Conectar-se ao Xero com o Power BIConnect to Xero with Power BI

O Xero é um software de contabilidade online fácil de usar, criado especificamente para pequenas empresas.Xero is easy to use online accounting software that’s designed specifically for small businesses. Crie visualizações interessantes com base em seus dados financeiros do Xero com este pacote de conteúdo do Power BI.Create compelling visualizations based on your Xero financials with this Power BI content pack. O dashboard padrão inclui várias métricas de pequenas empresas, como posição de caixa, receita versus despesas, tendência de perda de lucros, períodos médios de cobrança e retorno sobre o investimento.Your default dashboard includes many small business metrics like cash position, revenue vs. expenses, profit loss trend, debtor days and return on investment.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do Xero para o Power BI ou saiba mais sobre a integração do Xero e o Power BI.Connect to the Xero content pack for Power BI or learn more about the Xero and Power BI integration.

Como se conectarHow to connect

  1. Selecione Obter Dados na parte inferior do painel de navegação esquerdo.Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  2. Na caixa Serviços , selecione Obter.In the Services box, select Get.

  3. Selecione Xero > Obter.Select Xero > Get.

  4. Insira um apelido para a organização associado à sua conta do Xero.Enter a nickname for the organisation associated with your Xero account. Você poderá usar qualquer um. Ele servirá principalmente para ajudar os usuários com várias organizações do Xero a mantê-las organizadas.Anything will do, this is mostly to help users with multiple Xero organizations keep them all straight. Veja detalhes abaixo.See details on below.

  5. Como o Método de Autenticação, selecione OAuth, quando solicitado, faça logon em sua conta do Xero e selecione a organização à qual você deseja se conectar.For Authentication Method and select OAuth, when prompted sign into your Xero account and select the organisation to connect to. Após a conclusão do logon, selecione Entrar para iniciar o processo de carregamento.Once the login completes, select Sign In to start the loading process.

  6. Após a aprovação, o processo de importação será iniciado automaticamente.After approving, the import process will begin automatically. Quando concluído, um novo painel, relatório e modelo aparecerão no Painel de Navegação.When complete, a new dashboard, report and model will appear in the Navigation Pane. Selecione o painel para exibir os dados importados por você.Select the dashboard to view your imported data.

E agora?What now?

O que está incluídoWhat's included

O dashboard do pacote de conteúdo inclui blocos e métricas que abrangem uma variedade de áreas, com relatórios correspondentes para saber mais:The content pack dashboard includes tiles and metrics that cover a variety of areas, with corresponding reports to learn more:

ÁreaArea Blocos do DashboardDashboard Tiles RelatórioReport
CaixaCash Fluxo de caixa diárioDaily cash flow
Entrada de caixaCash in
Saída de caixaCash out
Saldo de fechamento por contaClosing balance by account
Saldo de fechamento hojeClosing balance today
Contas BancáriasBank Accounts
ClienteCustomer Vendas faturadasInvoiced sales
Vendas faturadas por clienteInvoiced sales by customer
Tendência de crescimento das vendas faturadasInvoiced sales growth trend
Faturas devidasInvoices due
Contas a receber pendentesOutstanding receivables
Contas a receber vencidasOverdue receivables
ClienteCustomer
InventárioInventory
FornecedorSupplier Compras cobradasBilled purchases
Compras cobradas por fornecedorBilled purchases by supplier
Tendência de crescimento das compras cobradasBilled purchases growth trend
Cobranças devidasBills due
Contas a pagar pendentesOutstanding payables
Contas a pagar vencidasOverdue payables
FornecedoresSuppliers
InventárioInventory
InventárioInventory Quantidade de vendas mensais por produtoMonthly sales amount by product InventárioInventory
Lucros e perdasProfit and loss Lucros e perdas mensaisMonthly profit and loss
Lucro líquido neste ano fiscalNet profit this fiscal year
Lucro líquido neste mêsNet profit this month
Principais contas de despesasTop expense accounts
Lucros e perdasProfit and Loss
BalançoBalance sheet Total de ativosTotal assets
Total de passivosTotal liabilities
Capital próprioEquity
BalançoBalance Sheet
IntegridadeHealth Índice atualCurrent ratio
Percentual de lucro brutoGross profit percentage
Retorno sobre o total de ativosReturn on total assets
Índice total de passivos/capital próprioTotal liabilities to equity ratio
IntegridadeHealth
Glossário e Observações técnicasGlossary and Technical Notes

