Uploads de dados organizacionais subsequentes

Os administradores podem usar as etapas a seguir para um carregamento subsequente (importar) dados organizacionais para o Viva Insights no Workplace Analytics. Conclua as etapas após a preparação dos dados conforme descrito em Preparar dados organizacionais.

Importante

Siga estas etapas somente se essa não for a primeira vez que você carregará dados organizacionais no Workplace Analytics. Se essa for a primeira vez, siga as etapas em Upload dados organizacionais (primeiro carregamento).

Importar tarefas

A importação de dados organizacionais requer as seguintes tarefas:

  1. Upload de arquivos
  2. Mapeamento de campos
  3. Validação de dados

Depois de preparar os dados de origem, você pode carregar o arquivo .csv e mapear campos. Depois de mapear campos, o Workplace Analytics valida os dados. Quando os dados são validados com êxito, a tarefa geral de importação de dados é concluída. Se a validação de dados não for bem-sucedida, você poderá escolher entre algumas opções descritas em Validação falhar.

Upload de arquivos

Use as etapas a seguir para carregar (importar) seus dados organizacionais como um arquivo .csv no Workplace Analytics.

Para selecionar o arquivo a ser carregado

  1. Abra o Workplace Analytics. Se solicitado, insira suas credenciais organizacionais.

  2. Selecionar Fontes de dados Dados > organizacionais.

  3. Selecione Upload para ver o histórico de Upload da sua organização e selecione Novo carregamento.

  4. Em Upload, selecione Nome do carregamento, insira um nome, selecione Adicionar uma descrição opcional e insira uma descrição.

  5. Em Selecionar arquivo, escolha Selecionar arquivo , selecione o arquivo .csv com os novos dados de funcionário que você deseja carregar e selecione Abrir depois de revisar as seguintes considerações importantes de carregamento importantes:

    • O .csv que você carrega deve ser codificado em UTF-8.
    • Certifique-se de que o arquivo que você está carregando não está aberto em um programa diferente ao iniciar o processo de carregamento.
    • Após o início do processo de carregamento, o processo é irreversível.

    Observação

    Se você estiver carregando novos dados, vá para a etapa 8, Concluir novo carregamento de arquivo. No entanto, se você tiver carregado dados e descobrir que eles contêm dados confidenciais, incorretos ou não autorizados, você deve remover os dados carregados e substituí-los por um novo arquivo. Para fazer isso, vá para a etapa 9, Anexar ou substituir dados organizacionais.

  6. Para concluir um carregamento de novo arquivo, selecione Próximo. Isso mostra a tabela Campos do sistema. Vá para Mapeamento de campo.

  7. Se você não estiver carregando um novo arquivo de dados, escolha agora se deve anexar ou substituir dados organizacionais. Na área Anexar ou substituir, selecione uma das seguintes opções:

    • Use Acrescentar os dados da organização existentes para atualizar valores de atributo para funcionários existentes, para adicionar novos funcionários ou para adicionar novos atributos (colunas). Essa é a opção padrão.

    • Use Substituir todos os dados organizacionais existentes por esse arquivo para excluir todos os carregamentos de dados de RH anteriores, para que os dados no carregamento atual se torne os únicos dados de RH presentes para sua organização no Workplace Analytics. Anote a mensagem "Cuidado", que explica que essa opção de substituição exclui permanentemente todos os dados organizacionais carregados anteriormente.

    Depois de optar por anexar ou substituir dados, selecione Próximo e vá para Mapeamento de campo.

Mapeamento de campos

Você precisa mapear os campos (colunas) para o arquivo de .csv de origem para os nomes de campo que o Workplace Analytics reconhece. Você os mapeia em Dados > organizacionais Upload.

Novo mapeamento de campo de upload

A Upload inclui tabelas para campos Do sistema e campos personalizados para mapear os dados do arquivo de carregamento.

Ao anexar novos atributos a um carregamento existente, você precisa selecionar todos os mesmos atributos obrigatórios e opcionais que você mapeou antes em uploads anteriores, além dos novos atributos que você deseja adicionar (acrescentar).

Tabela de campos do sistema

Os campos do sistema representam atributos conhecidos pelo Workplace Analytics e são usados em cálculos específicos além de agrupar e filtrar. Um campo do sistema pode ser obrigatório ou opcional. No entanto, o limite de validade não pode ser alterado ao editar dados existentes.

