Exemplo de Rentabilidade do Cliente para o Power BI: Faça um tourCustomer Profitability sample for Power BI: Take a tour

O pacote de conteúdo do exemplo de Rentabilidade do Cliente contém um painel, relatório e um conjunto de dados relacionados a uma empresa que fabrica materiais de marketing.The Customer Profitability sample content pack contains a dashboard, report, and dataset for a company that manufactures marketing materials. Esse dashboard foi criado por uma diretora financeira para ver métricas-chave de seus cinco gerentes de unidade de negócios (ou executivos), produtos, clientes e margens brutas (GM).This dashboard was created by a CFO to see key metrics about their five business unit managers (executives), products, customers, and gross margins (GM). Rapidamente, é possível ver quais fatores estão afetando a lucratividade.At a glance, they can see what factors are impacting profitability.

Dashboard para o exemplo de Rentabilidade do Cliente

Este exemplo faz parte de uma série que mostra como o Power BI pode ser usado com dados, relatórios e painéis orientados aos negócios.This sample is part of a series that shows how you can use Power BI with business-oriented data, reports, and dashboards. Ele foi criado pela obviEnce usando dados reais, que foram mantidos anônimos.It was created by obviEnce with real data, which has been anonymized. Os dados estão disponíveis em vários formatos: pacote de conteúdo, arquivo .pbix do Power BI Desktop ou pasta de trabalho do Excel.The data is available in several formats: content pack, .pbix Power BI Desktop file, or Excel workbook. Confira Exemplos para o Power BI.See Samples for Power BI.

Este tutorial explora o pacote de conteúdo de exemplo Rentabilidade do Cliente no serviço do Power BI.This tutorial explores the Customer Profitability sample content pack in the Power BI service. Como as experiências de relatório são muito semelhantes no Power BI Desktop e no serviço, você também pode acompanhar usando o arquivo de exemplo .pbix no Power BI Desktop.Because the report experience is similar in Power BI Desktop and in the service, you can also follow along by using the sample .pbix file in Power BI Desktop.

Você não precisa de uma licença do Power BI para explorar os exemplos no Power BI Desktop.You don't need a Power BI license to explore the samples in Power BI Desktop. Se você não tiver uma licença do Power BI Pro, poderá salvar a amostra em Meu Espaço de Trabalho no serviço do Power BI.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace in the Power BI service.

Obter o exemploGet the Sample

Antes de usar o exemplo, primeiro você deve baixá-lo como um pacote de conteúdo, arquivo .pbix ou pasta de trabalho do Excel.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix file, or Excel workbook.

Obter o pacote de conteúdo para este exemploGet the content pack for this sample

  1. Abra o serviço do Power BI (app.powerbi.com), entre e abra o workspace em que você deseja salvar o exemplo.Open the Power BI service (app.powerbi.com), sign in, and open the workspace where you want to save the sample.

    Se você não tiver uma licença do Power BI Pro, poderá salvar a amostra em Meu Espaço de Trabalho.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace.

  2. No canto inferior esquerdo, selecione Obter Dados.In the bottom-left corner, select Get Data.

    Selecionar Obter Dados

  3. Na página Obter Dados que aparece, selecione Exemplos.On the Get Data page that appears, select Samples.

  4. Selecione Exemplo de Rentabilidade do Cliente e, em seguida, escolha Conectar.Select Customer Profitability Sample, then choose Connect.

    Conectar-se ao exemplo

  5. O Power BI importa o pacote de conteúdo e adiciona um novo dashboard, um relatório e um conjunto de dados ao seu workspace atual.Power BI imports the content pack and then adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace.

