CRM para Outlook

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Dica

Confira as seguintes vídeos: CRM para configuração do Outlook em Microsoft Dynamics CRM 2015

O Microsoft Dynamics CRM para Outlook pode sincronizar mensagens de email, contatos, tarefas e compromissos entre o Microsoft Office Outlook e o Microsoft Dynamics 365 (sincronização de cliente a servidor). De modo similar ao sincronização no servidor, os filtros de sincronização são usados para sincronizar dados do sistema de mensagens do Microsoft Dynamics 365 para o Outlook ou o Exchange. Rastreamento manual ou baseado em regra de caixa de entrada é usado para sincronizar dados do Exchange ou do Outlook para o Microsoft Dynamics 365.

Ao usar o Dynamics CRM para Outlook, é útil entender alguns conceitos de sincronização. Observe que, para ter qualquer uma dessas funcionalidades do Dynamics CRM para Outlook, cada usuário do Microsoft Dynamics 365 deve executar o complemento do Dynamics CRM para Outlook e o registro da caixa de correio do usuário do Microsoft Dynamics 365 deve ser configurado adequadamente.

Ao selecionar o Dynamics CRM para Outlook como o método de sincronização de dados do sistema de mensagens no registro da caixa de correio do usuário, email, contatos, compromissos e tarefas criados no Outlook são sincronizados com o Microsoft Dynamics CRM Online ou o Microsoft Dynamics CRM (local).

Conceitos de sincronização do CRM para Outlook

Observe os seguintes conceitos ao usar o Dynamics CRM para Outlook como agente de sincronização:

1. Organização de sincronização. Apenas uma organização pode ser designada como a organização de sincronização. Se você tiver mais de uma organização do Microsoft Dynamics 365 configurada, pode visualizar a organização de sincronização no Assistente de Configuração do Microsoft Dynamics CRM. O Assistente de Configuração é um aplicativo incluído com o Dynamics CRM para Outlook. Observe que você ainda pode se conectar a organizações adicionais usando o Dynamics CRM para Outlook. Porém, quando uma organização não está definida como a organização de sincronização no Dynamics CRM para Outlook, dados do sistema de mensagens no Outlook não são sincronizados com essa organização.

2. Caixa de correio de sincronização. Apenas uma caixa de correio Exchange ou POP3 pode ser designada para um único usuário do Microsoft Dynamics 365. Não é possível designar várias caixas de correio, nem mapear mais de um usuário do Microsoft Dynamics 365 para uma única caixa de correio de email Exchange ou POP3. Essa caixa de correio é chamada de caixa de correio primária.

3. Sincronizando a instância do CRM para Outlook. Apenas uma instância do Dynamics CRM para Outlook pode ser designada como instância do Dynamics CRM para Outlook de sincronização. Ao entrar em uma organização usando outro PC que está executando o Dynamics CRM para Outlook e que não é a instância do Dynamics CRM para Outlook de sincronização, você recebe uma mensagem perguntando se deseja designar a instância atual do Dynamics CRM para Outlook como a instância de sincronização do Dynamics CRM para Outlook. Observe que, ao escolher não definir a instância do Dynamics CRM para Outlook como instância de sincronização, ainda é possível conectar-se à organização do Microsoft Dynamics 365 e realizar tarefas, mas os dados do sistema de mensagens no Outlook não sincronizarão com a organização do Microsoft Dynamics 365.

4. Sincronizar de dados ao ficar offline. O recurso de ficar offline usa o Microsoft SQL Server Express como o armazenamento de dados local. Ao ficar offline ou voltar a ficar online, o Dynamics CRM para Outlook sincroniza os registros para os tipos de entidade que você escolher com o Microsoft Dynamics CRM Online ou Microsoft Dynamics CRM (local). Ao ficar offline ou voltar a ficar online, ocorre um processo de sincronização separado que não é parte da sincronização de dados do sistema de mensagens descrita aqui. O recurso de ficar offline permite aos usuários criar, modificar ou excluir registros offline que depois podem ser sincronizados ao Microsoft Dynamics CRM Online ou ao Microsoft Dynamics CRM (local) quando o Dynamics CRM para Outlook ficar online outra vez.

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