  • Os campos necessários são identificados de duas maneiras. Suas linhas têm sombreamento escuro e mostram como "Obrigatório" no header da coluna Source. Essas linhas representam dados encontrados no arquivo carregado. Para que o carregamento seja bem-sucedido, você deve mapear os campos necessários com uma coluna em seu arquivo .csv que é o tipo de dados correto e atende ao limite de validade.

    Importante

    Cada campo necessário deve ter um valor válido, não nulo em cada linha. Isso significa que, mesmo que os nomes desses atributos não estão presentes no arquivo .csv carregado, outras colunas devem estar presentes no arquivo .csv que são mapeados para esses atributos.

  • Os campos opcionais aparecem abaixo dos campos necessários em linhas com sombreamento mais claro. Essas linhas são campos de sistema comumente encontrados que o Workplace Analytics sugere para uso. Você não precisa mapear esses campos se sua organização não tiver dados para eles.

Tabela campos personalizados

  • Campos personalizados aparecem nesta página abaixo dos campos opcionais. Campos personalizados são atributos opcionais que você pode criar. Selecione uma coluna no arquivo source.csv. Nomeia a coluna, selecione o tipo de dados, de definir o limite devalidade e selecione a opção relatório.

Detalhes da coluna de campo

  • A coluna de origem corresponde a cada um dos campos no arquivo carregado.

  • Workplace Analytics name é o nome do Workplace Analytics da sua organização.

  • Tipo de dados é o tipo de dados dos campos.

    Observação

    Se o tipo de dados for Boolean, o valor do campo Boolean deverá ser VERDADEIRO ou FALSO.

  • O limite de validade define a porcentagem de linhas no arquivo carregado que deve ter valores não nulos (sem espaços em branco) para o atributo. O arquivo de origem ainda pode ser válido mesmo que algumas linhas tenham valores ausentes para algumas colunas. Essa configuração não se destina a verificar ou permitir valores inválidos. Um único valor inválido, como um tipo de dados incorreto, endereço de email ou cadeia de caracteres timeZone fará com que o carregamento do arquivo falhe. O seguinte resume as configurações de limite:

    • Atributos necessários - Como PersonId e EffectiveDate são atributos necessários, seu valor limite de Validade deve ser 100%. Esse valor não pode ser alterado.
    • Campos com valores mínimos - O limite para os campos ManagerId, Organization e LevelDesignation é definido como 95% por padrão.
    • Outros campos do sistema - O limite de validação para outros campos do sistema é definido como 95% por padrão, mas você pode aumentar ou diminuir esse valor.
    • Campos personalizados - Consulte Definir limite de validade para campos personalizados.
  • Incluir no relatório permite que você decida como tratar dados confidenciais no relatório que serão gerados sobre a operação de importação. As seguintes opções estão disponíveis para cada uma das colunas em seus dados de origem:

    Mapear campos de dados.

    • Mostrar no relatório - Permite que o valor real dos dados apareça no relatório da mesma forma que foi importado no arquivo de dados organizacionais.
    • Hash no relatório - Desintente dados confidenciais. Se você escolher essa opção, o relatório incluirá dados que foram gerados sobre a operação de importação, mas em vez de mostrar valores reais que foram tirados do arquivo de origem, ele mostra uma versão com hashed do valor – um formato que não pode ser lido.
    • Excluir do relatório - Impede que o valor dos dados apareça no relatório. Você pode selecionar essa opção para qualquer atributo que considere altamente sensível. No entanto, por motivos de privacidade de dados, o Workplace Analytics atribui automaticamente Excluir do relatório a atributos específicos, como ManagerID. Nesses casos, você não pode alterar esse valor.

    Observação

    A visibilidade de um ou mais atributos (colunas) pode ser definida como Mostrar no relatório ou Hash no relatório para dados carregados anteriormente. Se você alterar essa configuração para Excluir do relatório , qualquer consulta de atualização automática que dependa dos dados nessa coluna passará por uma violação de esquema.

    Nesse caso, após concluir o mapeamento de campos, o Workplace Analytics mostra uma mensagem de aviso que diz "Seu carregamento tem alguns problemas que podem afetar a execução das consultas de atualização automática". Se você vir essa mensagem, vá para Se as colunas esperadas estão ausentes ou excluídas.

