Exibir resumo da oportunidade

Ao ler um email ou se preparar para uma reunião com um cliente, convém obter informações relevantes do CRM, como perguntas, preocupações e observações do cliente, para ajudar você a obter um melhor contexto antes da reunião.

O Copilot for Sales usa IA para gerar um resumo de cada oportunidade com as principais informações, como estágio de vendas, orçamento e data de fechamento. Isso ajuda você a interagir melhor com os clientes e aumentar as vendas e a satisfação do cliente.

Se você tiver uma licença para People.ai e a capacidade de exibir insights de People.ai estiver habilitada pelo administrador, os insights de People.ai serão exibidos no resumo da oportunidade na seção Insights de People.ai.

Se houver anotações adicionadas à oportunidade, elas também serão resumidas e exibidas na seção Atividade mais recente. Se você salvou um resumo de email na oportunidade, ele será incluído nas anotações resumidas. O resumo das anotações destaca quaisquer problemas ou preocupações abordados nas anotações. Isso facilita o acompanhamento das atualizações mais recentes e a preparação rápida para reuniões com compradores em potencial.

Observação

• O resumo da oportunidade para um email só será exibido se o email for salvo no CRM e conectado a uma oportunidade.
• Se uma reunião não estiver conectada a uma oportunidade, o resumo da oportunidade para a reunião será exibido com base na oportunidade mais relevante selecionada pela IA. Você terá uma opção de selecionar outra oportunidade e regenerar o conteúdo sugerido.
• Quando você configura um canal no Microsoft Teams usando o modelo da sala de negociação e o abre no Teams pela primeira vez, o resumo da oportunidade é exibido no canal padrão como parte da postagem de boas-vindas.
• Você pode exibir o resumo de oportunidade ao exibir detalhes de uma oportunidade no painel Copilot for Sales no Outlook.
• Você pode exibir o resumo da oportunidade ao compartilhar registros de CRM no Teams.
• O Salesforce tem dois tipos de objetos de observações: "Observações e anexos" e Observações (também conhecidas como anotações de conteúdo). Você pode usar qualquer um desses objetos para fazer anotações e anexar aos registros do CRM. No entanto, o Copilot for Sales só dá suporte ao objeto "Observações e anexos" pronto para uso. Se você quiser que o Copilot for Sales dê suporte para o objeto Observações, peça ao administrador para entrar em contato com o Suporte da Microsoft.

Anotação	Descrição
0	Resumo sobre a oportunidade.
2	Anotações resumidas adicionadas à oportunidade com números de citação para mostrar o texto da anotação usado para gerar o resumo. Mais informações: Exibir fonte de dados no resumo da oportunidade
3	Copie o resumo da oportunidade para a área de transferência. Você pode colar o conteúdo de acordo com suas preferências.
4	Altere a oportunidade usada para gerar o resumo. Mais informações: Alterar a oportunidade usada para gerar resumo
5	Nome da oportunidade para a qual o resumo é gerado.
6	Compartilhe feedback ou conteúdo incorreto usando polegar para cima ou para baixo. Mais informações: Compartilhar comentários

Idiomas com suporte

Para consultar uma lista de idiomas compatíveis, consulte a seção Idiomas compatíveis.

Exibir resumo da oportunidade

1. No Outlook, abra um email ou a reunião agendada.

2. Abra o painel do Copilot for Sales.

   O resumo da oportunidade é exibido no cartão Resumo da oportunidade.

   Se você tiver uma licença de People.ai, os insights de People.ai também serão exibidos. Mais informações: Exibir insights de People.ai

Exibir insights de People.ai no resumo da oportunidade (versão preliminar)

[Esta seção faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

Pré-requisitos:

• A integração de People.ai deve estar habilitada pelo administrador.
• Você deve ter uma licença para People.ai.

Os insights de People.ai são exibidos na seção Insights de People.ai. Os insights são exibidos com números de citação. Selecione o número da citação para detalhar e ver informações detalhadas. Para abrir métricas em People.ai, selecione no canto inferior direito do cartão.

Serão exibidos os insights a seguir:

• Nível de participação e tendência: este é o nível de participação geral e a tendência. O número do nível de participação é calculado por People.ai com base em interações (emails e reuniões) ocorridas com o cliente. O nível de participação é exibido assim:

  Número do nível de participação	Nível de participação
  0 a 30	Baixo
  31 a 70	Médio
  71 a 100	Alto

  A tendência de participação é calculada comparando o número do nível de participação da semana atual com o da semana anterior. A tendência de participação é exibida como tendência para cima ou para baixo com base no aumento ou na diminuição do nível de participação, respectivamente.

