Criar um contato no seu CRM a partir do Copilot for Sales

Se um contato externo não existir no CRM, crie um contato no CRM diretamente no Copilot for Sales.

Dica

Digite o endereço de email do contato no seguinte formato ao redigir um email ou convite de reunião: FirstName LastName <email address>. Se fizer isso, os itens correspondentes no formulário de contato do CRM serão preenchidos automaticamente.

Para criar um contato:

1. No painel, do Copilot for Sales, focalize um contato não salvo e selecione Adicionar a (CRM).

   

2. No formulário Novo contato, adicione as informações necessárias e selecione Salvar.

   Observação

   Se o administrador tiver desabilitado a criação de registros em linha, o formulário Novo Contato vai ser aberto no CRM para preencher os detalhes. Mais informações: Configurar a criação de novo contato

   

   Observação

   Você também pode abrir o formulário de contato em seu CRM. Selecione Abrir em (CRM) e insira os detalhes.

   O Copilot for Sales conecta automaticamente o novo contato do CRM ao seu contato externo.

Importante

Com a implementação do recurso de criação global no Copilot for Sales, a criação de contatos pode falhar quando você está usando o processo de criação de contato externo. Para continuar criando contatos no CRM, realize as seguintes etapas nas configurações de administrador do Teams:

1. Vá até Configurações>Ambiente>Formulários>Contato.
2. Selecione uma das seguintes opções:
   • Criar registros novos dentro do Copilot for Sales
   • Criar registros ao abrir o Salesforce a partir de um link
3. Salve as configurações e recrie o contato.

Assinatura disponível no email

Se você abrir o painel do Copilot for Sales em um email recebido que contenha a assinatura do remetente e adicionar o contato ao CRM, o Copilot for Sales vai preencher os detalhes do contato com base na assinatura e realçar os campos preenchidos. É possível atualizar as informações e selecionar Salvar.

Esse recurso só permanece disponível para emails nos idiomas compatíveis.

Adicionar novos contatos por meio de ações de CRM rápidas em banners de email

Quando você lê um email de contatos externos e tem pelo menos um contato (no thread de emails) que não esteja salvo no CRM, a mensagem do banner na parte superior do email permite a você adicionar os novos contatos por meio das ações rápidas de CRM.

1. Abra um email com contatos externos.

2. Selecione Adicionar contato ou Adicionar contatos.

3. No painel Copilot for Sales, focalize o contato não salvo e selecione Adicionar.

   

4. No formulário Novo contato, adicione as informações necessárias e selecione Salvar.

Atualmente, as mensagens de banner com ações de CRM rápidas estão disponíveis em até dois emails externos por dia. Se você quiser desabilitar esses banners, peça ao administrador para desabilitá-los.

Observação

Esse recurso está sendo implementado gradualmente e espera-se que esteja disponível até o final de maio de 2024 para todos os usuários

Ver também

Criar um novo registro no CRM a partir do Copilot for Sales