Conectar-se ao Microsoft Dynamics CRM com o Power BIConnect to Microsoft Dynamics CRM with Power BI

O Microsoft Dynamics CRM Online para o Power BI permite que você acesse e analise seus dados com facilidade.Microsoft Dynamics CRM Online for Power BI allows you to easily access and analyze your data. O Power BI usa o feed OData para criar um modelo descritivo, com todas as entidades e medidas necessárias como Contas, Atividades, Oportunidades, Produtos, Clientes Potenciais, Usuários e muito mais.Power BI uses the OData feed to create a descriptive model, with all the entities and measures needed such as Accounts, Activities, Opportunities, Product, Leads, Users and more. Depois de instalar o aplicativo, exiba o dashboard e os relatórios no serviço do Power BI (https://powerbi.com) e nos aplicativos móveis do Power BI.After you install the app, you can view the dashboard and reports in the Power BI service (https://powerbi.com), and in the Power BI mobile apps.

Conecte-se ao Gerente de Vendas ou Gerente de Serviço do Dynamics CRM Online.Connect to Dynamics CRM Online Sales Manager or Service Manager. Leia mais sobre a integração do Dynamics CRM Online com o Power BI.Read more about Dynamics CRM Online integration with Power BI.

Esta conexão exige o Microsoft Dynamics CRM Online 2016 ou posterior.This connection requires Microsoft Dynamics CRM Online 2016 or later. Mais detalhes sobre os requisitos abaixo.More details on requirements below.

Como se conectarHow to connect

  1. Selecione Aplicativos no painel de navegação à esquerda > selecione Obter aplicativos no canto superior direito.Select Apps in the left navigation pane > select Get apps in the upper-right corner.

    Ícone Obter aplicativos

  2. No AppSource, selecione a guia Aplicativos e pesquise o serviço desejado.In AppSource, select the Apps tab, and search for the service you want.

    Guia Aplicativos do AppSource

  1. Selecione Gerente de Vendas do Microsoft Dynamics CRM ou Gerenciador de Serviço do Microsoft Dynamics CRM e clique em Conectar.Select Microsoft Dynamics CRM Sales Manager or Microsoft Dynamics CRM Service Manager and click Connect.

  2. Forneça a URL de serviço associada à sua conta.Provide the Service URL associated with your account. Isso estará no formato https://company.crm.dynamics.com, veja mais detalhes abaixo.This will be in the form https://company.crm.dynamics.com, see more details below.

  3. Quando solicitado, forneça suas credenciais (essa etapa pode ser ignorada se você já tiver entrado com seu navegador).When prompted, provide your credentials (this step might be skipped if you are already signed in with your browser). Como o Método de Autenticação, digite oAuth2 e clique em Entrar:For Authentication Method, enter oAuth2 and click Sign In:

  4. Após a conexão, você verá um dashboard personalizado para um Gerente de Vendas ou Gerente de Serviços, preenchido com seus próprios dados:After connecting, you'll see a dashboard customized for a Sales Manager or Service Manager, populated with your own data:

Exibir o dashboard e os relatórios do Microsoft Dynamics CRMView the Microsoft Dynamics CRM dashboard and reports

Quando a importação for concluída, o novo aplicativo será exibido na página Aplicativos.When the import is complete, the new app will appear on the Apps page.

  1. Selecione Aplicativos no painel de navegação à esquerda > selecione o aplicativo.Select Apps in the left navigation pane > select the app.

    Aplicativos no painel de navegação à esquerda

  2. Faça uma pergunta digitando na caixa de P e R ou clique em um bloco para abrir o relatório subjacente.You can ask a question by typing in the Q&A box, or click a tile to open the underlying report.

O que vem em seguida?What now?

  • Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard.Try asking a question in the Q&A box at the top of the dashboard.
  • Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.Select a tile to open the underlying report.
  • Você pode filtrar e realçar os dados no relatório, mas não pode salvar as alterações.You can filter and highlight the data in the report, but you can't save your changes.
  • O conjunto de dados está agendado para ser atualizado diariamente.Your dataset is scheduled to refreshed daily. Altere o agendamento de atualização ou tente atualizá-lo sob demanda usando a opção Atualizar Agora.You can change the refresh schedule or try refreshing it on demand using Refresh Now.

O que está incluídoWhat's included

As seções abaixo fornecem detalhes do que é incluído nas personas Gerente de Vendas e Gerente de Serviço.The sections below detail what's included for the Sales Manager and Service Manager personas.

Observe que, além disso, os dados são limitados de acordo com a função de segurança atribuída ao usuário do Dynamics CRM Online.Note that data in addition is limited based on the security role assigned to the Dynamics CRM Online user.

O dashboard e os relatórios destinam-se a fornecer relatórios operacionais sobre os dados de curto prazo com foco em uma equipe ou um grupo.The dashboard and reports are meant to provide operational reporting on near term data with focus on a team or group. Cada consulta é limitada a recuperar um máximo de 100 mil registros do Dynamics CRM Online.Each query is limited to retrieve a maximum of 100K records from Dynamics CRM Online. Se esse limite for excedido devido ao alto volume de dados em sua organização, o provisionamento falhará, pois a atualização de dados do Dynamics CRM Online será encerrada.If this limit is exceeded due to high volume of data in your organization, provisioning will fail as data refresh Dynamics CRM online will be terminated. Caso sua conta seja muito grande, considere a possibilidade de se conectar por meio do Power BI Desktop para criar uma solução personalizada.If your account is too large, consider connecting through the Power BI Desktop to build a custom solution.

Gerente de VendasSales Manager

O dashboard e os relatórios contêm métricas-chave, como:The dashboard and reports contain key metrics such as:

  • Receita ObtidaWon Revenue
  • Taxa de GanhosWin Rate
  • Receita em abertoOpen Revenue
  • Receita perdidaLost revenue
  • Previsão de ReceitaExpected Revenue
  • Tamanho Médio da Oferta e muito mais.Average Deal Size and more.

Eles também contém gráficos-chave, como:They also contain key charts such as:

  • Tendência de Receita Obtida e Perdida, Tendência de Receita Obtida Vs Receita EstimadaWon and Lost Revenue Trend, Won Revenue Vs Estimated Revenue Trend
  • Receita Obtida por várias dimensões, como Setor e RegiãoWon Revenue by various dimensions such as Industry, Region, Territory
  • Líderes de Vendas por Receita, Atividades,Sales Leaders By Revenue, Activities,
  • Principais Contas, Principais Ofertas Obtidas/Perdidas,Top Accounts, Top Won/Lost Deals,
  • Tendência de Novos Clientes Potenciais, Pipeline de Vendas e muito mais.New Leads Trend, Sales Pipeline and more.

Essas métricas e esses gráficos ajudam a entender o desempenho de sua organização de vendas e analisar o pipeline de vendas em sua equipe de vendas.These metrics and charts help to understand your sales organization performance and analyze sales pipeline across your sales team.

A tabela a seguir lista as entidades do CRM disponíveis para esse serviço e também fornece detalhes dos filtros aplicados a cada um dos registros de entidade.Following table lists the CRM entities available for thsi service and also gives details on the filters applied to each of the entity records.

