Processar ordens em uma cadeia intercompanhia
Ordens em uma cadeia intercompanhia iniciada por uma ordem de compra
Uma cadeia intercompanhia iniciada por uma ordem de compra tem duas ordens:
- Uma ordem de compra na empresa de vendas
- Uma ordem de venda na empresa fornecedora
Ao se referir a uma ordem de venda ou a uma ordem de compra na empresa relacionada, use o prefixo "intercompanhia". Ao se referir a uma ordem de venda ou a uma ordem de compra na empresa em que você está atualmente, nenhum prefixo é usado.
O processo básico da cadeia intercompanhia é orientado por uma ordem de compra. Nesse processo, a ordem de compra na empresa DEMF cria uma ordem de venda intercompanhia na empresa USMF e uma cadeia interna básica de ordens intercompanhia.
Antes que uma ordem de compra intercompanhia seja aprovada ou confirmada, você pode exibir a quantidade do produto disponível em outras empresas. Use a página Disponível intercompanhia para identificar e quantificar o estoque disponível para a ordem de compra intercompanhia.
Depois que a ordem de compra for criada, a ordem de venda intercompanhia será criada automaticamente na empresa fornecedora se a relação comercial intercompanhia estiver ativa.
Para exibir a ordem de compra original, selecione a guia Gerenciar e, depois, Ordem de venda intercompanhia no Painel de Ações.
Para exibir todas as ordens de compra associadas a essa ordem de venda, selecione a guia Geral e, depois, Ordens relacionadas no Painel de Ações. Isso também pode ser feito na página Ordem de compra.
A confirmação da ordem de venda é opcional e não tem nenhuma implicação na cadeia de ordens intercompanhia.
Gerar guias de remessa e recebimentos de produtos
Quando o item na cadeia de ordens intercompanhia está pronto para ser enviado ao cliente, você lança uma guia de remessa. Depois que a guia de remessa é lançada, o sistema reconhece que a demanda da ordem de venda foi atendida e reduz o estoque físico disponível.
A próxima etapa é gerar o recebimento do produto para verificar se o item intercompanhia foi recebido na empresa compradora. Depois de lançar a fatura na empresa de vendas, abra a empresa compradora e lance o recebimento do produto para concluir o recebimento.
Se as quantidades na atualização do recebimento do produto forem iguais às quantidades encomendadas, o valor no campo Status da ordem de compra será alterado para Recebido.
A ID da guia de remessa adicionada ao recebimento do produto vem da guia de remessa de venda. Você também pode gerar o recebimento do produto indo da ordem de compra para a guia de remessa da ordem de venda e criando o recebimento diretamente da guia de remessa da ordem de venda.
Cenário:
Uma empresa de outlet varejista comprou itens da sua empresa de produção. A empresa de produção enviou as mercadorias para a empresa varejista e lançou a guia de remessa. Quando receber a remessa, a empresa varejista lançará um recebimento de produto para os itens recebidos.
Gerar faturas
Depois que o item for enviado e recebido, lance a fatura para concluir o processo intercompanhia. A ID da fatura que é adicionada à fatura do fornecedor vem da guia de remessa de venda.
Você também pode gerar a fatura do fornecedor indo da ordem de compra para a fatura da ordem de venda e criando a fatura do fornecedor diretamente da ordem de venda.
Os totais na fatura do fornecedor são comparados aos totais na fatura associada do cliente. Se os totais não coincidirem, você não poderá lançar a fatura do fornecedor.
Ordens em uma cadeia intercompanhia iniciadas por uma ordem de venda
Além de criar uma cadeia intercompanhia entre ordens de compra e de venda intercompanhia, você também pode iniciar uma cadeia intercompanhia a partir da ordem de venda original criada para um cliente externo.
A principal vantagem desse processo é ter uma cadeia intercompanhia completa com todas as ordens de venda e de compra vinculadas umas às outras. Esse processo poderá ser usado, por exemplo, se uma empresa de vendas não tiver estoque disponível suficiente para atender à demanda de uma ordem de venda específica.
Uma cadeia intercompanhia é uma cadeia de fornecimento que abrange entidades legais.
Isso significa que, com base na ordem de venda original de um cliente externo, uma ordem de compra intercompanhia é criada e dispara a criação de uma ordem de venda intercompanhia na empresa fornecedora, como a fábrica de produção.
