Solucionar problemas com o marketing no aplicativo

Este artigo ajuda você a solucionar problemas e resolve problemas relacionados ao marketing no aplicativo.

Problema 1 – A exibição de membros não está disponível quando você abre o formulário lista de marketing

Motivo

O problema está ocorrendo devido à personalização de exibições para cada subgrid no formulário Lista de Marketing, fazendo com que a lista de membros pareça vazia.

Resolução

1. Acesse Personalizações de Configurações>Avançadas>>Personalizar o Sistema.

2. No mapa do site, abra Formuláriosde Lista>de Marketing de Entidades>.

3. Na lista de formulários, selecione o formulário Lista de Marketing .

   

4. No formulário Lista de Marketing , no mapa do site da Lista de Marketing , selecione Membros.

   

5. Selecione Contatos e selecione Alterar Propriedades. A janela Definir Propriedades é aberta.

   

6. Na seção Opções Adicionais , na lista suspensa Seletor de Exibição , selecione Mostrar Exibições Selecionadas.

   A lista de opções adicionais é exibida.

7. Selecione a exibição Meus Contatos Ativos e, na lista suspensa Seletor de Exibição , selecione Desativar.

   

8. Na seção Nome , desmarque o rótulo Exibir na caixa de seleção Formulário .

   

9. Selecione OK.

10. Repita as etapas 5 a 9 para Contas e Leads.

11. Salve e publique o formulário.

Problema 2 – Não é possível associar uma campanha criada a partir do formulário Lista de Marketing a um registro da Lista de Marketing na Interface Unificada

Motivo

O problema ocorre porque o atributo TmpRegardingObjectId foi removido do formulário Campanhas.

Resolução

1. Acesse Personalizações de Configurações>Avançadas>>Personalizar o Sistema.

2. No mapa do site, abra Formulários deCampanha>de Entidades>.

3. Na lista de formulários, selecione o formulário Campanha .

   

4. No painel Campo Explorer exibido no lado direito da página, adicione o campo TmpRegardingObjectId ao formulário.

   

5. Selecione o campo TmpRegardingObjectId e selecione Alterar Propriedades.

   O Set janela Propriedades é aberto.

6. Na seção Rótulo , desmarque o rótulo Exibir na caixa de seleção Formulário e, na seção Visibilidade , desmarque a caixa de seleção Visible por padrão .

   

7. Salve e publique o formulário.

Problema 3 – Não é possível encontrar um campo de conta relacionado para uma conta membro usando o achado avançado na Interface Unificada

Motivo

O problema ocorre porque o nome de exibição Contato ou Conta foi alterado no aplicativo e o Nome da Empresa (RELATED_TYPE) escolhe o tipo relacionado do nome de exibição alterado.

Resolução

Na Interface Unificada, a entidade de nome da empresa está disponível como Nome da Empresa (Conta). Por exemplo, se você renomear a Conta como Organização, a entidade será renomeada como Nome da Empresa (Organização).

Problema: não é possível enviar emails usando a lista de distribuição rápida de campanha por email

Motivo

O problema ocorre devido a um dos seguintes motivos:

• Os usuários não têm permissões para enviar emails em nome de outros usuários.
• O proprietário do registro (membros da lista de marketing) não permitiu que outros usuários Dynamics 365 enviassem emails em nome do proprietário.

Resolução

Para resolver esse problema, execute um destes procedimentos:

• Para o usuário que está criando a campanha rápida, o privilégio Enviar Email como Outro Usuário deve ser atribuído a pelo menos uma função atribuída ao usuário. Para obter mais informações, consulte Criar uma função de segurança com a herança de privilégio do membro da equipe.

  

• Para o proprietário do registro, a caixa de seleção Permitir que outros usuários do Microsoft Dynamics 365 enviem email em seu nome deve ser selecionada em Selecionar se outros usuários podem enviar email para você na caixa de diálogo Definir Opções Pessoais.