    Entrada do Exemplo de Lucratividade do Cliente

Obter o arquivo. pbix para este exemploGet the .pbix file for this sample

Como alternativa, você pode baixar o exemplo de Rentabilidade do Cliente como um arquivo.pbix, que é projetado para uso com o Power BI Desktop.Alternatively, you can download the Customer Profitability sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Obter a pasta de trabalho do Excel para este exemploGet the Excel workbook for this sample

Se quiser exibir a fonte de dados deste exemplo, ela também está disponível como uma Pasta de trabalho do Excel.If you want to view the data source for this sample, it's also available as an Excel workbook. A pasta de trabalho contém planilhas do Power View que você pode exibir e modificar.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. Para ver os dados brutos, habilite os suplementos de Análise de Dados e, em seguida, selecione Power Pivot > Gerenciar.To see the raw data, enable the Data Analysis add-ins, and then select Power Pivot > Manage. Para habilitar os suplementos Power View e Power Pivot, confira Dar uma olhada nos exemplos do Excel dentro do próprio Excel para obter detalhes.To enable the Power View and Power Pivot add-ins, see Take a look at the Excel samples from inside Excel itself for details.

O que é nosso painel está dizendo?What is our dashboard telling us?

No workspace em que você salvou o exemplo, localize o dashboard Rentabilidade do Cliente e selecione-o:In the workspace where you saved the sample, find the Customer Profitability dashboard and select it:

Dashboard para o exemplo de Rentabilidade do Cliente

Blocos de painel de toda a empresaCompany-wide dashboard tiles

  1. Abra o dashboard no serviço do Power BI.Open the dashboard in the Power BI service. Esses blocos de dashboard dão à nossa diretora financeira métricas de empresa de alto nível importantes para ela.The dashboard tiles give our CFO a view of the high-level company metrics important to them. Quando ela vir algo interessante, pode selecionar um bloco para examinar os dados.When they see something interesting, they can select a tile to dig into the data.

  2. Examine os blocos no lado esquerdo do painel.Review the tiles on the left side of the dashboard.

    Blocos para gerentes

    Observe o seguintes detalhes:Note the following details:

    • A margem bruta da empresa é de 42,5%.The company's gross margin is 42.5%.
    • Ele tem 80 clientes.It has 80 customers.
    • Ela vende cinco produtos diferentes.It sells five different products.
    • Ela teve sua menor variação percentual de receita para o orçamento em fevereiro, seguida pela mais alta em março.It had its lowest revenue % variance to budget in February, followed by the highest in March.
    • A maioria da receita é proveniente das regiões leste e norte.Most of our revenue comes from the east and north regions. A margem bruta nunca ultrapassou o orçamento, com as unidades de negócios ER-0 e MA-0 exigindo mais investigações.Gross margin has never exceeded budget, with the ER-0 and MA-0 business units requiring further investigation.
    • A receita total para o ano é quase o orçamento.Total revenue for the year is close to budget.

Blocos do painel específico do gerenteManager-specific dashboard tiles

Os blocos no lado direito do painel fornecem uma pontuação da equipe.The tiles on the right side of the dashboard provide a team scorecard. A diretora financeira precisa acompanhar seus gerentes e esses blocos apresentam uma visão geral de alto nível do lucro usando o percentual de GM.The CFO needs to keep track of their managers and these tiles give them a high-level overview of profit, by using GM%. Se a tendência de percentual de GM for inesperada para qualquer gerente, ela poderá investigar mais.If the GM% trend is unexpected for any manager, then they can investigate further.

GM% para gerentes

Analisando os blocos do dashboard específicos para gerentes, podemos fazer as seguintes observações:By analyzing the manager-specific dashboard tiles, we can make the following observations:

  • Todos os executivos, exceto Carlos, já excederam suas metas de vendas.All executives, except Carlos, have already exceeded their target sales. No entanto, as vendas reais de Carlos são as mais altas.However, Carlos' actual sales are the highest.
  • O percentual de GM de Annelie é o mais baixo, mas podemos ver um aumento gradual desde março.Annelie’s GM% is the lowest, but we see a steady increase since March.
  • Valery, por outro lado, viu uma queda significativa no percentual de GM.Valery, on the other hand, has seen their GM% drop significantly.
  • E Andrew teve um ano volátil.Andrew had a volatile year.

Explore os dados subjacentes do painelExplore the dashboard's underlying data

Este painel tem blocos que vinculam a um relatório e a uma pasta de trabalho do Excel.This dashboard has tiles that link to a report and to an Excel workbook.

