Exercício: processar uma cadeia intercompanhia iniciada com uma ordem de compra

  • 15 minutos

Nota

Antes de executar este exercício, você deve concluir o exercício anterior Configurar parceiros intercompanhia.

Cenário

Você é o assistente de compras em USRT, e deve adquirir 10 unidades do novo item D0001 da fábrica de produção USMF. Você inicia a cadeia intercompanhia com uma ordem de compra para uma quantidade de 10 unidades de D0001 de USMF.

Neste exercício, você realizará atualizações na USRT e na empresa USMF do fornecedor até que a ordem de compra intercompanhia seja atualizada na fatura. A cadeia intercompanhia iniciada da ordem de compra também é conhecido como a cadeia de duas pernas.

Crie a ordem de compra intercompanhia na USRT

  1. Comece na empresa USRT e vá para Contas a Pagar > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.
  2. Selecione Novo no Painel de Ações para criar uma nova ordem de compra.
  3. Selecione Fornecedor 9001 no campo de Conta de fornecedor.
  4. Na FastTab Geral, selecione Central no campo Site.
  5. Selecione Chicago no campo Depósito.
  6. Verifique se a opção Intercompanhia está definida como Sim.
  7. Selecione OK.

    Nota

    Você pode receber uma mensagem informando que uma Ordem de venda intercompanhia foi criada.

  8. A ordem de compra será gerada e a página de ordem de compra será aberta.
  9. Na FastTab Linhas de ordem de compra, adicione o número do item T0004, cor de Prata na primeira linha.
  10. Verifique o seguinte na linha: Site: Central, Depósito: Chicago.
  11. No campo Quantidade, insira 10.
  12. O Preço unitário será definido como o preço padrão de 160,00.
  13. Selecione Salvar no Painel de Ações.

    Nota

    Se você vir um erro informando que a data de remessa é inválida, ele pode ser ignorado. A OC foi confirmada.

  14. Selecione a guia Compra no Painel de Ações.
  15. No grupo Ações, selecione Confirmar para confirmar a ordem de compra.
  16. Feche a ordem de compra.

Verifique a ordem de venda intercompanhia na USMF

  1. Na USMF, vá para Vendas e marketing > Ordens de venda > Ordens intercompanhia.
  2. Verifique se a nova ordem de venda intercompanhia foi criada. O prefixo do número da ordem de venda é USRT.
  3. Selecione a nova ordem de venda intercompanhia.
  4. Clique duas vezes na ordem de venda intercompanhia.
  5. O Preço unitário pode refletir o preço de venda normal do item. Altere-o para 160,00.

Remover bloqueio de crédito – etapa de pré-requisito

  1. Vá para Crédito e cobranças > Configuração > Parâmetros de crédito e cobranças.
  2. Selecione a guia Crédito e a FastTab Ponto de verificação de gerenciamento de crédito.
  3. Remova a marca de seleção de Confirmação, Lista de separação e Guia de remessa na coluna Lançamento.
  4. Selecione Salvar no Painel de Ações.
  5. Feche a página.

Gerar listas de separação, guias de remessa e recebimentos de produtos

Você é o assistente de compras em USRT, e comprou 10 unidades do novo item T0004, Prata da fábrica de produção (USMF).

Você iniciou a cadeia intercompanhia com uma ordem de compra para uma quantidade de 10 unidades de T0004, Prata de USMF.

Gerar a guia de remessa e o recebimento de produtos associados a essa ordem de compra

  1. Na USMF, vá para Vendas e marketing > Ordens de venda > Ordens intercompanhia.
  2. Selecione e acesse a ordem de venda intercompanhia para gerar a guia de remessa.
  3. Selecione a guia Separar e empacotar no Painel de Ações, no grupo GERAR e selecione Gerar lista de separação.
  4. Na página Lançando lista de separação, verifique se Tudo está selecionado no campo Quantidade.
  5. Selecione OK.
  6. Selecione OK quando solicitado para lançar o documento sem imprimi-lo.
  7. Na guia Separar e empacotar no Painel de Ações, selecione Registro de lista de separação.
  8. No Painel de Ações, selecione Atualizações, Atualizar tudo.
  9. Feche a página.
  10. Na página Ordem de venda, na guia Separar e empacotar do Painel de Ações, no grupo GERAR, selecione Lançar guia de remessa.
  11. Na página Lançamento de guia de remessa em PARÂMETRO, verifique se Tudo está selecionado no campo Quantidade.
  12. Selecione OK.
  13. Selecione OK se solicitado para lançar o documento sem imprimi-lo.
  14. Na página ORDENS INTERCOMPANHIA, verifique se o status da ordem de venda foi atualizado para Entregue.

Gerar um recebimento de produtos

Para concluir essas etapas, verifique se você está trabalhando na empresa USRT.

  1. Em USRT, vá para Compras e fornecimento > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.
  2. Selecione a ordem de compra intercompanhia para gerar o recebimento de produtos. Certifique-se de selecionar a ordem com a qual você está trabalhando para este exercício.
  3. Na guia Recebimento do Painel de Ações, no grupo GERAR, selecione Recebimento de produtos.
  4. Na página Lançamento de recebimento de produtos, em PARÂMETROS, verifique se Quantidade encomendada está selecionado no campo Quantidade.
  5. Selecione OK na parte inferior da página.
  6. Na página Ordem de compra, verifique se o status da ordem de compra foi atualizado para Recebido.

Gerar faturas

Agora, você precisa gerar a fatura da ordem de venda na USMF e depois lançar a fatura da ordem de compra na USRT que está associado a essa ordem de venda intercompanhia.

Gerar a fatura da ordem de venda na USMF

Certifique-se de estar trabalhando na empresa USMF para concluir essas etapas corretamente.

  1. Vá para Vendas e marketing > Ordens de venda > Ordens intercompanhia.
  2. Selecione a ordem de venda intercompanhia para gerar a fatura.
  3. Na página ORDENS INTERCOMPANHIA, selecione a guia FATURA. No grupo GERAR, selecione Fatura.
  4. Na página Lançando fatura em PARÂMETRO, verifique se Guia de remessa está selecionado no campo Quantidade.
  5. Verifique as informações na FastTab Linhas e, em seguida, selecione o botão OK.
  6. Selecione OK quando solicitado para lançar o documento sem imprimi-lo.
  7. Na página ORDENS INTERCOMPANHIA, verifique se o status da ordem de venda foi atualizado para Faturado.

Lançar a fatura da ordem de compra na USRT

Certifique-se de estar trabalhando na empresa USRT para cumprir essas etapas.

  1. Vá para Compras e fornecimento > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.

  2. Selecione a ordem de compra intercompanhia para gerar a fatura.

  3. Na guia FATURA do Painel de Ações, no grupo GERAR, selecione Fatura.

  4. No Painel de Ações, selecione o botão Conciliar recebimentos de produtos para conciliar os recebimentos de produtos à fatura.

  5. Na página Conciliar recebimentos de produtos para fatura, selecione o botão OK na parte inferior da tela.

  6. No Painel de Ações, selecione Atualizar status de conciliação

  7. Para concluir, selecione Lançar no Painel de Ações e a fatura será lançada.

    Nota

    Você pode receber um erro informando que o valor da fatura deve ser outro valor (devido ao imposto) e, nesse caso, anote o valor, volte à fatura e altere o valor.

  8. Na página TODAS AS ORDENS DE COMPRA, verifique se o status da ordem de compra foi atualizado para Faturado.