Continuidade do negócio de vendas

Você pode usar o painel de continuidade de negócios de vendas usa um Template preenchido pelos dados do Workplace Analytics para obter informações sobre como sua organização de Vendas e seus vendedores estão sendo afetados pela mudança para o trabalho remoto.

Esse painel destaca direcionalmente onde a mudança para o trabalho remoto pode ter os maiores impactos, oferecendo um ponto de partida mensurável para ajudar os líderes a entender onde eles podem usar ferramentas e processos para dar suporte e sustentar novas maneiras de trabalhar.

O painel permite visualizar e explorar as seguintes perguntas comerciais de nível superior feitas pelos líderes de vendas:

  • Como as atividades de colaboração com participantes externos e internos estão mudando?
  • Os relacionamentos externos estão sendo mantidos?
  • Como os modelos de envolvimento com as partes interessadas externas estão evoluindo?
  • Como os relacionamentos com clientes-chave foram alterados?

Para preencher o painel no Power BI, você deve configurar e executar com êxito as consultas predefinida "Continuidade de negócios de vendas" e "Colaboração de domínio" no Workplace Analytics. Os resultados dessas consultas atualizarão semanalmente o painel do Power BI baixado.

Depois de executar essas consultas com êxito, você verá o Modelo como uma opção de download disponível para a consulta Continuidade de Negócios. Esse modelo é necessário para criar o painel no Power BI. Depois de baixar o Template, você pode conectar os dados de consulta do Workplace Analytics ao painel em Power BI.

Quando o painel de continuidade de negócios de vendas é preenchido com dados, você pode usá-lo para visualizar, explorar e relatar sobre os padrões e tendências do local de trabalho da sua organização.

Demonstração

Isso usa dados de exemplo que são representativos apenas do painel e podem não ser exatamente o que você vê em um painel ao vivo específico dos dados exclusivos da sua organização.


Para encontrar o modelo para o painel de continuidade de negócios de vendas, vá para o designer de consulta. Para etapas completas, consulte Configurar o painel.

Pré-requisitos

Para executar as consultas e preencher o painel do Power BI, você deve:

  • Ser atribuído a função de Analista no Workplace Analytics.
  • Instale a versão mais recente do Power BI Desktop. Se você tiver uma versão anterior do Power BI instalada, desinstale-a antes de instalar a nova versão. Vá para Obter o Power BI Desktop para baixá-lo e instalá-lo.

Configurar o painel

Observação

No momento, esse painel só está disponível em inglês e funcionará apenas com dados gerados da versão em inglês do Workplace Analytics. Antes de executar as consultas necessárias, confirme ou altere o idioma do navegador para en-us na URL do aplicativo: https://workplaceanalytics.office.com/en-us/Home/

  1. No Workplace Analytics,selecione Analisar designer > de consulta.

  2. Em Criar Outros modelos, selecione Continuidade de negócios de vendas para ver as etapas de instalação necessárias e, na etapa >   2, selecione Configurar ao lado da continuidade dos negócios de vendas (ou Colaboração de domínio por Etapa 7).

  3. Quando solicitado, selecione ou confirme as seguintes configurações de consulta:

    • Nome - Personalize ou mantenha o nome padrão
    • Grupo por – Semana
    • Período de tempo - Último 1 ano
    • Atualização automática - Habilitar a configuração
    • Exclusões de reunião - Selecione a regra preferencial para o seu locatário

    Importante

    • O painel foi projetado para mostrar como a interrupção pode alterar os padrões de trabalho da sua organização. Para melhores resultados, selecione Último 1 ano para o período De tempo para incluir o tempo antes e depois da interrupção.
    • Se tentar excluir uma métrica predefinida, você verá um aviso informando que a exclusão pode desabilitar partes do painel do Power BI e reduzir os resultados da consulta. Por sua vez, isso pode limitar a capacidade de visualizar padrões de colaboração. Dependendo da métrica a ser excluída, você pode desabilitar um único gráfico do Power BI, vários gráficos ou todos os gráficos. Selecione Cancelar para manter a métrica.
  4. Em Selecionar filtros, selecione Somente ativo para “Quais funcionários medidos você deseja incluir?” Você só pode usar os filtros para selecionar funcionários da organização de Vendas. Para obter mais detalhes sobre as opções de filtro e métrica, confira Criar uma Consulta de Pessoa.

