Enviar um inquérito usando o compositor de e-mail incorporado

O Dynamics 365 Customer Voice fornece uma maneira fácil de enviar o seu inquérito para várias pessoas através de e-mail. Ao utilizar o compositor de e-mail incorporado, pode enviar convites de e-mail personalizados para os seus destinatários e acompanhar o seu estado.

Nota

• Na Nuvem da Comunidade Governamental dos EUA, os e-mails só são enviados a partir da conta do utilizador com sessão iniciada.
• Se estiver a enviar e-mails através do domínio predefinido, pode enviar no máximo 10.000 e-mails por dia. Se estiver a usar um domínio personalizado, não há limite ao número de e-mails que pode enviar por dia.

Para enviar um inquérito por e-mail

1. Abra o inquérito e vá para o separador Enviar.

2. Selecione E-mail. É criada uma mensagem de correio eletrónico predefinida, com um assunto predefinido e uma ligação para o seu inquérito no corpo da mensagem. Pode modificar e formatar o texto de acordo com as suas preferências.

   Nota

   Se já enviou o seu inquérito por e-mail uma vez, o resumo do convite é apresentado. Para enviar o seu inquérito utilizando o e-mail, selecione Reenviar>E-mail.

3. No campo Destinatários, introduza o nome ou o endereço de e-mail do destinatário. Pode povoar o campo Destinatários utilizando qualquer um dos seguintes métodos:

   • Introduzindo um endereço de correio eletrónico manualmente.
   • Introduzindo um nome, um endereço de correio eletrónico ou uma lista de distribuição do Microsoft Entra ID.
   • Introduzindo um contacto ou uma lista de contactos/vista do Microsoft Dataverse. Os contactos são povoados a partir do ambiente em que o seu projeto é criado.
   • Importar um ficheiro CSV selecionando Importar contactos. Mais informações: Importar contactos de um ficheiro CSV

   Nota

   Para que um grupo de distribuição seja listado no campo Destinatários, certifique-se do seguinte:

   • Ao criar um grupo utilizando o PowerShell, MailEnabled está definido como true e SecurityEnabled está definido como false.
   • Ao criar um grupo utilizando o portal do Azure, o tipo de grupo não deve ser Segurança.

4. Para inserir a ligação do inquérito na sua mensagem de e-mail, consulte Inserir uma ligação do inquérito.

5. Para adicionar uma ligação de anulação de subscrição à sua mensagem de e-mail, consulte Inserir uma ligação para anular subscrição.

6. Para personalizar e-mail utilizando variáveis de inquérito, consulte Personalizar o e-mail de inquérito.

7. Para incorporar a primeira pergunta do inquérito à mensagem de e-mail, consulte Incorporar um inquérito num e-mail.

8. Para selecionar um modelo de e-mail, selecione um modelo a partir da lista Modelo. Mais informações: Utilizar modelos de e-mail

9. Para enviar um inquérito em vários idiomas, selecione um idioma da lista Idiomas. Para poder selecionar um idioma, tem de selecionar primeiro um modelo de e-mail. O idioma selecionado aplica-se a convites e questões de inquéritos.

10. Quando estiver preparado para enviar o seu inquérito, selecione Enviar.

    

Nota

• Pode enviar um convite para um inquérito a 10.000 destinatários, no máximo.
• Para personalizar o endereço De do e-mail, consulte Personalizar o endereço de e-mail do remetente.

Importar contactos a partir de um ficheiro CSV

Pode importar um máximo de 10.000 contactos utilizando um ficheiro CSV. Também pode utilizar este ficheiro para associar um convite de inquérito e resposta a uma entidade no Dataverse. Também pode especificar valores para as variáveis adicionadas no painel Personalização. Para importar contactos, primeiro deve criar o ficheiro CSV e, em seguida, carregar o ficheiro CSV.

Criar o ficheiro CSV

Forneça detalhes no ficheiro CSV na seguinte ordem: Endereço de e-mail, nome próprio, apelido. Se quiser especificar valores para variáveis, pode adicioná-los após a coluna de apelido no ficheiro CSV. Para começar rapidamente, também pode transferir um modelo CSV.

Para transferir um modelo CSV

1. No editor de e-mail, selecione Importar contactos no campo Destinatários.

2. No painel Importar contactos, selecione Transferir modelo.

   

Depois do modelo CSV ser transferido, insira as informações necessárias nas seguintes colunas:

• Endereço de e-mail: endereço de e-mail do destinatário.
• Nome próprio: nome próprio do destinatário.
• Apelido: apelido do destinatário.

Se tiver adicionado variáveis ao seu inquérito, estes estarão disponíveis como colunas separadas no ficheiro CSV. Pode especificar os valores de acordo com os seus requisitos.

