Tutorial: Introdução à criação no serviço do Power BI

APLICA-SE A: Power BI Desktop Serviço do Power BI

Este tutorial é uma introdução a alguns dos recursos do serviço do Power BI. Neste tutorial, você se conecta aos dados, cria um relatório e um painel e faz perguntas sobre seus dados. Os exercícios mostram como trabalhar com dados em um painel e projetar visualizações de modelo semântico. Veja um painel de exemplo:

No serviço do Power BI, você pode realizar muitas tarefas diferentes e este tutorial pode ajudá-lo a começar. Para entender como o serviço do Power BI se adapta às outras ofertas do Power BI, recomendamos que leia O que é o Power BI?

Se você for um leitor de relatório em vez de um criador, verifique o tutorial Como navegar pelo serviço do Power BI.

Neste tutorial, você completa as seguintes tarefas:

• Entrar em sua conta online do Power BI ou inscrever-se, caso ainda não tenha uma conta.
• Abrir o serviço do Power BI.
• Adicione e exiba dados no modo de leitura ou edição.
• Usar dados para criar visualizações e salvar designs como um relatório.
• Criar um dashboard fixando blocos do relatório.
• Adicione outras visualizações a um dashboard usando a ferramenta de linguagem natural de P e R.
• Redimensione, reorganize e edite detalhes dos blocos no dashboard.
• Limpar os recursos excluindo o modelo semântico, o relatório e o painel.

Inscreva-se no serviço do Power BI

Você precisa de uma licença Power BI Pro ou PPU (Premium por usuário) para criar conteúdo no Power BI. Se você não tiver uma conta do Power BI, e planeja criar conteúdo, inscreva-se para obter uma avaliação gratuita de 60 dias do Power BI Premium por Usuário antes de começar. Conclua o assistente para obter uma licença gratuita. Abra o serviço do Power BI (app.powerbi.com) e selecione o ícone Eu. Escolha Premium por usuário – iniciar avaliação ou Comprar o Fabric agora.

Etapa 1: adicionar dados para criar um relatório

Geralmente, quando queremos criar um relatório do Power BI, começamos no Power BI Desktop. O Power BI Desktop oferece mais energia. Você pode transformar, formatar e modelar dados antes de começar a criar os relatórios.

Para este tutorial, começamos do zero criando um relatório no serviço do Power BI e não por meio da Área de trabalho. Criamos um modelo semântico de um arquivo simples do Microsoft Excel que contém dados financeiros de amostra.

1. Abra o serviço do Power BI (app.powerbi.com) em seu navegador.

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2. Baixe o arquivo do Excel que tem os dados da Amostra financeira.

3. Selecione Meu workspace no painel de navegação.

4. Selecione Novo>Modelo semântico para iniciar o processo de importação. A página Adicionar dados para começar a criar um relatório é aberta.

   

   Observação

   Se você selecionar Carregar em vez de Novo, o serviço do Power BI carregará toda a pasta de trabalho do Excel. Em seguida, você pode abrir e editar a pasta de trabalho no Excel Online.

5. Na página Adicionar dados para começar a criar um relatório, selecione Excel.

   

6. Na caixa de diálogo Selecionar um arquivo, navegue até o local em que você salvou o arquivo do Excel em seu computador.

7. Selecione o arquivo e escolha Importar.

   O serviço do Power BI importará os dados de amostra do arquivo do Excel como um modelo semântico e abrirá a página Amostra Financeira.

   

   Agora você poderá usar o modelo semântico de amostra para criar relatórios e painéis.

8. Na página do modelo semântico Amostra Financeira, na parte superior, selecione Criar um relatório>Iniciar do zero para abrir o editor de relatório.

   

O serviço do Power BI abre o novo relatório em Meu workspace. A tela do relatório está em branco e mostra os painéis Filtros, Visualizações e Dados.

Alterne entre exibições de relatório

O novo relatório é aberto no modo de exibição Edição. Para exibir o relatório em andamento, você pode alternar para o modo de exibição Leitura na parte superior da página:

No modo de exibição de Edição, você pode modificar relatórios, porque é o proprietário e o criador do relatório. Quando você compartilha seu relatório com colegas, geralmente eles só podem interagir com o relatório no Modo de exibição de leitura. Outros usuários são consumidores de relatórios em seu Meu workspace.