Abra a fonte de dados do Excel OnlineOpen the Excel Online data source

Dois blocos neste dashboard, Destino vs Real e Crescimento de receita ano a ano foram fixados de uma pasta de trabalho do Excel.Two tiles on this dashboard, Target vs Actual and Year Over Year Revenue Growth were pinned from an Excel workbook. Quando você selecionar um desses blocos, o Power BI abrirá a fonte de dados – nesse caso, o Excel Online.When you select either of these tiles, Power BI opens the data source: in this case, Excel Online.

Excel Online

  1. Selecione qualquer um dos blocos que foram fixados do Excel.Select either of the tiles that were pinned from Excel. O Excel Online é aberto dentro do serviço Power BI.Excel Online opens within the Power BI service.

  2. Observe que a pasta de trabalho tem três guias de dados.Notice that the workbook has three tabs worth of data. Abra Receita.Open Revenue.

  3. Vamos dar uma olhada para saber por que Carlos ainda não atingiu sua meta:Let's look into why Carlos hasn't hit his target yet:

    a.a. No controle deslizante Executivo, selecione Carlos Grilo.From the Executive slider, select Carlos Grilo.

    b.b. A primeira Tabela Dinâmica informa que o crescimento de receita de Carlos para seu produto principal, Primus, diminuiu 152% com relação ao ano passado.The first PivotTable tells us that Carlos' revenue growth for the top product, Primus, is down 152% from last year. O gráfico Variação de Receita Ano a Ano mostra que, na maioria dos meses, ele está abaixo do orçamento.The YoY Revenue Variance chart shows that for most months, Carlos has been below budget.

    Tabela dinâmica

    Resultados de Carlos

  4. Continue a explorar.Continue exploring. Se encontrar algo interessante, selecione Fixar ícone de alfinete no canto superior direito para fixá-lo a um dashboard.If you find something interesting, select Pin pin icon from the upper-right corner to pin it to a dashboard.

  5. Use a seta Voltar do navegador para retornar ao painel.Use your browser's back arrow to return to the dashboard.

Abra o relatório subjacente do Power BIOpen the underlying Power BI report

Muitos blocos no dashboard de exemplo Lucratividade do Cliente foram fixados do relatório de exemplo subjacente Lucratividade do Cliente.Many of the tiles on the Customer Profitability sample dashboard were pinned from the underlying Customer Profitability sample report.

  1. Selecione um desses blocos para abrir o relatório no modo de exibição de leitura.Select one of these tiles to open the report in Reading view.

    Se o bloco foi criado em P e R, selecioná-lo abre a janela de P e R.If the tile was created in Q&A, selecting it opens the Q&A window. Selecione Sair de P e R para voltar para o dashboard e tente um bloco diferente.Select Exit Q&A to return to the dashboard and try a different tile.

  2. O relatório tem três páginas.The report has three pages. Cada guia na parte inferior do relatório representa uma página diferente.Each tab at the bottom of the report represents a different page.

    Três guias na parte inferior

    • Scorecard da Equipe enfoca o desempenho dos cinco gerentes e seus registros de negócios.Team Scorecard focuses on the performance of the five managers and their books of business.
    • Análise de Margem do Setor fornece uma maneira de analisar a rentabilidade comparado ao que está acontecendo em todo o setor.Industry Margin Analysis provides a way to analyze the profitability compared to what's happening in the entire industry.
    • Scorecard Executivo fornece uma visão de cada um dos gerentes formatada para exibição na Cortana.Executive Scorecard provides a view of each of the managers, formatted for viewing in Cortana.

