Cobranças automáticas avançadas omnicanal

Isto artigo fornece informações sobre a configuração e implementação das funcionalidades avançadas de carregamento automático que estão disponíveis em Dynamics 365 for Retail versão 10.0.

Quando as funcionalidades avançadas de autoliquidação estão activadas, as encomendas criadas em qualquer canal de comércio suportado (ponto de venda (POS), centro de atendimento e online) podem tirar partido das configurações de autoliquidação definidas na aplicação ERP para as taxas relacionadas com o cabeçalho e com a linha.

Nas versões anteriores à Retail versão 10.0, as configurações de auto charge só estão acessíveis para encomendas criadas nos canais de comércio eletrónico e call center. Nas versões 10.0 e posteriores, as encomendas criadas pelo POS podem utilizar as configurações de encargos automáticos. Desta forma, podem ser sistematicamente adicionados encargos diversos extra às transacções de venda.

Ao utilizar versões anteriores à 10.0, é pedido a um utilizador de POS que introduza manualmente uma taxa de envio durante a criação de uma transação POS "enviar tudo" ou "enviar selecionado". Embora as capacidades de taxas diversas da aplicação sejam utilizadas no que diz respeito à forma como as taxas são escritas na ordem, não é fornecido qualquer cálculo sistemático - o cálculo depende da entrada do utilizador para determinar o valor das taxas. Os encargos só podem ser adicionados como um único código de encargos relacionados com o "envio" e não podem ser facilmente editados ou alterados no POS depois de serem criados.

A utilização de avisos manuais para adicionar despesas de envio ainda está disponível nas versões 10.0 e posteriores. Se uma organização não ativar o parâmetro Advanced Auto-charges , os avisos POS para a introdução manual de cobranças permanecerão inalterados.

Com a funcionalidade avançada de encargos automáticos, os utilizadores de POS podem ter cálculos sistemáticos para quaisquer encargos diversos definidos com base em tabelas de configuração de encargos automáticos. Além disso, os utilizadores poderão adicionar ou editar um número ilimitado de encargos e taxas adicionais a qualquer transação de vendas POS ao nível do cabeçalho ou da linha (para um cash and carry ou encomenda do cliente).

Ativar carregamentos automáticos avançados

Na página Retail and Commerce > Headquarters setup > Parameters > Commerce parameters , aceda ao separador Customer orders . No separador Charges FastTab, defina Use advanced auto-charges para Yes.

Quando as taxas automáticas avançadas estão activadas, já não é pedido aos utilizadores que introduzam manualmente uma taxa de envio no terminal POS quando criam uma encomenda de cliente de envio total ou de envio selecionado. Os encargos da ordem POS são sistematicamente calculados e adicionados à transação POS (se for encontrada uma tabela de encargos automáticos correspondente que corresponda ao critério da ordem que está a ser criada). Os utilizadores também podem adicionar ou atualizar manualmente as taxas ao nível do cabeçalho ou da linha através de operações POS recentemente adicionadas que podem ser adicionadas aos layouts do ecrã POS.

Quando as taxas automáticas avançadas estão activadas, os parâmetros Commerce existentes para Código de taxas de envio e Taxas de envio de reembolso deixam de ser utilizados. Estes parâmetros só são aplicáveis se o parâmetro Utilizar encargos automáticos avançados estiver definido para Não.

Antes de ativar esta funcionalidade, certifique-se de que testou e formou os seus empregados, uma vez que a funcionalidade activada irá alterar o fluxo do processo comercial de como o envio ou outros encargos são calculados e adicionados às ordens de venda POS. Certifique-se de que compreende o impacto do fluxo do processo na criação de transacções a partir do POS. Para as encomendas do call center e do comércio eletrónico, o impacto da ativação das taxas automáticas avançadas é mínimo. As aplicações de call center e de comércio eletrónico continuarão a ter o mesmo comportamento que têm tido historicamente em relação às tabelas de encargos automáticos para calcular taxas de encomendas extra. Os utilizadores do canal do centro de atendimento continuarão a poder editar manualmente quaisquer taxas automáticas calculadas pelo sistema ao nível do cabeçalho ou da linha, ou adicionar manualmente taxas diversas adicionais ao nível do cabeçalho ou da linha.

Adicionar operações de POS

Para que as taxas automáticas avançadas funcionem corretamente no seu ambiente de aplicação POS, foram adicionadas novas operações POS. Estas operações têm de ser adicionadas aos layouts de ecrã do POS e implementadas nos dispositivos POS à medida que se implementam cargas automáticas avançadas. Se estas operações não forem adicionadas, os utilizadores não poderão gerir ou atualizar encargos diversos nas transacções POS e não terão forma de ajustar ou alterar os valores de encargos que são sistematicamente calculados com base nas configurações de encargos automáticos. Sugere-se, no mínimo, que implemente a operação Manage charges no seu esquema de POS.