Quando estiver pronto para continuar trabalhando no relatório, selecione Editar:

Etapa 2: Criar um gráfico em um relatório

Depois de conectar dados para criar um relatório, você estará pronto para começar a explorar. Ao encontrar um item interessante, você pode salvá-lo na tela do relatório. Você pode fixar o item em um painel para monitorar os dados em busca de alterações ao longo do tempo.

Podemos começar adicionando um gráfico de colunas ao relatório no editor para criar uma visualização dos dados.

1. No painel Dados, selecione a seta ao lado do título financeiro para mostrar os itens de dados.

   Alguns itens de dados têm um símbolo sigma (Σ) ao lado do nome. O Power BI exibe o sigma ao lado de dados que têm valores numéricos.

   

2. Em finanças, selecione o item de dados Vendas brutas e, em seguida, selecione o item Data.

   

   O Power BI analisa os dados selecionados e cria uma visualização de gráfico de colunas.

   

   Observação

   Se você selecionar o item Data antes de selecionar o item Vendas brutas, o Power BI criará uma tabela em vez de um gráfico de colunas. Se você selecionou os itens de dados nesta ordem, não será um problema. Vamos alterar a visualização dos dados na próxima etapa.

3. Vamos tentar usar uma exibição diferente dos dados selecionados. Os gráficos de linhas são bons recursos visuais para mostrar alterações nos valores ao longo do tempo. No painel Visualizações, selecione Gráfico de linhas.

   

4. O gráfico de linhas parece interessante, portanto, vamos fixar a visualização em um painel. Selecione o ícone Fixar na visualização.

   

   Quando o relatório é novo, você é solicitado a salvá-lo antes de fixar a visualização em um painel.

   • Insira um nome para o relatório, como Relatório de amostra financeira, e selecione Salvar.

   O Power BI salva o relatório no local selecionado. O padrão é Meu workspace. O Power BI exibe o relatório no Modo de exibição de leitura.

5. Posicione o mouse sobre a visualização e selecione o ícone Fixar novamente. A caixa de diálogo pop-up Fixar ao painel é aberta.

6. Na caixa de diálogo pop-up, selecione Novo painel e insira um nome para o painel, como Painel de amostra financeira. Selecione Fixar.

   

   O Power BI exibe uma mensagem de êxito depois que o serviço adiciona a visualização ao painel. A caixa de diálogo de sucesso inclui uma opção para criar um layout otimizado do painel para seu dispositivo móvel.

7. Na caixa de diálogo de mensagem, selecione Ir para o painel.

   

   Depois de fixar uma visualização, ela é fixada no painel como um bloco. Os dados na visualização permanecem atualizados para que você possa acompanhar o valor mais recente rapidamente.

   

   Observação

   Depois de fixar uma visualização, se você alterar o tipo de visualização no relatório, a visualização fixada no painel não será alterada. Para ver a nova visualização, fixe-a no painel para criar outro bloco. O uso de vários blocos permite que você tenha mais de uma visualização dos mesmos dados em seu painel.

8. Agora, selecione o bloco no painel:

   

   O serviço do Power BI retorna você ao editor de relatório, no qual você pode refinar a visualização:

   

   Você pode selecionar Editar para retornar ao modo de exibição Edição e continuar a explorar e fixar blocos.

Etapa 3: explorar visualizações com P e R

Para explorar seus dados rapidamente, tente fazer uma pergunta na caixa de P e R. P & A permite que você faça consultas em linguagem natural sobre seus dados.

No serviço do Power BI, você pode encontrar a caixa de perguntas de P e R em dois lugares.

• Em um dashboard, a caixa Fazer uma pergunta sobre seus dados de P e R está na parte superior da exibição do bloco:

  

• No editor de relatórios, a caixa Fazer uma pergunta de P e R está na barra de menus superior:

  

Quando você seleciona a caixa de P e R, o Power BI abre uma exibição estendida para ajudar você a fazer perguntas e encontrar respostas.

Vamos experimentar a experiência de P e R para um dashboard.

1. No serviço do Power BI, selecione Meu workspace e, em seguida, selecione o seu painel da Amostra financeira.

   

2. Na parte superior do modo de exibição de bloco, selecione Fazer uma pergunta sobre seus dados. O modo de exibição se expande e o P e R oferece várias sugestões.

