Tutorial: Da pasta de trabalho do Excel para um relatório do Power BI no Microsoft Teams

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APLICA-SE A: Power BI Desktop Serviço do Power BI

Sua gerente deseja ver um relatório sobre suas últimas vendas e valores de lucro no final do dia. No entanto, os dados mais recentes estão em arquivos no seu laptop. No passado, levava várias horas para criar um relatório e você começava a ficar ansioso.

Não se preocupe. Com o Power BI, você pode criar um relatório incrível e compartilhá-lo no Microsoft Teams em alguns instantes.

Screenshot of the finished Financial Sample report.

Neste tutorial, carregamos um arquivo do Excel, criamos um relatório e compartilhamos o relatório com nossos colegas no Microsoft Teams, tudo isso no Power BI. Você aprenderá a:

  • Preparar seus dados no Excel.
  • Baixar dados de exemplo.
  • Criar um relatório no serviço do Power BI.
  • Fixar os visuais do relatório em um dashboard.
  • Compartilhar um link no dashboard.
  • Compartilhar o dashboard no Microsoft Teams

Pré-requisitos

Preparar dados no Excel

Vamos usar um arquivo simples do Excel como exemplo.

  1. Antes de carregar o arquivo do Excel no Power BI, você deve organizar seus dados em uma tabela simples. Em uma tabela simples, cada coluna contém o mesmo tipo de dados, por exemplo, texto, data, número ou moeda. Sua tabela deve ter uma linha de cabeçalho, mas nenhuma coluna nem linha que exiba totais.

    Screenshot of the data organized in Excel.

  2. Em seguida, formate os dados como uma tabela. No Excel, na guia Página Inicial, no grupo Estilos, selecione Formatar como tabela.

  3. Selecione um estilo de tabela para aplicar à sua planilha.

    Sua planilha do Excel agora está pronta para ser carregada no Power BI.

    Screenshot of the data formatted as a table.

Carregar arquivo do Excel para o serviço do Power BI

O serviço do Power BI se conecta a várias fontes de dados, incluindo arquivos do Excel que residem em seu computador.

  1. Para começar, entre no serviço do Power BI. Se você ainda não se inscreveu, poderá fazê-lo gratuitamente.

  2. Em Meu workspace, selecione Novo>Carregar um arquivo.

    Screenshot of My workspace, highlighting the New dropdown menu and the Upload a file option.

  3. Selecione Excel>Procurar este dispositivo e navegue até onde você salvou o arquivo do Excel de Exemplo Financeiro. Em seguida, selecione Abrir.

    Agora você tem um modelo semântico de Exemplo Financeiro. O Power BI também criou automaticamente um dashboard em branco. Se você não vir o dashboard, atualize o navegador.

    Screenshot of My Workspace, highlighting the Financial Sample semantic model.

  4. Você deseja criar um relatório. Ainda em Meu workspace, selecione Novo>Relatório.

    Screenshot of My workspace, highlighting the New dropdown menu and the Report option.

  5. Selecione Escolher um modelo semântico publicado. Em seguida, na caixa de diálogo Hub de dados, escolha seu modelo semântico de Exemplo Financeiro>Criar relatório automaticamente.

    Screenshot of the Data hub dialog box, highlighting the Financial Sample semantic model.

Criar seu relatório

O relatório será aberto no Modo de exibição de edição e mostrará a tela do relatório em branco. À direita, estão os painéis Visualizações, Filtros e Campos. Os dados de tabela da pasta de trabalho do Excel são exibidos no painel Campos. Na parte superior está o nome da tabela, finanças. Abaixo dele, o Power BI lista os cabeçalhos de coluna como campos individuais.

Você consegue ver os símbolos de Sigma na lista Campos? O Power BI detectou que esses campos são numéricos. O Power BI também detecta campos geográficos e exibe um símbolo de globo.

Screenshot of the Fields pane, highlighting Excel entries.

  1. Para ter mais espaço na tela de relatório, selecione Ocultar o painel de navegação e minimize o painel Filtros.

    Screenshot of the navigation pane, highlighting the Hide the navigation pane icon.

  2. Agora você pode começar a criar visualizações. Digamos que seu gerente quer ver o lucro ao longo do tempo. No painel Campos, arraste Lucro para a tela do relatório.

    Por padrão, o Power BI exibe um gráfico de colunas com uma coluna.

    Screenshot of a column chart with one column.

  3. Arraste Data à tela de relatório.

    O Power BI atualizará o gráfico de colunas para mostrar o lucro por data.

    Screenshot of a column chart in report editor.

    Dezembro de 2014 foi o mês mais lucrativo.

