Conectar-se ao Xero com o Power BIConnect to Xero with Power BI

O Xero é um software de contabilidade online fácil de usar, criado especificamente para pequenas empresas.Xero is easy to use online accounting software that's designed specifically for small businesses. Crie visualizações interessantes com base em seus dados financeiros do Xero com este aplicativo de modelo do Power BI.Create compelling visualizations based on your Xero financials with this Power BI template app. O dashboard padrão inclui várias métricas de pequenas empresas, como posição de caixa, receita versus despesas, tendência de perda de lucros, períodos médios de cobrança e retorno sobre o investimento.Your default dashboard includes many small business metrics like cash position, revenue vs. expenses, profit loss trend, debtor days, and return on investment.

Conecte-se ao aplicativo de modelo do Xero para o Power BI ou saiba mais sobre a integração do Xero e o Power BI.Connect to the Xero template app for Power BI or learn more about the Xero and Power BI integration.

Como se conectarHow to connect

  1. Selecione Aplicativos no painel de navegação > selecione Obter aplicativos no canto superior direito.Select Apps in the nav pane > select Get apps in the upper-right corner.

    Ícone Obter aplicativos

  2. No AppSource, selecione a guia Aplicativos e pesquise o serviço desejado.In AppSource, select the Apps tab, and search for the service you want.

    Guia Aplicativos do AppSource

  1. Selecione Xero > Obter agora.Select Xero > Get it now.

  2. Em Instalar este aplicativo do Power BI? , selecione Instalar.In Install this Power BI app? select Install.

    Instalar o Xero

  3. No painel Aplicativos, selecione o bloco Xero.In the Apps pane, select the Xero tile.

    Selecionar o bloco Xero

  4. Em Introdução a seu novo aplicativo, selecione Conectar.In Get started with your new app, select Connect.

    Introdução ao novo aplicativo

  5. Insira um apelido para a organização associado à sua conta do Xero.Enter a nickname for the organization associated with your Xero account. Você poderá usar qualquer um. Ele servirá principalmente para ajudar os usuários com várias organizações do Xero a mantê-las organizadas.Anything will do, it's mostly to help users with multiple Xero organizations keep them all straight. Confira detalhes sobre como localizar parâmetros mais adiante neste artigo.See details on finding parameters later in this article.

    Apelido da organização

  6. No Método de Autenticação, selecione OAuth.For Authentication Method, select OAuth. Quando solicitado, faça logon em sua conta do Xero e selecione a organização à qual você deseja se conectar.When prompted sign into your Xero account and select the organization to connect to. Após terminar o logon, selecione Entrar para iniciar o processo de carregamento.Once sign-in is complete, select Sign In to start the loading process.

    Método de autenticação

    Bem-vindo ao Xero

  7. Após a aprovação, o processo de importação será iniciado automaticamente.After approving, the import process will begin automatically. Quando concluído, um novo dashboard, relatório e modelo serão exibidos no painel de navegação.When complete, a new dashboard, report, and model will appear in the nav pane. Selecione o painel para exibir os dados importados por você.Select the dashboard to view your imported data.

    Dashboard do Xero

E agora?What now?

O que está incluídoWhat's included

O dashboard do aplicativo de modelo inclui blocos e métricas que abrangem uma variedade de áreas, com relatórios correspondentes para saber mais:The template app dashboard includes tiles and metrics that cover a variety of areas, with corresponding reports to learn more:

ÁreaArea Blocos do DashboardDashboard Tiles RelatórioReport
CaixaCash Fluxo de caixa diárioDaily cash flow
Entrada de caixaCash in
Saída de caixaCash out
Saldo de fechamento por contaClosing balance by account
Saldo de fechamento hojeClosing balance today
Contas BancáriasBank Accounts
ClienteCustomer Vendas faturadasInvoiced sales
Vendas faturadas por clienteInvoiced sales by customer
Tendência de crescimento das vendas faturadasInvoiced sales growth trend
Faturas devidasInvoices due
Contas a receber pendentesOutstanding receivables
Contas a receber vencidasOverdue receivables
ClienteCustomer
InventárioInventory
FornecedorSupplier Compras cobradasBilled purchases
Compras cobradas por fornecedorBilled purchases by supplier
Tendência de crescimento das compras cobradasBilled purchases growth trend
Cobranças devidasBills due
Contas a pagar pendentesOutstanding payables
Contas a pagar vencidasOverdue payables
FornecedoresSuppliers
InventárioInventory
InventárioInventory Quantidade de vendas mensais por produtoMonthly sales amount by product InventárioInventory
Lucros e perdasProfit and loss Lucros e perdas mensaisMonthly profit and loss
Lucro líquido neste ano fiscalNet profit this fiscal year
Lucro líquido neste mêsNet profit this month
Principais contas de despesasTop expense accounts
Lucros e perdasProfit and Loss
BalançoBalance sheet Total de ativosTotal assets
Total de passivosTotal liabilities
Capital próprioEquity
BalançoBalance Sheet
SaúdeHealth Índice atualCurrent ratio
Percentual de lucro brutoGross profit percentage
Retorno sobre o total de ativosReturn on total assets
Índice total de passivos/capital próprioTotal liabilities to equity ratio
SaúdeHealth
Glossário e Observações técnicasGlossary and Technical Notes