  

Problema 4 – não é possível alterar o campo formulário no email no assistente de campanha rápida

Motivo

O problema é causado por permissões insuficientes para o Enviar Email como outra opção Usuário para sua função.

Resolução

Forneça permissões suficientes para enviar Email como outra opção usuário para uma de suas funções.

Problema 5 – Não é possível ver modelos de email na caixa de diálogo de distribuição

Motivo

O seletor de modelo de email na Interface Unificada depende de determinados níveis de acesso para diferentes entidades.

Resolução

Para resolve o problema, os usuários exigem acesso aos registros do usuário do sistema. Forneça o acesso aos usuários do sistema atribuindo-lhes funções de segurança em sua organização Dynamics 365. Para obter mais informações, consulte Configurar a segurança do usuário para recursos em um ambiente.

Problema 6 - O processo de distribuição de campanha está preso a uma status de Pending ou Failed

Motivo

O processo de distribuição de campanha requer um fluxo de trabalho a ser executado em segundo plano. Quando o fluxo de trabalho estiver desabilitado, a distribuição de campanha não será concluída e ficará presa em um estado pendente ou com falha .

Resolução

Para resolve esse problema, habilite o processo de plano de fundo do fluxo de trabalho e ative o processo ActivityPropagation.

Habilitar o processo de plano de fundo do fluxo de trabalho

1. Acesse Trabalhos doSistema> de Configurações>Avançadas>.

2. Vá para trabalhos activityPropagation e em Sessões de Processo, selecione o trabalho que corresponde ou corresponde aproximadamente, a data e hora em que a campanha rápida foi executada.

3. Verifique se uma mensagem de erro é exibida na seção de detalhes, informando que a operação assíncrona foi ignorada porque a organização está no modo Desabilitar processamento em segundo plano . Atualize as configurações do seu ambiente fazendo o seguinte:

   1. Vá para o centro de administração Dynamics 365, selecione sua instância e selecione Administração Configurações.

      

   2. Desmarque a caixa de seleção Desabilitar operações em segundo plano.

      

4. Salve suas configurações e saia.

Ativar o processo ActivityPropagation

1. Acesse Personalizações de Configurações>Avançadas>>Personalizar o Sistema.

2. No mapa do site, acesse Processos.

3. No seletor de exibição, selecione Todos.

   Todos os processos disponíveis são exibidos.

   

4. Selecione o processo ActivityPropagation e selecione Ativar.

   

Problema 7 - Minha campanha rápida falhou e está definida como Abortada

Motivo

O problema é causado pela falha de um rastreamento de pilha relacionado aos plug-ins personalizados no processo de fluxo de trabalho.

Resolução

1. Acesse Trabalhos doSistema> de Configurações>Avançadas>.
2. Vá para trabalhos activityPropagation e em Sessões de Processo, selecione o trabalho que corresponde ou corresponde aproximadamente, a data e hora em que a campanha rápida foi executada.

O trabalho do sistema contém informações que incluem o rastreamento de pilha que tem a falha. Resolva a falha conforme mencionado na documentação de falha de rastreamento de pilha.

Problema 8 – A campanha rápida está executando um loop imparável e gerando milhares de registros de falha

Motivo

Devido a condições desconhecidas, quando um fluxo de trabalho falha ao criar atividades de campanha, ele entra em um loop imparável e continua criando atividades de campanha, que todas falham. Você observará que o número de falhas continua aumentando até que exceda o número de membros na lista de marketing de destino.

Resolução

Desativar o fluxo de trabalho ActivityPropagation e ativá-lo novamente.

1. Acesse Personalizações de Configurações>Avançadas>>Personalizar o Sistema.

2. No mapa do site, acesse Processos.

3. No seletor de exibição, selecione Todos.

   Todos os processos disponíveis são exibidos.

