Configurar a Pesquisa de Relevância para melhorar o desempenho e refinar os resultados da pesquisa

A Pesquisa de relevância fornece resultados rápidos e abrangentes em uma única lista, separado por relevância. Como administrador ou personalizador, você poderá habilitar e configurar a Pesquisa de relevância conforme descrito abaixo. Muitas das etapas de configuração usam a mesma interface de usuário que a configuração de Localização Rápida.

Além da Localização Rápida de entidade única, a Pesquisa de relevância está disponível na grade da entidade e como uma alternativa à Localização Rápida de Várias Entidades (também chamada de Pesquisa Categorizada), que pode ser acessada por meio da barra de navegação.

As alterações feitas na configuração da Pesquisa de relevância ou nos dados pesquisáveis podem levar até 15 minutos para aparecer no serviço de pesquisa. Pode levar até uma hora ou mais para chegar a uma sincronização completa em organizações de tamanho médio e alguns dias para organizações de tamanho muito grande.

A Pesquisa de relevância possibilita os seguintes benefícios:

  • Desempenho aprimorado em comparação com a Pesquisa Categorizada.

  • Encontram correspondências para qualquer palavra no termo de pesquisa em qualquer campo na entidade. As correspondências podem incluir palavras não flexionadas, como "stream", "streaming" ou "streamed".

  • Os retornos são resultados de todas as entidades pesquisáveis em uma lista única classificada por relevância, com base em fatores como o número de palavras correspondidas ou a proximidade no texto.

  • As correspondências na lista de resultados são realçadas. Eles aparecem em negrito e itálico em seus resultados de pesquisa.

  • Inclui a capacidade de pesquisar documentos encontrados em Anotações e Anexos nos Emails e Compromissos

Para obter mais informações sobre Pesquisa de relevância, consulte: Usar a pesquisa de relevância para pesquisar registros.

A Pesquisa de Relevância está disponível nos aplicativos do Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) que têm a versão 9.0 instalada. Não está disponível para organizações Customer Engagement (on-premises). A Localização Rápida de texto completo está disponível para as organizações do Customer Engagement (on-premises), começando pelo pacote cumulativo de atualizações 1 do Dynamics CRM 2015. Localização Rápida está disponível para organizações dos aplicativos do Customer Engagement e organizações do Customer Engagement (on-premises).

Para obter uma comparação mais detalhada das pesquisas disponíveis no Microsoft Dataverse, consulte:Comparar opções de pesquisa no Dataverse.

Suporte a idiomas

Todos os campos pesquisáveis na Pesquisa de relevância são processados no idioma que mais se aproxima do idioma base da organização, exceto cazaque, onde todos os campos são processados usando um processador de texto básico independente de idioma.

A Pesquisa de Relevância é um recurso de ativação, desativado por padrão. Habilitar a Pesquisa de Relevância torna essa opção de pesquisa disponível para todos os membros da sua organização. A pesquisa de relevância não oferece suporte a operações de ciclo de vida (criar, excluir, fazer backup, recuperar, copiar, redefinir e assim por diante). No caso de tal operação, habilite novamente a Pesquisa de Relevância.

Para habilitar a Pesquisa de relevância, faça o seguinte:

  1. No Centro de administração da Power Platform, selecione um ambiente.

  2. Selecione Definições > Produto > Recursos.

  3. Em Procurar, defina Pesquisa de relevância como Em.

  4. Selecione Salvar.

Habilitar a nova experiência de Pesquisa de relevância

A nova experiência de pesquisa está disponível como uma configuração de recurso no Centro de administração da Power Platform. Combina a força da Pesquisa de relevância como um serviço, com uma interface de usuário que é intuitiva, familiar e fácil de usar. Quando a configuração Usar nova experiência de pesquisa é ativada, ela habilita a nova experiência para todos os aplicativos do ambiente.

Observação

A configuração de recurso Usar nova experiência de pesquisa está disponível apenas para ambientes onde a Pesquisa de relevância já está ativada. Para ambientes em que a Pesquisa de relevância nunca foi desativada, a configuração Usar nova experiência de pesquisa não será exibida e a nova experiência é ativada por padrão.

Se você optar pelo acesso antecipado às atualizações do ciclo de lançamentos 1 de 2021 e a pesquisa de relevância estiver ativada, a nova experiência de pesquisa de relevância será ativada para todos os usuários. Os usuários não terão mais a opção de usar a pesquisa categorizada. Para mais informações, consulte Ativar as atualizações de acesso antecipado.

Para habilitar a nova experiência de Pesquisa de relevância:

  1. No Centro de administração da Power Platform, selecione um ambiente.

  2. Selecione Definições > Produto > Recursos.

  3. Em Pesquisa, defina Usar nova experiência de pesquisa como Ativada.

Nova experiência de Pesquisa de relevância

  1. Selecione Salvar.

Para obter informações sobre como usar a nova experiência de Pesquisa de relevância, consulte Usar a nova experiência de Pesquisa de relevância.