Cenário:
DE-016, da Southridge Video, encomendou itens de DEMF. Infelizmente, não há estoque disponível. Portanto, esses itens devem ser solicitados da USMF.
Uma ordem de venda original é criada para o cliente externo. O representante de vendas cria uma ordem de compra diretamente na página Ordem de venda. Como há um fornecedor intercompanhia configurado como fornecedor padrão para o item encomendado, uma ordem de venda intercompanhia é criada na conta da empresa USMF.
Processar a ordem de compra intercompanhia
Quando você processa a ordem de compra intercompanhia, a ordem de venda na empresa USMF cria uma ordem de compra intercompanhia na empresa DEMF e uma cadeia interna básica de ordens intercompanhia.
Reservas intercompanhia
Quando você cria uma linha de ordem de compra intercompanhia diretamente de uma linha de ordem de venda original, as duas linhas são marcadas como associadas entre si. Essa marcação controla a reserva, o custo e a cadeia intercompanhia. Você pode exibir a marcação na linha da ordem de venda selecionando Estoque > Marcação.
Ocasionalmente, você pode querer excluir apenas a ordem de compra e a ordem de venda intercompanhia, mas não a ordem de venda original. Isso pode acontecer quando um cliente ainda deseja receber os itens encomendados e você descobre que ainda tem estoque disponível suficiente para atender à requisição. Nessa situação, não é mais necessário comprar os itens.
Cenário:
Um cliente liga e encomenda três unidades do item 1100. Como não há estoque disponível na empresa para atender à ordem, você cria uma ordem intercompanhia com uma ordem de venda de entrega indireta para que os produtos passem pelo depósito. Uma ordem de compra e uma ordem de venda intercompanhia seriam criadas usando a empresa fornecedora. No entanto, depois de criar a ordem intercompanhia, você vai ao depósito e encontra um palete do item 1100, que foi devolvido por causa de uma ordem incorreta.
Agora você precisa interromper a ordem intercompanhia. Nesse cenário, você deve remover o vínculo com a linha da ordem de venda original e, em seguida, separar e embalar a remessa correspondente à linha da ordem de venda original.
Para remover a marcação, selecione Estoque > Remover vínculo na linha da ordem de venda original.
Remover a marcação remove a cadeia de ordens intercompanhia, que não poderá ser restaurada.
Nota
A marcação manual não é permitida em transações intercompanhia e, portanto, essa opção está desabilitada.
Itens com números de série ou de lote
As empresas que usam números de série ou de lote para rastrear seus itens também devem monitorar os números de série e de lote dos itens separados. A funcionalidade intercompanhia automatiza o envio/recebimento de números de série e de lote entre empresas.
Ao registrar os números de lote e de série dos itens em uma ordem de venda intercompanhia, você pode configurar o programa para enviar esses números automaticamente para a ordem de compra intercompanhia e para a ordem de venda original.
Você pode configurar os parâmetros relevantes na página Intercompanhia da ordem de venda:
Se você selecionar o campo Número do lote na página Políticas de ordem de venda, o número do lote será sincronizado com as transações de estoque nas linhas da ordem de compra intercompanhia quando você lançar a guia de remessa da ordem de venda intercompanhia.
Se você selecionar o campo Número de série, os números de série serão sincronizados com as transações de estoque nas linhas da ordem de compra intercompanhia quando você lançar a guia de remessa da ordem de venda intercompanhia.
Da mesma forma, você pode obter os números de lote e de série da ordem de compra intercompanhia. Ao registrar os números de lote e de série dos itens em uma ordem de compra intercompanhia, você pode configurar o programa para obter esses números automaticamente da ordem de venda intercompanhia.
Se você trabalhar com entrega direta, a guia de remessa na ordem de compra intercompanhia e na ordem de venda original será sempre gerada automaticamente na ordem de venda intercompanhia.
Se você tiver especificado nos parâmetros que o número do lote, o número de série e as informações sobre a empresa devem ser sincronizados quando o diário é lançado, esses valores serão atualizados automaticamente na ordem de compra intercompanhia. Se você optar por não sincronizar esses valores, isso terá que ser feito manualmente.
Nenhuma guia de remessa é impressa quando você usa o diário de guias de remessa intercompanhia para atualizar a ordem de compra intercompanhia. O status da ordem de compra é alterado para Recebido.
Use a função Sincronizar números de lote/série se os parâmetros Número do lote e Número de série no grupo de campos Sincronização das políticas de ação estiverem desmarcados.
