Espaço de trabalho de faturamento de colaboração do fornecedor

Este artigo explica como é possível exibir faturas de fornecedor e enviar faturas no espaço de trabalho Faturamento da colaboração de fornecedores.

O espaço de trabalho Faturamento de colaboração de fornecedor pode ser usado para exibir informações de fatura de fornecedor e enviar faturas ao sistema usando recursos de fluxo de trabalho.

Espaço de trabalho de faturamento da colaboração de fornecedores

Blocos do resumo

Os blocos Resumo darão uma visão geral de notas fiscais do fornecedor selecionado. Você pode exibir faturas pelo estado.

• Faturas de rascunho não foram enviadas ao fluxo de trabalho.
• As faturas enviadas não aprovadas são aquelas que o fornecedor enviou, mas que não foram lançadas no aplicativo.
• As faturas aprovadas não pagas são aquelas que foram lançadas, mas que ainda não foram totalmente pagas.
• As faturas pagas são aquelas que foram totalmente pagas no aplicativo.

A seleção de um bloco abrirá uma exibição filtrada da página Lista de faturas.

Listas tabulares

Na seção Listas tabulares, o status do faturamento está dividido de formas semelhantes como o resumo organiza lado a lado: Rascunho e listas Enviadas e Não aprovadas. Quando o estado Rascunho, uma fatura pode ser enviada ao fluxo de trabalho ou ser excluída. A última lista tabular é uma opção para encontrar faturas. Você pode filtrar enquanto pesquisa, para permitir pesquisas mais rápidas.

Página Todas faturas de fornecedor

É possível exibir todas as faturas de fornecedor lançadas na página de listagem Faturas de colaboração do fornecedor. Você pode usar esta página de lista para visualizar o status de pagamento das faturas. Os status de pagamento inclui Não lançadas, Não pagas, Parcialmente pagas e Totalmente pagas.

Criar uma nova fatura a partir de uma ordem de compra

Você pode criar uma fatura de fornecedor selecionando Novo no espaço de trabalho Faturamento de colaboração de fornecedor.

A caixa de diálogo de confirmação solicitará as seguintes informações:

• Número da ordem de compra (OC)

• Número da fatura

  Observação

  O número da fatura deve ser fornecido pelo fornecedor.

• Data da fatura

• Descrição da fatura

Se o fornecedor fornecer o número da OC, a fatura será associada à OC. Por padrão, todas as linhas da OC do fornecedor aparecerão na nova fatura. Você pode editar as informações de quantidade e custo antes de enviar a fatura de fornecedor para o sistema de fluxo de trabalho. Além disso, você pode anexar arquivos, notas, imagens e URLs a uma fatura antes enviá-la.

Se o fornecedor não fornecer o número da OC, a fatura será considerada uma fatura sem OC. Os fornecedores podem criar faturas sem OC com base nos itens que têm categorias de compras concedidas.

Para obter mais informações, consulte Colaboração de fornecedores com fornecedores externos.