Conectar-se ao Microsoft Dynamics Marketing com o Power BIConnect to Microsoft Dynamics Marketing with Power BI

O pacote de conteúdo do Microsoft Dynamics Marketing para o Power BI permite que você acesse e analise seus dados com facilidade no Dynamics Marketing.The Microsoft Dynamics Marketing content pack for Power BI allows you to easily access and analyze your data from Dynamics Marketing. O pacote de conteúdo usa um modelo descritivo no feed OData, com todas as entidades e as medidas necessárias, como Programas, Campanhas, Empresas e Contatos de Marketing, Clientes Potenciais, Interações de Cliente Potencial e Pontuação de Cliente Potencial, Sites e Mensagens de Marketing por Email, observações comportamentais, orçamentos, transações financeiras, KPIs de desempenho e muito mais.The content pack uses a descriptive model on top of the OData feed, with all the entities and measures needed such as Programs, Campaigns, Marketing Contacts and Companies, Leads, Lead Interactions and Lead Scoring, Email Marketing Messages and Web Sites, behavioral observations, budgets, financial transactions, performance KPIs, and many more.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do Dynamics Marketing para o Power BI.Connect to Dynamics Marketing content pack for Power BI.

Observação

Você precisa especificar uma URL do OData válida para uma instância do Dynamics Marketing (o pacote de conteúdo não funcionará com uma versão local do CRM).You need to specify a valid OData URL for a Dynamics Marketing instance (the content pack will not work with an on-premises CRM version). Consulte abaixo os requisitos adicionais.See additional requirements below.

Como se conectarHow to connect

  1. Selecione Obter Dados na parte inferior do painel de navegação esquerdo.Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  2. Na caixa Serviços , selecione Obter.In the Services box, select Get.

  3. Selecione Microsoft Dynamics Marketing > Obter.Select Microsoft Dynamics Marketing > Get.

  4. Forneça a URL do OData associada à sua conta.Provide the OData URL associated with your account. Ela terá o formato "https://[instance_name].marketing.dynamics.com/analytics."This will be in the form "https://[instance_name].marketing.dynamics.com/analytics."

  5. Quando solicitado, forneça suas credenciais (essa etapa pode ser ignorada se você já tiver entrado com seu navegador).When prompted, provide your credentials (this step might be skipped if you are already signed in with your browser). Como o Método de Autenticação, digite oAuth2 e clique em Entrar:For Authentication Method, enter oAuth2 and click Sign In:

  6. Após a conexão, você verá um painel do Dynamics Marketing, preenchido com seus próprios dados.After connecting, you'll see a Dynamics Marketing dashboard, populated with your own data. Os asteriscos amarelos marcam os novos itens no painel de navegação esquerdo.The yellow asterisks mark the new items in the left navigation pane.

E agora?What now?

Requisitos de sistemaSystem requirements

  • Você precisa especificar uma URL do OData válida para uma instância do Dynamics Marketing (o pacote de conteúdo não funcionará com uma versão local do CRM).You need to specify a valid OData URL for a Dynamics Marketing instance (the content pack will not work with an on-premises CRM version).
  • Um administrador deve habilitar o ponto de extremidade OData nas configurações do site.An administrator must enable the OData endpoint in the site settings. O endereço do ponto de extremidade OData pode ser encontrado navegando até Página Inicial > Configurações > Configurações de Site na seção Serviço de Dados da Organização.The address of the OData endpoint can be found by navigating to Home > Settings > Site Settings in the section Organization Data Service. A URL do OData tem o formato: https://[instance_name].marketing.dynamics.com/analyticsThe OData URL has the format: https://[instance_name].marketing.dynamics.com/analytics
  • A conta/identidade do usuário usada para acessar o Microsoft Dynamics Marketing deve ser a mesma na qual você se inscreveu para usar o Power BI.The user account/identity that you use to access Microsoft Dynamics Marketing must be the same as the one you are signed up for using with Power BI. Ao fazer logon no Microsoft Dynamics Marketing, sua entrada será realizada automaticamente com a mesma identidade que você usa para o Power BI.When logging into Microsoft Dynamics Marketing, you will be auto-signed in with the same identity you are using for Power BI. Se você quiser entrar no Microsoft Dynamics Marketing com uma conta diferente, registre-se como um usuário do Power BI usando essa outra conta.If you wish to sign into Microsoft Dynamics Marketing with a different account, please register as a Power BI user using that other account. Esperamos resolver esse problema em uma versão futura.We hope to resolve this issue in an upcoming release.

Solução de problemasTroubleshooting

Se você receber uma mensagem “Falha no logon” ao tentar se conectar à sua conta do Dynamics CRM, confirme que você está entrando no Power BI com a mesma conta que você usa para acessar o feed OData do CRM Online.If you see a "Login failed" message when trying to connect to your Dynamics CRM acount, confirm that you're signing into Power BI with the same account you would use to access the CRM Online OData feed. Tente fazer logon no feed também pelo seu navegador, para testá-lo lá.Try logging into the feed in your browser as well, to test it there.

Peça ao seu administrador para confirmar a URL correta do OData e que o ponto de extremidade do OData está habilitado.Ask your admin to confirm the correct OData URL, and that the OData endpoint is enabled.

Verifique a versão do Dynamic Marketing que você está usando - houve correções adicionais feitas em 18.0 e 18.1, se você ainda estiver com problemas e estiver em uma versão anterior, considere fazer upgrade.Check the version of Dynamics Marketing you're using - there were additional fixes made in 18.0 and 18.1, if you're still hitting issues and are on an older version, you may considered upgrading.

Se você ainda está com problemas, abra um tíquete de suporte para entrar em contato com a equipe do Power BI:If you're still having issues, open a support ticket to reach the Power BI team:

  • No aplicativo do Power BI, selecione o ponto de interrogação > Entrar em Contato com o Suporte.While in the Power BI app, select the question mark > Contact Support.
  • No site de Suporte do Power BI (em que você está lendo este artigo), selecione Entrar em contato com o Suporte no lado direito da página.From the Power BI Support site (where you're reading this article), select Contact Support on the right side of the page.

Próximas etapasNext steps

Obter dados para o Power BIGet Data for Power BI

Introdução ao Power BIGet Started with Power BI