Oportunidade de Análise de Varejo para o Power BI: faça um tourOpportunity Analysis sample for Power BI: Take a tour

Visão geral do exemplo de Análise de OportunidadeOverview of the Opportunity Analysis sample

O Exemplo de Análise de Oportunidade contém um dashboard (e um relatório associado) de uma empresa de software que tem dois canais de vendas: direta e de parceiro.The Opportunity Analysis Sample contains a dashboard (and associated report) for a software company that has 2 sales channels: direct and partner. O gerente de vendas criado neste painel para acompanhar oportunidades e receita por região, trabalha com o tamanho do negócio e o canal.The Sales Manager created this dashboard to track opportunities and revenue by region, deal size, and channel.

O gerente de vendas se baseia em duas medidas de receita:The Sales Manager relies on two measures of revenue:

  • Receita – esta é uma estimativa por vendedor sobre o que ele acredita que será a receita da empresa.Revenue – this is a salesperson’s estimate of what he believes the revenue will be.
  • Receita Fatorada – esta é calculada como a porcentagem (%) entre a Receita x Probabilidade e é aceita normalmente como sendo uma previsão mais precisa da receita de vendas real.Factored Revenue – this is calculated as Revenue X Probability% and is generally accepted as being a more-accurate predictor of actual sales revenue. A probabilidade é determinada pelo Estágio de Venda do negócio em andamento.Probability is determined by the deal’s current Sales Stage.

    • Cliente potencial – 10%Lead – 10%
    • Qualificar – 20%Qualify – 20%
    • Solução – 40%Solution – 40%
    • Proposta — 60%Proposal – 60%
    • Finalizar – 80%Finalize – 80%

Este exemplo faz parte de uma série de exemplos que ilustra como o Power BI pode ser usado com dados, relatórios e painéis orientados aos negócios.This sample is part of a series that illustrates how you can use Power BI with business-oriented data, reports and dashboards. Os exemplos são dados reais de obviEnce (www.obvience.com) que foram mantidos anônimos.This is real data from obviEnce (www.obvience.com) that has been anonymized.

Pré-requisitosPrerequisites

Antes de usar o exemplo, primeiro você deve baixá-lo como um pacote de conteúdo, arquivo .pbix ou pasta de trabalho do Excel.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix file, or Excel workbook.

Obter o pacote de conteúdo para este exemploGet the content pack for this sample

  1. Abra o serviço do Power BI (app.powerbi.com) e faça logon.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and log in.
  2. No canto inferior esquerdo, selecione Obter dados.In the bottom left corner select Get data.

  3. Na página Obter Dados que aparece, selecione o ícone Exemplos.On the Get Data page that appears, select the Samples icon.

  4. Selecione o Exemplo de Análise de Oportunidades e escolha Conectar.Select the Opportunity Analysis Sample, then choose Connect.

    Obter Dados

  5. O Power BI importa o pacote de conteúdo e adiciona um novo dashboard, um relatório e um conjunto de dados ao seu espaço de trabalho atual.Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. O novo conteúdo é marcado com um asterisco amarelo.The new content is marked with a yellow asterisk.

    Asterisco

Obter o arquivo. pbix para este exemploGet the .pbix file for this sample

Como alternativa, você pode baixar o exemplo como um arquivo .pbix, que é projetado para uso com o Power BI Desktop.Alternatively, you can download the sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Obter a pasta de trabalho do Excel para este exemploGet the Excel workbook for this sample

Também é possível baixar apenas o conjunto de dados (pasta de trabalho do Excel) para este exemploYou can also download just the dataset (Excel workbook) for this sample. A pasta de trabalho contém planilhas do Power View que você pode exibir e modificar.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. Para ver os dados brutos, selecione Power Pivot > Gerenciar.To see the raw data select Power Pivot > Manage.

O que é nosso painel está dizendo?What is our dashboard telling us?

Nossa gerente de vendas criou um painel para acompanhar as métricas mais importantes para ela.Our Sales Manager has created a dashboard to track those metrics most important to her. Quando ela vir algo interessante, pode selecionar um bloco para examinar os dados.When she sees something interesting, she can select a tile to dig into the data.

