Solucionar problemas de conectores de referências de venda conjuntaTroubleshoot co-sell referrals connectors

Aplica-se a:Applies to:

  • Partner CenterPartner Center
  • CRM do Dynamics 365Dynamics 365 CRM
  • CRM do SalesforceSalesforce CRM

Funções apropriadasAppropriate roles

  • Administrador de indicaçõesReferrals admin
  • Administrador do sistema ou personalizador do sistema no CRMSystem admin or system customizer on the CRM

Perguntas e respostas sobre os pré-requisitosQuestions and answers about pre-requisites

  1. É possível usar uma solução de avaliação de conectores de indicações para o seu ambiente?Can you use a trial co-sell referrals connectors solution for your environment?

Se você estiver no ambiente de teste/preparo, poderá optar pela solução de avaliação.If you are on the test/staging environment, you can opt for trial solution. A versão paga dos conectores está disponível em AppSource a US $15/mês.The paid version of the Connectors is available in AppSource at US$ 15/month. Com a conexão paga, você receberá chamadas de API de 10K por dia.With the paid connection, you will be getting 10K API calls per day. Os conectores são wrappers sobre as APIs de referência do Partner Center.The Connectors are wrappers on top of Partner Center referral APIs. Sempre que as soluções de conector são executadas para um evento de criação ou atualização nas oportunidades no lado do parceiro ou do CRM, é feita uma chamada à API.Whenever the connector solutions run for a Create or Update event on the opportunities on either Partner Center or the CRM side, an API call is made.

  1. Que função você precisa para criar seções no ambiente CRM?What role do you need to create sections in CRM environment?

Os usuários que são administradores de sistema ou personalizadores de sistema podem aplicar alterações para todos.Users who are system admins or system customizers can apply changes for everyone. No entanto, todos os usuários do aplicativo podem personalizar o sistema e até compartilhar algumas de suas personalizações com outras pessoas.All app users, however, can personalize the system and even share some of their customizations with others.

  1. Os vendedores de parceiros precisam de funções especiais para trabalhar no Partner Center?Do partner sellers need special roles to work on Partner Center?

Os vendedores do parceiro devem ser atribuídos à função "administrador de referências".Partner sellers must be assigned the “Referrals admin” role. Para obter mais informações, consulte o seguinte [Visão geral de permissões) (Create-User-Accounts-and-Set-Permissions).For more information, refer to the following [Permissions overview)(create-user-accounts-and-set-permissions).

  1. Quais campos precisam ser configurados primeiro em seu ambiente de CRM?What fields need to be set up first in your CRM environment?

• Verifique se sua moeda é apropriada para seu local e se está em seu ambiente CRM com precisão.• Make sure your currency is appropriate to your location and is in your CRM environment accurately. • Sua equipe de vendas deve estar listada em seu ambiente de CRM como usuários do CRM.• Your sales team should be listed in your CRM environment as CRM users.

  1. Quais pré-requisitos são necessários para a criação do ambiente de automatização de energia?What pre-requisites are required for Power Automate environment creation?

Para usar o ambiente de automatização de energia, você precisa:To use the Power Automate environment, you need:

  • Uma licença de automatização de energia é necessária.A Power Automate license is required.
  • É necessário um mínimo de armazenamento de 1 GB.A minimum of 1-GB storage is required.
  1. Você precisa de uma assinatura do Dynamics 365 para usar a solução de conectores do Salesforce?Do you need a Dynamics 365 subscription to use Salesforce Connectors solution?

A solução do conector do Salesforce é do tipo "fluxo do Dynamics" que dá suporte à sincronização com outros sistemas de CRM.The Salesforce Connector solution is of type “Dynamics Flow” that supports synchronizing with other CRM systems. A solução não exige que você tenha uma instância ou assinatura do Dynamics 365.The solution doesn’t require you to have a Dynamics 365 instance or a subscription. Ao instalar a solução Salesforce, uma lista suspensa com um ambiente de CDS existente em sua empresa pode ser exibida.While installing the Salesforce solution, a drop-down with existing CDS environment in your company may appear. Você precisa selecionar esse ambiente.You need to select that environment. Além disso, se você receber o erro "não foi possível encontrar uma organização do Dynamics 365 conectada ao usuário conectado", será necessário criar um novo ambiente para o conector.In addition, if you get the error "We couldn't find a Dynamics 365 organization connected to signed-in user", then you will need to create new environment for connector.

