Relatórios do Salesforce

Resumo

Item Descrição
Estado da versão Disponibilidade geral
Produtos Power BI (Conjuntos de dados)
Power BI (Fluxos de dados)
Power Apps (Fluxos de dados)
Excel
Customer Insights do Dynamics 365
Analysis Services
Tipos de autenticação com suporte Conta do Salesforce

Observação

Alguns recursos podem estar presentes em um produto, mas não em outros, devido a agendamentos de implantação e a recursos específicos do host.

Aviso

Por padrão, o Salesforce não oferece suporte ao Internet Explorer 11, que é usado como parte da experiência de autenticação para serviços online no Power Query desktop. Aceite para obter suporte estendido para acessar a experiência relâmpago usando o Microsoft Internet Explorer 11. Talvez você também queira examinar a documentação do Salesforce sobre como Configurar o Internet Explorer. Neste momento, os usuários serão prejudicados de autenticar, mas as credenciais armazenadas devem continuar funcionando até que seus tokens de autenticação existentes expirem. para resolver isso, vá para habilitação de Microsoft Edge (Chromium) para autenticação OAuth no Power BI Desktop.

Pré-requisitos

Para usar o conector de relatórios do Salesforce, você deve ter um nome de usuário e senha da conta do Salesforce.

Além disso, o acesso à API do Salesforce deve ser habilitado. Para verificar as configurações de acesso, acesse sua página pessoal do Salesforce, abra as configurações de perfil e procure e verifique se a caixa de seleção API habilitada está selecionada. Observe que as contas de avaliação do Salesforce não têm acesso à API.

Funcionalidades com suporte

  • Produção
  • Personalizado
    • Domínios personalizados
    • Redirecionamentos de registro CNAME

Conexão aos relatórios do Salesforce da área de trabalho do Power Query

Para se conectar aos dados de relatórios do Salesforce:

  1. selecione relatórios do Salesforce na lista conector de dados específicos do produto e, em seguida, selecione Conexão.

  2. Em relatórios do Salesforce, escolha a URL de produção se você usar a URL de produção do Salesforce ( https://www.salesforce.com) para entrar.

    Obter dados da URL de produção.

    Você também pode selecionar personalizado e inserir uma URL personalizada para entrar. Essa URL personalizada pode ser um domínio personalizado que você criou no Salesforce, como https://contoso.salesforce.com . Você também pode usar a seleção de URL personalizada se estiver usando seu próprio registro CNAME que redireciona para o Salesforce.

    Depois de selecionar a URL, selecione OK para continuar.

  3. Selecione entrar para entrar em sua conta do Salesforce.

    Entre em sua conta do Salesforce.

    depois de entrar com êxito, selecione Conexão.

  4. Se esta for a primeira vez que você entrou usando um aplicativo específico, será solicitado que você verifique sua autenticidade inserindo um código enviado ao seu endereço de email. Você será perguntado se deseja que o aplicativo que você está usando para acessar os dados. por exemplo, você será perguntado se deseja permitir que Power BI Desktop acessem os dados do Salesforce. selecione Permitir.

  5. Na caixa de diálogo navegador , selecione os relatórios do Salesforce que você deseja carregar. Você pode selecionar carregar para carregar os dados ou selecionar transformar dados para transformar os dados.

Conexão aos relatórios do Salesforce do Power Query Online

Para se conectar aos dados de relatórios do Salesforce:

  1. selecione relatórios do Salesforce na lista conector de dados específicos do produto e, em seguida, selecione Conexão.

  2. Em relatórios do Salesforce, escolha a URL que você deseja usar para se conectar. Selecione a URL de produção se você usar a URL de produção do Salesforce ( https://www.salesforce.com) para entrar.

    Adicionar informações de conexão de relatórios do Salesforce.

    Observação

    No momento, talvez seja necessário selecionar a URL personalizada , digitar https://www.salesforce.com na caixa de texto e, em seguida, selecionar produção para se conectar aos seus dados.

    Você também pode selecionar personalizado e inserir uma URL personalizada para entrar. Essa URL personalizada pode ser um domínio personalizado que você criou no Salesforce, como https://contoso.salesforce.com . Você também pode usar a seleção de URL personalizada se estiver usando seu próprio registro CNAME que redireciona para o Salesforce.

    Além disso, você pode selecionar incluir colunas de relação. Essa seleção altera a consulta, incluindo colunas que podem ter relações de chave estrangeira com outras tabelas. Se essa caixa estiver desmarcada, você não verá essas colunas.

  3. Se esta for a primeira vez que você fez essa conexão, selecione um gateway de dados local, se necessário.

  4. Selecione entrar para entrar em sua conta do Salesforce. Depois de entrar com êxito, selecione Avançar.

  5. Na caixa de diálogo navegador , selecione os relatórios do Salesforce que você deseja carregar. Em seguida, selecione transformar dados para transformar os dados.

Limitações e problemas conhecidos

  • Há um limite no número de campos que uma consulta a Salesforce pode conter. O limite varia dependendo do tipo das colunas, do número de colunas computadas e assim por diante. Quando você recebe um Query is either selecting too many fields or the filter conditions are too complicated erro, isso significa que a consulta excede o limite. Para evitar esse erro, use a opção avançado Selecionar consulta e especifique os campos de que você realmente precisa.

  • As configurações de sessão do Salesforce podem bloquear essa integração. Verifique se a configuração Bloquear sessões para o endereço IP do qual ela se originou está desabilitada.

  • O número de linhas que você pode acessar nos relatórios do Salesforce é limitado pelo Salesforce a 2000 linhas. como solução alternativa para esse problema, você pode usar o conector de objetos do Salesforce no Power BI Desktop para recuperar todas as linhas de tabelas individuais e recriar relatórios desejados. O conector de objeto não tem o limite de 2000 linhas.

  • O acesso à API do Salesforce deve ser habilitado. Para verificar as configurações de acesso, vá para configurações de perfil do usuário atual e procure a caixa de seleção "API habilitada".

  • As contas de avaliação do Salesforce não têm acesso à API.

  • Não há suporte para URLs de raios.

Para obter mais informações sobre os limites de API interna do Salesforce, vá para a referência rápida limites de desenvolvedor do Salesforce e alocações.