Cumprimento de encomendas de loja

Isto artigo fornece uma síntese do processamento de ordens de filial em Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Muitos retalhistas gostariam de otimizar a satisfação das encomendas, permitindo que as lojas as satisfaçam. O processamento de encomendas ao nível da loja pode ajudar a aliviar cenários de excesso de stock para uma loja específica. De um ponto de vista logístico, a satisfação de encomendas pode ser necessária quando uma loja tem capacidade extra ou está localizada a uma distância de transporte mais próxima do cliente. Para responder a esta necessidade, está disponível no ponto de venda uma operação unificada de satisfação de encomendas.

As ordens para processamento numa loja específica têm o depósito da loja designado no cabeçalho ou nas linhas da ordem.

A operação de processamento de pedidos no ponto de venda fornece uma única área de trabalho no ponto de venda que pode ser usada para processar pedidos. Isto inclui tudo, desde a aceitação da encomenda até à marcação da mesma como enviada ou ao início do levantamento na loja.

O vídeo a seguir fornece uma visão geral e uma demonstração dos recursos de atendimento da loja em Dynamics 365 Commerce.

Aceder à execução unificada de encomendas no ponto de venda

O processamento de encomendas, Operation ID 928, pode ser utilizado para aceder à área de trabalho de processamento de encomendas da loja no ponto de venda.

A operação de processamento de encomendas não tem a sua própria autorização imediata, mas, no futuro, os utilizadores podem utilizar a autorização Allow retrieve order para invocar a operação a partir do ponto de venda.

Ao nível da loja, está disponível uma definição de configuração para determinar se uma linha de encomenda deve ser aceite manualmente a partir do ponto de venda. Se essa opção de configuração não for definida, as linhas de ordem são aceites por defeito. Se essa opção de configuração estiver activada, os utilizadores no ponto de venda têm de selecionar Allow accept order permissão para aceitar encomendas a partir do ponto de venda.

As linhas de encomenda também podem ser rejeitadas no ponto de venda. A rejeição de uma linha de encomenda significa que esta não será satisfeita nessa loja e envia a linha de encomenda de volta para reatribuição a outra loja ou armazém. A permissão de rejeição da linha de encomenda é concedida através da permissão Allow order reject .

Parâmetros da operação de cumprimento da ordem

O processamento de encomendas fornece parâmetros prontos a utilizar que podem ser aplicados à operação quando esta é chamada no ponto de venda. Quando o parâmetro All orders está configurado, todas as ordens são mostradas quando a operação é utilizada. O parâmetro Orders to ship mostra apenas as encomendas que devem ser enviadas da loja e Orders for pick up mostra as encomendas que serão levantadas na loja.

Ordens para cumprimento

A operação de processamento de encomendas mostra apenas as encomendas que serão levantadas ou enviadas a partir da loja atual. As ordens para outras lojas atenderem não são listadas quando se usa a operação de processamento de ordens.

Seleção de linhas

As linhas podem ser seleccionadas utilizando a função Select no Painel de Ação. Quando Select está ativado, podem ser seleccionadas várias linhas para processamento. Pode limpar as linhas seleccionadas clicando novamente na mesma linha.

Detalhes da linha

Os pormenores da linha podem ser mostrados utilizando o menu flyout dos pormenores da linha. Quando isto menu é utilizado, são fornecidos três separadores para mostrar informações adicionais sobre a linha selecionada. O primeiro separador, Detalhes da linha mostra detalhes da própria linha, como a quantidade encomendada e a restante. São fornecidas informações adicionais, incluindo a quantidade recolhida, embalada e facturada, bem como o modo de entrega e o endereço de entrega. O separador Detalhes da encomenda fornece informações sobre o cabeçalho da encomenda, incluindo o cliente, o ID do cliente, o número da encomenda, o total da encomenda e o saldo. O separador Inventário mostra informações para a linha selecionada em termos de inventário físico disponível, inventário reservado e inventário encomendado.

Se forem seleccionadas várias linhas, o menu flyout dos detalhes da linha de encomenda indicará apenas que estão seleccionadas várias linhas. Para mostrar os detalhes de uma única linha, limpe as linhas até restar apenas uma linha.

Linhas de ordens pendentes

O processamento unificado de encomendas inclui a capacidade de aceitar manualmente as encomendas. Por predefinição, as encomendas para cumprimento na loja já são aceites. No entanto, se os processos comerciais determinarem que um trabalhador ao nível da loja tem de aceitar encomendas, a aceitação manual pode ser activada ao nível da loja de retalho. Para ativar a aceitação de encomendas, vá a Retail and Commerce>Channels>Stores>All stores. Abra a loja pretendida e, no separador Geral , localize o subcabeçalho Processamento de encomendas . Isto subcabeçalho tem uma opção Manual accept que está definida como No por defeito. Ao definir esta opção para Yes e sincronizar as alterações para a base de dados do canal, as linhas de encomenda podem passar pelo processo de aceitação.

