Cotações de projetos

Este artigo apresenta o conceito de cotações de projeto, que você pode usar para fazer uma oferta atraente a um cliente como a primeira etapa da fase do projeto. Uma cotação de projeto pode incluir os itens e serviços cotados, informações básicas de contato, descontos e acordos comerciais especiais, além de possíveis impostos e sobretaxas.

A capacidade de monitorar, revisar e controlar o pipeline de cotações e pedidos de projetos é uma parte importante do gerenciamento de projetos. Várias ferramentas podem ajudar nessas tarefas. Por exemplo, definições corretas de dados de referência (tipos de cotação, origem da cotação, prognóstico e probabilidade) ajudam a analisar o pipeline. Você pode usar essas ferramentas para categorizar os motivos pelos quais uma cotação de projeto foi vencedora ou perdedora e para determinar o valor potencial de uma cotação.

Em uma cotação de projeto, você inclui os serviços, informações básicas de contato, descontos e acordos comerciais especiais, além de impostos e sobretaxas estimados para um projeto. Você também pode selecionar as atividades ou tarefas de um projeto e criar uma hierarquia delas. Para cada atividade, você pode inserir detalhes sobre o tempo e a duração da atividade e sobre as habilidades e a experiência necessárias para os funcionários que executam a atividade.

A cotação do projeto é uma estimativa não associativa do trabalho que deve ser realizado. No entanto, quando as informações da cotação são copiadas para um projeto associado a um contrato de projeto, essas informações se tornam parte de um acordo associativo entre duas partes.

Se o cliente aprovar a cotação do projeto, você poderá copiar as informações da cotação para um projeto. Você também poderá copiar as informações de cotação para uma previsão de projeto ao mesmo tempo.