Para mapear campos

Depois de concluir as etapas em Uploadde arquivo, a página Upload com a tabela Campos do sistema será exibida.

  1. Mapeie os campos necessários.

    1. Determine qual das colunas em seu arquivo .csv corresponde à segunda coluna na tabela (nome do Workplace Analytics).
    2. Em Coluna De origem, selecione a seta para baixo para ver a lista das colunas no arquivo .csv. Na lista, selecione o nome correto da coluna para esses dados.
    3. De definir os valores apropriados para as outras colunas da tabela, como o nome do Workplace Analytics, o tipo de dados e assim por diante. Repita estas etapas de mapeamento para o restante dos campos necessários.

    Observação

    Para obter mais informações, consulte Field column details.

  2. Mapeie os campos opcionais e personalizados, conforme aplicável. Você só precisa mapear as colunas no arquivo de origem (.csv) que sua organização considera importante para análise. Por exemplo, se "Região" for importante e seus dados contiverem esse campo, mapeie-o.

    Mapear campos de sistema personalizados.

    1. Em Coluna De origem (a primeira coluna da tabela), selecione a seta para baixo para ver a lista de nomes de colunas que foram encontrados no arquivo de dados. Na lista, selecione o nome da coluna para os dados. Neste exemplo, você selecionaria a coluna de origem para Região.
    2. De definir valores para as outras colunas da tabela, como o limite de validade e as opções de relatório.
    3. Repita estas etapas para todos os campos opcionais e personalizados que são importantes para sua organização.
  3. Na área Enviar para validação, selecione Eu confirmo se esses mapeamentos estão corretos e selecione Enviar. Isso carrega o arquivo de dados e inicia o processo de validação.

  1. Depois de selecionar Enviar, duas circunstâncias podem disparar uma mensagem de aviso:

    • Colunas omitidas - Se (a) Você escolheu a opção Substituir para carregar dados organizacionais e (b) durante o mapeamento de campos, optou por omitir uma ou mais colunas presentes no esquema de dados organizacionais existente e (c) pelo menos uma consulta de atualização automática depende dessas colunas (omitidas).

    • Colunas excluídas - Se (a) Ao definir as opções de Relatório para atributos na página Mapeamento, você optou por excluir uma ou mais colunas dos resultados da consulta e (b) pelo menos uma consulta de atualização automática depende dessas colunas (excluídas).

    Em ambos os casos, o Workplace Analytics mostra uma mensagem de aviso sobre problemas que podem afetar consultas de atualização automática. Se você vir essa mensagem, vá para a seção Se as colunas esperadas estão ausentes ou excluídas. Se você não vir essa mensagem de aviso, vá para a próxima fase, Validação de dados.

Se as colunas esperadas estão ausentes ou excluídas

Para que uma consulta seja realizada com êxito, ela requer atributos específicos (colunas) presentes nos dados organizacionais. Isso também é verdadeiro para consultas para as quais a opção de atualização automática está ativas. Se as colunas esperadas estão ausentes ou se as configurações de visibilidade (que você definir usando as opções de Relatório na página Mapeamento) excluirão as colunas esperadas, o Workplace Analytics mostrará uma mensagem de aviso:

aviso de consulta de atualização automática.

Abaixo desta mensagem, uma tabela na área Detalhes do aviso lista as consultas de atualização automática afetadas e fornece detalhes sobre os problemas encontrados. Essas informações são apenas para revisão. Não é possível alterar as configurações de dados ou mapeamento nesta página.

Depois de revisar os problemas, se você decidir não continuar com a substituição de dados, selecione Voltar. Isso retorna você para a página de mapeamento de campos; continue com as etapas em Para mapear campos.

Para continuar com o carregamento de dados apesar dos problemas, selecione Next. Observe que essa opção desativará a atualização automática para consultas listadas na área Detalhes do Aviso. Os resultados das últimas executações dessas consultas permanecem disponíveis.

Validação de dados

Depois de concluir as etapas no mapeamento de campo,o arquivo de dados organizacionais é carregado e validado, e a página Upload mostra que o arquivo está sendo carregado na tela:

Upload em andamento.

Na maioria dos casos, a validação de arquivo deve ser concluída muito rapidamente. Se o arquivo de dados organizacional for muito grande, a validação pode levar até um ou dois minutos.

