Ver e atualizar dados da entidade com o Excel

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Aplica-se a estas aplicações do Dynamics 365:
Commerce, Finance, Supply Chain Management

Importante

Para os clientes que utilizam os Recursos Humanos, a funcionalidade observada neste artigo está atualmente disponível no Dynamics 365 Human Resources autónomo e na infraestrutura do Finance intercalada. A navegação pode ser diferente do observado enquanto fazemos atualizações. Se necessitar de encontrar uma página específica, pode utilizar a Pesquisa.

Este artigo explica como abrir os dados da entidade em Microsoft Excel, e depois ver, atualizar e editar os dados utilizando o suplemento do Excel do Microsoft Dynamics. Para abrir dados de entidades, pode começar pelo Excel ou por aplicações de finanças e operações.

Ao abrir dados de entidades no Excel, pode visualizar e editar os dados de forma rápida e fácil utilizando o suplemento do Excel. Este suplemento requer o Microsoft Excel 2016 ou versão posterior.

Nota

Se o seu inquilino do Microsoft Entra ID (Azure AD) estiver configurado para utilizar os Serviços de Federação do Active Directory (AD FS), deve certificar-se de que a atualização de maio de 2016 para o Office foi aplicada, para que o suplemento do Excel possa iniciar a sua sessão corretamente.

Para saber mais sobre como usar o suplemento do Excel, veja o vídeo curto Criar um modelo Excel para padrões de cabeçalho e linha.

Abrir dados de entidades no Excel quando começa por uma aplicação de finanças e operações

  1. Numa página de uma aplicação de finanças e operações, selecione Abrir no Microsoft Office.

    Se a origem de dados raiz (tabela) para a página for a mesma que a origem de dados raiz para qualquer entidade, as opções predefinidas Abrir no Excel são geradas para a página. As opções Abrir no Excel podem ser encontradas em páginas utilizadas com frequência, como todos os fornecedores e todos os clientes.

  2. Selecione uma opção Abrir no Excel e abra o livro que é gerado. Este livro tem informações vinculativas para a entidade, um ponteiro para o seu ambiente e um ponteiro para o suplemento do Excel.

  3. No Excel, selecione Ativar edição para permitir que o suplemento do Excel seja executado. O suplemento do Excel é executado num painel no lado direito da janela do Excel.

  4. Se estiver a executar o suplemento do Excel pela primeira vez, selecione Confiar neste Suplemento.

  5. Se for solicitado para iniciar sessão, selecione Iniciar sessão e, em seguida, inicie sessão com as mesmas credenciais que usou para iniciar sessão na aplicação de finanças e operações. O suplemento do Excel utilizará um contexto de início de sessão anterior do browser e iniciará automaticamente a sua sessão, se puder. (Para obter informações sobre o browser que é utilizado com base no sistema operativo, consulte Browsers utilizados pelos suplementos do Office. Para garantir que o início de sessão foi bem sucedido, verifique o nome de utilizador no canto superior direito do suplemento do Excel.

O suplemento do Excel lê automaticamente os dados para a entidade que selecionou. Note que não haverá dados no livro até que o suplemento do Excel os leia.

Abrir dados da entidade no Excel quando começar a partir do Excel

  1. No Excel, no separador Inserir, no grupo Suplementos, selecione Loja para abrir a Loja do Office.

  2. Na Loja do Office, pesquise a palavra-chave Dynamics e, em seguida, selecione Adicionar ao lado do Suplemento do Office do Microsoft Dynamics (o suplemento do Excel).

  3. Se estiver a executar o suplemento do Excel pela primeira vez, selecione Confiar neste Suplemento para permitir que o suplemento do Excel seja executado. O suplemento do Excel é executado num painel no lado direito da janela do Excel.

  4. Selecione Adicionar informações do servidor para abrir o painel Opções.

  5. No seu browser, copie o URL da sua instância de aplicação de finanças e operações destino, cole-a no campo URL do Servidor e, em seguida, elimine tudo após o nome do anfitrião. O URL resultante deve ter apenas o nome do anfitrião.

    Por exemplo, se o URL for https://xxx.dynamics.com/?cmp=usmf&mi=CustTableListPage, elimine tudo, exceto https://xxx.dynamics.com.

