Plano de sucesso do vendedor

Os departamentos de vendas são os mais lucrativos para qualquer empresa, mas sua eficácia pode ser imprevisível devido à variabilidade na forma como os vendedores trabalham. Com isso em mente, o Workplace Analytics oferece o plano de sucesso do vendedor. Seu objetivo é ajudar as organizações de vendas a aprender mais sobre os comportamentos que diferenciam seus vendedores mais bem-sucedidos e criar planos que ajudam os vendedores a adquirir esses comportamentos.

Não é o objetivo do plano de sucesso do vendedor tornar os vendedores mais produtivos simplesmente dando a eles mais dados. Em vez disso, ele tem como objetivo incentivar os vendedores a refletir sobre como eles usam seu tempo limitado e tomar decisões que alinhem o uso do tempo com as prioridades estratégicas da empresa.

Este plano exibe informações para ajudar os vendedores a usar o tempo limitado de forma ideal para maximizar a produtividade, as taxas de conversão e as receitas de vendas. Nesse caso, a produtividade é definida como passar mais tempo com o conjunto certo de clientes, criar redes de clientes e envolver seu gerente e sua liderança em reuniões estratégicas do cliente, conforme necessário.

Criar um plano de sucesso do vendedor

Função - Analista ou analista limitado

Pré-requisito - Para criar um plano de sucesso do vendedor, você deve ter os dados do CRM carregados. Para obter mais informações, consulte dados do CRM no Workplace Analytics.

Conclua as seguintes tarefas para criar e executar um plano de sucesso do vendedor:

  • Crie o plano - Dê as etapas iniciais para criar um plano.
  • Selecionar participantes - Selecione participantes para o plano carregando um arquivo .csv ou usando filtros.
  • Inicie o plano - Depois que a lista de participantes for validada, inicie o plano para eles.

Criar o plano

  1. Abra o Workplace Analytics. Se solicitado, entre com sua conta de trabalho.

  2. Selecione Planos e, em seguida, para sucesso do Vendedor, selecione Iniciar agora.

    Página principal de planos.

    A página plano de sucesso do Vendedor é aberta:

    Novo plano de sucesso do Vendedor.

  3. Opcionalmente, altere o nome do plano do nome padrão.

  4. Vá para Selecionar participantes.

Selecionar participantes

Se você tiver um grupo específico em mente, poderá identificar o grupo de uma das seguintes maneiras:

Upload um arquivo .csv arquivo

Um pré-requisito é obter um arquivo .csv que lista os funcionários que você deseja participar do plano. O formato deste arquivo é: uma lista de endereços de email em uma única coluna. Para obter esse arquivo, talvez seja necessário exportá-lo de um sistema de RH por seu gerente de RH ou administrador.

  1. Obter o .csv arquivo (o pré-requisito para esta etapa).

  2. Selecione Upload .csv arquivo.

  3. Selecione Procurar, selecione um arquivo .csv e, em seguida, selecione Abrir.

  4. Depois que o arquivo tiver sido carregado, selecione Validar.

    O Workplace Analytics valida cada participante em potencial. O Workplace Analytics informa se o grupo foi validado com êxito e também exibe quaisquer avisos gerados. Para obter mais informações, consulte Validation.

  5. Depois que o grupo valida com êxito e o número de participantes atende ou excede o tamanho mínimo do grupo, você pode prosseguir com o grupo selecionado. Vá para Iniciar o plano.

Usar filtros

  1. Selecione Usar filtros.

  2. Adicione filtros para definir seu grupo. Por exemplo, selecione Organização, Igual a e Vendas nos campos para selecionar as pessoas que trabalham em vendas como seu grupo.

    Opcionalmente, adicione mais tipos de função para expandir esse grupo ou adicione mais critérios de filtragem para refinar a seleção:

    Use filtros para encontrar grupo.

  3. Depois de selecionar os grupos de participantes, selecione Validar.

    O Workplace Analytics valida cada participante em potencial. O Workplace Analytics informa se o grupo foi validado com êxito e também exibe quaisquer avisos gerados. Para obter mais informações, consulte Validation.

  4. Depois que o grupo valida com êxito e o número de participantes atende ou excede o tamanho mínimo do grupo, você pode prosseguir com o grupo selecionado. Vá para Iniciar o plano.

Iniciar o plano

  1. (Opcional) Alterar as datas da duração do plano. Faça isso editando a data de início do plano.
  2. Selecione Criar plano. Isso inicia o plano para os participantes do plano. Para uma visão geral de sua experiência, consulte Experiência do participante.