Após a conclusão dessa fase, o arquivo passou ou falhou na validação. Vá para a seção apropriada:

A validação é bem-sucedida

Falha na validação

Observação

Cada locatário pode ter apenas um carregamento em andamento por vez. Portanto, você precisa concluir o fluxo de trabalho de um arquivo de dados, o que significa que você o guiará para uma validação bem-sucedida ou o abandonará antes de começar o fluxo de trabalho do próximo arquivo de dados. O status ou estágio do fluxo de trabalho de carregamento é mostrado na barra de progresso na parte superior da página Upload.

Importante

Você deve permanecer conectado enquanto o arquivo estiver carregando ou o carregamento será cancelado. O carregamento exige que essa página seja aberta no navegador da Web durante o carregamento. Se você fechar o navegador (ou esta página do navegador), o carregamento falhará.

A validação é bem-sucedida

Se a validação for bem-sucedida, a página Upload indicará e mostrará o tamanho do carregamento e se o processo geral estiver concluído. Após a validação bem-sucedida, o Workplace Analytics processa seus novos dados.

Validação bem-sucedida.

Você pode selecionar Configurações > Upload > dados organizacionais para ver Upload histórico. Em seguida, você pode selecionar Sucessos para ver os fluxos de trabalho que foram validados com êxito (e carregados).

Você pode fazer o seguinte para um carregamento:

  • Selecione o ícone Exibir (olho) para ver um resumo dos resultados da validação.
  • Selecione o ícone Mapeamento para ver as configurações de mapeamento do fluxo de trabalho.
  • Selecione o ícone baixar log para ver o log.

Observação

Cada locatário pode ter apenas um carregamento em andamento por vez. Portanto, você precisa concluir o fluxo de trabalho de um arquivo de dados, o que significa que você o guiará para uma validação bem-sucedida ou o abandonará antes de começar o fluxo de trabalho do próximo arquivo de dados. O status ou estágio do fluxo de trabalho de carregamento é mostrado na barra de progresso na parte superior da página Upload.

Falha na validação

Se a validação de dados falhar, a página Validação mostrará uma notificação "Falha na validação". Ele também mostra detalhes sobre a tentativa de validação e apresenta opções:

Falha na validação.

Após uma validação com falha, é melhor primeiro obter uma compreensão dos erros ao digitalizando a tabela de resumo de erros. Você também pode selecionar Baixar problemas para examinar o log de erros.

Essas informações sobre os erros ajudam você a decidir qual caminho escolher em seguida se deve corrigir os dados de origem, alterar o mapeamento ou — abandonar o carregamento atual. O seguinte descreve estas opções:

Opções após a validação com falha

Natureza dos erros Seleção recomendada Descrição
Erros menores, pequenos em número Selecionar Editar mapeamento Isso exibe a página Mapeamento de Campos, na qual você pode alterar como mapear campos de arquivo de origem para atributos do Workplace Analytics, alterar opcionalmente os limites de validação e, em seguida, tentar validação de novo. Você pode fazer essas coisas sem alterar e carregar o arquivo de origem. Isso é melhor para erros secundários, como ter mapeado a coluna errada no arquivo de origem ou atribuído um limite de validação muito alto a um atributo específico.
Principais erros Selecione Upload arquivo Isso exibe a primeira página de carregamento de arquivo. Considere essa opção no caso de erros principais nos dados originalmente carregados. Primeiro, edite o arquivo de dados de origem para corrigir esses erros e, em seguida, tente o processo de carregamento e validação com o arquivo corrigido.

Há também uma opção para selecionar Abandonar, um botão na parte superior direita da página. Selecione isso para cancelar o carregamento atual. Você pode abandonar seu carregamento por qualquer motivo, relacionado ou não relacionado a erros no arquivo de carregamento.

Observação

  • O Workplace Analytics não modifica nem preenche dados ausentes dos carregamentos de RH, como para TimeZone. O administrador é responsável por corrigir esses erros ou omissões.
  • Quando qualquer linha ou coluna de dados tiver um valor inválido para qualquer atributo, o carregamento inteiro falhará até que o arquivo de origem seja corrigido (ou o mapeamento altera o tipo de validação do atributo de uma forma que torna o valor válido). Baixar um limite não ignora ou ignora um valor inválido.

O seguinte pode ajudar a corrigir dados em um arquivo de origem carregado que pode estar causando os erros de validação.