    Dica

    Se os valores do gráfico não tiverem a aparência que você espera, verifique as agregações. Por exemplo, na caixa Valores, selecione o campo Lucro recém-adicionado e verifique se os dados estão sendo agregados da maneira desejada. Neste exemplo, estamos usando Soma.

Criar um mapa

Sua gerente deseja saber quais países/regiões são os mais lucrativos. Impressione sua gerente com uma visualização de mapa.

  1. Selecione uma área em branco na tela do seu relatório.

  2. No painel Campos, arraste o campo País para a tela do relatório e arraste o campo Lucro para o mapa.

    O Power BI cria um visual de mapa com bolhas que representam o lucro relativo de cada local.

    Screenshot of map visual in report editor.

    Você pode ver que as regiões europeias estão superando as regiões norte-americanas.

Criar um visual mostrando as vendas

Que tal exibir um visual mostrando as vendas por produto e segmento de mercado? É fácil.

  1. Selecione a tela em branco.

  2. No painel Campos, selecione os campos Vendas, Produto e Segmento.

    O Power BI cria um gráfico de colunas clusterizado.

  3. Altere o tipo de gráfico escolhendo um dos ícones no menu Visualizações. Por exemplo, altere-o para um Gráfico de colunas empilhadas.

    Screenshot of a Stacked column chart in the report editor.

  4. Para classificar o gráfico, selecione Mais opções (...) >Classificar por.

Sofisticar os visuais

Faça as alterações a seguir na guia Formatar no painel Visualizações.

Screenshot of the Format tab in the Visualizations pane.

  1. Selecione o gráfico de colunas Lucro por Data. Na seção Título, altere o Tamanho do texto para 16 pt. Alterne Sombra para Ativado.

  2. Selecione o gráfico de coluna empilhadas Vendas por Produto e Segmento. Na seção Título, altere o Tamanho do texto do título para 16 pt. Alterne Sombra para Ativado.

  3. Selecione o mapa Lucro por País. Na seção Estilos de mapa, altere Tema para Escala de cinza. Na seção Título, altere o Tamanho do texto do título para 16 pt. Alterne Sombra para Ativado.

Fixar os visuais em um dashboard

Você pode fixar todos os visuais no dashboard em branco que o Power BI criou por padrão.

  1. Posicione o cursor em um visual e selecione Fixar visual.

    Screenshot of a visual, highlighting the Pin visual icon.

  2. Você precisa salvar seu relatório para fixar um visual no dashboard. Dê um nome ao relatório e selecione Salvar.

  3. Fixe cada visual no dashboard criado pelo Power BI, Exemplo Financeiro.xlsx.

  4. Ao fixar o último visual, selecione Ir para o dashboard.

  5. O Power BI adicionou automaticamente um bloco de espaço reservado de Exemplo Financeiro.xlsx ao dashboard. Selecione Mais opções (...)>Excluir bloco.

    Screenshot of More options for a tile.

  6. Reorganize e redimensione os blocos como desejar.

O dashboard e o relatório estão prontos.

Agora é hora de compartilhar o dashboard com a sua gerente. Você pode compartilhar seu painel e o relatório subjacente com colegas que têm uma conta do Power BI. Eles podem interagir com seu relatório, mas não podem salvar alterações. Se você permitir, eles poderão compartilhá-lo novamente com outras pessoas ou criar um relatório com base no modelo semântico subjacente.

  1. Para compartilhar seu relatório, na parte superior do painel, selecione Compartilhar.

    Screenshot of My workspace, highlighting the Share icon.

  2. Na tela Compartilhar dashboard, insira os endereços de email dos destinatários no campo Inserir um nome ou endereços de email e adicione uma mensagem opcional.

  3. Selecione a opção para Enviar uma notificação por email. Escolha as outras opções desejadas:

    • Permitir que os destinatários compartilhem este dashboard
    • Permitir que os destinatários criem conteúdo com os dados associados a este dashboard

    Screenshot of the Share dashboard pane, with all options selected.

  4. Selecione Conceder acesso.

Compartilhamento no Microsoft Teams

Você também pode compartilhar relatórios e dashboards diretamente com seus colegas no Microsoft Teams.

  1. Para compartilhar no Teams, na parte superior do dashboard, selecione Chat do Teams.

    Screenshot of My workspace, highlighting the Chat in Teams option.

  2. O Power BI exibirá a caixa de diálogo Compartilhar no Teams. Insira o nome de uma pessoa, um grupo ou um canal e selecione Compartilhar.

    Screenshot of the Share to Teams dialog box.

  3. O link será exibido nas Postagens da pessoa, do grupo ou do canal em questão.

    Screenshot of an example post in Microsoft Teams.

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