Notas de tarefa

Validação

Depois de selecionar Validar, o Workplace Analytics verifica se há licenças de possíveis participantes do plano. Os participantes devem ter uma licença do MyAnalytics e uma licença do Workplace Analytics. Se o usuário estiver ausente ou tiver optado por não ter o MyA, um erro será gerado e exibido para esse usuário. Esse usuário é removido da lista de possíveis participantes do plano. (Nos resultados da validação, você vê apenas o número de usuários para os quais erros foram encontrados; nenhum usuário individual é identificado.)

Depois que as verificações de validação são executados, se a lista final de participantes tiver pessoas suficientes para atender ou exceder o tamanho mínimo de grupo definido para a organização, você poderá continuar a usar esse grupo na criação de seu plano.

Experiência do participante

Função - Nenhuma função específica é necessária. O único requisito é que os participantes tenham uma licença do Workplace Analytics e uma licença do MyAnalytics.

Depois que um plano de sucesso do vendedor é iniciado, seus participantes recebem um email personalizado todos os meses. Ele começa resumindo como o vendedor gastou seu tempo em colaboração interna e externa durante o mês anterior. O cartão exibe a divisão entre colaboração externa e interna para pessoas em funções semelhantes; essas informações podem ajudar os vendedores a comparar seus padrões de colaboração com seus pares. Esses números são calculados para todos os participantes do plano.

Email superior.

Este email pode conter qualquer um dos vários cartões descritivos, cada um deles oferece sugestões direcionadas para ajudar os participantes a trabalharem com mais eficiência. As seções a seguir descrevem estes cartões:

Tempo com clientes

O cartão Tempo com clientes exibe como os vendedores passaram o tempo com os clientes no último mês. Seu gráfico reflete o seguinte:

  • O total de horas de colaboração com cada cliente durante o mês anterior.
  • Alterar %: a alteração do mês anterior em horários de colaboração para essa conta.

Seu objetivo é ajudar os vendedores a decidir se estão gastando o tempo idealmente com os clientes de acordo com seu respectivo potencial.

Tempo com clientes.

Profundidade do envolvimento

A Profundidade do cartão de envolvimento mostra o número de pessoas distintas na conta com as quais o vendedor teve uma ou mais interações significativas nos últimos 28 dias.

Profundidade de envolvimento.

Interações do gerente

Passar tempo com e chamar a atenção do seu gerente é importante para o sucesso dos vendedores. O gráfico no cartão de interações do Gerente exibe o tempo gasto pelo vendedor com o gerente em reuniões com clientes específicos.

Interações do gerente.

Sucesso do vendedor Q & A

P1. Como participante de um plano de sucesso do Vendedor, quais diretrizes receberei para me ajudar durante minha participação no plano?

R1. Depois que o plano começar, você receberá regularmente um email personalizado. Esse email começa resumindo como você gastou seu tempo em colaboração interna e externa durante o mês anterior. Para obter mais informações, consulte Experiência do participante.

P2. Por que estou recebendo esse email?

R2. Você recebe o email mensal "Informações do Vendedor" para que possa visualizar aspectos do seu comportamento relacionado a vendas. As percepções e sugestões neste email, que se baseiam na colaboração recente com seus clientes e parceiros, podem ajudá-lo a fazer correções de curso com o objetivo de ajudar sua produtividade de vendas.

P3. O que posso fazer com as informações neste email?

A3. Depende do insight específico. Por exemplo, você pode usar os dados Tempo com clientes para fazer turnos grandes ou pequenos na quantidade de tempo que você gasta se comunicando com determinados clientes.

P4. Este email contém gráficos que descrevem meu comportamento no local de trabalho. De onde esses dados vieram?

A4. Semanalmente, o Workplace Analytics recebe do Microsoft 365 uma cópia dos dados de colaboração da semana anterior sobre os emails, reuniões, chamadas e chats que ocorreram. Além disso, os administradores de sua organização carregam regularmente dois conjuntos de dados no Workplace Analytics: dados organizacionais (dados descritivos sobre funcionários) e dados crm (por exemplo, informações da conta do cliente, registros de vendas e histórico de compras). O Workplace Analytics processa esses fluxos de dados juntos para descobrir as percepções que ele apresenta para você no email de insights do vendedor.

P5. Who outros podem ver esses dados sobre mim?

A5. Os dados que você vê no email de insights do vendedor são seus próprios dados e somente você tem acesso a eles. Seu gerente, seu administrador e seus colegas de equipe não podem vê-lo. Como é declarado na parte superior do próprio email, esses dados são apenas para seus olhos.

P6. Esses dados podem ser usados para outras finalidades?

A6. Não há mecanismo ou opção que permita que qualquer pessoa, exceto você, acesse suas próprias informações personalizadas que você recebe no email, a menos que compartilhe essas informações de forma proposital e independente. Os dados e percepções fornecidos por esse recurso não podem ser usados para tomadas de decisões automatizadas ou para criação de perfil.