  Ao detalhar o nível de participação e a tendência, você pode ver o número total de atividades com o detalhamento do número de reuniões e emails que foram trocados com o cliente.

• Conexões: este insight sugere os nomes dos colegas que interagiram com o cliente por meio de emails ou reuniões. Isso ajuda você a enviar rapidamente um email para os colegas a fim de solicitar uma apresentação. Ao detalhar, você pode ver os nomes das pessoas. Por padrão, as três principais conexões são exibidas.

  Para iniciar rapidamente um email com uma das principais conexões, focalize o nome e selecione .

  Para ver todas as conexões ou mais métricas, você deve abrir People.ai.

Exibir atividades mais recentes dos aplicativos parceiros (versão preliminar)

Importante

• Esta é um recurso em versão preliminar pronta para produção.
• As versões preliminares prontas para produção estão sujeitas a termos de uso complementares. Mais informações: Termos de uso complementares para versão preliminar do Dynamics 365

[Esta seção faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

Você pode exibir atividades relacionadas a oportunidades ou acordos de CRM dos aplicativos parceiros no Copilot for Sales. Para exibir atividades dos aplicativos parceiros, você deve:

1. Habilitar o recurso, pois ele não permanece habilitado por padrão.
2. Criar uma conexão usando conectores do Power Platform.
3. Exibir atividades mais recentes dos aplicativos parceiros.

Habilitar o recurso

Este recurso não permanece habilitado por padrão. Para habilitar esse recurso, peça ao administrador para inscrever-se na versão prévia do recurso. A equipe da Microsoft vai entrar em contato para validar a solicitação e habilitar o recurso para a organização.

Criar uma conexão

Depois que o recurso estiver habilitado, você verá um cartão de ação no painel Copilot for Sales no Outlook para criar uma conexão com o aplicativo parceiro. Por exemplo, na imagem a seguir, o cartão de ação para entrar no conector do aplicativo parceiro DocuSign é exibido. Selecione Entrar para se conectar ao aplicativo parceiro.

Na mensagem pop-up no Outlook, selecione Criar a fim de criar um conector para o aplicativo parceiro.

Observação

• Nem todos os conectores do Power Platform têm certificação para funcionar com o Copilot for Sales. O Copilot for Sales exibe atividades de aplicativos parceiros que implementaram APIs específicas e as disponibilizaram por meio dos conectores do Power Platform.
• Se você for um criador de aplicativos parceiros e quiser se integrar ao Copilot for Sales, consulte Estender o Copilot for Sales. Atualmente, o DocuSign pode ser integrado ao Copilot for Sales.

Exibir atividades mais recentes

As atividades mais recentes dos aplicativos parceiros são exibidas na seção Atividades mais recentes de (aplicativo do parceiro). Por exemplo, na imagem a seguir, as atividades do aplicativo parceiro DocuSign são exibidas no resumo da oportunidade.

Todas as informações sobre atividades vêm dos aplicativos parceiros. O Copilot for Sales renderiza as informações de atividade recuperadas do aplicativo parceiro por meio do conector do Power Platform. O Copilot for Sales não edita nem filtra as informações.

As atividades são exibidas com números de citação. Selecione o número da citação para detalhar e ver informações detalhadas. Para exibir mais detalhes no aplicativo parceiro, selecione no canto inferior direito do cartão.

Exibir fonte de dados no resumo da oportunidade

As anotações resumidas no resumo da oportunidade são exibidas com números de citação. Selecione o número de citação para ver os seguintes detalhes:

• Autor da observação original

• Data e hora em que a observação foi capturada

• Conteúdo original da observação

Alterar a oportunidade usada para gerar resumo

1. Na mensagem na parte inferior do resumo, selecione Alterar.

2. Em Selecionar oportunidade para resumo, selecione a oportunidade que deseja resumir.

   

3. Selecione Criar um resumo.

   Um novo resumo é gerado com base na oportunidade selecionada.

Compartilhar comentários

Se você tiver algum comentário sobre o resumo da oportunidade, poderá compartilhá-lo selecionando o ícone apropriado na parte inferior do resumo por email. Seu comentário é valioso e nós o usamos para melhorar a funcionalidade.

Observação

Certifique-se de não inserir nenhuma informação pessoal ao compartilhar comentários.

1. Na parte inferior do resumo da oportunidade, selecione ou .

   Depois de selecionar um ícone, você receberá um link Conte-nos mais.

2. Selecione o link para abrir o formulário de comentários.

3. Insira suas respostas no formulário de comentários e selecione Enviar.