Se pretender associar um convite de inquérito e resposta a uma entidade, pode adicionar as colunas RegardingID e RegardingEntityName ao ficheiro CSV e introduzir as informações ou transferir o modelo CSV avançado.

Para transferir um modelo CSV avançado

1. No editor de e-mail, selecione Importar contactos no campo Destinatários.

2. No painel Importar contactos, expanda a secção Opções avançadas e, em seguida, selecione Transferir modelo avançado.

   

Depois do modelo CSV ser transferido, insira as informações necessárias nas seguintes colunas:

• Endereço de e-mail: endereço de e-mail do destinatário.
• Nome próprio: nome próprio do destinatário.
• Apelido: apelido do destinatário.
• região: o idioma em que o inquérito precisa de ser apresentado. Quando o inquérito é aberto ao clicar na ligação, é apresentada no idioma especificado na coluna de região. Isto não altera o idioma da primeira pergunta do inquérito incorporado no email.
• RegardingID: ID do registo da entidade (GUID) a associar ao convite e resposta ao inquérito.
• RegardingEntityName: nome lógico da entidade a associar ao convite e resposta ao inquérito.

Se tiver adicionado variáveis ao seu inquérito, estes estarão disponíveis como colunas separadas no ficheiro CSV. Pode especificar os valores de acordo com os seus requisitos.

Carregar o ficheiro CSV

1. No editor de e-mail, selecione Importar contactos no campo Destinatários.

2. No painel Importar contactos, selecione Carregar.

   

3. Procurar por e selecionar o ficheiro CSV que pretende carregar.

   Depois do ficheiro ser carregado com sucesso, é apresentada uma pré-visualização dos contactos importados no painel Importar contactos.

   Se o destinatário importado já existir como contacto no Dataverse e pretender atualizar as informações de contacto de acordo com o ficheiro CSV, selecione Atualizar as informações de contacto se o destinatário importado já existir como contacto no CDS.

   

4. Verifique as informações e, em seguida, selecione Importar.

Inserir uma ligação do inquérito

Por predefinição, a ligação para o inquérito é adicionada à sua mensagem de correio eletrónico. Para inserir a ligação para o inquérito numa localização diferente na sua mensagem de correio eletrónico, coloque o cursor na localização pretendida e selecione Inserir>Ligação para o inquérito. Também pode selecionar texto e, em seguida, selecionar Inserir>Ligação do inquérito para apresentar esse texto como ligação para o inquérito.

Inserir uma ligação para anular subscrição

Pode configurar a sua mensagem de correio eletrónico de forma a incluir uma ligação que permita que um participante anule a subscrição do inquérito. Para inserir a ligação de anulação de subscrição na mensagem de correio eletrónico, coloque o cursor na localização pretendida e selecione Inserir>Ligação de anulação de subscrição. Também pode selecionar texto e, em seguida, selecionar Inserir>Ligação de anulação de subscrição para apresentar esse texto como ligação de anulação de subscrição. Por predefinição, a ligação de anulação de subscrição é adicionada a todos os modelos de mensagem de correio eletrónico.

Personalizar o e-mail do inquérito

Pode utilizar variáveis para personalizar o assunto de e-mail do seu inquérito e mensagem de e-mail, por exemplo, pode adicionar o nome próprio do participante ao assunto do e-mail e à mensagem de e-mail. Coloque o cursor onde deseja que o nome apareça, selecione Inserir>Variáveis personalizadas e, em seguida, selecione Nome Próprio da lista. Um marcador de posição é adicionado no local do cursor. O nome próprio do inquirido é automaticamente inserido quando o e-mail é enviado. Todas as variáveis criadas num inquérito são apresentadas na lista de Variáveis personalizadas.

Para criar uma nova variável, selecione Nova variável da lista de Variáveis personalizadas. Se os valores predefinidos não estavam definidos para variáveis de pesquisa, nada é exibido para as variáveis. Para mais informações sobre a criação de variáveis e a disponibilização de valores, consulte Personalizar um inquérito.

Incorporar um inquérito num e-mail

Se tiver adicionado uma Opção (resposta única), classificação (estrela ou símbolo de Smiley) ou pergunta sobre o Net Promoter Score como primeira pergunta da pesquisa, pode incorporá-la na mensagem do seu correio eletrónico. Para incorporar a pergunta, coloque o cursor onde pretende incorporar a pergunta e, em seguida, selecione Inserir>Primeira pergunta do inquérito. A questão é incorporada na localização do cursor e a mensagem de e-mail é ajustada em conformidade. Quando um participante seleciona uma opção para responder à pergunta, todo o inquérito é aberto num browser Web e o participante pode continuar a completar o inquérito.