  6. Selecione OK e, em seguida, selecione Sim para confirmar a alteração. O suplemento do Excel é reiniciado e carrega metadados.

    O botão Estrutura já está disponível. Se o suplemento do Excel tiver uma ligação Carregar miniaplicações, é provável que não tenha iniciado sessão com o utilizador correto. Para obter mais informações sobre a abordagem deste problema, consulte a entrada de resolução de problemas Carregar miniaplicações.

  7. Selecione Estrutura. O suplemento do Excel obtém metadados de entidade.

  8. Selecione Adicionar tabela. Aparece uma lista de entidades. As entidades estão listadas no formato "Nome - Etiqueta".

  9. Selecione uma entidade na lista, como Cliente - Clientes, e, em seguida, selecione Seguinte.

  10. Para adicionar um campo da lista Campos disponíveis à lista Campos Selecionados, selecione o campo e, em seguida, selecione Adicionar. Em alternativa, clique duas vezes no campo na lista Campos disponíveis.

  11. Depois de ter terminado de adicionar campos à lista campos Selecionados, certifique-se de que o cursor está no local correto na folha de cálculo (por exemplo, célula A1) e, em seguida, selecione Feito. Em seguida, selecione Feito para sair do estruturador.

  12. Selecione Atualizar para solicitar um conjunto de dados.

Ver e atualizar dados da entidade no Excel

Depois de o suplemento do Excel ler os dados da entidade no livro, pode atualizar os dados em qualquer altura selecionando Atualizar no suplemento do Excel.

Editar dados de entidades no Excel

Pode alterar os dados da entidade conforme necessita e depois voltar a publicá-los para as aplicações de finanças e operações, selecionando Publicar no suplemento do Excel. Para editar um registo, selecione uma célula na folha de cálculo e, em seguida, altere o valor da célula. Para adicionar um novo registo, siga um destes passos:

  • Clique em qualquer lugar da tabela de origens de dados e, em seguida, selecione Novo no suplemento do Excel.
  • Clique em qualquer lugar na última linha da tabela de origens de dados e, em seguida, pressione a tecla Tab até que o cursor saia da última coluna dessa linha e seja criada uma nova linha.
  • Clique em qualquer lugar da linha imediatamente abaixo da tabela de origens de dados e comece a introduzir dados numa célula. Quando se tira o foco dessa célula, a tabela expande-se para incluir a nova linha.
  • Para vínculos de campo de registos de cabeçalho, selecione um dos campos e, em seguida, selecione Novo no suplemento do Excel.

Note que um novo registo só pode ser criado se todos os campos chave e obrigatórios estiverem vinculados na folha de cálculo, ou se os valores predefinidos tiverem sido preenchidos utilizando a condição de filtro.

Para eliminar um registo, siga um destes passos:

  • Clique com o botão direito no número da linha ao lado da linha da folha de cálculo que deve ser eliminada e, em seguida, selecione Eliminar.
  • Clique com o botão direito em qualquer lado da linha da folha de cálculo que deve ser eliminada e, em seguida, selecione Eliminar>Linhas da tabela.

Se as origens de dados tiverem sido adicionadas como origens de dados relacionadas, o cabeçalho é publicado antes das linhas. Se houver dependências entre outras origens de dados, poderá ter de alterar a ordem de publicação predefinida. Para alterar a ordem de publicação, no suplemento do Excel, selecione o botão Opções (o símbolo da engrenagem) e, em seguida, no Separador Rápido Conetor de dados, selecione Configurar ordem de publicação.

Adicionar ou remover colunas

Pode utilizar o estruturador para ajustar as colunas que são automaticamente adicionadas à folha de cálculo.

Nota

Se o botão Estrutura não aparecer abaixo do botão Filtro no suplemento do Excel, deve ativar o estruturador de origens de dados. Selecione o botão Opções (o símbolo da engrenagem) e, em seguida, selecione a caixa de verificação Ativar estrutura.