Dica

Estamos resolvendo um problema que faz com que o recurso Usar nova experiência de pesquisa não apareça em ambientes que foram criados com base em outro ambiente como uma cópia. Tente as etapas a seguir para atenuar o problema.

  1. Desative Pesquisa de relevância.
  2. Espere aproximadamente 5 a 10 minutos.
  3. Ative Pesquisa de relevância.

Para configurar a Pesquisa de relevância, use a seleção Configurar pesquisa de relevância na barra de tarefas, conforme exibido aqui.

Configurar Pesquisa de Relevância

Não há limite em quantas entidades podem ser incluídas nos resultados da Pesquisa de relevância. No entanto, há um limite para o número total de campos que podem ser ativados na Pesquisa de Relevância. O máximo é de 1000 campos pesquisáveis para uma organização. Desses 1000 campos, até 50 campos são exigidos pelo sistema de Pesquisa de relevância; portanto, você pode configurar até 950 campos pesquisáveis na Pesquisa de relevância. Ao selecionar uma entidade que será incluída nos resultados da pesquisa, você perceberá um número entre parênteses perto do nome da entidade. O número indica quantos campos cada entidade usa no índice de Pesquisa de Relevância. Alguns campos, como Nome primário e ID, são compartilhados por várias entidades e não são contados no total. Além disso, alguns tipos de campo usam mais de um campo no índice de Pesquisa de Relevância, conforme indicado nesta tabela.

Tipo de campo Número de campos usados no índice de Pesquisa de Relevância
Pesquisa (cliente, proprietário ou atributo de tipo de pesquisa) 3
Conjunto de opções (estado ou atributo de tipo de status) 2
Todos os outros tipos de campos 1

A barra de progresso Campos totais indexados mostra a porcentagem de campos indexados para o número máximo permitido de campos pesquisáveis.

Quando você atingir o limite do campo indexado, você receberá uma mensagem de aviso. Se você desejar adicionar mais campos ao índice, você deverá remover alguns dos campos que já estão no índice ou remover as entidades do escopo de Pesquisa de relevância, para liberar espaço.

Para selecionar as entidades para os resultados da Pesquisa de relevância, faça o seguinte:

  1. Vá para Configurações > Personalizações.

  2. Selecione Personalizar o sistema.

  3. Em Componentes, selecione Entidades e, em seguida, selecione Configurar Pesquisa de relevância.

  4. A caixa de diálogo Selecionar entidades é aberta. Selecione Adicionar para selecionar as entidades para os resultados da pesquisa. Ao terminar, selecione OK.

    Selecionar entidade da Pesquisa de relevância

  5. Selecione Publicar Todas as Personalizações para que suas alterações sejam aplicadas.

Por padrão, algumas das entidades do sistema predefinido são incluídas na Pesquisa de relevância. No entanto, as entidades personalizadas não foram incluídas. Você deve adicioná-las à Pesquisa de Relevância.

Observação

A configuração da pesquisa de relevância não reconhece a solução e não é implementada com as soluções. Você deve habilitar a pesquisa de relevância e configurar as entidades em cada ambiente.

Os campos adicionados no modo de exibição Localização Rápida se tornam parte do índice de Pesquisa de Relevância. Não há limite para quantos campos pesquisáveis podem ser adicionados para cada entidade. Entretanto, há um limite para o número total de campos indexados, conforme explicado na seção anterior. Localizar Colunas em um modo de exibição Localização Rápida define os campos pesquisáveis no índice da Pesquisa de Relevância. Campos de texto como linha única de texto e múltiplas linhas de texto, pesquisas e conjuntos de opções. Localizar colunas com outros tipos de dados é ignorada. As Colunas de Visualização em um modo de exibição Localização rápida define os campos que são exibidos na interface de usuário por padrão quando os resultados correspondentes forem retornados. Os campos que estão destacados substituem os campos que não estão destacados. Os primeiros campos correspondentes são exibidos nos resultados. O filtro em um modo de exibição Localização Rápida também é aplicado aos resultados de Pesquisa de Relevância. Consulte a tabela abaixo para ver a lista de filtros e as cláusulas da Pesquisa de relevância suporte.

Observação

Há alguns campos, chamados campos comuns, comum para todas as entidades CRM definidas no índice por padrão. Elas são:

  1. ownerid (Nome da pesquisa)
  2. owningbusinessunit (Nome da pesquisa)
  3. statecode (Rótulo de optionset)
  4. statuscode (Rótulo de optionset)
  5. nome (campo do nome principal de qualquer entidade. Pode ou não pode ser a mesma que o nome lógico (nome completo, sujeito, etc. da entidade). Se um campo comum é adicionado a qualquer entidade para Pesquisa de relevância, a pesquisa será realizada para esse campo comum entre todas as entidades. Entretanto, depois de escolher uma entidade específica por meio da faceta de Tipo de registro, a Pesquisa de relevância seguirá as configurações que você definiu para essa entidade específica por meio do modo de exibição Localização Rápida.