O conjunto de dados também inclui as seguintes tabelas para personalizar seus relatórios e dashboards:The dataset also includes the following tables to customize your reports and dashboards:

  • EndereçosAddresses
  • AlertasAlerts
  • Saldo Diário do Extrato BancárioBank Statement Daily Balance
  • Extratos BancáriosBank Statements
  • ContatosContacts
  • Declarações de despesasExpense Claims
  • Itens de linha da faturaInvoice Line Items
  • FaturasInvoices
  • ItensItems
  • Final do MêsMonth End
  • OrganizaçãoOrganization
  • BalanceteTrial Balance
  • Contas do XeroXero Accounts

Requisitos do sistemaSystem requirements

As funções a seguir são necessárias para acessar o aplicativo de modelo do Xero: "Padrão + Relatórios" ou "Supervisor".The following roles are required to access the Xero template app: "Standard + Reports" or "Advisor".

Localizando parâmetrosFinding parameters

Forneça um nome à sua organização para acompanhá-la no Power BI.Provide a name for your organization to track in Power BI. Um nome específico permite que você se conecte a várias organizações diferentes.A specific name allows you to connect to multiple different organizations. Não é possível se conectar à mesma empresa várias vezes, pois isso afeta a atualização agendada.You can't connect to the same organization multiple times, as it will affect the scheduled refresh.

Solução de problemasTroubleshooting

  • Os usuários do Xero precisam ter as seguintes funções a fim de acessar o aplicativo de modelo do Xero para o Power BI: "Padrão + Relatórios" ou "Supervisor".Xero users must have the following roles to access the Xero template app for Power BI: "Standard + Reports" or "Advisor". O aplicativo de modelo depende das permissões baseadas no usuário para acessar os dados de relatórios por meio do Power BI.The template app relies on the user-based permissions to access reporting data through Power BI.
  • Durante o carregamento, os blocos no dashboard estão em um estado de carregamento genérico.During the load, the tiles on the dashboard are in a generic loading state. Eles permanecem dessa maneira até que a carga completa seja concluída.They stay that way until the full load completes. Se você receber uma notificação de que o carregamento foi concluído, mas os blocos ainda estão carregando, tente atualizar os blocos do dashboard usando ... na parte superior direita do dashboard.If you receive a notification that your load completed but the tiles are still loading, try refreshing the dashboard tiles using the ... in the top right of your dashboard.
  • Caso seu aplicativo de modelo não seja atualizado, verifique se você se conectou à mesma organização mais de uma vez no Power BI.If your template app fails to refresh, check if you have connected to the same organization more than once in Power BI. O Xero permite apenas uma única conexão ativa a uma organização, e você pode ver um erro indicando que suas credenciais serão inválidas se você se conectar à mesma organização mais de uma vez.Xero only allows a single active connection to an organization and you may see an error indicating your credentials are invalid if you connect to the same one more than once.
  • Em caso de problemas ao se conectar ao aplicativo de modelo do Xero para o Power BI, como mensagens de erro ou tempos de carregamento lentos, primeiro limpe o cache e os cookies e reinicie o navegador. Em seguida, reconecte-se ao Power BI.For issues connecting the Xero template app for Power BI, like error messages or slow load times, first clear the cache / cookies and restart the browser, then reconnect to Power BI.

Caso tenha outras dúvidas, envie um tíquete em https://support.powerbi.com se o problema persistir.For other issues, file a ticket at https://support.powerbi.com if the issue persists.

Próximas etapasNext steps

Introdução ao Power BIGet started in Power BI

Obter dados no Power BIGet data in Power BI