Perguntas e respostas sobre a configuraçãoQuestions and answers about configuration

  1. O que você deve fazer se enfrentar o seguinte erro ao ativar fluxos na plataforma Power Automate?What should you do if you face the following error while activating flows in Power Automate Platform?

Erro: a solicitação para Azure Resource Manager falhou com o erro: ' {"erro": {"código": "WorkflowTriggerNotFound", "Message": "não foi possível encontrar o gatilho ' manual ' do fluxo de trabalho ' e14d00f1-1fdf-4b1b-AAAC-54a5064093d3 '."}} '.Error: Request to Azure Resource Manager failed with error: '{"error":{"code":"WorkflowTriggerNotFound","message":"The workflow 'e14d00f1-1fdf-4b1b-aaac-54a5064093d3' trigger 'manual' could not be found."}}'.

Siga estas etapas de solução de problemas:Follow these troubleshooting steps:

  • Exclua a conexão de CDS e recrie as conexões de CDS.Delete the CDS connection and then recreate the CDS connections.
  • Desativar e ativar o fluxo filhoTurn the child flow off and on
  • Exclua a solução e reinstale a solução.Delete solution and then reinstall the solution.
  1. O que você deve fazer se enfrentar o erro "entrar" ao adicionar um conector do Partner Center na plataforma Power Automate?What should you do if you face the "Sign in" error while adding a Partner Center connector in Power Automate Platform?

Mensagem de erro que requer entrada

Siga esta etapa de solução de problemas:Follow this troubleshooting step:

  • Use suas credenciais do Partner Center para entrar no ambiente de fluxo uma vez (flow.microsoft.com).Use your Partner Center credentials to sign into the flow environment once (flow.microsoft.com).
  1. O que você deve fazer se receber o seguinte erro ao ativar o Partner Center para o fluxo do CRM na plataforma de energia automatizada?What should you do if you receive the following error while activating the Partner Center to CRM flow in Power Automate Platform?

Mensagem de erro que requer entrada

Siga estas etapas de solução de problemas:Follow these troubleshooting steps:

  • Ative primeiro os dois fluxos filho a seguir antes de ativar o Partner Center para o fluxo do CRM.Activate the following two child flows first before you activate the Partner Center to CRM flow. - Partner Center para CRM-Helper (insider Preview)Partner Center to CRM - Helper (Insider Preview) - Partner Center Microsoft co-vender atualizações de referência para CRM (insider Preview)Partner Center Microsoft Co-sell Referral Updates to CRM (Insider Preview)
  1. O que você deve fazer quando não é possível adicionar conexões ao fluxo ao tentar editar o fluxo?What should you do when you aren't able to add connections to the flow when you try to edit the flow?

Você adiciona conexões ao fluxo enquanto o fluxo está em execução e adiciona a cada fluxo separadamente.You add connections to the flow while the flow is running, and you add to each flow separately. Se a caixa de diálogo para adicionar conexões não abrir automaticamente ao editar o fluxo, você poderá editar cada uma das etapas e as subetapas dos fluxos individualmente.If the dialog to add connections doesn't open up automatically while editing the flow, then you can edit each of the steps and sub steps of the flows individually.

  • Selecione cada fluxo e edite-os individualmente.Select each flow and edit them individually.
  • Expandir todas as etapas no fluxoExpand all the steps in the flow

Mensagem de erro que requer entrada

  • Selecione as etapas em que você verá um ícone de aviso solicitando a associação de conexões e adicionar conexões.Select the steps where you see a warning icon asking to associate connections, and add connections.

