Configurar comércio intercompanhia
Os vídeos a seguir mostram como configurar relações comerciais intercompanhia entre duas entidades legais.
Políticas de ação
As políticas de ação são controles comerciais internos criados para impor as regras de negócios descritas para sua empresa. Antes de criar políticas de compras intercompanhia, é necessário configurar os parâmetros da política de compras intercompanhia. Cada tipo de política tem seus próprios parâmetros.
Ativar relações comerciais
Para configurar políticas de ação da ordem de compra, configure relações comerciais intercompanhia para o fornecedor indo para Compras e fornecimento > Fornecedores > Todos os fornecedores > Geral > Intercompanhia.
Você também pode configurar o relacionamento da política de vendas intercompanhia pelo lado do cliente. Abra Vendas e marketing > Clientes > Todos os clientes, selecione a guia Geral e, em seguida, selecione Intercompanhia no Painel de Ações.
Não é necessário acessar os dois lados (fornecedor e cliente) para configurar o relacionamento. Em vez disso, você pode executar toda a configuração de um dos lados e depois acessar o relacionamento pelo lado do fornecedor e do cliente em cada empresa.
Na seção Relação de vendas da página Relação comercial, selecione o campo Empresa do cliente e escolha a empresa que você deseja usar para transações intercompanhia no campo Minha conta.
Habilite a opção Ativo para ativar o relacionamento entre as duas empresas. Em seguida, a relação comercial completa (ambas as direções) é ativada, o que habilita o relacionamento na Empresa do cliente designada.
As políticas de ordem de compra, o mapeamento de valor de compra e as políticas de contrato de compra serão aplicadas ao fornecedor, enquanto as políticas de ordem de venda, o mapeamento de valor de venda e as políticas de contrato de venda serão aplicadas ao cliente.
Você pode desativar o relacionamento definindo o campo Ativo como Não, o que salva a configuração. Se preferir excluir o relacionamento completamente, o que deixará todos os parâmetros em branco, será necessário selecionar o botão Remover relacionamento.
Políticas da ordem de compra: configurar políticas da ação de compra
É possível definir as políticas de ação de ordem de compra que controlam a interação (regras comerciais) entre entidades comerciais. Os parâmetros na página Configurar políticas da ação de compra são divididos em três categorias:
Parâmetros do processo: determinam como atualizar guias de remessa e faturas e como as impressões do documento são executadas para a Ordem de venda original e a Ordem de compra intercompanhia.
Parâmetros de preço da ordem de compra: determinam a capacidade de editar preços e descontos.
Parâmetros de sincronização: determinam quais dados são sincronizados.
O parâmetro Informações sobre cliente no grupo Cabeçalho para a ordem de compra intercompanhia e a ordem de venda intercompanhia controla a sincronização das informações do cliente. Quando a opção Informações sobre cliente é habilitada, a informações do cabeçalho são sincronizadas da ordem de compra intercompanhia para a ordem de venda intercompanhia e vice-versa.
Configurar políticas da ação de venda
Na página Configurar políticas da ação de venda, os parâmetros da política da ordem de venda estão nas seguintes categorias:
Parâmetros do processo: criação da ordem de venda intercompanhia e início da lista de separação.
Parâmetros de controle de preço e desconto: controle de preços entre a ordem de venda intercompanhia e a ordem de compra intercompanhia.
Lançamento de fatura de ordem de venda intercompanhia: lançamento da ordem de venda e o preço usado para lançamento.
Diário de pagamentos: configurações do diário de pagamentos.
Sincronização: controle da sincronização de dados entre a ordem de venda intercompanhia e a ordem de compra intercompanhia.
Se você ativar Preço unitário igual ao preço de custo, não será possível usar contratos intercompanhia.
A definição do parâmetro Numeração de ordens de venda intercompanhia funciona em conjunto com o parâmetro de ordem de venda configurado em Contas a receber.
As opções disponíveis para o parâmetro Numeração de ordens de venda intercompanhia incluem:
Código da sequência numérica: o número da ordem de venda é criado de acordo com uma sequência numérica. A sequência é configurada em Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber > Sequências numéricas > Ordem de venda.
Número original: se presente, o número da ordem de venda original será usado. Caso contrário, será usada a sequência numérica definida para a ordem de venda.
Empresa + Número original: a ID da empresa e a ordem de venda original são usadas. Caso contrário, a sequência numérica será usada.
Quando Sequência numérica for selecionada no campo Numeração da ordem de venda, essa sequência numérica poderá ser usada no lugar da sequência numérica da ordem de venda padrão que é configurada na página Parâmetros de contas a receber. Se o campo estiver vazio, será usada a sequência numérica de ordem de venda padrão.
