Dados do CRM no Workplace Analytics

Agora você pode carregar os dados do Crm (Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente) da sua empresa no Workplace Analytics. Os dados do Salesforce ou do Dynamics CRM geralmente incluem informações da conta do cliente, registros de vendas, histórico de compras, histórico de serviços, solicitações de clientes e consultas de produto.

O Workplace Analytics pode combinar seus dados de CRM com seu RH (organizacional) e Microsoft 365 dados para análise de produtividade e colaboração mais avançadas no designer de Consultado Workplace Analytics. Para a análise mais completa, o Workplace Analytics requer os seguintes dados de CRM:

  • Contas de clientes
  • Contatos do cliente
  • Atribuições do vendedor

Você pode usar esses dados para ajudar a analisar o histórico do cliente para manter e melhorar as relações comerciais com clientes existentes e impulsionar o crescimento de vendas com novos clientes.

Importar tarefas

Na primeira vez que você abrir a página de dados do CRM, ele solicitará que você inicie um novo carregamento.

Primeiro carregamento de dados do CRM.

Após o primeiro carregamento de contas de CRM e dados de contatos, a página de dados do CRM mostrará uma lista de "Carregamentos de dados", da seguinte forma.

Uploads de dados do CRM.

Decidir de que dados você precisa

Semelhante a outros dados organizacionais, é importante saber quais dados de CRM você precisa carregar para uma análise mais completa no Workplace Analytics. Quanto mais dados você compartilhar com o Workplace Analytics, maior será a análise avançada e detalhada que você poderá obter.

Ao exportar e carregar os dados no Workplace Analytics, você pode escolher quais dados são carregados de que maneira, como versões com hashed de qualquer informação privada ou confidenciais ou excluindo-os, se necessário.

Exemplos de dados crm incluem: histórico da conta do cliente, informações de contato e atribuições do vendedor. O Workplace Analytics requer esses dados no nível individual, o que significa que esses atributos fornecem contexto para cada conta ou contato no conjuntos de dados.

Você pode usar esses dados para analisar a colaboração de vendas entre sua organização de vendas interna e as contas de vendas e contatos que eles gerenciam e outros dados de resultado de desempenho.

É melhor incluir todas as contas e contatos como parte do carregamento de dados, mesmo que você planeje coletar dados para apenas um subgrupo ou uma população de destino específica dentro dos dados.

Por exemplo, se você quiser criar relatórios para mostrar atribuições ou contatos do vendedor para seus vendedores no Workplace Analytics, será necessário carregar arquivos para contas, contatos e atribuições.

Preparar os dados de origem do CRM

Depois de identificar quais dados de CRM deseja carregar, você precisará exportá-los para o formato correto exigido pelo Workplace Analytics. Para ajudar a preparar os dados de origem, baixe e use o modelo fornecido na página iniciar Upload no Workplace Analytics, que inclui instruções, os títulos de atributo necessários e reservados e dados de exemplo. Você deve salvar seus arquivos de dados do CRM como arquivos UTF-8 do CSV em Excel para poder carregar no Workplace Analytics.

Modelo de dados crm.

Os limites de validade são predeterminados pelo Workplace Analytics para os valores de atributo nos dados de CRM carregados. Essa é a porcentagem de linhas no arquivo de carregamento que deve ter valores não nulos (sem espaços em branco) para o atributo. O arquivo de origem ainda pode ser válido mesmo que algumas linhas tenham valores ausentes para algumas colunas. Os atributos necessários são definidos em 100%, o que significa que cada linha deve ter valores não nulos para essas colunas no arquivo. Essa configuração não se destina a verificar ou permitir valores inválidos. Um único valor inválido, como um tipo de dados incorreto, endereço de email ou cadeia de caracteres timeZone fará com que o carregamento do arquivo falhe.

Atributos obrigatórios e reservados

Para obter a funcionalidade completa do Workplace Analytics, você precisará incluir os seguintes atributos obrigatórios em cada carregamento de CRM (primeiro e subsequente). Opcionalmente, você também pode incluir atributos reservados e personalizados que podem ajudar a filtrar e agrupar dados para uma análise mais detalhada no Workplace Analytics.