As novas operações são as seguintes.

• 142 - Gerir encargos - Utilize esta operação para permitir aos utilizadores de POS visualizar e editar encargos diversos para a transação POS que foram adicionados manualmente ou sistematicamente através de cálculos de encargos automáticos.
• 141 - Adicionar encargos de cabeçalho - Utilize esta operação para dar ao utilizador a possibilidade de adicionar manualmente um encargo diverso ao nível do cabeçalho a qualquer transação de venda POS (e selecionar o código de encargos a utilizar).
• 140 - Adicionar encargos de linha - Utilize esta operação para dar ao utilizador a possibilidade de adicionar manualmente um encargo diverso ao nível da linha a qualquer linha de transação de vendas POS (e selecionar o código de encargos a utilizar).
• 143 - Recalcular encargos - Utilize esta operação para efetuar um recálculo completo dos encargos da transação de venda. Quaisquer taxas automáticas anteriormente substituídas pelo utilizador serão recalculadas com base na configuração atual do carrinho.

Tal como acontece com todas as operações de POS, as configurações de segurança podem ser efectuadas de modo a exigir a aprovação do gestor para executar a operação.

É importante notar que as operações de POS listadas acima também podem ser adicionadas ao layout do POS, mesmo que o parâmetro Use advanced auto-charges esteja desativado. Neste cenário, as organizações continuarão a beneficiar da possibilidade de visualizar os encargos adicionados manualmente e de os editar utilizando a operação Manage charges . Os utilizadores podem também utilizar as operações Adicionar encargos de cabeçalho e Adicionar encargos de linha para transacções POS, mesmo quando o parâmetro Utilizar encargos automáticos avançados está desativado. A operação Recalcular encargos tem menos funcionalidade se for utilizada quando Utilizar encargos automáticos avançados está desactivada. Neste cenário, nada seria recalculado e quaisquer encargos adicionados manualmente à transação seriam apenas repostos para $0.00.

Exemplos de casos de utilização

Nesta secção, são apresentados exemplos de casos de utilização para o ajudar a compreender a configuração e a utilização das taxas automáticas e das taxas diversas no contexto das ordens de canal. Estes exemplos ilustram o comportamento da aplicação quando o parâmetro Use advanced auto-charges foi ativado.

Exemplo de taxas de cabeçalho de taxas automáticas

Cenário de utilização

Um retalhista pretende adicionar automaticamente despesas de transporte quando são criadas transacções em qualquer canal de comércio que exijam um envio de produtos para o cliente. O retalhista oferece dois métodos de entrega: terrestre e aérea. Se um cliente optar pela entrega terrestre e o valor da encomenda for inferior a $100,, o retalhista pretende cobrar ao cliente uma taxa de frete de $10.00. Se a encomenda tiver um valor superior a $100 e o cliente optar pelo envio por via terrestre, não lhe serão cobradas quaisquer taxas de frete adicionais. Se o cliente escolher o método de entrega Air para todas as encomendas, independentemente do seu valor total, será cobrada uma taxa de frete de $20.00.

Configuração

Isto cenário requer a configuração de duas tabelas de cargas automáticas.

Aceda a Contas a receber > Configuração dos encargos > Encargos automáticos.

Configurar duas taxas automáticas diferentes ao nível do cabeçalho. Configurar um para o "modo terrestre" de entrega e outro para o "modo aéreo" de entrega. Para isto cenário, configure-os para serem utilizados para "Todos os clientes".

Para as taxas de entrega terrestre, na secção de linhas da página Auto-charges , defina uma taxa que será aplicada a encomendas entre $.01 e $100 como $10.00. Criar outra linha de encargos para indicar que as encomendas superiores a $100.01 não terão encargos.

Para as taxas de entrega aérea, na secção de linhas do formulário de taxas automáticas, defina uma taxa de $20.00 que será aplicada a todas as encomendas (entre um valor de $.01 e $9,999,999).

Enviar as alterações para o banco de dados da unidade de balança comercial/canal para que o PDV possa utilizá-las executando o trabalho 1040 distribution schedule .

Processamento de vendas para isto cenário

Depois de concluídas as etapas de configuração acima e de as alterações terem sido aplicadas à base de dados do canal, qualquer encomenda de cliente ou transação de vendas criada nos canais POS, call center ou comércio eletrónico que tenha os métodos de entrega terrestre ou aérea definidos ao nível do cabeçalho utilizará estes encargos e aplicá-los-á automaticamente à venda.