Os trabalhadores com a permissão Allow accept order podem abrir o processamento de encomendas e selecionar linhas para aceitação. Quando as linhas são aceites, o seu estado muda de Pendente para Aceite e o resto do processo de execução da encomenda pode prosseguir. Se a opção Manual accept estiver activada, as encomendas só serão processadas depois de terem sido aceites.

As encomendas para levantamento na loja nunca têm o estado Pending . Isto é feito para evitar um cenário em que um cliente chega à loja e a fila de encomendas não pode ser processada porque um trabalhador com o privilégio adequado não está disponível.

Linhas de encomenda aceites

As encomendas com o estado de linha Accepted podem prosseguir com o resto do processo de execução da encomenda no ponto de venda. Depois de uma encomenda ter sido aceite, qualquer ação restante pode ser tomada contra a linha de encomenda.

Por exemplo, uma linha de encomenda aceite pode ser selecionada e depois levantada diretamente sem passar pelo picking e embalagem.

Acções de linha

Recolha

A categoria de ações Pick é fornecida para ajudar no processo de recolha de linhas de encomenda das prateleiras. A ação de picking só pode ser executada em linhas de encomenda que tenham sido previamente aceites.

Ação: Seleção

• Status do PDV resultante: Picking
• Situação administrativa resultante: Sem alterações

Depois de uma encomenda ter sido aceite, as linhas podem ser seleccionadas e marcadas como Picking. Marcar uma linha como Picking é uma forma de indicar que o trabalho de picking já está a ser executado numa linha. Isto evita que dois trabalhadores tentem recolher as mesmas linhas de encomenda ao mesmo tempo.

Ação: Imprimir lista de picking

• Estado resultante: Picking
• Situação administrativa resultante: Sem alterações

As listas de picking podem ser impressas no ponto de venda para ajudar os trabalhadores que efectuam o processo de picking. Uma lista de picking impressa pode ser transportada com o trabalhador que efectua o picking e, à medida que os produtos são recolhidos, o trabalhador marca-os manualmente como tendo sido recolhidos na lista de picking.

O formato da lista de picking é configurado no Commerce e adicionado ao perfil do recibo. Para mais informações sobre a configuração de perfis de recibos, consulte Modelos de recibos e impressão.

Se forem seleccionadas linhas e for impressa uma lista de picking para essas linhas, estas são automaticamente actualizadas com o estado Picking .

Ação: Marcar como selecionado

• Estado resultante: Recolhido ou parcialmente recolhido
• Estado resultante do back office: Recolhido ou parcialmente recolhido

Após a execução do processo de picking físico, as linhas podem ser marcadas como Picked. Selecionar uma linha e marcá-la como Picked efectua uma chamada em tempo real para atualizar a linha de encomenda. Após a linha ter sido marcada como Picked no ponto de venda, o status no back office também é atualizado para Picked e as transações de estoque refletem que a quantidade especificada foi diminuída.

Quando as encomendas são processadas ao longo do tempo, podem ser processadas quantidades parciais para uma linha específica. Se uma linha for selecionada e a ação Mark as picked for executada, e a quantidade for superior a um, é solicitada a quantidade ao utilizador. A quantidade restante a ser retirada é preenchida automaticamente. Se for especificada uma quantidade inferior à quantidade restante, o estado da linha passa a ser Parcialmente retirada. Quando a linha de encomenda é actualizada no back office, também reflecte o estado de recolha parcial e a quantidade introduzida pelo utilizador é utilizada para a atualização do inventário.

Se uma linha de ordem for retirada por engano, o processo de retirada deve ser executado na linha de ordem no back office. Atualmente, não existe qualquer ação de retirada no ponto de venda.

As linhas de encomendas de diferentes encomendas podem ser seleccionadas e marcadas como Picking, impressas na mesma lista de picking, ou marcadas como Picked.

Embalar

As linhas de encomenda podem ser embaladas em qualquer altura após a linha de encomenda ter sido aceite.

Ação: Imprimir guia de remessa

• Situação resultante: Embalado ou parcialmente embalado
• Situação administrativa resultante: Entregue ou parcialmente entregue

Esta ação marca as linhas como embaladas ou parcialmente embaladas e imprime uma guia de remessa. Pode ser impressa uma guia de remessa para validar os produtos que foram embalados em conjunto. O formato da guia de remessa é configurado no Comércio e adicionado ao perfil de recibo. Para mais informações sobre a configuração de perfis de recibos, consulte Modelos de recibos e impressão.