Nota

• Não poderá incorporar uma pergunta num e-mail se tiver ativado a ordem aleatória das perguntas no inquérito.
• Se pretender enviar uma pesquisa incorporada numa mensagem de correio eletrónico através de Power Automate, terá de incorporar a pergunta numa mensagem de correio eletrónico e guardá-la como um novo modelo de correio eletrónico. Ao configurar um fluxo, tem de selecionar o novo modelo de correio eletrónico. Mais informações: Utilizar modelos de e-mail

Se tiver criado um inquérito multilingue, pode utilizar variáveis de inquérito para definir as definições regionais predefinidas para apresentação do inquérito. Para predefinir a região, abra o painel Personalização e, em seguida, especifique um valor para a variável região. O valor tem de ser um código de idioma, por exemplo, en ou fr.

Utilizar modelos de correio eletrónico

Pode utilizar um modelo de e-mail – uma mensagem de e-mail pré-formatada – para criar e enviar rapidamente mensagens de e-mail. Se criar um inquérito a partir do modelo em branco, o Modelo Predefinido é selecionado para ser utilizado numa mensagem de e-mail. Se criou um projeto a partir de um dos modelos de origem, o modelo de e-mail correspondente é selecionado predefinidamente.

Importante

Projetos, modelos de e-mail e métricas de satisfação são principalmente baseados no Microsoft DataVerse. Atualizar dados no ambiente do Dataverse com outro irá quebrar projetos e inquéritos do Customer Voice no ambiente atualizado.

Nota

Pode guardar 10 modelos de correio eletrónico, no máximo.

Criar um novo modelo de e-mail

1. No editor de e-mail, selecione Modelo>Criar novo.

2. Na caixa de diálogo Criar novo modelo, introduza um nome para o modelo de trabalho e selecione Adicionar.

3. A partir da lista de Modelos, selecione o modelo recém-criado.

4. Modifique a mensagem de e-mail e, em seguida, selecione Guardar.

Importe um modelo de e-mail de outros inquéritos

Pode importar um modelo de e-mail de outros inquéritos no mesmo ou num projeto diferente.

1. No editor de e-mail, selecione Modelo>Importar de>Inquéritos.

2. Selecione o projeto atual ou qualquer outro projeto e, em seguida, selecione o inquérito a partir do qual pretende importar um modelo de e-mail.

3. Selecione um modelo e, em seguida, selecione Importar.

Importar um modelo de e-mail pessoal

Se foi transitado dos Forms Pro, os seus modelos de e-mail do Forms Pro são migrados como modelos pessoais no Dynamics 365 Customer Voice. Em seguida, pode importar os modelos necessários nos seus inquéritos.

1. No editor de e-mail, selecione Modelo>Importar de>Os Meus Modelos.

2. Selecione um modelo e, em seguida, selecione Importar.

Criar modelos e-mail multilíngues

Predefinidamente, o modelo de e-mail é criado no idioma predefinido do inquérito. Se adicionou idiomas ao inquérito, pode criar um modelo de e-mail nesses idiomas e enviar e-mail nos idiomas preferidos do cliente. Isto cria versões de um modelo de e-mail nos idiomas selecionados.

1. No editor de e-mail, selecione Idioma>Escolher idioma.

2. Selecione os idiomas em que pretende criar o modelo de e-mail e, em seguida, selecione Adicionar.

3. A partir da lista de Idiomas, selecione um idioma e atualize a mensagem de e-mail no idioma selecionado.

4. Selecione Guardar.

5. Repita o passo 3 a 4 para atualizar a mensagem de e-mail para todos os idiomas adicionados.

Para enviar o convite ao inquérito num idioma diferente do predefinido, selecione um modelo de e-mail e o idioma necessário e, em seguida, envie o e-mail.

Se estiver a utilizar o Power Automate para enviar convites de inquéritos, especifique o idioma do inquérito ou modelo de e-mail no campo Região. Se um modelo de e-mail for criado no idioma especificado, o convite de inquérito é enviado no idioma especificado. Caso contrário, o convite ao inquérito é enviado no idioma predefinido.

Formatar mensagens de e-mail

Pode formatar a sua mensagem de e-mail utilizando a barra de ferramentas de formatação na parte inferior do editor de e-mail. A barra de ferramentas de formatação permite-lhe adicionar formatação ao seu texto, adicionar tabelas e imagens à sua mensagem de e-mail, e muito mais. Também pode ver a origem do HTML da sua mensagem de e-mail e modificar o código HTML diretamente.

Para aplicar formatação à sua mensagem de e-mail

• Selecione o texto que pretende formatar e, em seguida, selecione a ação apropriada na barra de ferramentas de formatação.

Para ver e editar o código HTML

1. Selecione na barra de ferramentas de formatação.

2. No ecrã Origem, edite o código HTML e, em seguida, selecione OK.

Consulte também

Trabalhar com definições de distribuição do inquérito
Enviar um questionário por Power Automate
Incorporar um inquérito numa página Web
Enviar uma hiperligação para outras pessoas
Enviar um inquérito usando código QR