Conectar-se ao Insightly com o Power BIConnect to Insightly with Power BI

Visualize e compartilhe seus dados do CRM Insightly no Power BI com o pacote de conteúdo do Insightly.Visualize and share your Insightly CRM data in Power BI with the Insightly content pack. Conecte-se ao Power BI usando sua chave de API do Insightly para exibir e criar relatórios e painéis de seus dados CRM.Connect to Power BI using your Insightly API key to view and build reports and dashboards from your CRM data. Com o Power BI, você pode analisar os dados de novas maneiras, criar gráficos poderosos e exibir contatos, clientes potenciais e organizações em um mapa.With Power BI, you can analyze your data in new ways, create powerful graphs and charts, and display contacts, leads, and organizations on a map.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do Insightly para o Power BI.Connect to the Insightly content pack for Power BI.

Como se conectarHow to connect

  1. Selecione Obter Dados na parte inferior do painel de navegação esquerdo.Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  2. Na caixa Serviços , selecione Obter.In the Services box, select Get.

  3. Selecione Insightly > Obter.Select Insightly > Get.

  4. Selecione Chave como o tipo de Autenticação e forneça sua chave de API do Insight e selecione Entrar.Select Key as the Authentication type and provide your Insight API Key then select Sign In. Veja detalhes sobre como encontrar isso abaixo.See details on finding this below.

  5. Após a aprovação, o processo de importação será iniciado automaticamente.After approving, the import process will begin automatically. Quando concluído, um novo painel, relatório e modelo aparecerão no Painel de Navegação.When complete, a new dashboard, report and model will appear in the Navigation Pane. Selecione o painel para exibir os dados importados por você.Select the dashboard to view your imported data.

E agora?What now?

O que está incluídoWhat's included

O pacote de conteúdo inclui as tabelas a seguir com os campos dos registros correspondentes:The content pack includes the following tables with fields from the corresponding records:

TabelasTables
ContatosContacts OportunidadesOpportunities Estágios de PipelinePipeline Stages Data de Conclusão da TarefaTask Complete Date
Campos PersonalizadosCustom Fields Data de Fechamento da OportunidadeOpportunity Close Date Data de Conclusão do ProjetoProject Complete Date TarefasTasks
EventosEvents Data de Previsão da OportunidadeOpportunity Forecast Date ProjetosProjects Equipes/MembrosTeams/Members
Clientes potenciaisLeads OrganizaçõesOrganizations MarcasTags UsuáriosUsers

Muitas tabelas e relatórios também incluem campos calculados exclusivos, como:Many tables and reports also include unique calculated fields, such as:

  • Tabelas com datas previstas de fechamento de oportunidades, datas reais de fechamento de oportunidades, datas de conclusão de projetos e datas de conclusão de tarefas "agrupadas" para análise por mês, trimestre ou ano.Tables with “grouped” opportunity forecast close dates, opportunity actual close dates, project completion dates, and task completion dates for analysis by month, quarter, or year.
  • Um campo de valor ponderado para oportunidades (valor da oportunidade * probabilidade de vencer).A weighted value field for opportunities (opportunity value * probability of winning).
  • Campos de duração média e total das tarefas, com base nas datas de início e conclusão.Average and total duration fields for tasks, based on start and completed dates.
  • Relatórios com campos calculados para taxa de vitória de oportunidade (número de vitórias/número de oportunidades totais) e valor da taxa de vitória (valor de vitórias/valor de oportunidades totais).Reports with calculated fields for opportunity win rate (count of won/count of total opportunities) and win rate value (value of won/value of total opportunities).

Requisitos de sistemaSystem requirements

Uma conta Insightly com acesso à API Insightly é necessária.An Insightly account with access to the Insightly API is required. As permissões de visibilidade serão baseadas na chave de API usada para estabelecer a conexão com o Power BI.Visibility permissions will be based on the API key used to establish the connection to Power BI. Quaisquer registros do Insightly visíveis também serão visíveis nos relatórios e nos painéis do Power BI que você compartilha com outras pessoas.Any Insightly records visible to you will also be visible in the Power BI reports and dashboards that you share with others.

Localizando parâmetrosFinding parameters

Chave de APIAPI Key

Para copiar a chave de API do Insightly, selecione as configurações de usuário no menu do perfil do Insightly e role para baixo.To copy your API key from Insightly, select User Settings from the Insightly profile menu and scroll down. Essa cadeia de caracteres será usada para conectar seus dados ao Power BI.This string of characters will be used to connect your data to Power BI.

Solução de problemasTroubleshooting

Os dados são importados por meio da API do Insightly, que inclui um limite diário com base em seu nível de plano de assinatura do Insightly.Your data is imported via the Insightly API, which includes a daily limit based on your Insightly subscription plan level. Os limites são listados na seção Solicitações de Limitação/Limitação de Taxa de nossa documentação da API: https://api.insight.ly/v2.2/Help#!/Overview/Introduction#ratelimitThe limits are listed in the Rate Limiting/Throttling Requests section of our API documentation: https://api.insight.ly/v2.2/Help#!/Overview/Introduction#ratelimit

Os relatórios fornecidos usam campos padrões do Insightly e podem não incluir as suas personalizações.The provided reports use default fields from Insightly and may not include your customizations. Edite o relatório para exibir todos os campos disponíveis.Edit the report to view all the available fields.

Próximas etapasNext steps

Introdução ao Power BIGet started in Power BI

Obter dados no Power BIGet data in Power BI