Os atributos obrigatórios a seguir devem corresponder aos títulos de coluna exatos (sensíveis a minúsculas) no .csv upload:

Coluna de origem no CSV Atributo obrigatório Tipo de dados
Dados de contas
ID da conta ou número AccountId Cadeia de caracteres
Nome da Conta AccountName Cadeia de caracteres
Data efetiva AccountsStartDate Data
Dados de contatos
ID da conta ou número ContactsAccountId Cadeia de caracteres
ID de contato ou número ContactId Cadeia de caracteres
Email ContactEmail Email
Data efetiva ContactsStartDate Data
Dados de atribuições do vendedor
Account Number SellerAssignmentAccountId Cadeia de caracteres
Data efetiva SellerAssignmentStartDate Data
Proprietário da conta SellerEmail Email

Veja a seguir uma lista de exemplos de atributos reservados que você pode incluir opcionalmente no carregamento.

Coluna de origem no CSV Atributo opcional Tipo de dados
Dados de contas
Email do Proprietário da Conta AccountOwnerEmail Email
Conta pai ParentAccountName Cadeia de caracteres
ID da conta pai ParentAccountId Cadeia de caracteres
Tipo de relação AccountType Cadeia de caracteres
Setor AccountIndustry Cadeia de caracteres
Receita Anual AccountAnnualRevenue Duplo
Site AccountWebsite Cadeia de caracteres
Data da conta criada ou criada em AccountCreatedDate Data
Data da última modificação da conta ou modificado em AccountLastModifiedDate Data
Receita AccountRevenue Duplo
Dados de contatos
Nome ContactFirstName Cadeia de caracteres
Sobrenome ContactLastName Cadeia de caracteres
Telefone Comercial ContactPhone Número
Cargo ContactTitle Cadeia de caracteres
Dados de atribuições do vendedor
Role SellerStandardTitle Cadeia de caracteres
Região SellerRegion Cadeia de caracteres

Observação

  • Os valores de campo não podem conter vírgulas ou outros caracteres especiais.
  • Todos os valores Date devem estar no formato MM/DD/YYYY.
  • Os campos numéricos (como "Receita") devem estar no formato "número" e não podem conter vírgulas ou um sinal de dólar. Para obter mais detalhes, consulte Use only valid values and formats.

O AccountsStartDate é necessário para ajudar a capturar um instantâneo histórico dos dados do CRM. Isso ajuda a garantir a precisão das análises que abrangem os períodos em que as alterações podem ocorrer em seu sistema CRM. Por exemplo, em seu sistema crm, considere uma Conta com AccountName "Contoso" e AccountID "123" que é criada em 01-jan-2019 e o nome é alterado para "Contoso Corp" no sistema em 01-abril-2019. Essa alteração será mostrar como um novo registro com os novos AccountsStartDate e AccountName. Por exemplo:

AccountID AccountName AccountsStartDate AccountIndustry
123 Contoso 01/01/2020 Tecnologia de software
123 Contoso Corp 04/01/2019 Tecnologia de software

Digamos que um colaborador externo seja corresponder como um contato para essa conta. Qualquer análise envolvendo esse contato que é realizada em um período anterior a 01-Apr-2019 usaria o primeiro registro e o conjunto de valores de atributo (onde AccountsStartDate = "01-Jan-2019"). Qualquer análise para um período de tempo após 01-Apr-2019, que usaria o segundo registro e o conjunto de valores de atributo, onde AccountsStartDate = "01-Apr-2019".

Observação

Se apenas um AccountsStartDate for fornecido, todos os valores de atributo associados (como AccountID, AccountName e AccountIndustry para o exemplo a seguir) serão usados para análise realizada em qualquer período de tempo.

AccountID AccountName AccountsStartDate AccountIndustry
123 Contoso 01/01/2020 Tecnologia de software

Atributos personalizados

Atributos personalizados no carregamento do CRM não são mapeados por padrão para quaisquer atributos Obrigatórios ou Reservados. Você pode incluir esses atributos opcionais no upload do CRM com nomes de atributos personalizados e tipos de dados no Workplace Analytics.