É possível utilizar a exibição da Localização Rápida para definir quais campos aparecem como facetas quando os usuários pesquisam por meio da Pesquisa de Relevância. Todas as Colunas de Exibição com tipos de dados diferentes de Linha Única de Texto e Várias Linhas de Texto são marcadas como facetáveis e filtráveis no índice. Por padrão, os primeiros quatro campos facetáveis na exibição Localização Rápida para a entidade selecionada são exibidos como facetas quando os usuários pesquisam usando a Pesquisa de Relevância. A qualquer momento, você pode ter apenas quatro campos selecionados como facetas.

  1. Vá para Configurações > Personalizações.

  2. Selecione Personalizar o sistema.

  3. Em Componentes, expanda Entidades e depois expanda a entidade desejada.

  4. Na árvore de navegação, clique em Visualização. Na coluna Tipo, clique duas vezes em Modo de Exibição Localização Rápida. A ilustração a seguir mostra a exibição Localização rápida para a entidade Account.

    Exibição de localização rápida

  5. Selecione Adicionar Localizar Colunas. Na caixa de diálogo, selecione os campos que você deseja adicionar ao índice de pesquisa. Ao concluir, selecione OK. Na ilustração a seguir, você verá os campos da entidade Account adicionados ao índice da Pesquisa de Relevância.

    Seleção de campos de localização rápida

  6. Repita as etapas para Colunas de Exibição.

  7. Selecione Publicar Todas as Personalizações para que suas alterações sejam aplicadas.

Observação

As alterações feitas na exibição Localização Rápida também se aplicam às configurações da Localização Rápida da entidade única ou várias entidades (Pesquisa Categorizada). Por essa razão, é possível incluir os campos que não foram suportados para a Pesquisa de Relevância ao configurar a exibição Localização Rápida. Entretanto, os campos sem suporte não são sincronizados com o índice de Pesquisa de Relevância e não são exibidos nos resultados da Pesquisa de Relevância.

Na Pesquisa de Relevância, os campos em uma entidade relacionada não suportados como campos Localizar, Exibir ou Filtrar.

A tabela a seguir contém os operadores Filtro de localização rápida que não são suportados pela Pesquisa de relevância:

Operador
Gostar
NotLike
BeginsWith
DoesNotBeginWith
EndWith
DoesNotEndWith
ChildOf
Mask
NotMask
MaskSelect
EqualUserLanguage
Abaixo de
NotUnder
UnderOrEqual
Acima
AboveOrEqual
NotNull
Nulo

Se desejar incluir uma entidade na Pesquisa de relevância, a propriedade gerenciada Poder habilitar a sincronização para o índice de pesquisa externo para essa entidade deve ser definida como Verdadeiro. Por padrão, a propriedade está definida como Verdadeira para algumas das entidades predefinidas do sistema e todas as entidades personalizadas. Algumas das entidades do sistema não podem ser habilitadas para a Pesquisa de relevância.

Para definir a propriedade gerenciada, faça o seguinte:

  1. Vá para Configurações > Personalizações.

  2. Selecione Personalizar o sistema.

  3. Em Componentes, expanda Entidades e selecione a entidade desejada.

  4. Na barra do menu, selecione Propriedades gerenciadas. Para Poder habilitar a sincronização para o índice de pesquisa externo, selecione Verdadeiro ou Falso para definir a propriedade para o estado desejado. Selecione Definir para sair, conforme exibido aqui.

    Propriedades gerenciadas da entidade

  5. Selecione Publicar para que as alterações entrem em vigor.

    Se desejar alterar a propriedade Pode habilitar sincronização para o índice de pesquisa externo para Falso, primeiro você deverá desmarcar a entidade da Pesquisa de Relevância. Se a entidade for incluída na Pesquisa de relevância, você verá a seguinte mensagem, "Esta entidade está sendo sincronizada com um índice de pesquisa externa. Remova a entidade do índice de pesquisa externa para que você possa definir a propriedade Poder habilitar sincronização para Índice de pesquisa externa para Falso". Se Poder habilitar sincronização para Índice de pesquisa externa estiver definido como Falso, você verá a seguinte mensagem ao tentar incluir uma entidade na Pesquisa de Relevância: "A entidade não pode ser habilitada para a Pesquisa de Relevância por causa da configuração das propriedades gerenciadas". Para as entidades personalizada com os dados confidenciais, considere a definição da propriedade Poder habilitar sincronização para o índice da pesquisa externa para Falso. Lembre-se, após a instalação da solução gerenciada no sistema de destino, você não poderá alterar o valor de propriedade porque é uma propriedade gerenciada.

