Usar a entidade Categoria para categorizar registros do Dynamics 365

 

Publicado: janeiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

A categorização de registros de entidade em Microsoft Dynamics 365 ajuda você a marcar os registros para que você possa pesquisá-los com facilidade. Use a entidade Category para criar e gerenciar uma estrutura hierárquica de categorias em Dynamics 365 e associar registros de entidade a uma ou mais categorias.

Observação

Esse recurso foi apresentado na Atualização 1 do CRM Online 2016 e no CRM 2016 Service Pack 1 (local).

Uma categoria pode ter várias categorias secundárias, mas uma categoria secundária pode ter apenas uma categoria principal. A exclusão de um registro Category principal exclui automaticamente todos os registros secundários e associações à entidade. Você define uma categoria principal para uma categoria usando o atributo Category.ParentCategoryId.

Use o atributo Category.SequenceNumber para definir programaticamente a ordem de exibição das categorias na hierarquia. Quando você adiciona uma nova categoria usando o cliente Web, ele é adicionado automaticamente à categoria mais recente da hierarquia. Você pode também usar o atributo Category.CategoryNumber para definir ou atualizar programaticamente um número para a categoria de modo a ajudar a diferenciar com facilidade um grupo de categorias. O número da categoria pode ser definido programaticamente com qualquer valor, mas será definido automaticamente quando você criar uma categoria usando o cliente Web, baseado no prefixo de numeração automática especificado pelo administrador das categorias no cliente Web (guiaConfigurações > Administração > Numeração Automática > Categorias).

Você pode associar registros Category a registros de entidade personalizada e de sistema usando relações e conexões. Um registro de categoria pode ser associado a registros de entidade diferentes. Por exemplo, você pode associar programaticamente um registro Category a uma Account, Contact e registros de Incident.

Por padrão, há uma relação muitos para muitos disponível entre a entidadeCategory e a KnowledgeArticle, e as associações de registros de entidade são armazenadas na entidade KnowledgeArticlesCategories.

Nesta seção

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