Neste momento, os encargos aplicar-se-ão a todas as transacções de venda criadas na entidade jurídica que utilizem estes modos de entrega, uma vez que não existe qualquer funcionalidade que permita designar que uma configuração de débito automático se aplique apenas a um canal de venda específico.

Nos cenários de POS e comércio eletrónico, uma vez que não existe um "cabeçalho" claramente definido nestas encomendas, os encargos ao nível do cabeçalho só se aplicarão se todas as linhas de vendas da transação estiverem definidas para serem enviadas exatamente com o mesmo modo de entrega. Se existirem "modos mistos" de cumprimento nas transacções criadas por POS ou comércio eletrónico, apenas serão consideradas e aplicadas taxas automáticas ao nível da linha.

Nos cenários de call center, o utilizador tem controlo sobre a definição do modo de entrega no cabeçalho da ordem, pelo que se aplicarão taxas ao nível do cabeçalho a estas ordens, mesmo que algumas das linhas de vendas tenham sido configuradas para utilizar um modo de entrega diferente. As taxas no nível do cabeçalho para ordens de call center serão sempre baseadas no modo de entrega definido no nível do cabeçalho da ordem do cliente.

Exemplo de encargos automáticos de linha

Cenário de utilização

Um retalhista pretende adicionar um custo extra ao cliente para taxas de instalação quando isto compra um determinado modelo de computador. Isto computador requer ações de configuração adicionais não opcionais que o retalhista executará para o cliente. O retalhista informou os clientes de que será cobrada uma taxa adicional por esta configuração. O retalhista prefere gerir os encargos relacionados com esta taxa separadamente do preço de venda do produto para efeitos de informação financeira. Será cobrada uma taxa de instalação de $19.99 ao cliente quando isto computador específico for adquirido em qualquer canal.

Configuração

Isto cenário requer a configuração de uma tabela de cargas automáticas ao nível da linha.

Aceder a Contas a receber > Configuração dos encargos > Encargos automáticos.

Defina o menu pendente Level para Line e crie um novo registo de taxas automáticas para todos os clientes e para o produto ou grupo de produtos específico onde as taxas de instalação serão cobradas.

Enviar os encargos para a unidade de balança comercial/canal DB para que o POS possa utilizá-los executando o trabalho 1040 distribution schedule .

Processamento de vendas para isto cenário

Depois de concluídas as etapas de configuração acima e de as alterações terem sido aplicadas à base de dados do canal, qualquer encomenda de cliente ou transação de vendas criada nos canais POS, call center ou comércio eletrónico que tenha isto item na encomenda accionará uma cobrança ao nível da linha a ser sistematicamente adicionada ao total da encomenda.

Neste momento, os encargos aplicar-se-ão a qualquer linha de vendas que corresponda à configuração dos encargos automáticos ao nível da linha na entidade jurídica, uma vez que não existe qualquer funcionalidade para configurar um encargo automático ao nível da linha para se aplicar apenas a um canal de vendas específico.

Exemplo de taxas de cabeçalho manuais

Descrição do cenário de caso de utilização

Um retalhista está a abrir uma exceção aos processos habituais, oferecendo uma entrega especial de produtos ao domicílio aos clientes que encomendam produtos na loja. O retalhista e o cliente acordaram que o cliente pagará uma taxa de tratamento adicional $25 por isto serviço. O autor da encomenda tem de acrescentar esta taxa adicional à transação. Uma vez que se trata de uma taxa global e não está relacionada com um único produto da encomenda, será utilizada uma taxa de cabeçalho.

Configuração

Certifique-se de que o código de encargos que será utilizado neste cenário foi corretamente configurado, acedendo a Accounts Receivable > Charges setup > Charges para definir um código de encargos adequado para o cenário.

Se o encargo tiver de ser considerado um encargo relacionado com o "envio" para efeitos de descontos ou promoções relacionados com o envio, definir Encargo de envio no código de encargos para Sim. Se esta taxa também puder ser sistematicamente reembolsada durante o processamento de uma transação de devolução na aplicação POS, definir Refundable para Yes. A marca Refundable só é aplicável quando o parâmetro Use advanced auto-charges está definido para Yes.

Enviar os encargos para a unidade de balança comercial/canal DB para que o POS possa utilizá-los executando o trabalho 1040 distribution schedule .