Página de pontuação da equipeTeam Scorecard page

Página do relatório Scorecard da Equipe

Vejamos os dois membros da equipe em detalhes e quais informações podem ser obtidas:Let’s look at two of the team members in detail and see what insights can be gained:

  1. Na segmentação Executivo à esquerda, selecione nome de Andrew para filtrar a página do relatório e exibir apenas os dados sobre ele:In the Executive slicer on the left, select Andrew's name to filter the report page to display only data about Andrew:

    • Para um KPI rápido, examine o Status de Receita (Total do Ano) ; está verde, o que significa que ele tem um bom desempenho.For a quick KPI, look at Andrew’s Revenue Status (Total Year); it's green, which means he’s performing well.
    • O gráfico % de Variação da Receita do Orçamento por Mês e Executivo mostra que, exceto por uma queda em fevereiro, Andrew está indo bem.The Revenue % Variance to Budget by Month and Executive chart shows that, except for a dip in February, Andrew is doing well. A região mais dominante de Andrew é o leste e ele lida com 49 clientes e com cinco de sete produtos.Andrew's most dominant region is the east region, which includes 49 customers, and five out of seven products. O percentual de GM de Andrew não é o mais alto nem o mais baixo.Andrew's GM% is not the highest or the lowest.
    • O gráfico RevenueTY e % de Receita Var para Orçamento por Mês mostra um histórico de lucratividade estável.The RevenueTY and Revenue % Var to Budget by Month chart shows a steady, even-profit story. No entanto, se filtrar selecionando o quadrado referente a Central no mapa de árvore da região, você descobrirá que Andrew tem receita apenas em março e apenas em Indiana.However, if you filter by selecting the square for Central in the region treemap, you discover that Andrew has revenue only in March and only in Indiana. Essa tendência é intencional ou é algo que precisa ser examinado?Is this trend intentional or is it something that needs looking into?
  2. Agora a diante com Valery.Now on to Valery. Na segmentação Executivo, selecione nome de Valery para filtrar a página do relatório e exibir apenas os dados sobre ela.In the Executive slicer, select Valery’s name to filter the report page to display data only about Valery.

    Dados de Valery

    • Observe o KPI vermelho para Status de Receita (Total do Ano) .Notice the red KPI for Revenue Status (Total Year). Este item definitivamente precisa de mais investigação.This item definitely needs further investigation.
    • A variação de receita também mostra um cenário preocupante – ela não está alcançando suas margens de receita.Valery's revenue variance also paints a worrying picture; Valery is not meeting set revenue margins.
    • Valery tem apenas nove clientes, lida com apenas dois produtos e trabalha quase exclusivamente com clientes da região norte.Valery has only nine customers, handles only two products, and works almost exclusively with customers in the north region. Essa especialização poderia explicar as amplas flutuações em sua métrica.This specialization could explain the wide fluctuations in the metrics.
    • Selecionar o quadrado Norte no mapa de árvore mostra que a margem bruta de Valery na região norte é condizente com sua margem geral.If you select the North square in the tree map, it shows that Valery’s gross margin in the north region is consistent with the overall margin.
    • Selecionar outros quadrados de Receita Total por Região mostra uma história interessante: o percentual de GM dela varia de 23% a 79%.Selecting each of the other Total Revenue by Region squares tells an interesting story: their GM% ranges from 23% to 79%. Os números de sua receita, em todas as regiões, exceto pela região norte, são extremamente sazonais.Valery's revenue numbers, in all regions except the north region, are extremely seasonal.
  3. Continue explorando para descobrir por que área de Valery não apresenta um bom desempenho.Continue exploring to find out why Valery’s area is not performing well. Examine as regiões, as outras unidades de negócios e a próxima página do relatório: Análise de Margem do Setor.Look at regions, the other business units, and the next page in the report: Industry Margin Analysis.

Análise de Margem do SetorIndustry Margin Analysis

Esta página de relatório fornece uma fatia diferente dos dados.This report page provides a different slice of the data. Examina a margem bruta para todo o setor, dividido por segmento.It looks at gross margin for the entire industry, broken down by segment. A diretora financeira usa essa página para comparar as métricas de unidade da empresa e de negócios com as métricas do setor para ajudar a explicar tendências e lucratividade.The CFO uses this page to compare company and business unit metrics to industry metrics to help them explain trends and profitability. Você poderia se perguntar por que o gráfico % de Margem Bruta por Mês e Executivo está nesta página, já que é específico de uma equipe.You might wonder why the Gross Margin % by Month and Executive chart is on this page, because it's team-specific. Tê-la aqui, nos permite filtrar a página pelo gerente da unidade de negócios.Having it here lets us filter the page by business unit manager.