   

   Você pode selecionar uma sugestão e ver os resultados ou inserir sua pergunta na caixa de P e R.

3. Na caixa de P e R, insira a pergunta qual é a venda média. Conforme você digita, o P e R tenta corresponder o padrão da sua entrada de texto a perguntas reconhecidas.

   

   O P e R procura uma resposta e exibe a resposta como uma visualização de cartão.

4. No canto superior direito, selecione Fixar visual e fixe a visualização no painel de Amostra financeira.

   

5. Tente outra pergunta na caixa P e R. Insira o lucro total por país.

   

6. Fixe a visualização de mapa do país/região no painel Amostra financeira.

7. Na caixa de diálogo de êxito, selecione Ir para o painel para exibir os blocos recém-fixados em seu painel.

8. No painel, selecione o mapa de país/região fixado. Observe como a visualização é aberta no P e R.

9. Posicione o cursor após por país, na caixa de P e R e insira como barra. O Power BI cria um gráfico de barras com os resultados.

   

10. Fixe o gráfico de barras em seu painel de Amostra financeira.

11. Na parte superior, selecione Sair do P e R para retornar ao seu dashboard.

Agora você tem quatro blocos fixados em seu painel: gráfico de linhas, média numérica, mapa de país/região e gráfico de barras.

Fixar diferentes exibições de dados com vários blocos

Observe que, embora você tenha alterado a visualização do mapa para um gráfico de barras no P e R, o bloco correspondente no dashboard ainda mostra um mapa.

Quando você fixa um bloco em um painel, o bloco sempre exibe os dados usando o tipo de visualização original. Se você alterar o tipo de visualização de um bloco existente e fixar o bloco, o Power BI criará um novo bloco com o novo tipo de visualização. O bloco original permanece inalterado. O uso de vários blocos permite que você tenha mais de uma visualização dos mesmos dados em seu painel.

Etapa 4: ajustar o layout do bloco no painel

Os blocos no painel podem ser reorganizados e ajustados para fazer melhor uso do espaço. Você pode alterar tamanhos de bloco, reposicionar blocos e trabalhar com detalhes do bloco para melhorar o layout.

Ajustar o tamanho do bloco

Vamos alterar o tamanho do bloco do gráfico de linhas Vendas brutas para ter a mesma altura que o bloco Média de vendas.

1. Selecione o canto inferior direito do bloco do gráfico de linhas Vendas brutas e arraste o contorno do bloco para cima para reduzir a altura geral do bloco.

2. Continue arrastando o contorno do bloco para cima até que o bloco se encaixe no lugar na mesma altura que o bloco Média de Vendas.

3. Quando o bloco tiver a altura desejada, solte o mouse.

Agora, os dois blocos têm a mesma altura.

Modificar detalhes do bloco

Às vezes, alterar os detalhes do bloco pode melhorar a apresentação do painel.

1. No bloco Média de vendas, selecione Mais opções (...)>Editar detalhes.

2. Na caixa de diálogo Detalhes do bloco, na caixa Título, insira Média de vendas.

3. Escolha Aplicar.

Reorganizar blocos

Você pode mover um bloco selecionando o bloco e arrastando-o para um novo local.

1. Selecione o bloco de mapa de país/região e arraste o bloco para a direita do gráfico de barras.

2. Quando o bloco estiver na posição desejada, solte o mouse.

Observe que esses dois blocos têm mais largura no painel do que o bloco do gráfico de linhas Vendas brutas e o bloco Média de vendas. Você pode melhorar o layout aumentando a largura geral do bloco do gráfico de linhas.

Aqui está um exemplo do painel com o layout aprimorado:

Limpar os recursos

Depois de concluir o tutorial, é uma boa prática excluir o modelo semântico, o relatório e o painel.

Quando você exclui um modelo semântico, o serviço do Power BI também exclui todos os relatórios e blocos do painel que usam dados do modelo semântico.

1. No serviço do Power BI, selecione Meu workspace.

2. Localize o modelo semântico Amostra Financeira.

3. Selecione Mais opções (...)>Excluir.

   

   O Power BI exibirá uma mensagem de aviso: Todos os relatórios e blocos de painel contendo dados deste modelo semântico também serão excluídos.

4. Selecione Excluir.

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