Entidade do CRMCRM Entity Filtros aplicadosFilters applied
AccountAccount Todas as contas que têm oportunidades relacionadas que foram modificadas nos últimos 365 dias.All accounts which have related opportunities that have been modified in the last 365 days.
AtividadeActivity Todas as atividades modificadas nos últimos 90 diasAll activities modified in the last 90 days
[modifiedon] > hoje – 90 dias[modifiedon] > today - 90 days
Unidade de NegóciosBusiness Unit Todas as unidades de negócios que não estão desabilitadasAll business units which are not disabled
[isdisabled] = false[isdisabled] = false
Cliente PotencialLead Todos os clientes potenciais modificados nos últimos 180 diasAll leads modified in the last 180 days
[modifiedon] > hoje – 180 dias[modifiedon] > today - 180 days
OportunidadeOpportunity Todas as oportunidades modificadas nos últimos 365 diasAll opportunities modified in last 365 days
[modifiedon] > hoje – 365 dias[modifiedon] > today - 365 days
Produtos de OportunidadeOpportunity Product Todos os produtos de oportunidade modificados nos últimos 365 diasAll opportunity products modified in last 365 days
[modifiedon] > hoje – 365 dias[modifiedon] > today - 365 days
ProductProduct Todos os produtos ativosAll active products
[statecode] <> 1[statecode] <> 1
RegiãoTerritory Todas as regiõesAll territories
UsuárioUser Todos os usuários ativos e administradores não delegadosAll active users and not delegated admins
[isdisabled] = false e [accessmode] <> 4[isdisabled] = false and [accessmode] <> 4

Gerente de ServiçoService Manager

Esse dashboard e relatórios contêm métricas-chave, como:These dashboard and reports contain key metrics such as:

  • Percentual de CSATCSAT Percentage
  • Percentual de SLAs AtendidosSLA Met percentage
  • Percentual de Casos EscalonadosEscalated Cases Percentage
  • Tempo de Processamento MédioAverage Handling Time
  • Total de Casos ResolvidosTotal Resolved Cases
  • Total de Casos AtivosTotal Active Cases
  • Número de Vezes que o Artigo da Base de Dados foi Usado em Casos e muito mais.Number of Times KB Article Used in cases and more.

Eles também contém gráficos-chave, como:They also contains key charts such as:

  • Tendências de Volume de Casos para Casos de Entrada, Casos Resolvidos, Casos EscalonadosCase Volume Trends for Incoming Cases, Resolved Cases, Escalated Cases
  • Volume de Casos por várias dimensões, como Origem, Localização, Prioridade, TipoCase Volume by various dimensions such as Origin, Location, Priority, Type
  • Líderes por percentual de CSAT, percentual de SLAs atendidos, Atividades, Casos resolvidosLeaders by CSAT percentage, SLA met percentage, Activities, Resolved cases
  • Artigos da Base de Dados Mais Usados e Mais Visualizados e muito mais.Most Used and Most viewed KB Articles and more.
      Essas métricas e esses gráficos ajudam a entender o desempenho de sua organização de suporte e analisar a carga de trabalho de casos ativos em sua equipe de serviços e em suas filas de serviço.  These metrics and charts help to understand your support organization performance and analyze active cases workload across your service team and service queues.

A tabela a seguir lista as entidades do CRM disponíveis para esse serviço, além de detalhes dos filtros aplicados a cada um dos registros de entidade.Following table lists the CRM entities available for this service, as well as details on the filters applied to each of the entity records.

Entidade do CRMCRM Entity Filtros aplicadosFilters applied
AccountAccount Todas as contas que têm casos relacionados que foram modificados nos últimos 90 dias.All accounts which have related cases that have been modified in the last 90 days.
AtividadeActivity Todas as atividades modificadas nos últimos 90 diasAll activities modified in the last 90 days
[modifiedon] > hoje – 90 dias[modifiedon] > today - 90 days
CasoCase Todos os casos modificados nos últimos 90 diasAll cases modified in the last 90 days
[modifiedon] > hoje – 90 dias[modifiedon] > today - 90 days
Atividade de Resolução do CasoCase Resolution Activity Todas as atividades de resolução do caso modificadas nos últimos 90 diasAll case resolution activities modified in the last 90 days
[modifiedon] > hoje – 90 dias[modifiedon] > today - 90 days
ContatoContact Todos os contatos que têm casos relacionados que foram modificados nos últimos 90 dias.All contacts which have related cases that have been modified in the last 90 days.
Artigo de ConhecimentoKnowledge Article Todas as versões mais recentes dos artigos de conhecimentoAll latest version of knowledge articles
[islatestversion] = true[islatestversion] = true
Incidente de Artigo de ConhecimentoKnowledge Article Incident Todos os incidentes de artigo de conhecimento modificados nos últimos 90 diasAll knowledge article incidents which are modified in the last 90 days
[modifiedon] > hoje – 90 dias[modifiedon] > today - 90 days
FilaQueue Todas as filas ativasAll active queues
[statecode] = 0[statecode] = 0
Item da FilaQueue Item Todos os itens da fila relacionados criados nos últimos 365 diasAll case related queue items created on the past 365 days
[createdon] > hoje – 365 dias e[createdon] > today - 365 days and
[objecttypecode] = 112[objecttypecode] = 112
UsuárioUser Todos os usuários ativosAll active users
[isdisabled] = false[isdisabled] = false

