Visão geral de criação de fluxos de trabalho

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Importante

Clientes usando o Human Resources, a funcionalidade mencionada neste artigo está disponível no momento para o Dynamics 365 Human Resources autônomo e para a infraestrutura mesclada do Finance. A navegação pode ser diferente da observada enquanto as atualizações são feitas. Se precisar localizar uma página específica, você poderá usar a pesquisa.

Este artigo explica como criar um fluxo de trabalho.

Abrir o editor de fluxo de trabalho

O módulo em que você está trabalhando determina os tipos de fluxo de trabalho que você pode criar. Siga estas etapas para selecionar o tipo de fluxo de trabalho a ser criado e para abrir o editor de fluxo de trabalho.

  1. Acesse o módulo para o qual deseja criar um novo fluxo de trabalho. Por exemplo, para criar um fluxo de trabalho para requisições de compra, clique em Compras e fornecimento.
  2. Clique em Configuração>Fluxos de trabalho do [nome do módulo].
  3. Na página de listagem que aparece, no Painel de ação, clique em Novo.
  4. Na página Criar fluxo de trabalho, selecione o tipo de fluxo de trabalho para criar, e então clique em Criar fluxo de trabalho. O editor de fluxo de trabalho aparece. Agora você pode usar os procedimentos a seguir para criar o fluxo de trabalho.

Arrastar os elementos do fluxo de trabalho para a tela

Na área Elementos de fluxo de trabalho do editor de fluxo de trabalho contém os elementos que você pode adicionar ao fluxo de trabalho. Para adicionar elementos ao fluxo de trabalho, arraste-os da área para a tela.

Conectar os elementos

Para conectar um elemento do fluxo de trabalho a outro, mantenha o ponteiro sobre um elemento até que os pontos de conexão apareçam. Clique em um ponto de conexão e arraste-o para outro elemento. Conecte todos os elementos.

Configurar as propriedades do fluxo de trabalho

Execute as etapas abaixo para configurar as propriedades do fluxo de trabalho.

  1. Clique na tela para garantir que nenhum elemento do fluxo de trabalho esteja selecionado.
  2. Clique em Propriedades para abrir a página Propriedades para o fluxo de trabalho.
  3. Siga os procedimentos no artigo Configurar propriedades do fluxo de trabalho.

Configurar os elementos do fluxo de trabalho

Configure cada elemento que você arrastou para a tela. Para obter informações sobre como configurar cada elemento do fluxo de trabalho, consulte os seguintes tópicos.

Resolver todos os erros ou avisos

O painel Erros e avisos, localizado na parte inferior do editor de fluxo de trabalho, exibe as mensagens geradas para o fluxo de trabalho. Para localizar o elemento que gerou um erro ou aviso, clique duas vezes no erro ou na mensagem de aviso. Todos os erros e avisos devem ser resolvidos para que você possa ativar o fluxo de trabalho.

Salvar e ativar o fluxo de trabalho

Quando estiver pronto para salvar e ativar o fluxo de trabalho, siga estas etapas.

  1. Clique em Salvar e fechar para fechar o editor de fluxo de trabalho e abrir a página Salvar fluxo de trabalho.

  2. Digite comentários sobre as alterações feitas no fluxo de trabalho e clique em OK.

  3. Se todos os erros e avisos foram resolvidos, a página Ativar fluxo de trabalho será exibido. Selecione uma das seguintes opções:

    • Para ativar a versão de fluxo de trabalho, clique em Ativar a nova versão. Quando um fluxo de trabalho estiver ativo, os usuários poderão enviar documentos a ele para processamento.
    • Se não quiser ativar a versão, clique em Não ativar a nova versão. É possível ativar o fluxo de trabalho posteriormente.