Mensagem de erro que requer entrada

  1. O que você deve fazer se os fluxos da solução covenda de conectores de referências não estiverem ativados?What should you do if the flows of the Co-sell Referrals Connectors solution don’t turn on?

a.A. Na energia automatizada, você precisará editar os fluxos na seguinte ordem e atualizá-los para usar as conexões corretas:In Power Automate, you'll need to edit flows in the following order and update them to use the correct connections:

  • Registro do webhook do Partner Center (insider Preview)Partner Center Webhook Registration (Insider Preview)
  • Criar referência de co-venda-Salesforce para o Partner Center (insider Preview)Create Co-sell Referral - Salesforce to Partner Center (Insider Preview)
  • Partner Center Microsoft co-vender atualizações de referência para o Salesforce (insider Preview)Partner Center Microsoft Co-sell Referral Updates to Salesforce (Insider Preview)
  • Partner Center para Salesforce (insider Preview)Partner Center to Salesforce (Insider Preview)
  • Salesforce para o Partner Center (insider Preview)Salesforce to Partner Center (Insider Preview)
  • Oportunidade do Salesforce para o Partner Center (insider Preview)Salesforce Opportunity to Partner Center (Insider Preview)
  • Salesforce Microsoft Solutions para Partner Center (insider Preview)Salesforce Microsoft Solutions to Partner Center (Insider Preview)

B.B. Para cada fluxo, selecione a opção executar somente usuários .For each of flow, select Run only users option. Selecione usar conexão em vez de fornecido pelo usuário somente execução.Select Use connection instead of Provided by run-only user.

Mensagem de erro que requer entrada

C.C. Ative-os abaixo dos fluxos mencionados:Activate these below mentioned flows:

  • Partner Center Microsoft co-vender atualizações de referência para o Salesforce (insider Preview)Partner Center Microsoft Co-sell Referral Updates to Salesforce (Insider Preview)

  • Salesforce para o Partner Center (insider Preview)Salesforce to Partner Center (Insider Preview)

D.D. Ative todos os fluxos restantes.Activate all the remaining flows.

E.E. Em registro de webhook do Flow Center de fluxo, selecione executar.At flow Partner Center Webhook Registration, select Run. Forneça a URL http da primeira ação no Partner Center para o fluxo do Salesforce.Provide the http url from the first action in Partner Center to Salesforce flow. Selecione todas as quatro opções em eventos para registrar e selecione Sim para substituir.Select all four options under Events to register and select yes for Overwrite.

Perguntas e respostas sobre a execução/manutençãoQuestions and answers about Run/Maintenance

  1. Como solucionar problemas em caso de falhas durante a execução do fluxo de energia automatizada?How do you troubleshoot in case of failures during Power Automate flow execution?

Para garantir que seus fluxos de energia automatizada sejam executados conforme esperado e para solucionar falhas durante a execução, consulte corrigir falhas de fluxo.To ensure that your Power Automate flows run as you expect and to troubleshoot failures during execution, refer to Fix flow failures.

  1. O que você deve fazer se vir as referências que não estão sincronizadas corretamente no ambiente do Partner Center ou CRM?What should you do if you see referrals that aren't synchronized properly in Partner Center or CRM environment?

Para determinar o status da sincronização de referência, selecione auditoria.To determine the status of referral synchronization, select Audit.

Mensagem de erro que requer entrada

Certifique-se de que as seguintes condições sejam atendidas:Ensure that the following conditions are met:

  • A ID da solução é fornecida como parte da oportunidade.Solution id is provided as part of the opportunity.

  • O código do país de duas letras é necessário.Two letter country code is required.

  • Quando a ajuda da Microsoft é selecionada para a oportunidade, as informações de contato do cliente são necessárias.When help from Microsoft is selected for the opportunity, customer contact information is required.

  1. Como garantir que uma referência seja sincronizada bidirecionalmente?How to ensure that a referral will synchronize bi-directionally?

Execute as seguintes etapas:Do the following steps:

  • Os vendedores do parceiro precisam garantir que tenham habilitado a opção sincronizar com o Partner Center na seção CRM.Partner sellers need to ensure that they have enabled Sync with Partner Center option in the CRM section.

Mensagem de erro que requer entrada

  • Os vendedores precisam fornecer receita e data de fechamento ao qualificar um cliente potencial.Sellers need to provide revenue and closing date when qualifying a lead.