   

4. Selecione o fluxo de trabalho ActivityPropagation e selecione Desativar.

   

5. Aguarde 24 horas e reativar o fluxo de trabalho ActivityPropagation .

Problema 9 – A distribuição de campanha não cria atividades em entidades de destino

Os registros de destino (conta, contato e lead) podem identificar suas preferências para receber materiais de marketing por meio da distribuição de campanha: eles incluem emails, telefones, fax e email em massa.

As atividades de campanha são criadas para membros da Lista de Marketing somente quando suas preferências são definidas como Permitir ou Enviar.

Problema 10 – A distribuição de campanha está falhando para alguns membros

Motivo

A distribuição de campanha é baseada nos membros da lista de marketing. O membro pode ser uma conta, contato ou líder. Uma distribuição de campanha pode falhar para os membros devido a um dos seguintes motivos:

• Não há nenhum endereço de email associado ao membro.
• O endereço de email associado ao membro é inválido.
• O membro configurou o campo Enviar Material de Marketing no registro de membro como Não enviar.

Resolução

Examine o motivo detalhado da falha na grade de membros excluídos e tome todas as medidas necessárias.

Problema 11 – A guia Campanha não está disponível em formulários de conta, contato ou lead na Interface Unificada

Motivo

Como não há nenhuma relação direta entre a tabela de campanha e contas, contatos ou leads, a guia Campanha não está disponível nesses formulários. A única maneira de exibir a lista de campanha é por meio de uma atividade de campanha distribuída, pois uma atividade de campanha distribuída é a verdadeira indicação de que uma entidade de destino está sendo usada em uma campanha.

Resolução

Para resolve o problema, adicione a guia Atividades de Campanha ao formulário.

Observação

Neste exemplo, estamos usando a entidade Conta.

1. Acesse Personalizações de Configurações>Avançadas>>Personalizar o Sistema.

2. Em Componentes, selecioneFormuláriosde Conta>de Entidades>.

3. Abra o formulário ao qual você deseja adicionar a subgrid.

4. Na página do formulário, selecione a guia Inserir e selecione Uma coluna.

   Uma nova coluna é adicionada como uma guia.

5. Selecione a guia e selecione Alterar Propriedades. A caixa de diálogo Propriedades da Guia é aberta.

6. Insira os valores de Nome e Rótulo como Atividades de Campanha e selecione OK. Em seguida, a guia é renomeada como Atividades de Campanha.

7. Selecione a guia Atividades de Campanha , vá para a guia Inserir e selecione Sub-Grade.

   A caixa de diálogo Definir Propriedades para a subgrid é aberta.

8. Na guia Exibição , insira as seguintes informações:

   • Na seção Nome , para o nome exclusivo, insira Campaign_Activities.
   • Na seção Nome , para Rótulo, insira Atividades de Campanha.
   • Na seção Fonte de Dados , faça o seguinte:
     • Para Entidade, selecione Atividades de Campanha.
     • Para Exibição Padrão, selecione Todas as Atividades de Campanha.

   

9. Salve as alterações e publique o formulário.

Para verificar se o problema foi resolvido, abra a conta que foi usada em campanhas e tenha algumas atividades de campanha distribuídas. Selecione a guia Atividades de Campanha para verificar se as atividades de campanha relacionadas aparecem.

Problema 12 – O usuário está ficando com tempo limite ao tentar excluir uma lista de marketing estático

Motivo

A exclusão de uma lista de marketing estático com um grande número de membros (mais de 50.000) leva muito tempo e resulta em um tempo limite.

Resolução

É recomendável primeiro remover todos os membros da lista de marketing usando Remover usando o Advanced Find e, em seguida, excluir a lista de marketing. Para obter o melhor desempenho do aplicativo e evitar tempo limite, remova os membros da lista de marketing em grupos de 10.000 por vez. Por exemplo, se houver 20.000 membros em uma lista de marketing e você quiser remover os membros. Remova 10.000 membros primeiro e remova os outros 10.000.