O parâmetro Informações sobre cliente no grupo do campo Cabeçalho para a ordem de compra intercompanhia e a ordem de venda intercompanhia serve para controlar a sincronização pela cadeia intercompanhia.
Processar alocações de encargo intercompanhia
Como ocorre com preços e descontos, encargos diversos são sincronizados entre a ordem de venda intercompanhia e a ordem de compra intercompanhia, dependendo se o cliente/fornecedor é debitado/creditado, respectivamente.
Cenário
O fornecedor intercompanhia adiciona uma taxa de manuseio como um encargo diverso para a ordem de venda intercompanhia. Esse encargo diverso é sincronizado automaticamente com a ordem de compra intercompanhia.
Ao usar entregas diretas, é possível selecionar um método de alocação a ser aplicado à ordem de compra intercompanhia.
Para usar a opção Encargos, siga estas etapas:
- Abra Vendas e marketing > Clientes > Todos os clientes e selecione um cliente.
- Selecione Geral e depois Intercompanhia no Painel de Ações.
- Selecione Políticas de ordem de compra.
- Selecione uma das seguintes opções de Alocação de encargos:
- Valor líquido: os encargos são alocados de acordo com cada valor de linha em relação ao valor líquido total da ordem de compra ou fatura.
- Quantidade: os encargos são alocados de acordo com o número de unidades de cada linha em relação ao número total de unidades da ordem de compra ou fatura.
- Por linha: os encargos são alocados igualmente de acordo com o número total de linhas.
- Peso bruto
- Volume
- Valor total
- Determine se os encargos se aplicam a todos os itens ou aos itens em estoque selecionando o parâmetro Somente linhas em estoque.
Encargos: preço de custo
Em alguns relacionamentos intercompanhia, o fornecedor intercompanhia é aconselhado a vender os itens para o cliente intercompanhia com um preço equivalente ao preço de custo, em vez de aplicar contratos comerciais ou preços de compra padrão.
Cenário
O fornecedor intercompanhia vende os itens para a empresa de distribuição usando o preço de custo como um preço unitário. Em vez de uma margem, o fornecedor adiciona um encargo diverso como uma porcentagem do preço unitário na ordem de venda original.
Exemplo
O preço unitário na ordem de venda original no DEMF é US$ 300,00 (dólares americanos). O preço de custo do item em USMF é US$ 125,00. Portanto, o preço de venda na ordem de venda intercompanhia é definido com o custo de US$ 125,00. Esse preço de venda é sincronizado como o preço de compra para a ordem de compra intercompanhia em DEMF.
Se um encargo diverso na linha da ordem de venda intercompanhia estiver definido como Porcentagem intercompanhia no campo Categoria, e o Valor do encargo de 10 for configurado, 10% do preço unitário da ordem de venda original será adicionado. Neste exemplo, esse é 10% de US$ 300,00, ou seja, US$ 30,00.
Procedimento: definir o preço unitário equivalente ao preço de custo
Para usar a funcionalidade Preço de custo igual ao preço unitário, siga estas etapas:
Abra Vendas e marketing > Clientes > Todos os clientes e selecione um cliente intercompanhia.
Selecione Geral e depois Intercompanhia no Painel de Ações.
Selecione Políticas de ordem de venda.
Selecione o parâmetro Preço unitário igual ao preço de custo para usar o preço de custo em vez dos contratos comerciais ou do preço de venda definido no item.
Se o parâmetro Preço unitário igual a preço de custo for selecionado, você poderá selecionar o parâmetro Iniciar lançamento de fatura de cliente original. Isso significa que se o lançamento da fatura na ordem de venda Intercompanhia for interrompido devido a um erro, a fatura na ordem de venda original será lançada assim mesmo.
Procedimento: adicionar um encargo intercompanhia
Se o preço unitário na ordem de compra for usado como igual ao preço de custo, o fornecedor não receberá nenhuma margem de lucro. Para compensar a perda da margem de lucro, o fornecedor pode adicionar um encargo.
A categoria de encargos especiais chamada Porcentagem intercompanhia pode ser configurada nas linhas da ordem de venda original. O valor inserido nessas linhas é a porcentagem do preço unitário na ordem de venda original.
Para adicionar um encargo intercompanhia, siga estas etapas:
- Abra Vendas e marketing > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.
- Selecione uma ordem de venda usada em uma cadeia intercompanhia.
- Selecione Vender e depois Encargos no Painel de Ações.
- Insira um Código de encargos e selecione Porcentagem intercompanhia no campo Categoria.