Ação: Marcar como embalado

• Situação resultante: Embalado ou parcialmente embalado
• Situação administrativa resultante: Entregue ou parcialmente entregue

A ação Mark as packed pode ser utilizada para indicar que as linhas estão embaladas sem imprimir uma guia de remessa. Tanto Imprimir guia de remessa como Marcar como embalado resultam em transacções de inventário no back office. As linhas de embalagem no ponto de venda resultam na geração de registos de notas de embalagem no back office.

Se uma linha de encomenda for embalada com erro, o registo da guia de remessa deve ser corrigido na retaguarda.

Apenas as linhas da mesma encomenda e com o mesmo modo de entrega podem ser embaladas ao mesmo tempo.

Atualmente, a opção de marcar as linhas de recolha da loja como Packed está desactivada. Esta capacidade será acrescentada numa versão futura. O processo de criação de guias de remessa será melhorado para suportar a injeção de informações de remessa de terceiros no processo de guias de remessa.

Selecionar

As encomendas para recolha na loja podem ser levantadas diretamente assim que forem recuperadas no ponto de venda. As encomendas de recolha na loja não estão sujeitas a aceitação.

Ação: Recolher

• Estado resultante: Facturado ou parcialmente facturado
• Estado administrativo resultante: Facturado ou parcialmente facturado

Se uma linha for selecionada para recolha a partir do processamento unificado de encomendas, toda a encomenda é carregada no ponto de venda e a quantidade total da linha selecionada é marcada. As outras linhas da encomenda são também carregadas na vista de transação do ponto de venda, mas com a quantidade marcada como zero.

Depois de as linhas para recolha terem sido carregadas na visualização da transação, esta pode ser licitada como habitualmente.

As linhas que tenham sido totalmente facturadas através do levantamento deixarão de aparecer no processamento unificado de encomendas. As linhas que foram parcialmente levantadas continuarão a aparecer na execução da ordem unificada até serem levantadas na totalidade.

Se uma linha for recolhida por engano, deve ser efectuada uma devolução para corrigir o erro.

Apenas as linhas da mesma encomenda e com o mesmo modo de entrega podem ser levantadas ao mesmo tempo.

Envio

As linhas de encomenda a expedir da loja podem ser processadas através do processamento unificado de encomendas utilizando a ação Ship . Se a aceitação manual da linha de encomenda estiver configurada ao nível do canal, as encomendas têm de ser aceites antes do envio. Depois de uma linha de encomenda ter sido aceite e ter um Pending ou outro estado, as linhas podem ser enviadas.

Ação: Navio

• Estado resultante: Facturado ou parcialmente facturado
• Estado administrativo resultante: Facturado ou parcialmente facturado

As linhas expedidas a partir do processamento unificado de encomendas são facturadas a partir do back office, tal como se a encomenda fosse facturada diretamente a partir do back office. As linhas que estão a ser expedidas a partir do processamento unificado de encomendas não são carregadas na vista de transação e não é efectuada qualquer licitação no momento em que as linhas são expedidas.

As linhas de encomenda que foram totalmente expedidas já não aparecem na execução unificada de encomendas. As linhas parcialmente expedidas continuarão a aparecer no processamento unificado de encomendas até serem expedidas na totalidade.

Apenas as linhas da mesma encomenda podem ser enviadas ao mesmo tempo. Se as linhas da mesma encomenda tiverem modos de entrega diferentes, podem ser seleccionadas para expedição ao mesmo tempo.

Rejeitar

As linhas ou linhas parciais podem ser rejeitadas. Isto permite-lhes serem transferidos do back office para outra loja ou armazém. As linhas só podem ser rejeitadas se ainda não tiverem sido recolhidas ou embaladas. Para rejeitar uma linha que já tenha sido recolhida ou embalada, essa linha deve ser descolhida ou desembalada a partir do back office.

Ação: Rejeitar

• Estatuto resultante: Rejeitado
• Situação administrativa resultante: Sem alterações

As linhas de encomenda rejeitadas podem ser visualizadas no espaço de trabalho Processamento e consulta de encomendas de vendas . Limpar o filtro de pessoas no espaço de trabalho para ver todas as linhas de encomenda rejeitadas nas lojas. O separador Linhas de encomenda rejeitadas na secção Encomendas e favoritos apresenta os detalhes da linha de encomenda. Além disso, os utilizadores podem clicar no botão Linhas de encomendas rejeitadas na secção Resumo para navegar para uma vista de encomendas de vendas. Isto mostra todas as encomendas que têm uma ou mais linhas de encomenda rejeitadas. Se a Gestão de Encomendas Distribuídas (DOM) estiver activada, estas encomendas rejeitadas serão automaticamente reatribuídas às lojas apropriadas para serem satisfeitas; no entanto, estas linhas de encomenda também podem ser reatribuídas manualmente. Para tal, seleccione a linha que mostra o Fulfillment status como Rejected e altere o site/armazém conforme necessário. Clique no menu pendente Atualizar linha e clique em Repor o estado de cumprimento para alterar o estado de cumprimento de Rejeitado para Aceite ou Pendente , dependendo da configuração do cumprimento da encomenda. Depois de o estado de cumprimento ser reposto, os empregados da loja poderão ver as linhas de encomenda no POS.

