Objetos do Salesforce

Resumo

Item Descrição
Estado da versão Disponibilidade geral
Produtos Power BI (Conjuntos de dados)
Power BI (Fluxos de dados)
Power Apps (Fluxos de dados)
Excel
Customer Insights do Dynamics 365
Analysis Services
Tipos de autenticação com suporte Conta do Salesforce

Observação

Alguns recursos podem estar presentes em um produto, mas não em outros devido a agendas de implantação e recursos específicos do host.

Aviso

Por padrão, o Salesforce não dá suporte Internet Explorer 11, que é usado como parte da experiência de autenticação para serviços online no Power Query Desktop. Opte por suporte estendido para acessar o Lightning Experience usando o Microsoft Internet Explorer 11. Talvez você também queira revisar a documentação do Salesforce sobre como configurar Internet Explorer. Neste momento, os usuários estarão comprometidos com a autenticação, mas as credenciais armazenadas devem continuar a funcionar até que seus tokens de autenticação existentes expirem. Para resolver isso, acesse Habilitando Microsoft Edge (Chromium) para Autenticação OAuth no Power BI Desktop.

Pré-requisitos

Para usar o conector do Salesforce Objects, você deve ter um nome de usuário e senha da conta do Salesforce.

Além disso, o acesso à API do Salesforce deve ser habilitado. Para verificar as configurações de acesso, acesse sua página pessoal do Salesforce, abra as configurações de perfil e pesquise e verifique se a caixa de seleção API Habilitado está marcada. Observe que as contas de avaliação do Salesforce não têm acesso à API.

Funcionalidades com suporte

  • Produção
  • Personalizado
    • Domínios personalizados
    • Redirecionamentos de registro CNAME
    • Colunas de relação

Conexão para objetos salesforce do Power Query Desktop

Para se conectar aos dados do Salesforce Objects:

  1. Selecione Objetos do Salesforce na lista de conectores de dados específicos do produto e, em seguida, selecione Conexão.

  2. Em Objetos do Salesforce, escolha a URL de Produção se você usar a URL de produção do Salesforce ( https://www.salesforce.com) para entrar.

    Obter dados da URL de produção.

    Você também pode selecionar Personalizado e inserir uma URL personalizada para entrar. Essa URL personalizada pode ser um domínio personalizado que você criou no Salesforce, como https://contoso.salesforce.com . Você também pode usar a seleção de URL personalizada se estiver usando seu próprio registro CNAME que redireciona para o Salesforce.

    Além disso, você pode selecionar Incluir colunas de relação. Essa seleção altera a consulta incluindo colunas que podem ter relações de chave estrangeira com outras tabelas. Se essa caixa estiver desmarcada, você não verá essas colunas.

    Depois de selecionar a URL, selecione OK para continuar.

  3. Selecione Entrar para entrar em sua conta do Salesforce.

    Entre em sua conta do Salesforce.

    Depois de entrar com êxito, selecione Conexão.

  4. Se esta for a primeira vez que você se inscreveu usando um aplicativo específico, será solicitado que você verifique sua autenticidade inserindo um código enviado para seu endereço de email. Em seguida, você será perguntado se deseja o aplicativo que está usando para acessar os dados. Por exemplo, você será solicitado se quiser permitir que Power BI Desktop acesse seus dados do Salesforce. selecione Permitir.

  5. Na caixa de diálogo Navegador, selecione os Objetos do Salesforce que você deseja carregar. Em seguida, você pode selecionar Carregar para carregar os dados ou selecionar Transformar Dados para transformar os dados.

Conexão ao Salesforce Objects do Power Query Online

Para se conectar aos dados do Salesforce Objects:

  1. Selecione Objetos do Salesforce na lista de conectores de dados específicos do produto e, em seguida, selecione Conexão.

  2. Em objetos do Salesforce, escolha a URL que você deseja usar para se conectar. Selecione a URL de Produção se você usar a URL de produção do Salesforce ( https://www.salesforce.com) para entrar.

    Adicione informações de conexão do Objeto salesforce.

    Observação

    No momento, talvez seja necessário selecionar a URL Personalizada, inserir na caixa de texto e, em seguida, selecionar Produção para se conectar aos https://www.salesforce.com seus dados.

    Você também pode selecionar Personalizado e inserir uma URL personalizada para entrar. Essa URL personalizada pode ser um domínio personalizado que você criou no Salesforce, como https://contoso.salesforce.com . Você também pode usar a seleção de URL personalizada se estiver usando seu próprio registro CNAME que redireciona para o Salesforce.

    Além disso, você pode selecionar Incluir colunas de relação. Essa seleção altera a consulta incluindo colunas que podem ter relações de chave estrangeira com outras tabelas. Se essa caixa estiver desmarcada, você não verá essas colunas.

  3. Se esta for a primeira vez que você fez essa conexão, selecione um gateway de dados local, se necessário.

  4. Selecione Entrar para entrar em sua conta do Salesforce. Depois de entrar com êxito, selecione Próximo.

  5. Na caixa de diálogo Navegador, selecione os Objetos do Salesforce que você deseja carregar. Em seguida, selecione Transformar Dados para transformar os dados.

Limitações e problemas conhecidos

  • Há um limite no número de campos que uma consulta para o Salesforce pode conter. O limite varia dependendo do tipo das colunas, do número de colunas computadas e assim por diante. Quando você recebe o Query is either selecting too many fields or the filter conditions are too complicated erro, isso significa que a consulta excede o limite. Para evitar esse erro, use a opção Selecionar Consulta Avançada e especifique os campos de que você realmente precisa.

  • As configurações de sessão do Salesforce podem bloquear essa integração. Verifique se a configuração Bloquear sessões para o endereço IP do qual elas se originaram está desabilitada.

  • O acesso à API do Salesforce deve ser habilitado. Para verificar as configurações de acesso, vá para as configurações de perfil do usuário atual e procure a caixa de seleção "API Habilitada".

  • As contas de avaliação do Salesforce não têm acesso à API.

  • Não há suporte para campos personalizados do tipo "Lista de seleção (seleção multissão)" nas operações "Criar registro" e "Atualizar registro".

  • Não há suporte para URLs do Lightning.

Para obter mais informações sobre os limites da API interna do Salesforce, acesse Referência rápida de limites e alocações do Desenvolvedor do Salesforce.