- Insira um número para basear a Porcentagem intercompanhia no campo Valor.
- Feche a página.
Contratos de compra e venda
Um contrato de venda é um contrato que compromete o cliente a comprar um produto em uma determinada quantidade ou valor ao longo do tempo com preços e descontos especiais. Os preços e descontos do contrato de venda substituem os preços e descontos definidos em qualquer contrato comercial existente. Na página Contratos de venda, você pode criar, aplicar e acompanhar contratos de venda existentes entre sua organização e o cliente. Por exemplo, depois de criar um contrato de venda, você poderá fazer uma ordem diretamente dele.
A pessoa que cria o contrato de venda define o período pelo qual ele é válido. A Data de remessa solicitada de uma venda especificada na página Ordem de venda deve estar dentro do período de validade. Por padrão, um contrato de venda fica em espera. Você pode fazer uma ordem relativa a um contrato de venda somente quando ele estiver definido como Efetivo.
Para obter mais informações sobre contratos, consulte Configurar e usar contratos no Dynamics 365 Supply Chain Management.
A intercompanhia tem parâmetros específicos para contratos de ordem de compra e venda.
Configurar políticas da ação do contrato de compra
Na guia Políticas de contratos de compra, na página Intercompanhia, é possível configurar uma política de ação que controla se a entidade compradora em uma relação comercial intercompanhia pode modificar determinados termos em um contrato de compra, como preço, descontos e período de validade.
Configurar políticas da ação do contrato de venda
Na guia Políticas de contratos de venda, na página Intercompanhia, é possível configurar uma política de ação que controla se a entidade vendedora em uma relação comercial intercompanhia pode modificar determinados termos em um contrato de venda, como preço, descontos e período de validade.
Mapeamento de valores
Em relações comerciais, como comércio intercompanhia, os parceiros comerciais devem encontrar uma base comum para os dados da empresa.
As duas empresas no cenário de intercompanhia, cada uma com seu fornecedor ou relacionamento com o cliente, podem se comunicar entre si porque têm os mesmos parâmetros de mapeamento de valores.
O mapeamento de valores é necessário para definir um entendimento comum nos idiomas da empresa entre dois ou mais parceiros comerciais.
Em alguns casos, é possível usar o código da empresa A ou sempre usar o código da empresa B. Quando não for possível usar o código de uma das empresas em um grupo intercompanhia, você poderá definir um código externo a ser usado e, em seguida, selecionar o código externo no mapeamento de valores.
Por exemplo, um possível problema pode ser o tratamento de diferentes métodos de entrega ou códigos de entrega:
A Empresa A pode ter um Código de entrega que usa um código "D" para uma transportadora alemã.
A Empresa B está tratando o Código de entrega da mesma transportadora alemã com "DE".
Portanto, um valor de mapeamento global deve ser definido para que o comércio entre essas duas empresas funcione corretamente.
Códigos externos
A página Códigos externos pode ser acessada em várias páginas. Os campos são diferentes dependendo de como a página é aberta.
Por exemplo, se você abrir a página Códigos externos na página Compras e fornecimento > Configuração > Distribuição > Modos de entrega, poderá definir códigos externos para o modo de entrega da própria empresa.
Se você abrir a página Códigos externos na página Clientes, poderá definir códigos externos para os números de conta de cliente da empresa.
Configurar o mapeamento de valores de compra e venda
As opções disponíveis para valores dos campos nas páginas Configurar mapeamento de valores de compra e Configurar mapeamento de valores de venda são:
Não especificado: especificar o código
Lembre-se de que todos os mapeamentos de valores para a intercompanhia devem ser diferentes de Não especificado. Com essa seleção, a sincronização de dados entre transações falhará. É recomendável nunca ter qualquer código Não especificado para um relacionamento ativo.
Nosso: é usado o número de cliente/fornecedor da conta da empresa que você está
Código externo: o código externo do mapeamento de valores
As páginas Configurar mapeamento de valores de compra e venda contêm as seguintes seções:
Outros dados básicos: use essas configurações para determinar o código de Modo de entrega, os códigos de Condições de entrega e os códigos de Encargos. Esse tipo de código externo define como os códigos de entrega e de encargo são descritos no documento e se eles são sincronizados.
Intercompanhia: selecione o tipo de código externo para converter os códigos de Motivo da devolução e de Disposição. Esse tipo de código externo define como os códigos de motivo da devolução e de disposição intercompanhia são descritos no documento e se eles são sincronizados.
Contratos: selecione o tipo de código externo para converter a classificação intercompanhia. Esse tipo de código externo define como os códigos de classificações intercompanhia são descritos no documento e se eles são sincronizados.