Solucionar problemas com a geração automática de campos relacionados à empresa ou de contato

Quando você seleciona uma conta ou contato existente no momento da criação de um novo lead, os campos relacionados à conta ou ao contato são preenchidos automaticamente.

• Para que os campos relacionados ao contato sejam preenchidos automaticamente, os campos padrão, como Nome, Cargo, Telefone Comercial, Celular e Email devem estar vazios.
• Para que os campos relacionados à empresa sejam preenchidos automaticamente, os campos padrão, como Endereço, Site e Nome da Empresa, devem estar vazios.

Problema 1 – Os campos relacionados à conta ou ao contato não são preenchidos no formulário Lead

Resolução

Verifique se o script de carga no formulário Lead tem referência ao recurso Web LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js . Esse recurso Web contém o script que preenche automaticamente campos. Se você personalizou o formulário Lead e usou um recurso Web diferente do recurso Web fora da caixa, esse recurso não funcionará. Entre em contato com o administrador do sistema.

Mesmo que você tenha um formulário de chumbo personalizado, a geração automática de campos funcionará se o formulário Lead tiver referência ao recurso Web LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js .

Problema 2 – Os campos Site e Endereço não são preenchidos no formulário Lead

Resolução

Este é o comportamento padrão do produto. No formulário de liderança, depois de selecionar a conta existente, somente o Nome da Empresa é automaticamente populado.