Só é possível atualizar a fatura da ordem de compra intercompanhia depois que pelo menos uma peça da ordem de venda intercompanhia é atualizada. A ordem de compra intercompanhia usa o número de referência de fatura da ordem de venda intercompanhia. Embora seja possível lançar um recebimento de produto na empresa vendedora antes do lançamento da guia de remessa na empresa compradora, recomendamos que o recebimento do produto seja feito somente depois da criação das guias de remessa de venda.
Criar ordens intercompanhia automaticamente
Há vários métodos para criar uma ordem de venda intercompanhia. Para criar ordens intercompanhia automaticamente, selecione o parâmetro Criação automática de ordens intercompanhia na FastTab Configurações intercompanhia no cabeçalho de uma ordem de venda.
Os dois pré-requisitos para que as ordens intercompanhia sejam criadas automaticamente são:
O item deve estar associado a um fornecedor. O fornecedor é configurado na FastTab Compra na página de detalhes Produtos liberados. Esse fornecedor é selecionado automaticamente na ordem de compra criada.
O fornecedor principal do item deve estar configurado para comércio intercompanhia.
Quando você seleciona o parâmetro Criação automática de ordens intercompanhia em um cliente, a configuração do parâmetro é transferida para todas as ordens de venda criadas para ele. Dessa maneira, uma cadeia de ordens intercompanhia será criada automaticamente para o cliente especificado toda vez que você criar uma ordem de venda para um item configurado para comércio intercompanhia.
Cadeia intercompanhia com criação automática de lista de separação
O Supply Chain Management pode ser configurado para gerar automaticamente listas de separação no fornecedor intercompanhia quando você criar uma nova ordem de venda original que inicie uma cadeia de ordens intercompanhia.
Fluxo de informações intercompanhia
Depois que você cria uma cadeia intercompanhia, o Supply Chain Management permite rastrear todas as ordens de compra e de venda intercompanhia relacionadas. Isso é útil quando, por exemplo, você deseja ver o status da ordem de venda ou de compra correspondente e o item já foi separado ou entregue/recebido.
Os dois métodos para exibir as ordens relacionadas são:
Na ordem de venda, selecione a guia Gerenciar e, depois, Ordem de compra ou Ordem de venda intercompanhia.
Exiba as ordens relacionadas à ordem de compra e de venda intercompanhia na ordem de venda original selecionando a guia Geral e, depois, Ordens relacionadas.
Cadeia de ordens de devolução intercompanhia
Cenário:
DEMF, a empresa compradora, devolve itens para a USMF, o depósito da empresa de vendas. No depósito da USMF, o trabalhador responsável pelas devoluções opta pelo processamento adicional dos itens devolvidos. Talvez os itens devolvidos precisem ser descartados, reparados, substituídos ou armazenados no depósito, ou talvez precisem ser devolvidos à empresa de produção, um fornecedor externo da USMF.
Para executar uma devolução intercompanhia, o auxiliar de vendas abre Vendas e Marketing > Devoluções de vendas > Todas as ordens de devolução na empresa vendedora USMFe cria uma ordem de devolução com base na ordem intercompanhia original. Uma ordem de compra do tipo Ordem devolvida é criada automaticamente na DEMF.
Ao lidar com uma ordem de devolução, você pode especificar o código do motivo da devolução para identificar por que o produto está sendo devolvido. Você também deve especificar um código e uma ação de disposição para determinar o que deve ser feito com o produto devolvido.
O código de disposição pode ser aplicado quando você cria a ordem de devolução, registra ou atualiza a entrada do item ou a guia de remessa e quando finaliza uma ordem de quarentena.
Você pode definir os códigos de disposição necessários para atender aos processos empresariais.
Ordens de devolução de entrega direta
Quando um cliente externo devolve itens diretamente para a fábrica de produção em vez de enviá-los para a empresa de vendas, isso é chamado de ordem de devolução direta.
No Supply Chain Management, a sincronização e a atualização entre as ordens na cadeia intercompanhia são executadas automaticamente e podem ser controladas a partir de um único local. Por exemplo, se você atualizar a guia de remessa da ordem de venda intercompanhia, todas as outras guias de remessa na cadeia intercompanhia serão atualizadas automaticamente.