Quando qualquer linha ou coluna de dados tiver um valor inválido para qualquer atributo, o carregamento inteiro falhará até que o arquivo de origem seja corrigido (ou o mapeamento altera o tipo de validação do atributo de uma forma que torna o valor válido). Baixar um limite não ignora ou ignora um valor inválido.

Regras para headers de campo

Todos os nomes de coluna ou de header de campo devem:

  • Comece com uma letra (não um número)
  • Contém somente caracteres alfanuméricos (letras e números, por exemplo, Date1)
  • Ter pelo menos uma letra de caixa inferior (Hrbp); todas as maiúsculas não funcionarão (HRBP)
  • Corresponder exatamente como listado para atributos opcionais obrigatórios e reservados do Workplace Analytics, incluindo para sensibilidade de caso, como PersonId e HireDate
  • Não ter espaços em branco à frente ou à frente ou caracteres especiais (não alfanuméricos, como @, #, %, &); se espaços ou caracteres especiais estão incluídos, o Workplace Analytics os removerá do nome

Regras para valores de campo

Os valores de campo nas linhas de dados devem estar em conformidade com as seguintes regras de formatação:

  • Os valores de campo EffectiveDate e HireDate necessários devem estar no formato MM/DD/YYYY
  • Os valores de campo PersonId e ManagerId necessários devem ser um endereço de email válido (por exemplo, gc@contoso.com)
  • Os valores de campo TimeZone necessários devem estar em um formato Windows com suporte
  • Os valores de campo Camada necessários devem conter apenas números
  • Os valores de campo HourlyRate necessários devem conter apenas números, que o Workplace Analytics supõe que está em dólares dos EUA para cálculos e análise de dados

Observação

O Workplace Analytics atualmente não executa conversões de moeda para dados HourlyRate. Todos os cálculos e análise de dados no Workplace Analytics pressuem que os dados sejam em dólares dos EUA.

Regras para caracteres em valores de campo

As seguintes regras de campo se aplicam a caracteres em valores de campo:

  • Caracteres de byte duplo, como caracteres japoneses, são permitidos nos valores de campo

  • Limitar o comprimento do caractere dos valores de campo em linhas a um máximo de 128 KB, que é de cerca de 1024 x 128 caracteres

  • Os seguintes caracteres não são permitidos nos valores de campo:

    • tilde (~)
    • "nova linha" (\n)
    • Aspas duplas (" ")
    • Aspas simples (' ')

Adição de uma nova coluna de dados

Digamos que você já carregou pelo menos 13 meses de dados de instantâneo, que continham as cinco colunas necessárias (PersonId, EffectiveDate, LevelDesignation, ManagerId, Organization) para todos os funcionários. Agora, você deseja carregar uma nova coluna de dados – por exemplo, um valor de pontuação de envolvimento para cada funcionário – e deseja que ele se aplique a todos os dados históricos. Ao carregar para anexar a nova coluna de dados "EngagementScore", lembre-se de carregar todos os cinco campos mínimos necessários juntamente com o novo campo.

Definir limite de validade para campos personalizados

O limite verifica valores não nulos, portanto, depende do uso pretendido do campo personalizado. Se você pretende usar esses dados em grande parte da sua análise, considere defini-los como um alto percentual. Você pode definir um limite inferior para dados que se apliquem, por exemplo, a apenas um pequeno subconjunto de pessoas em sua organização.

Definir um valor alto

Geralmente, você deve definir o limite de Validade como um valor alto. Isso é especialmente importante se sua análise se concentrar nesse campo.

Por exemplo, você pode incluir um atributo "SupervisorIndicator". No início, talvez você não pense que está analisando o comportamento do gerente e pode ser tentado a omitir esse atributo. Mas a hierarquia da organização é usada implicitamente por muitas análises do Workplace Analytics – para diferenciação de diferentes grupos de trabalho, para determinar reuniões de alta e baixa qualidade com base em quantos níveis participam e muito mais.

Definir um valor inferior

O objetivo da sua análise pode ser determinar a eficácia das vendas. Seus dados podem incluir um atributo para a realização de vendas que só faz sentido para membros da sua força de vendas, que constituem cerca de 10% da empresa. Esse número não se aplica a engenheiros ou gerentes de programas, mas é fundamental para os grandes executores em vendas.