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Configuração do Dynamics 365 (online) para usar o Exchange Online

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Publicado: fevereiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Você sabe como o email é importante para sua empresa e o que acontece quando o email para de funcionar por um curto espaço de tempo. Você pode livrar-se da tarefa de gerenciar um servidor de email deixando o Microsoft Office 365 hospedar seu serviço de email com o Exchange Online. Integre o Exchange Online com o Microsoft Dynamics 365 (online) para tirar proveito dos recursos de email do Dynamics 365 (online).

Uma das principais razões para que as pessoas usem o Microsoft Dynamics 365 é armazenar todos os emails do cliente, o que permite a qualquer usuário com as permissões apropriadas ver todos os comunicados relevantes do cliente em um só lugar. Por exemplo, você pode ver todos os emails associados a um contato ou conta específico ou quanto a uma oportunidade ou ocorrência específica.

Para armazenar emails e outros registros de mensagem no Dynamics 365, é preciso sincronizar seu sistema de emails com o Dynamics 365. Isso pode ser feito de três maneiras:

  • Sincronização no servidor

  • Microsoft Dynamics 365 para Outlook

  • Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

Também é possível usar a sincronização no servidor juntamente com o Dynamics 365 para Outlook.

O método preferido: cc_server_side_synch

Você pode definir a sincronização de mensagens de email, tarefas, contatos e compromissos entre o Dynamics 365 (online) e o Exchange Online. Para usar essa funcionalidade, não é necessário instalar e manter um aplicativo separado. A configuração é mais simples e a manutenção mais fácil em comparação com outros cenários de implantação. A sincronização no lado do servidor é a opção preferida para organizações com usuários que executam o Microsoft Dynamics 365 em um navegador da Web ou em dispositivos móveis, como tablets ou smartphones.

Server-side synchronization in Dynamics CRM

É preciso configurar e gerenciar a sincronização do lado do servidor dentro do Dynamics 365 (online).Para obter mais informações:Conectar o Dynamics 365 (online) ao Exchange Online

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