    Importante

    Você pode executar a consulta para toda a empresa e filtrar a população de Vendas no Power BI. No entanto, é aconselhável filtrar funcionários de Vendas para melhorar a eficiência da execução do relatório.

  5. Em Dados organizacionais, mantenha os atributos de Organização, LevelDesignation e TimeZone necessários para o painel. Em seguida, você pode selecionar qualquer outro atributo (colunas) a ser incluído no painel.

    Importante

    LevelDesignation é um atributo opcional reservado ao carregar seus dados organizacionais. Se esse atributo não tiver sido carregado e estiver indisponível no Workplace Analytics, os gráficos e os dados relacionados a LevelDesignation não aparecerão na saída da consulta ou nos relatórios Power BI.

  6. Selecione Executar para executar a consulta, o que pode levar alguns minutos para ser concluído.

  7. Quando solicitado, selecione retornar ao designer de consulta e repita as Etapas 2 a 6 para a consulta de colaboração de domínio, que exige as mesmas seleções que para continuidade de negócios de Vendas.

  8. Quando solicitado, continue até Resultados. Após ambas as consultas executarem com êxito, selecione o ícone Baixar para os resultados da consulta de continuidade de negócios de vendas, selecione Modelo de PBI e selecione OK para baixar o modelo.

  9. Abra o modelo de continuidade de negócios de vendas baixado.

  10. Se for solicitado a selecionar um programa, selecione Power BI.

  11. Quando solicitado pelo Power BI, copie e cole os links OData das duas consultas nos respectivos campos.

    1. Nos Resultados do designer de Consulta do Workplace Analytics, selecione o ícone link para cada consulta e selecione para copiar o link de URL > OData gerado.
    2. No Power BI, cole cada link copiado em seu respectivo campo.
    3. Defina o tamanho mínimo do grupo para agregação de dados nas visualizações deste relatório, de acordo com a política da sua empresa para visualizar dados do Workplace Analytics.
    4. Selecione Carregar para importar os resultados da consulta para o Power BI. O carregamento desses arquivos grandes pode levar algum tempo para ser concluído.
  12. Se você já estiver conectado ao Power BI com sua conta organizacional do Workplace Analytics, as visualizações do painel serão preenchidas com seus dados. Você concluiu e pode ignorar as etapas a seguir. Caso contrário, vá para a próxima etapa.

  13. Se você não estiver conectado ao Power BI, ou se ocorrer um erro ao atualizar os dados, entre na sua conta organizacional novamente. Na caixa de diálogo feed OData, selecione Conta organizacional e, em seguida, selecione Entrar. Consulte Solução de problemas para obter mais detalhes.

  14. Selecione e insira credenciais para a conta organizacional que você usa para entrar no Workplace Analytics e, em seguida, selecione Salvar.

    Importante

    Você deve entrar no Power BI com a mesma conta que usar para acessar o Workplace Analytics.

  15. Selecione Conectar para preparar e carregar os dados, o que pode levar alguns minutos para ser concluído.

  16. Se você tiver resultados de consulta pré-existentes que o painel não está mais usando, uma prática melhor que reduz o tempo de processamento é desativar a atualização automática ou excluir as consultas que o painel não está mais usando. Confira Parar a opção de atualização automática para obter detalhes.

Configurações do painel

Depois que o painel de continuidade de negócios de vendas é definido e preenchido com dados do Workplace Analytics, as diretrizes a seguir ajudam a configurar e usar os gráficos de visualização de Power BI para analisar os padrões de colaboração da sua organização.

