Criar um projeto

Um projeto é um recipiente que consiste em inquéritos, métricas de satisfação, modelos de e-mail, fluxos do Power Automate e relatórios. Pode criar, distribuir e analisar um inquérito criando um projeto. Pode criar um projeto utilizando um modelo pronto a usar ou usando um modelo em branco para criar o projeto de raiz.

O Dynamics 365 Customer Voice oferece modelos de projeto de comentários a inquéritos prontos a usar. Cada modelo de projeto inclui perguntas de inquérito, métricas de satisfação pré-configuradas, modelos de e-mail e fluxos do Power Automate para aplicações empresariais do Dynamics 365. Os modelos de projeto disponíveis são:

• Comentários periódicos de clientes: este modelo baseia-se na experiência do cliente da Forrester Research nas melhores práticas e inclui perguntas para recolher o sentimento do cliente em intervalos regulares. Consiste também num modelo de e-mail pré-configurado e nas seguintes métricas de satisfação:

  • Sentimento do cliente: uma métrica de sentimento que o ajuda a identificar o sentimento do cliente.

  • Satisfação do cliente: uma métrica de satisfação que o ajuda a medir o nível de satisfação do cliente.

• Entrega da encomenda: este modelo inclui perguntas para recolher comentários oportunos após a entrega de uma encomenda. Consiste num modelo de e-mail pré-configurado e nas seguintes métricas de satisfação:

  • Satisfação do cliente: uma métrica de satisfação que o ajuda a medir o nível de satisfação do cliente.

  • Net Promoter Score: uma métrica NPS que o ajuda a medir a fidelização do cliente.

  • Sentimento do produto: uma métrica de sentimento que o ajuda a identificar o sentimento do cliente.

  O fluxo do Power Automate Enviar um inquérito quando uma encomenda é cumprida no Dynamics 365 é criado automaticamente quando cria um projeto a partir deste modelo. O inquérito é enviado ao cliente quando uma encomenda é cumprida no Dynamics 365, e a resposta é automaticamente integrada com os registos de encomendas e clientes. Para ver o fluxo, vá a flow.microsoft.com e selecione Os meus fluxos no painel esquerdo. O fluxo é criado no estado inativo. Tem de ativar o fluxo para o utilizar. Também pode personalizar o fluxo de acordo com o seu requisito no Power Automate e, em seguida, ativar o fluxo para começar a usá-lo.

• Visita de serviço: este modelo inclui perguntas para recolher comentários oportunos após uma visita do cliente agendada com a aplicação Dynamics 365 Field Service. Os comentários são automaticamente integrados com o registo de visita ao cliente no Dynamics 365, para que possa obter conhecimentos, incluindo tendências e ações de acompanhamento específicas para garantir que as perguntas do cliente são abordadas atempadamente. Consiste também num modelo de e-mail pré-configurado e nas seguintes métricas de satisfação:

  • Satisfação do cliente: uma métrica de satisfação que o ajuda a medir o nível de satisfação do cliente.

  • Sentimento do cliente: uma métrica de sentimento que o ajuda a identificar o sentimento do cliente.

• Suporte: este modelo inclui perguntas que fornecem uma solução de ponta a ponta para medir a satisfação do cliente para o seu processo de gestão de casos Dynamics 365. Consiste num modelo de e-mail pré-configurado e nas seguintes métricas de satisfação:

  • Sentimento do cliente: uma métrica de sentimento que o ajuda a identificar o sentimento do cliente.

  • Satisfação do cliente: uma métrica de satisfação que o ajuda a medir o nível de satisfação do cliente.

  O fluxo do Power Automate Enviar um inquérito quando um caso é resolvido no Dynamics 365 é criado automaticamente quando cria um projeto a partir deste modelo. O inquérito é enviado ao cliente quando um caso é resolvido no Dynamics 365. Para ver o fluxo, vá a flow.microsoft.com e selecione Os meus fluxos no painel esquerdo. O fluxo é criado no estado inativo. Tem de ativar o fluxo para o utilizar. Também pode personalizar o fluxo de acordo com o seu requisito no Power Automate e, em seguida, ativar o fluxo para começar a usá-lo.

O Dynamics 365 Customer Voice também inclui um modelo Em branco que pode usar para criar um inquérito de raiz e configurá-lo de acordo com os seus requisitos. Este modelo não contém quaisquer perguntas de inquérito, fluxos de trabalho ou métricas de satisfação pré-configurados.

Importante

Projetos, modelos de e-mail e métricas de satisfação são principalmente baseados no Microsoft Dataverse. Atualizar dados no ambiente do Dataverse com outro irá quebrar projetos e inquéritos do Customer Voice no ambiente atualizado.

Criar um projeto a partir de um modelo

Criar um projeto a partir de um modelo ajuda-o a começar rapidamente com pouca ou nenhuma personalização. Os modelos incluem perguntas de inquérito baseadas nas melhores práticas da indústria e foram tratadas por especialistas no assunto.

1. Iniciar sessão no Dynamics 365 Customer Voice.

2. No separador Todos os projetos, selecione Novo projeto.

   

   A página Modelo do projeto é exibida com os modelos de projeto disponíveis.

   

3. Para ver as perguntas do inquérito num modelo de projeto, paire sobre o modelo e, em seguida, selecione Pré-visualizar.

4. Selecione o modelo de projeto necessário e, em seguida, selecione Seguinte.

5. Na página de Localização do inquérito, selecione um ambiente onde criar o projeto. Para ver todos os ambientes, selecione Ver todos os ambientes.

   

6. Na janela Todos os ambientes, selecione o ambiente que deseja e, em seguida, selecione Selecionar e fechar.

7. Na página Localização do inquérito, selecione Criar.

O projeto será criado com perguntas de inquérito, métricas de satisfação e fluxos do Power Automate. Pode configurar ainda mais o inquérito para satisfazer as suas necessidades, ou enviá-lo como está.

Criar um projeto a partir de um modelo em branco

Criar um projeto a partir do modelo em branco dá-lhe a liberdade de escolher perguntas de inquérito, criar métricas de satisfação, modelos de e-mail e fluxos do Power Automate.

1. Iniciar sessão no Dynamics 365 Customer Voice.

2. No separador Todos os projetos, selecione Novo projeto.

3. Na página Modelo do projeto, selecione Em branco.

4. Selecione Seguinte.

5. Na página de Localização do inquérito, selecione um ambiente onde criar o projeto. Para ver todos os ambientes, selecione Ver todos os ambientes.

6. Na janela Todos os ambientes, selecione o ambiente que deseja e, em seguida, selecione Selecionar e fechar.

7. Na página Localização do inquérito, selecione Criar.

O projeto será criado com um inquérito vazio. Agora pode adicionar perguntas e personalizá-lo da forma que quiser.

Consulte também

Criar um inquérito
Gerir inquéritos
Gerir projetos