Se qualquer um dos campos Personalizados puder ser mapeado para atributos do sistema workplace Analytics (Obrigatório ou Reservado), você poderá modificar o mapeamento para aqueles nesta seção.

Atributos personalizados de dados crm.

Regras de dados do CRM

Confirme os nomes de colunas do CRM e os valores de campo nos arquivos seguindo as mesmas regras que você aplicou ao criar o arquivo de carregamento de dados Organizacional (RH), como nenhum espaço, vírgulas, sinais de dólar ou outros caracteres especiais nos nomes de coluna.

Para uma lista completa de regras, consulte Notas de atributo e recomendações e Use somente valores e formatos válidos.

Dicas problemas comuns de carregamento

  • O carregamento deve ter cobertura de 100% para todos os atributos necessários, o que significa que cada linha deve ter valores válidos para esses atributos ou a validação falhará. Para garantir isso:

    • Apenas exporte linhas para o arquivo .csv que tenham valores não nulos para as colunas de atributo necessárias, como AccountID.
    • Para campos Date, use funções no arquivo .csv para definir todas as linhas que tenham valores vazios ou nulos como "Data de hoje".
  • O ContactID deve ser exclusivo, que geralmente é um GUID e deve ser diferente do ContactEmail.

  • AccountID e AccountName geralmente são gerenciados em um nível de domínio, no entanto, o carregamento precisa do nível de conta mais baixo possível para análise. Você sempre pode adicionar campos pai para agrupar esses campos no arquivo .csv. Por exemplo, AccountContinent para agrupar contas por continente.

  • Confirme se todos os campos de email têm um endereço de email válido, não um alias (como abc@contoso.com, não apenas "abc"). Use funções no arquivo para verificar e remover caracteres e espaços especiais dos campos de email.

  • Campos de cadeia de caracteres personalizados ou reservados (por exemplo, "Redmond, WA") podem ter vírgulas, que em um arquivo .csv igual a uma nova coluna. Para evitar que vírgulas seja confundida como separadores de campo, de definir essas cadeias de caracteres de texto para envolvê-.csv arquivo.

  • Confirme se as instâncias de aspas duplas ou aspas simples são sempre pares no arquivo .csv. Caso não seja, o sistema interpretará os dados como colunas ausentes.

  • Antes de iniciar o processo de carregamento, confirme se o arquivo de carregamento é salvo como um arquivo .csv utf-8 codificado e está fechado (não aberto em outro aplicativo).

  • Consulte Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) for a complete list of format requirements as defined by the industry.

Upload, validar e processar os dados do CRM

  1. Em Fontes de dados Dados do > CRM, selecione Novo carregamento.

  2. Baixe e use o modelo fornecido na seção Dicas.

  3. Na seção Fonte de dados, selecione a fonte aplicável para o carregamento, como Salesforce ou Dynamics CRM.

  4. Na seção Tipo de dados, selecione o tipo de dados de CRM que você deseja carregar. Você só pode carregar um dos seguintes tipos de arquivos de dados por vez. No entanto, você pode esperar até carregar todos os arquivos necessários antes de enviar os dados para validação, o que é mais eficiente em tempo.

    • Contas
    • Contatos
    • Atribuições do vendedor

    Dica

    Para o primeiro carregamento, limite-o apenas para Contas e Contatos. As atribuições do vendedor adicionam um nível mais alto de complexidade para validação.

  5. Na seção Selecionar arquivo, selecione o arquivo de origem (.csv) que corresponde ao tipo de dados selecionado na etapa anterior. Você pode selecionar Baixar um modelo .csv para ajudar com os requisitos de arquivo.