  1. A receita da empresa é de US $2 bilhões e a receita fatorada é de US $461 milhões.Company revenue is $2 billion and factored revenue is $461 million.
  2. Receita e contagem de oportunidade seguem um padrão de funil familiar, com tos otais diminuindo cada estágio subsequente.Opportunity count and revenue follow a familiar funnel pattern, with totals decreasing each subsequent stage.
  3. A maioria de nossas oportunidades são na região leste.Most of our opportunities are in the East region.
  4. As grandes oportunidades geram receita maior do que as oportunidades de pequenas ou médias.The large opportunities generate more revenue than the medium or small opportunities.
  5. Ofertas de grande parceiro geram mais receita: US $8 milhões em média contra US $6 milhões de vendas direta.Partner large deals generate more revenue: $8M on average versus $6M for direst sales.

Uma vez que o esforço necessário para colocar um acordo é o mesmo se o problema é classificado como grande, médio e pequeno. nossa empresa deve examinar os dados para saber mais sobre grandes oportunidades.Since the effort to land a deal is the same whether the deal is classified as large, medium, or small; our company should dig into the data to learn more about large opportunities.

Selecione o bloco Contagem de oportunidades controlada por parceiro e estágio de venda para abrir a página 1 do relatório.Select the Opportunity Count by Partner Driven and Sales Stage tile to open page 1 of the report.

Explore outras páginas no relatórioExplore the pages in the report

A página 1 do nosso relatório é intitulada “Visão geral das contagens de oportunidades”.Page 1 of our report is titled “Opportunity Count Overview.”

  • Leste é nossa região maior em termos de contagens de oportunidade.East is our biggest region in terms of opportunity counts.
  • No gráfico de pizza, selecione uma região por vez para filtrar a página.On the pie chart, select each region one at a time to filter the page. Para cada região, os parceiros estão buscando significativamente mais oportunidades grandes.For each region, partners are pursuing significantly more large opportunities.
  • A contagem de oportunidade, controlada por parceiro e tamanho da oportunidade de gráfico de colunas mostra claramente que a maioria das grandes oportunidades são controladas por parceiro e mais oportunidades de pequenas e médias não são controladas por parceiro.The Opportunity Count by Partner Driven and Opportunity Size column chart clearly shows that most of the large opportunities are partner-driven and more of the small and medium opportunities are not partner-driven.
  • Selecione cada estágio de vendas no gráfico de barras na parte inferior esquerda para ver a diferença na contagem regional e observe que, embora leste seja nossa região maior em termos de contagens, nos estágios de Solução, Proposta e Finalizar, todas as 3 regiões têm contagens comparáveis.Select each Sales Stage in the bar chart in the bottom left to see the difference in regional count and notice that even though East is our biggest region in terms of counts, in the Solution, Proposal and Finalize stages all 3 regions have comparable counts. Isso significa que podemos fechar uma porcentagem maior de acordos na região central e oeste.This means we close a higher percent of deals in Central and West.

A página 2 do nosso relatório é intitulada "Visão geral da receita".Page 2 of our report is titled “Revenue Overview.”

Esta página examina de modo semelhante os dados, mas usando uma perspectiva de receita em vez de contagem.This page takes a similar look at the data but using a revenue perspective instead of count.

  • Leste também é nossa maior região não apenas na contagem de oportunidade, mas em receita.East is our biggest region not only in opportunity count but in revenue also.
  • Filtragem por parceiros (selecione Sim na legenda no canto superior direito) para revelar a receita de US$1,5 bilhões e US$294 milhões.Filtering by Partner driven (select Yes in the legend in the top right) reveals revenue of $1.5B and $294M. Compare isso com US $644B e $166 M para receitas de não parceiros.Compare this to $644B and $166M for non-partner driven revenue.
  • A receita média para contas grandes é maior (8M) se é a oportunidade de parceiros em comparação com 6 M para empresas não parceiras.Average revenue for large accounts is larger (8M) if the opportunity is partner driven as compared to 6M for non-partner driven business.
  • Para parceiros comerciais, a receita média por grandes oportunidades é quase dupla de oportunidades de empresas de médio porte (4M).For partner driven business, average revenue for large opportunities is almost double that of medium sized opportunities (4M).
  • A receita média para pequenas e médias empresas é comparável aos parceiros e não parceiros comerciais.Average revenue for small and medium businesses is comparable for both partner driven and non-partner driven business.