O conjunto de dados também inclui as seguintes tabelas para personalizar seus relatórios e dashboards:The dataset also includes the following tables to customize your reports and dashboards:

  • EndereçosAddresses
  • AlertasAlerts
  • Saldo Diário do Extrato BancárioBank Statement Daily Balance
  • Extratos BancáriosBank Statements
  • ContatosContacts
  • Declarações de despesasExpense Claims
  • Itens de linha da faturaInvoice Line Items
  • FaturasInvoices
  • ItensItems
  • Final do MêsMonth End
  • OrganizaçãoOrganisation
  • BalanceteTrial Balance
  • Contas do XeroXero Accounts

Requisitos de sistemaSystem requirements

As seguintes funções são necessárias para acessar o pacote de conteúdo do Xero: “Padrão + Relatórios” ou “Supervisor”.The following roles are required to access the Xero content pack: "Standard + Reports" or "Advisor".

Localizando parâmetrosFinding parameters

Forneça um nome para sua organização para acompanhá-la no Power BI.Provide a name for your organisation to track in Power BI. Isso permite que você se conecte a várias organizações diferentes.This allows you to connect to multiple different organisations. Observe que não é possível se conectar à mesma empresa várias vezes, pois isso afeta a atualização agendada.Note that you cannot connect to the same organisation multiple times, as it will affect the scheduled refresh.

Solução de problemasTroubleshooting

  • Os usuários do Xero devem ter as funções a seguir para acessar o pacote de conteúdo do Xero para o Power BI: “Padrão + Relatórios” ou “Supervisor”.Xero users must have the following roles to access the Xero content pack for Power BI: "Standard + Reports" or "Advisor". O pacote de conteúdo depende das permissões baseadas no usuário para acessar os dados de relatórios por meio do Power BI.The content pack relies on the user-based permissions to access reporting data through Power BI.
  • Se você receber uma falha após o carregamento por algum tempo, verifique quanto tempo demorou para ver a mensagem de erro.If you receieve a failure after loading for some time, verify how long it took to see that error message. Observe que o token de acesso fornecido pelo Xero só é válido por 30 minutos. Portanto, as contas com mais dados do que pode ser carregado no período de tempo apresentarão falha.Note that the access token provided by Xero is only valid for 30min so accounts with more data than can be loaded in that timeframe will fail. Estamos trabalhando ativamente para resolver esse problema.We're actively working to improve this.
  • Durante o carregamento, os blocos no dashboard estarão em um estado de carregamento genérico.During the load the tiles on the dashboard will be in a generic loading state. Isso não deve alterar até que o carregamento completo seja concluído.This is not expected to change until the full load completes. Se você receber uma notificação de que o carregamento foi concluído, mas os blocos ainda estão carregando, tente atualizar os blocos do dashboard usando ... na parte superior direita do dashboard.If you receive a notification that your load completed but the tiles are still loading, try refreshing the dashboard tiles using the ... in the top right of your dashboard.
  • Caso seu pacote de conteúdo não seja atualizado, verifique se você se conectou à mesma organização mais de uma vez no Power BI.If your content pack fails to refresh, please check if you have connected to the same organisation more than once in Power BI. O Xero permite apenas uma única conexão ativa a uma organização e você pode ver um erro indicando que suas credenciais serão inválidas se você se conectar à mesma organização mais de uma vez.Xero only allows a single active connection to an organisation and you may see an error indicating your credentials are invalid if you connect to the same one more than once.
  • Em caso de problemas ao se conectar ao pacote de conteúdo do Xero para o Power BI como mensagens de erro ou tempos de carregamento muito lentos, primeiro limpe o cache e os cookies e reinicie o navegador. Em seguida, reconecte-se ao Power BI.For issues connecting the Xero content pack for Power BI like error messages or very slow load times, first clear the cache / cookies and restart the browser, then reconnect to Power BI.

Caso tenha outras dúvidas, envie um tíquete em http://support.powerbi.com se o problema persistir.For other issues, please file a ticket at http://support.powerbi.com if the issue persists.

Próximas etapasNext steps

Introdução ao Power BIGet started in Power BI

Obter dados no Power BIGet data in Power BI