  6. Selecione Mais opções para alterar a opção de anexação padrão para a exclusão e adicionar nova opção:

    • Para preservar dados carregados anteriormente e aendá-los incrementalmente com novos dados, mantenha a seleção padrão de Append novos registros.
    • Para remover e substituir dados existentes por esses novos dados, selecione Excluir todos os registros antigos e adicionar novos registros.
  7. Na seção Criar um nome de carregamento, digite um nome e uma descrição para o carregamento e selecione Next.

  8. Na seção Campos do sistema, confirme ou altere o seguinte:

    • Na coluna Origem do CSV, selecione o nome de campo aplicável que corresponde ao nome na coluna de atributo Workplace Analytics para cada um dos campos nos arquivos .csv carregados.
    • Em Tipo de dados, confirme se os dados no arquivo coincidem com o tipo de dados especificado. Por exemplo, o valor Email do Proprietário da Conta deve ser um email válido em cada linha para esta coluna no arquivo de carregamento. Esses campos são somente leitura nesta página.
    • Nas opções Relatório, você pode alterar essa configuração para um dos seguintes atributos somente para atributos opcionais ou personalizados. Essa configuração é somente leitura para os atributos necessários.
      • Incluir no relatório inclui os dados em relatórios gerados por consultas.
      • Excluir do relatório exclui dados de relatórios gerados por consultas.
      • O hash no relatório inclui uma versão não identificada ou com hash dos dados em relatórios gerados por consultas.
    • Na primeira linha do arquivo carregado, você pode confirmar que o mapeamento de campo está correto com essa coluna somente leitura, que mostra os valores de exemplo da primeira linha de dados no arquivo para Salesforce e Dynamics CRM.
  9. Na seção Campos personalizados (opcional), você pode adicionar quaisquer campos personalizados adicionais que o Workplace Analytics não foi capaz de mapear para você na seção Campos do sistema e, em seguida, mapear as colunas aplicáveis e outras opções de acordo.

  10. Selecione Avançar.

  11. Na página de resumo, confirme os detalhes do arquivo e selecione Enviar.

  12. O novo carregamento será listado na seção Carregamentos de Dados com um status de Validação, que pode levar alguns minutos.

  13. Quando o status muda para Validado, Pronto para processar:

    • Se você tiver mais arquivos CRM para carregar, selecione Upload e volte para a Etapa 2 e repita essas etapas até carregar todos os arquivos CRM aplicáveis.
    • Depois que todos os arquivos CRM aplicáveis são validados, selecione Ativar o processamento para salvar os dados e processá-los no Workplace Analytics.

    Processe dados do CRM.

  14. Outros status e opções possíveis que você pode ver na página de dados do CRM:

    • Processado - esse status significa que os dados foram salvos com êxito.

    • Falha na validação - esse status significa que o arquivo carregado não atendem aos requisitos de validação do Workplace Analytics. A validação falhará pelos seguintes motivos:

      • Codificação incorreta do arquivo carregado. O carregamento deve usar a codificação UTF-8.
      • O requisito de cobertura não está sendo atendido, como um campo obrigatório (como AccountId) no arquivo de carregamento tem um ou mais registros com valores vazios ou nulos. Os campos obrigatórios não podem ter valores vazios ou nulos.
      • Formato de email incorreto em que um campo de endereço de email tem um ou mais registros com um formato de email inválido (um email válido é username@coname.com).
    • Falha no processamento - esse status significa que os dados não puderam ser salvos ou processados devido a um erro.

    • Abandonado - esse status significa que você tentou carregar um arquivo do mesmo tipo de dados (como contas) duas ou mais vezes antes do processamento ser concluído no primeiro carregamento. Quando isso ocorrer, o Workplace Analytics abandonará os carregamentos anteriores e tentará validar o último carregamento do mesmo tipo de dados.

    • Download log - selecione para ver uma lista detalhada de problemas que causaram a falha.

    • Mapeamento – selecione para ver os mapeamentos de campo . Se eles não estão definidos corretamente, você precisará corrigi-los no arquivo .csv e repetir as etapas de carregamento com o novo arquivo.

    • Registros criados – depois que o status de um arquivo muda para Processado, você pode selecionar isso para ver o número de novos registros que foram criados com o carregamento.