A operação Add header charge deve ser configurada na apresentação do ecrã POS para que um botão acessível ao utilizador a partir do POS possa chamar esta operação (operação 141). As alterações da estrutura do ecrã também devem ser distribuídas ao canal através da função de programação da sindicação.

Processamento de vendas de taxas de cabeçalho manuais

Para executar o cenário na aplicação POS, o utilizador do POS criará a transação de vendas como habitualmente, adicionando os produtos e quaisquer outras configurações à venda. Antes de cobrar o pagamento, o utilizador deve executar a operação Add header charge , que solicitará ao utilizador que seleccione um código de encargos e introduza o valor dos encargos. Quando o utilizador concluir o processo, o encargo será adicionado à ordem de venda como um encargo ao nível do cabeçalho.

Isto processo pode ser aplicado no centro de atendimento utilizando a funcionalidade Charges existente no separador Sell da barra de ferramentas. Na página Maintain charges , o utilizador pode adicionar uma nova linha de encargos ao cabeçalho da encomenda.

Exemplo de taxas de linha manuais

Cenário de utilização

Um cliente solicitou que dois dos cinco artigos da sua encomenda fossem embrulhados para oferta. O retalhista oferece isto serviço opcional por uma taxa de $2.00 por artigo. O responsável pela encomenda terá de adicionar estas taxas aos artigos específicos que necessitam de ser embrulhados para oferta.

Configuração

Certifique-se de que o código de encargos que será utilizado neste cenário foi corretamente configurado, acedendo a Accounts Receivable > Charges setup > Charges para definir um código de encargos adequado para o cenário.

Se o encargo tiver de ser considerado um encargo relacionado com o "envio" para efeitos de descontos ou promoções relacionados com o envio, defina Encargo de envio no código de encargos para Sim. Se a taxa também puder ser sistematicamente reembolsada durante o processamento de uma transação de devolução na aplicação POS, definir Refundable para Yes. A marca Refundable só é aplicável quando o parâmetro Use advanced auto-charges está definido para Yes.

Enviar os encargos para a unidade de balança comercial/canal DB para que o POS possa utilizá-los executando o trabalho 1040 distribution schedule .

A operação Adicionar linha de débito deve ser configurada na apresentação do ecrã POS para que um botão acessível ao utilizador a partir do POS possa chamar esta operação (operação 140). As alterações da estrutura do ecrã também devem ser distribuídas ao canal através da função de programação da sindicação.

Processamento de vendas da taxa de linha manual

Para executar o cenário na aplicação POS, o utilizador do POS criará a transação de vendas como habitualmente, adicionando os produtos e quaisquer outras configurações à venda. Antes de cobrar o pagamento, o utilizador deve selecionar a linha específica onde a taxa será aplicada a partir da lista de itens do POS e executar a operação Add line charge . Será pedido ao utilizador que seleccione um código de encargos e introduza o valor dos encargos. Quando o utilizador concluir o processo, a taxa será ligada à linha e adicionada ao total da encomenda como uma taxa ao nível da linha. O utilizador pode repetir o processo para adicionar mais taxas de linha a outras linhas de itens na transação, se necessário.

O mesmo processo pode ser aplicado no centro de atendimento, utilizando a funcionalidade "atualizar encargos" que se encontra no menu pendente Financials na secção Sales order lines na página Sales order . Ao selecionar esta opção, abre-se a página Maintain charges onde o utilizador pode adicionar um novo encargo específico de linha à transação.

Funcionalidades adicionais

Processamento de encargos numa transação de vendas POS

A operação Manage charges (142) deve ser adicionada à apresentação do ecrã POS para que um utilizador possa ver e editar ou anular quaisquer taxas calculadas pelo sistema ou criadas manualmente ao nível do cabeçalho ou da linha. Se a operação não for adicionada, os utilizadores não poderão ajustar o valor das taxas na transação POS, nem poderão ver os detalhes das taxas, como o código do tipo de taxas associado à taxa.

Na página Gerir encargos no POS, o utilizador pode visualizar os detalhes dos encargos ao nível do cabeçalho e da linha. O utilizador pode utilizar a função Edit disponível nesta página para efetuar alterações ao montante cobrado a uma linha de encargos específica. Uma vez que uma linha de encargos é sobregravada manualmente, não será sistematicamente recalculada, a menos que o utilizador inicie a operação Recalcular encargos .

Se o código de motivo Charge override tiver sido configurado na página de configuração Commerce parameters , será pedido ao utilizador que forneça um código de motivo quando os encargos tiverem sido modificados na aplicação POS.

Se os códigos de motivo tiverem sido capturados para as taxas substituídas, está também disponível um novo relatório para rever e auditar estas substituições. O relatório pode ser consultado em Retail and Commerce > Inquiries and reports > Charge override history.