Claramente, nossos parceiros estão fazendo um trabalho melhor de venda aos clientes.Clearly our partners are doing a better job selling to customers. Pode fazer sentido para direcionar mais negócios por meio de nossos parceiros.It might make sense to funnel more deals through our partners.

A página 3 do nosso relatório é intitulada "Visão geral da receita"Page 3 of our report is titled "Region Stage Counts"

Esta página analisa dados semelhantes, mas divide-os por região e estágio.This page looks at similar data but breaks it down by region and stage.

  • Ao filtrar a região leste (selecione Leste no gráfico de pizza) revela que as oportunidades na região leste são divididas quase iguais entre parceiros e não parceiros.Filtering by East (select East in the pie chart) reveals that the opportunities in the east are split almost equal between partner driven and non-partner driven.
  • Grandes oportunidades são mais comuns na região central, pequena oportunidades são as mais comuns na região leste e oportunidades de médio porte são as mais comuns na região oeste.Large opportunities are most common in the central region, small opportunities are most common in the east region, and medium opportunities are most common in the west region.

A página 4 do nosso relatório é intitulada "Oportunidades futuras"Page 4 of our report is titled “Upcoming Opportunities”

Novamente, estamos analisando fatores semelhantes, mas desta vez de uma perspectiva de data/hora.Again, we’re looking at similar factors, but this time from a date/time perspective.

Nosso CFO usa esta página para gerenciar a carga de trabalho.Our CFO uses this page to manage workload. Ao examinar as oportunidades de receita por mês e o estágio de vendas, ela pode planejar adequadamente.By looking at the revenue opportunities by sales stage and month, she can plan appropriately.

  • A receita média para o estágio Finalizar é a mais alta.Average revenue for the Finalize stage is the highest. Essas ofertas de fechamento são prioridade.Closing these deals is a top priority.
  • Filtrar por mês (selecionando o nome do mês na segmentação de dados à esquerda) mostra que janeiro tem uma grande proporção dos negócios grandes no estágio Finalizar com receita fatorada de US $75 milhões.Filtering by month (by selecting the month name in the left slicer) shows that January has a high proportion of large deals in the Finalize stage with factored revenue of $75M. Fevereiro, por outro lado, tem principalmente negociações médias no estágio de proposta e solução.February, on the other hand, has mostly medium deals in Solution and Proposal stage.
  • Em geral, os números de receita fatorada flutuam com base no estágio de vendas, o número de oportunidades e o tamanho do negócio.In general, the factored revenue numbers fluctuate based on sales stage, number of opportunities, and deal size. Adicione filtros (usando o painel de filtro à direita) para esses fatores descobrirem mais informações.Add filters (using the filter pane on the right) for these factors to discover further insights.

Este é um ambiente seguro para experimentar.This is a safe environment to play in. Você pode optar por não salvar as alterações.You can always choose not to save your changes. Mas se você salvá-las, sempre é possível acessar Obter Dados para ter uma nova cópia deste exemplo.But if you do save them, you can always go to Get Data for a new copy of this sample.

Próximas etapas: conectar-se aos seus dadosNext steps: Connect to your data

Esperamos que este tour tenha mostrado como os painéis, P e R e relatórios do Power BI podem fornecer informações sobre os dados de controle de oportunidade.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into opportunity tracking data. Agora é sua vez - conecte-se aos seus próprios dados.Now it’s your turn — connect to your own data. Com o Power BI, é possível se conectar a uma grande variedade de fontes de dados.With Power BI you can connect to a wide variety of data sources. Saiba mais sobre como começar a usar o Power BILearn more about getting started with Power BI.

Baixar exemplosDownload samples