  • Se a ID do CRM for fornecida no estágio criar ou Atualizar da oportunidade de venda conjunta, mas uma oportunidade de cliente potencial com essa ID não for encontrada no CRM, a atualização ou criação será ignorada.If CRM ID is provided in the create or update stage of co-sell opportunity, but a lead opportunity with that ID is not found in CRM, then update or create will be ignored.

  • Verifique se o campo moeda de referência está configurado no ambiente do Salesforce.Ensure that referral currency field is configured on Salesforce environment.

  1. O que você deve fazer se o conector for desconectado e você perder uma sincronização de referência.What should you do if the connector gets disconnected and you miss a referral synchronization.

A seguir estão algumas das opções que você pode experimentar:Following are few of the options that you can try out:

  • Verifique se o nome de usuário ou a senha expiraram para os usuários do Partner Center com funções de administrador de referência.Check whether username or password has expired for the Partner Center user with referral admin roles.

  • Você pode ir para a oportunidade não sincronizada, fazer uma atualização secundária e observar se a referência foi sincronizada.You can go to the un-synchronized opportunity, make a minor update, and observe whether the referral has synchronized.

  • Se os fluxos tiverem sido executados e falharem, selecione o fluxo e envie novamente a execução que falhou.If the flows have run and failed, then select the flow and re-submit the run which has failed.

  1. O que você deve fazer quando obtiver erros de acesso negado?What should you do when you get access denied errors?

Verifique se as funções apropriadas existemMake sure the appropriate roles exist

  • Função de administrador de referência para o vendedor do Partner CenterReferral Administrator role for Partner Center seller

  • Função Administrador do sistema ou personalizador do sistema na sua instância do CRMSystem Administrator or System Customizer role on your CRM instance

  • Verifique se a energia automatizar os logs de usuário da conta de fluxo em https://flow.microsoft.com pelo menos uma vez antesEnsure that the Power Automate flow account user logs into https://flow.microsoft.com at least once beforehand

  1. Se você vir que o código do país da conta do cliente está ausente durante a criação de uma oportunidade de venda conjunta, o que você deve fazer?If you see that Customer account country code is missing while creating a Co-sell opportunity, what should you do?

Você precisará adicionar o código do país ISO de duas letras à conta do cliente no CRM.You will need to add the ISO two-letter country code to the Customer account in CRM.

  1. O que você deve fazer se você vir o erro de que a ID da solução é necessária ao criar uma oportunidade de venda conjunta?What should you do if you see the error that Solution ID is required while creating a Co-sell opportunity?

Para criar uma referência de venda conjunta, você precisa de uma solução de venda pronta da Microsoft.In order to create a co-sell referral, you need a Microsoft co-sell ready solution.

  1. O que você deve fazer ao ver as oportunidades de venda conjuntas criadas no Partner Center que não são sincronizadas com o CRM, mesmo que não haja nenhum erro de fluxo:What should you do when you see Co-sell opportunities created in Partner Center that aren't synchronized to CRM even though there are no flow errors:

Faça o seguinte:Do the following:

  • Depois de criar um novo negócio de revenda no Partner Center, verifique se o Partner Center para o fluxo do Dynamics 365 é invocado (ele pode ser invocado várias vezes).After you have created a new co-sell deal in Partner Center, check if Partner Center to Dynamics 365 flow gets invoked (it might get invoked multiple times).

  • Se o fluxo for invocado, verifique todos os fluxos invocados e identifique a execução do fluxo que atualizará o CRM.If the flow gets invoked, check all invoked flows, and identify the flow run which would update the CRM. Você pode seguir as ações e verificar se ele atualizou o CRM ou encontrou um problema.You can follow the actions and verify if it did update the CRM or encountered a problem.

  • Verifique o novo negócio* no Partner Center para ver se ele é preenchido com a ID do CRM.Check New deal* in Partner Center to see if it gets populated with CRM ID.

  • Certifique-se de que o negócio não seja fechado acidentalmente como "ganho" ou "perdido" no Partner Center.Make sure that the deal is not accidentally closed as “Won” or “Lost” in Partner Center.

Próximas etapasNext steps