Reembolso de encargos numa transação de devolução de POS

Se o parâmetro Use advanced auto-charges for definido para Yes, o parâmetro Commerce existente para Refund shipping charges deixa de ser aplicável. Para indicar quais os encargos que devem ser sistematicamente reembolsados a um cliente quando se utilizam encargos automáticos avançados, certifique-se de que o código de encargos relacionado foi configurado como Reembolsável na página de configuração do código de encargos . Certifique-se de que as definições foram sincronizadas com as bases de dados do seu canal de comércio através do processamento do programa de sindicação.

Sugestão

Para obter orientações que o ajudem a garantir que as taxas reembolsáveis ao nível da linha são calculadas com base na quantidade devolvida, consulte As taxas reembolsáveis são mal calculadas com base na quantidade devolvida.

Reembolso de encargos numa transação de ordem de devolução

Os encargos não são sistematicamente reembolsados em Ordens de devolução criadas no Comércio. Os utilizadores têm de selecionar a opção Copiar encargos ao criar a ordem de devolução . Se Copiar encargos não estiver selecionado, os encargos da transação de venda original não serão automaticamente reembolsados. Se Copiar encargos estiver selecionado, todos os encargos serão copiados para a ordem de devolução e o utilizador pode editar ou remover manualmente quaisquer encargos que não pretenda ver reembolsados. Atualmente, o processo de encomenda de devolução do centro de atendimento não reconhece o sinal Refundable na configuração Charges code .

Configuração dos recibos POS para mostrar os encargos

Os seguintes elementos de recibo foram adicionados à linha e ao rodapé do recibo para suportar a funcionalidade avançada de autoliquidação.

• Line Shipping Charges - Isto elemento ao nível da linha pode ser utilizado para recapitular códigos de taxas específicos que foram aplicados à linha de vendas. Só serão apresentados aqui os códigos de encargos que tenham sido assinalados como Expedição encargos na página Código de encargos .
• Line Other Charges - Isto elemento ao nível da linha pode ser utilizado para recapitular quaisquer códigos de encargos específicos não relacionados com a expedição que tenham sido aplicados à linha de vendas. A linha Outros encargos são códigos de encargos em que o sinal Expedição na página Código de encargos não foi ativado.
• Detalhes das despesas de envio da encomenda - Isto elemento de rodapé apresenta as descrições dos códigos de cobrança aplicados à encomenda que foram assinalados como Despesas de envio na página de configuração Charges code .
• Despesas de envio da encomenda - Isto elemento de rodapé mostra o valor em dólares das despesas relacionadas com o envio.
• Order Other Charges Details - Isto elemento de rodapé apresenta a descrição dos códigos de encargos aplicados à encomenda que não foram assinalados como encargos relacionados com o envio.
• Encomendar outros encargos - Isto elemento de nível de rodapé apresenta o valor em dólares dos outros encargos que não estão relacionados com o envio.

Recomenda-se que a organização adicione também campos de texto livre ao rodapé do recibo, de modo a definir as áreas onde os encargos serão recapitulados.

Impedir que os encargos sejam calculados até que a ordem POS seja concluída

Algumas organizações podem preferir esperar até que o utilizador termine de adicionar todas as linhas de vendas à transação POS antes de calcular os encargos. Para impedir o cálculo de encargos à medida que os itens são adicionados à transação POS, ativar o parâmetro Cálculo manual de encargos no perfil de funcionalidade utilizado pela loja. A ativação deste parâmetro exigirá que o utilizador do POS utilize a operação Calcular totais quando tiver concluído a adição dos produtos à transação do POS. A operação Calculate totals accionará então o cálculo de quaisquer taxas automáticas para o cabeçalho ou linhas da encomenda, conforme aplicável.

Relatórios de anulação de encargos

Se os utilizadores anularem manualmente os encargos calculados ou adicionarem um encargo manual à transação, estes dados estarão disponíveis para auditoria no relatório Charge Override History . O relatório pode ser acedido em Retail and Commerce > Inquiries and reports > Charge Override History. É importante notar que os dados necessários para isto relatório são importados da base de dados do canal para a sede através das tarefas de programação de sindicação "P". Por conseguinte, as informações sobre as substituições acabadas de efetuar no POS podem não estar imediatamente disponíveis neste relatório até que isto trabalho tenha carregado os dados de transação da loja para a sede.

Recursos adicionais

Ativar e configurar cargas automáticas por canal

Pré-ratear taxas de cabeçalho para linhas de vendas correspondentes