Configurar ações rápidas

A nova experiência de Pesquisa de Relevância aproxima algumas das ações usadas com mais frequência dos resultados da pesquisa, para ajudar os usuários finais a concluir suas tarefas sem ter que navegar até a página de registro em aplicativos baseados em modelos. Ações rápidas são um pequeno conjunto de comandos específicos para uma tabela. Os usuários finais podem ver ações rápidas quando estão interagindo com a pesquisa em aplicativos baseados em modelos executados em um navegador da Web. Algumas das tabelas comumente usadas são configuradas para mostrar um conjunto de comandos para ajudá-los a completar suas tarefas sem perder o contexto.

Tabela Ações rápidas
Conta Atribuir, Compartilhar, Enviar um link por email
Contato Atribuir, Compartilhar, Enviar um link por email
Compromisso Marcar como concluído, Cancelar, Definir Referente, Atribuir, Enviar um link por email
Tarefa Marcar como concluído, Cancelar, Definir Referente, Atribuir, Enviar um link por email
Telefonema Marcar como concluído, Cancelar, Definir Referente, Atribuir, Enviar um link por email
Email Cancelar, Definir Referente, Enviar um link por email

As ações rápidas são um subconjunto dos comandos de grade da página inicial da tabela. Por exemplo, quando você seleciona uma conta na grade da página inicial, as ações rápidas da tabela Conta são derivadas do conjunto de comandos na parte superior da página. Isso é importante para entender as opções de personalização disponíveis para configurar ações rápidas. Você pode usar EnableRule da faixa de opções para ocultar ou mostrar ações rápidas para uma tabela. Para saber mais sobre como definir regras de habilitação da faixa de opções no Power Apps, consulte Definir regras de habilitação da faixa de opções.

As três novas regras de habilitação a seguir oferecem a flexibilidade para otimizar ações rápidas:

  • Regra ShowOnQuickAction Use essa regra para fazer um comando aparecer apenas como uma ação rápida.

    <CommandDefinition Id="new.contact.Command.Call">
      <EnableRules>
        <EnableRule Id="Mscrm.SelectionCountExactlyOne" />
        <EnableRule Id="Mscrm.ShowOnQuickAction" />
      </EnableRules>
      <DisplayRules />
      <Actions>
        <JavaScriptFunction FunctionName="simplealert" />
      </Actions>
    </CommandDefinition>
    
  • Regra ShowOnGridAndQuickAction Use essa regra para fazer um comando aparecer na grade da página inicial, bem como uma ação rápida.

  • Regra ShowOnGrid Use essa regra para fazer um comando aparecer apenas na grade da página inicial. Você pode usar esse comando para ocultar uma ação rápida existente.

    Observação

    Cada tabela pode ter até cinco ações rápidas.

    Atualmente, as ações rápidas aparecem apenas no contexto de pesquisa – ao lado das sugestões e na página de resultados na coluna principal. O mesmo conjunto de ações rápidas aparece ao lado das sugestões e na página de resultados.

Ajude a melhorar os resultados da Pesquisa de Relevância

Para ajudar a Microsoft a melhorar a Pesquisa de relevância, você pode compartilhar as consultas de Pesquisa de relevância da sua organização nos aplicativos do Dynamics 365 e da Power Platform com a Microsoft. Esses dados ajudarão a Microsoft a criar, melhorar e validar o modelo de aprendizado de máquina da Microsoft para a tecnologia de consulta de pesquisa de Linguagem Natural do Dynamics 365.

As consultas e os resultados de sua organização são analisados por pessoas que usam computadores protegidos nos Estados Unidos. Os dados agregados sobre consultas e resultados são usados por engenheiros e cientistas de dados da Microsoft para melhorar os resultados de consultas de pesquisa futuras para todos os usuários em todo o mundo. Seus dados permanecem sua propriedade. Os dados da sua organização serão armazenados dentro do limite de conformidade do locatário e serão excluídos automaticamente após 30 dias. Você pode excluir os dados a qualquer momento navegando até o centro de administração da Power Platform e alternando Melhorar os resultados da Pesquisa de Relevância para Ativado. Para obter mais informações, consulte Termos de Serviço no centro de administração da Power Platform.

Melhorar os resultados da Pesquisa de Relevância está desativado por padrão. Para habilitar:

  1. No Centro de administração da Power Platform, selecione um ambiente.

  2. Selecione Definições > Produto > Recursos.

  3. Em Pesquisa, defina Melhorar os resultados da Pesquisa de Relevância como Ativado.

    Melhorar os resultados da Pesquisa de Relevância

  4. Selecione Salvar.

Consulte também

Usar a pesquisa de relevância para procurar registros
Usar a nova experiência de Pesquisa de relevância