Convidar contatos para o portal

Observação

Desde o dia 12 de outubro de 2022, os portais do Power Apps passaram a ser Power Pages. Mais Informações: O Microsoft Power Pages já está disponível para todos (blog)
Em breve, migraremos e mesclaremos a documentação dos portais do Power Apps com a documentação do Power Pages.

Use o recurso de convite dos portais para convidar contatos para seu portal por meio de emails automatizados criados em seu Microsoft Dataverse. As pessoas convidadas receberão um email, totalmente personalizável por você, com um link para seu portal e um código de convite. Esse código pode ser usado para poupar acesso especial configurado por você. Com esse recurso você tem a capacidade de:

• Enviar convites únicos ou para grupos
• Especificar uma data de vencimento, se desejar
• Especificar um usuário ou um contato do portal como o emissor do convite, se desejado
• Atribuir automaticamente os contatos convidados a uma conta após o resgate do convite
• Executar automaticamente um fluxo de trabalho na redenção após convite
• Atribuir automaticamente os contatos convidados a uma função da Web após o resgate

Observação

É possível também convidar os seus contatos no Power Pages. Mais informações: O que é o Power Pages

A redenção do convite pode ser realizada com algumas de nossas muitas opções de autenticação. Para ver a documentação relacionada à autenticação do portal, consulte Definir identidade de autenticação para um portal e escolha o modelo aplicável à versão e à configuração do portal. O usuário adotará configurações fornecidas pelo administrador após resgate. Uma atividade de redenção de convite será criada para convidar e contatar.

Os convites são enviados por meio do fluxo de trabalho Enviar convite. Por padrão, o fluxo de trabalho cria um email com a mensagem genérico a a envia ao endereço de email principal do contato convidado. Os endereços de email nos campos CC e CCO são ignorados para garantir a comunicação segura. O fluxo de trabalho Enviar convite contém um modelo de email que precisará ser editado para conter uma mensagem específica para seu portal e o hiperlink correto para a Página Resgate de Convite.

Para editar o modelo de email de fluxo de trabalho Enviar Convite, localize-o e desative-o. Depois de desativado, edite o modelo de email para enviar a mensagem desejada e forneça um link diretamente para a Página Resgate de Convite de seu portal.

Importante

A conversão do fluxo de trabalho Enviar Convite em um Fluxo de trabalho em tempo real não é compatível e causará problemas no processo de convite.

Observação

O convite é enviado somente para o email principal (emailaddress1) do contato. O convite não será enviado ao email secundário (emailaddress2) ou ao email alternativo (emailaddress3) do registro do contato.

Criar convites do aplicativo Gerenciamento do Portal

1. Abra o aplicativo de gerenciamento de portal.

2. Acesse Portais > Contatos. Como alternativa, você também pode abrir a página Contatos do painel Compartilhar.

3. Selecionar um contato ou abrir o registro de contato a ser convidado.

4. Na barra de comandos, selecione Criar convite.

5. Na página, Convite insira os valores adequados nos campos. Mais informações: Atributos do convite

6. Selecione Salvar.

7. Na barra de comandos, selecione Fluxo > Enviar convite.

   

8. Na janela de confirmação, selecione OK. O convite será enviado para o contato selecionado.

   

Enviar convites múltiplos

Você pode criar convites para seus contatos e enviar convites todos os convites de uma vez.

1. Criar convite par os contatos necessários e depois ir para Portais > Convites.

2. Selecione os convites criados.

3. Na barra de comandos, selecione Fluxo > Enviar convite.

   

4. Na janela de confirmação, selecione OK. Os convites serão enviados para os contatos selecionados.

   

Atributos do convite

A tabela abaixo mostra os atributos da página Convite:

Nome	Descrição
Nome	Um nome descritivo para aumentar o reconhecimento do convite.
Tipo	Único ou Grupo. Único permitirá que somente um contato convidado e somente um resgate. O grupo permite que vários contatos sejam convidados e diversos resgates.
Proprietário/Remetente	O usuário que será o remetente de email quando o convite for enviado. Poderá ser substituído no fluxo de trabalho Enviar convite, se o email criado já contiver alguém no campo De.
Código do convite	Um código exclusivo para o qual apenas o convidado verá. Isso é gerado automaticamente ao criar um novo convite.
Data de validade	Quando a data em que representa o convite se tornará válida para a redenção. Opcional.
Emissor do Convite	Pode ser usado quando um contato é o remetente do convite. Opcional.
Contatos Convidados	Contatos a serem convidados para um portal.
Atribuir à Conta	Um registro de conta a ser associado quando o cliente primário de contato resgata o convite. Opcional.
Executar Fluxo de Trabalho no Contato do Resgate	Um processo de fluxo de trabalho a ser executado quando resgatado para convite. O fluxo de trabalho será passado ao contato resgatado como a entidade primária. Opcional.
Atribuir às Funções da Web	Um conjunto de direitos da Web são associados a um contato quando o convite for resgatado. Opcional.
Contatos Resgatados	Contatos que resgataram de forma bem-sucedida o convite.
Resgates Máximos Permitidos	O número de vezes que este convite pode ser resgatado. Disponível para o tipo do grupo.

Veja também

Configurar um contato para uso em um portal
Definir a identidade de autenticação de um portal

Observação

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