Ao criar as linhas da ordem de devolução, use a função Localizar ordem de venda para reembolsar o valor exato pago pelos itens ao cliente. Você também pode usar o preço de custo de devolução correto. Se você inserir a linha manualmente em vez de usar a função Localizar ordem de venda, correrá o risco de ter preços e descontos diferentes daqueles originalmente cobrados do cliente.
Códigos de disposição
Para auxiliar o processo de devoluções intercompanhia, o Supply Chain Management permite mapear códigos de disposição aos códigos internos correspondentes. Quando uma cadeia intercompanhia é configurada, os códigos de disposição mapeados entre as duas empresas devem fazer referência à mesma ação de disposição. Se houver alguma diferença, o processo de sincronização falhará.
Entrega direta e códigos de disposição
As seguintes regras gerais se aplicam a ordens de devolução originais em cenários que envolvem entregas diretas intercompanhia:
Se a ação de disposição subjacente na linha da ordem de venda original for Crédito e sucata, Crédito ou Devolver ao cliente, a ação de disposição de crédito será aplicada. No entanto, o código de ação Devolver ao cliente define o valor líquido como 0 (zero) na linha existente e na linha recém-sincronizada da ordem de venda intercompanhia. Além disso, as linhas de sucata nunca são sincronizadas. Quando uma linha for adicionada a uma ordem de venda intercompanhia, ela nunca será sincronizada se a ordem de venda tiver uma quantidade positiva e uma ação de disposição de sucata (por exemplo, Crédito e sucata ou Substituir e sucata).
A linha de sucata é uma linha temporária e oculta na ordem de devolução criada em resposta a uma linha da ordem de devolução que recebe uma ação de disposição que implica sucata. A linha de sucata será criada com a mesma quantidade da linha da ordem de devolução, mas terá um sinal positivo. As duas linhas serão reservadas entre si, o que impedirá que os itens devolvidos sejam reservados ou consumidos por outras ordens. A linha de sucata será removida quando a ordem de devolução for completamente processada (faturada).
As ações de disposição subjacente de Crédito e substituir ou Sucata e substituir não são anuladas. Elas são consideradas como ações de disposição de Crédito e substituir ou Sucata e substituir. Essa regra será válida mesmo que nenhuma linha de sucata seja criada na empresa vendedora e nenhuma ordem de substituição seja criada na empresa de produção (a empresa que recebeu o item devolvido). Uma ordem de substituição só é criada na empresa vendedora quando uma guia de remessa é atualizada.
Sincronizando códigos de disposição
Em uma cadeia de entrega direta iniciada pela ordem de devolução, todas as ações de disposição são compatíveis com a linha da ordem de devolução intercompanhia. No entanto, se um produto estiver sendo devolvido para o cliente, você deverá confirmar que o endereço de entrega na ordem de devolução corresponde ao endereço de entrega do cliente especificado na ordem original.
Quando um código de disposição é atribuído à linha da ordem de devolução intercompanhia durante a entrada ou a inspeção do item, ele é sincronizado entre a linha da ordem de venda intercompanhia e a linha da ordem de devolução original.
Não há códigos de disposição para ordens de compra. Portanto, a sincronização de códigos de disposição entre a ordem de venda intercompanhia e a ordem de devolução original deve ser realizada entre as ordens de venda.
Substituindo itens devolvidos
Se um item devolvido estiver sendo substituído e a ordem de substituição já tiver sido criada, não será possível selecionar um código de disposição e nenhuma ordem de substituição adicional será criada na empresa vendedora.
Você pode definir se os números da ADM (autorização da devolução de mercadoria) serão sincronizados automaticamente entre as ordens de venda intercompanhia e as ordens de compra intercompanhia.
Ordens de substituição
Se o cliente devolver um item defeituoso ou incorreto, você poderá criar uma ordem de substituição para enviar os novos itens ao cliente. Normalmente, as ordens de substituição são criadas depois que um produto é devolvido e inspecionado.
Contudo, quando for necessário substituir um item antes da devolução ou quando o item original não for devolvido, você poderá criar uma ordem de substituição adiantada imediatamente depois de criar uma ordem de devolução.
Só é possível criar uma ordem de substituição adiantada para ordens de devolução com status Criado. Você pode usar uma ordem de substituição para permitir a remessa imediata de um item de substituição ao cliente. A ordem de substituição tem a mesma funcionalidade associada de uma ordem de venda e pode ser usada na cadeia intercompanhia.