Requisitos de sistemaSystem requirements

  • Uma instância válida do Dynamics CRM Online 2016 ou posterior (o Power BI não funcionará com uma versão do CRM local).A valid Dynamics CRM Online 2016 or later instance (Power BI won't work with an on-premises CRM version). Caso você não tenha a versão 2016 ou posterior:If you do not have 2016 or later:
  • Um administrador deve habilitar o ponto de extremidade OData nas configurações do site.An administrator must enable the OData endpoint in the site settings.
  • Uma conta com menos de 100 mil registros em qualquer uma das tabelas.An account with less than 100k records in any of the tables. Observe que se a conta tiver acesso a mais de 100 mil registros, a importação falhará.Note if the account has access to more than 100k records the import will fail.

Localizando parâmetrosFinding parameters

O endereço da instância pode ser encontrado na barra de URL do seu navegador.The address of the instance can be found in the URL bar of your browser. Normalmente, ela tem o formato: https://[instance_name].crm.dynamics.com.It typically has the format: https://[instance_name].crm.dynamics.com.

O Power BI só dá suporte a pontos de extremidade do Dynamics CRM 2016.Power BI only supports Dynamics CRM 2016 endpoints. A conexão não funcionará com versões anteriores do CRM Online.The connection will not work with earlier versions of CRM Online. Use o Power BI Desktop para se conectar diretamente à sua conta.Use Power BI Desktop to connect directly to your account.

Solução de problemasTroubleshooting

Caso você esteja tendo problemas para se conectar, confirme se:If you're having trouble connecting, confirm:

  • você está fornecendo a URL de instância correta (verifique com seu administrador)you're providing the correct instance URL (check with your admin)
  • a instância é o CRM Online 2016the instance is CRM Online 2016
  • o ponto de extremidade OData está habilitadothe OData endpoint is enabled

Além disso, tente se conectar diretamente no Power BI Desktop, com a URL do OData https://[instance_name].crm.dynamics.com/api/data/v8.0/.Also, try connecting directly in Power BI Desktop, with the OData URL https://[instance_name].crm.dynamics.com/api/data/v8.0/.

Se você confirmar que tem o Dynamics CRM Online 2016, mas ainda estiver com problemas para se conectar, contate o Administrador do CRM para confirmar que você tem todas as atualizações disponíveis.If you confirm you have Dynamics CRM Online 2016 but you're still hitting issues connecting, contact your CRM Admin to confirm you have all available updates.

Se você não tiver o CRM Online 2016 ou posterior, use o Power BI Desktop para se conectar diretamente à sua conta.If you do not have CRM Online 2016 or later, use the Power BI Desktop to connect directly to your account.

Se você receber um erro “A atualização de dados falhou porque a consulta excedeu o limite máximo de 100.000 registros”, considere a possibilidade de se conectar diretamente por meio do Power BI Desktop ou utilizando o modelo de solução do CRM.If you see an error "Data refresh failed as query exceeded the maximum limit of 100000 records," consider connecting directly from the Power BI Desktop or leveraging the CRM solution template.

Próximas etapasNext steps