Controlo da quantidade de linhas

Uma única linha de ordem de quantidade superior a um pode ser processada ao longo do tempo, resultando em múltiplos subestados para linhas de ordem. Por exemplo, se um construtor tiver um projeto que requeira 500 placas, mas o construtor apenas recolher ou mandar entregar algumas placas de cada vez ao longo do projeto, pode haver quantidades que estão a ser recolhidas, embaladas e expedidas ao mesmo tempo.

Sempre que uma linha é selecionada, o montante restante para a linha será preenchido automaticamente para assumir que a quantidade restante está a ser processada. Utilizando o exemplo acima, se 200 tábuas já tiverem sido retiradas do depósito e a linha para tábuas for selecionada para picking, a quantidade restante de 300 será automaticamente preenchida na quantidade. O mesmo se aplica se já tiverem sido facturadas 200 pranchas. Nesse caso, apenas a quantidade restante será preenchida automaticamente.

Continuando com o exemplo acima, se 200 pranchas estiverem marcadas como embaladas e o envio for selecionado, a quantidade total de 500 será preenchida automaticamente. Se apenas forem expedidas 200 placas, o sistema assumirá que as placas anteriormente embaladas estão a ser expedidas e a quantidade embalada será diminuída. Se forem enviadas 201 placas, as placas embaladas são primeiro diminuídas e a placa única restante é diminuída da quantidade restante.

Estados das linhas

As linhas de encomenda no ponto de venda têm vários estados que reflectem o estado da linha de encomenda. Os estados no ponto de venda e no back office não coincidem em todos os casos. O estado da linha de encomenda pode ser visualizado através do ponto de venda, utilizando as operações de execução da encomenda. No back office, as linhas de encomenda podem ser visualizadas a partir dos detalhes da encomenda. Os detalhes das encomendas podem ser acedidos através de Retalho e comércio>Clientes>Todas as encomendas de clientes. Seleccione a ID da encomenda para ver os detalhes da encomenda. Nos detalhes da encomenda, seleccione o separador Sales order e, em seguida, seleccione Detailed status no subtítulo View .

• Pendente - As linhas de encomenda que foram atribuídas a uma loja, mas que ainda não foram aceites, têm o estado Pendente quando visualizadas no ponto de venda. As linhas pendentes de aceitação no ponto de venda terão o estado Order processing no back office.
• Aceite - As linhas de encomenda que foram aceites manualmente ou automaticamente terão o estado de Aceite quando visualizadas no ponto de venda. As linhas com o estado Aceite serão apresentadas como Processamento de encomendas no back office.
• Picking - As linhas que estão atualmente a ser objeto de picking ao nível da loja têm o estatuto de Picking. Essas mesmas linhas, quando visualizadas no back office, serão apresentadas como Order processing.
• Recolhido e Parcialmente recolhido - As linhas que foram recolhidas ou parcialmente recolhidas no ponto de venda terão o estado Recolhido ou Parcialmente recolhido. As mesmas linhas no back office também serão apresentadas como Picked ou Partially picked.
• Embalado e Parcialmente embalado - As linhas que tenham sido embaladas ou parcialmente embaladas no ponto de venda terão o estatuto Embalado ou Parcialmente embalado. As mesmas linhas no back office também serão apresentadas como Delivered ou Partially delivered.
• Parcialmente facturado - As linhas que foram parcialmente recolhidas ou parcialmente expedidas terão o estado Parcialmente facturado no ponto de venda e no back office.
• Faturado - As linhas que foram totalmente faturadas no ponto de venda não aparecerão mais para atendimento. No back office, o estado dessas linhas é Invoiced.

Filtragem do cumprimento de encomendas

O processamento de encomendas no ponto de venda inclui filtragem para ajudar o utilizador a encontrar facilmente o que precisa. Os filtros podem ser alterados através do Painel de Ação na parte inferior do ecrã Point of sale . Por defeito, é aplicado um filtro Delivery type , com base na configuração da operação. Se a operação estiver configurada com o parâmetro All orders , então esse filtro é aplicado quando se acede ao cumprimento da encomenda. O mesmo se aplica aos parâmetros Store pickup e Ship from store . Outros filtros que podem ser aplicados à vista de execução da encomenda incluem:

• Número de cliente
• Nome do cliente
• E-mail do cliente
• Número da encomenda
• Modo de entrega
• Número do recibo
• ID de referência do canal
• Número da loja de origem
• Estado da Linha
• Data de criação
• Data de entrega
• Data do recibo