Página de relatório de análise de margem do setor

  1. Como a lucratividade varia por setor?How does profitability vary by industry? Como os produtos e clientes dividem por setor?How do the products and customers break down by industry? Para responder a essas perguntas, selecione um ou mais setores na parte superior esquerda (comece pelo setor CPG).To answer these questions, select one or more industries from the top left (start with the CPG industry). Para limpar o filtro, selecione o ícone de borracha.To clear the filter, select the eraser icon.

  2. No gráfico de bolhas % de Var de Receita para Orçamento, % de GM e RevenueTY por Setor, a diretora financeira procura as bolhas maiores, porque elas têm o maior impacto na receita.On the Revenue Var % to Budget, GM%, and RevenueTY by Industry bubble chart, the CFO looks for the largest bubbles, because they have the biggest impact on revenue. Para ver facilmente o impacto de cada gerente por setor, filtre a página selecionando no nome de cada gerente no gráfico de área.To easily see each manager’s impact by industry segment, filter the page by select each manager's name in turn in the area chart.

  3. Conforme você seleciona cada gerente no gráfico, observe os seguintes detalhes:As you select each manager in the chart, note the following details:

    • A área de Andrew de influência abrange vários setores diferentes com diferentes amplamente % GM (a maioria do lado positivo) e % Var.Andrew's area of influence spans many different industry segments with widely varying GM% (most on the positive side) and Var%.
    • O gráfico de Annelie é semelhante, exceto pelo fato de que ela se concentra em apenas alguns segmentos de mercado, com foco no segmento Federal e no produto Gladius.Annelie's chart is similar, except that Annelie only concentrates on a handful of industry segments with a focus on the Federal segment and a focus on the Gladius product.
    • Carlos tem um foco claro no segmento de serviços, com bom lucro.Carlos has a clear focus on the services segment, with good profit. Ele aumentou bastante o percentual de variação no segmento de Alta Tecnologia e um novo segmento para ele, Industrial, executado muito bem em relação ao orçamento.Carlos has also greatly improved Var% for the High Tech segment and a new segment, Industrial, performed exceptionally well compared to budget.
    • Tina trabalha com alguns segmentos e tem o percentual de GM mais alto, mas o tamanho pequeno das suas bolhas mostra que o impacto sobre o resultado da empresa é mínimo.Tina works with a handful of segments and has the highest GM%, but the mostly small size of the bubbles shows that Tina's impact on the company's bottom line is minimal.
    • Valery, que é responsável por apenas um produto, trabalha apenas com cinco segmentos de mercado.Valery, who is responsible for only one product, works in only five industry segments. Sua influência do setor é sazonal, mas sempre produz uma grande bolha, indicando um impacto significativo sobre o resultado da empresa.Valery's industry influence is seasonal, but always produces a large bubble, indicating a significant impact on the company’s bottom line. Os segmentos de setor explicam o desempenho negativo?Do the industry segments explain their negative performance?

Scorecard ExecutivoExecutive Scorecard

Esta página está formatada como uma página de resposta da Cortana.This page is formatted as a Cortana answer page. Para saber mais, confira Criar uma página de resposta personalizada para Cortana.To learn more, see Create a custom answer page for Cortana.

Investigue os dados fazendo perguntas em P e RDig into the data by asking questions with Q&A

Para nossa análise, poderia ser útil determinar qual setor gera a maior parte da receita para Valery.For our analysis, it might be helpful to determine which industry generates the most revenue for Valery. Vamos usar P e R.Let’s use Q&A.

  1. Selecione Editar relatório para abrir o relatório no modo de exibição de Edição.Select Edit report to open the report in Editing view. O modo de exibição de edição só estará disponível se você for o proprietário do relatório.Editing view is available only if you own the report. Este modo de exibição às vezes é chamado de modo de criador.This view is sometimes called creator mode. Por outro lado, se o relatório foi apenas compartilhado com você, não é possível abri-lo no modo de exibição de Edição.If instead, this report is only shared with you, you can't open it in Editing view.