  • Período de tempo anterior - Essa é a linha de base para sua análise e todas as alterações serão comparadas com esse período de tempo.

    Observação

    O período de tempo anterior deve preceder e não se sobrepor ao período de tempo atual. Se os dois períodos de tempo se sobrepõem, você recebe um aviso sobre as linhas do tempo sobrepostas.

  • Período de tempo atual - Este é o período de tempo que você deseja comparar com o período anterior.

  • Atributo organizacional para exibir o relatório por - O atributo principal "group-by" mostrado em todos os relatórios subsequentes. Você pode alterar esse atributo a qualquer momento e todas as páginas de relatório subsequentes mostrarão valores de grupo pelo novo atributo.

  • Atributo organizacional a ser filtrado por – Para filtrar a população de funcionários medida para escolher funcionários de Vendas, você pode filtrar por qualquer atributo Organizacional selecionado e filtrar por qualquer um dos valores para esses atributos. Se você filtrar, a contagem medida de funcionários refletirá um número reduzido. Para limpar um filtro existente, selecione Ctrl ao clicar na seta Limpar filtro (ou com uma tela touch, selecione a seta Limpar filtro). Os funcionários medidos refletem o número de funcionários na população filtrada que estavam ativos no período de tempo especificado. Os funcionários ativos são aqueles que enviaram pelo menos um email ou mensagem instantânea na semana de trabalho incluída no período atual.

Depois de confirmar as configurações, verifique o número de funcionários medidos para confirmar se essa é a população que você deseja analisar.

Importante

À medida que novos dados são processados semanalmente, selecione Atualizar na faixa de opções Power BI Página Principal para exibir os dados mais recentes.

Configurações do painel de continuidade de negócios de vendas.

Sobre os relatórios do painel

O painel relata realçamento direcional onde uma mudança para o trabalho remoto está tendo o maior impacto. Eles também dão um ponto de partida mensurável para identificar onde os líderes podem usar ferramentas e processos para dar suporte aos funcionários em uma nova maneira de trabalhar. Todas as métricas são definidas no Glossário. Uma interpretação "por que isso importa" também está incluída em uma caixa de texto para cada relatório.

O seguinte descreve cada relatório com nuances específicas a serem consideradas.

  • Como as atividades de colaboração com participantes externos e internos estão mudando? - Mostra como os padrões de colaboração dos funcionários estão mudando em resposta a uma mudança nos padrões de trabalho e quais ferramentas de colaboração as pessoas estão substituindo para interações na pessoa.
  • Os relacionamentos externos estão sendo mantidos? - Quantifica as alterações na comunicação com clientes, parceiros e outras pessoas fora da organização. A mudança para o trabalho remoto pode afetar grupos específicos mais do que outros. Entre em contato com os funcionários sobre como eles estão se ajustando a essa mudança e dê a eles recursos para priorizar o trabalho, conforme necessário.
  • Como os modelos de envolvimento com as partes interessadas externas estão evoluindo? – Mostra como as relações com os clientes estão mudando. Você pode avaliar se os vendedores estão dedicando tempo extra e esforço na prospecção e geração de leads, em comparação com o foco nos clientes existentes. Use essa análise para ver como você pode dar suporte melhor aos funcionários.
  • Como os relacionamentos com clientes-chave foram alterados? – Mostra como a colaboração com os principais domínios da empresa está mudando. Ele também realça domínios que ganharam ou perderam tração no quadro de tempo atual. Ajude os funcionários a navegar pelas tendências atuais com seus clientes para manter parcerias e vendas fortes.

Power BI dicas, solução de problemas e perguntas frequentes

Para obter detalhes sobre como compartilhar o painel e outras dicas Power BI, solucionar problemas ou revisar as perguntas frequentes, consulte Power BI dicas, perguntas frequentes e solução de problemas.