  2. Na parte superior do painel, selecione Fazer uma pergunta para abrir a caixa de pergunta P e R.From the top of the dashboard, select Ask a question to open the Q&A question box.

    Fazer uma pergunta sobre seus dados

  3. Digite receita total por setor para Valery na caixa de perguntas.Type total revenue by industry for Valery in the question box. Observe como a visualização atualiza conforme você digita a pergunta.Notice how the visualization updates as you type the question.

    Digite a pergunta na caixa de perguntas

    Como você pode ver, o setor de Distribuição é a maior área de receita para Valery.As you can see, the Distribution industry is the biggest revenue area for Valery.

Aprofunde-se adicionando filtrosDig deeper by adding filters

Vamos dar uma olhada no setor de Distribuição.Let's take a look at the Distribution industry.

  1. Abra a página de relatório Análise de Margem do Setor.Open the Industry Margin Analysis report page.

  2. Sem selecionar nenhuma visualização na página do relatório, expanda o painel de filtro à direita (se já não estiver expandido).Without selecting any visualizations on the report page, expand the filter pane on the right (if it isn't already expanded). O painel Filtros deve exibir apenas Filtros de nível de página.The Filters pane should display only Page level filters.

    Filtros de nível de página

  3. Localize o filtro para Setor e selecione a seta para expandir a lista.Locate the filter for Industry and select the arrow to expand the list. Vamos adicionar um filtro de página para o Setor de distribuição.Let's add a page filter for the Distribution industry. Primeiro, limpe todas as seleções, desmarcando a caixa de seleção Selecionar tudo.First, clear all selections by clearing the Select All checkbox. Em seguida, selecione Distribuição somente.Then select Distribution only.

    filtro para distribuição

  4. O gráfico % de Margem Bruta por Mês e Executivo informa que apenas Valery e Tina têm clientes neste setor e Valery trabalhou com o setor apenas de junho a novembro.The Gross Margin % by Month and Executive chart tells us that only Valery and Tina have customers in this industry and Valery worked with this industry only from June to November.

  5. Selecione Tina e, em seguida, Valery na legenda do gráfico Margem Bruta por Mês e Executivo.Select Tina and then Valery in the Gross Margin by Month and Executive chart legend. Observe que a parte de Tina no gráfico Receita Total por Produto é muito pequena se comparada à de Valery.Notice Tina's portion of the Total Revenue by Product chart is small compared to Valery.

  6. Para ver a receita real, selecione a caixa de P e R no painel e insira a receita total por executivo para distribuição por cenário.To see actual revenue, select the Q&A box in the dashboard and enter total revenue by executive for distribution by scenario.

    Digite a pergunta na caixa de pergunta P e R

    Podemos explorar de forma semelhante a outros setores e até mesmo adicionar clientes a nossos visuais para compreender as causas para o desempenho de Valery.We can similarly explore other industries and even add customers to our visuals to understand causes for Valery's performance.

Próximas etapas: Conecte-se aos seus dadosNext steps: Connect to your data

Esse ambiente é seguro para teste, pois você pode optar por não salvar as alterações.This environment is a safe one to play in, because you can choose not to save your changes. Mas se você salvá-las, sempre é possível selecionar Obter Dados para ter uma nova cópia deste exemplo.But if you do save them, you can always select Get Data for a new copy of this sample.

Esperamos que este tour tenha mostrado como os painéis, P e R e relatórios do Power BI podem fornecer informações sobre os dados de exemplo.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into sample data. Agora é sua vez – conecte-se aos seus próprios dados.Now it's your turn; connect to your own data. Com o Power BI, é possível se conectar a uma grande variedade de fontes de dados.With Power BI, you can connect to a wide variety of data sources. Para saber mais, confira Introdução ao serviço do Power BI.To learn more, see Get started with the Power BI service.