  1. No suplemento do Excel, selecione Estrutura. Todas as origens de dados estão listadas.

  2. Junto à origem de dados, selecione o botão Editar (o símbolo do lápis).

  3. Na lista campos Selecionados, ajuste a lista de campos conforme necessário:

    • Para adicionar um campo da lista Campos disponíveis à lista Campos Selecionados, selecione o campo e, em seguida, selecione Adicionar. Em alternativa, clique duas vezes no campo na lista Campos disponíveis.
    • Para remover um campo da lista Campos selecionados, selecione o campo e, em seguida, selecione Remover. Em alternativa, clique duas vezes no campo.
    • Para alterar a ordem dos campos na lista Campos selecionados, selecione um campo e, em seguida, selecione Para cima ou para baixo.

  4. Para aplicar as suas alterações na origem de dados, selecione Atualizar. Em seguida, selecione Feito para sair do estruturador.

  5. Se adicionar um campo (coluna), selecione Atualizar para solicitar um conjunto de dados atualizado.

Alterar o tamanho do lote de publicação

Quando os utilizadores publicam alterações nos registos de dados utilizando o suplemento do Excel, as atualizações são submetidas em lotes. O tamanho predefinido (e máximo) do lote de publicação é de 100 linhas; no entanto, a funcionalidade Permitir a configuração do tamanho do lote de publicação no suplemento do Excel dá-lhe flexibilidade para reduzir o tamanho do lote de publicação, especialmente se estiver a assistir a tempos limite ao tentar publicar atualizações a partir do Excel.

Os administradores do sistema podem especificar um limite em todo o sistema para o tamanho do lote de publicação nos livros "Abrir no Excel", definindo o campo Limite do lote de publicação na secção Parâmetros da aplicação da página parâmetros da aplicação do Office.

O tamanho do lote de publicação também pode ser alterado para um livro individual utilizando o suplemento do Excel.

  1. Abra o livro no Excel.
  2. Selecione o botão Opção (engrenagem) no canto superior direito do suplemento do Excel.
  3. Defina o campo Tamanho do lote de publicação conforme desejado. O valor que definiu deve ser inferior ao limite de lote de publicação em todo o sistema.
  4. Selecione OK.
  5. Guarde o livro. Se não guardar o livro depois de ter alterado as definições do suplemento, essas alterações não persistirão quando o livro for reaberto.

Os autores do modelo do livro do Excel podem usar o mesmo procedimento para definir o tamanho do lote de publicação para modelos antes de os carregarem para o sistema.

Copiar dados do ambiente

Os dados que são lidos no livro de um ambiente podem ser copiados para outro ambiente. No entanto, não pode apenas alterar o URL de ligação, porque a cache de dados no livro continuará a tratar os dados como dados existentes. Em vez disso, deve utilizar a funcionalidade Copiar dados do ambiente para publicar os dados num novo ambiente como novos dados.

  1. Selecione o botão Opções (o símbolo da engrenagem) e, em seguida, no Separador Rápido Conetor de dados, selecione Copiar Dados do Ambiente.

  2. Introduza o URL do servidor para o novo ambiente.

  3. Selecione OK e, em seguida, selecione Sim para confirmar a ação. O suplemento do Excel é reiniciado e liga-se ao novo ambiente. Quaisquer dados existentes no livro são tratados como novos dados.

    Após o reinício do suplemento do Excel, uma caixa de mensagens afirma que o livro está no modo Cópia de ambiente.

  4. Para copiar os dados para o novo ambiente como novos dados, selecione Publicar. Para cancelar a operação de cópia do ambiente e rever os dados existentes no novo ambiente, selecione Atualizar.

Resolver problemas

Há alguns problemas que podem ser resolvidos através de alguns passos fáceis.

  • É apresentada a ligação "Carregar miniaplicações – Para obter mais informações sobre a abordagem deste problema, consulte a entrada de resolução de problemas Carregar miniaplicações.
  • Recebe a mensagem "Proibido" – Se receber a mensagem "Proibido" enquanto o suplemento do Excel está a carregar metadados, a conta que tem sessão iniciada no suplemento do Excel não tem permissão para utilizar o serviço, instância ou base de dados de destino. Para resolver este problema, verifique se o nome de utilizador correto aparece no canto superior direito do suplemento do Excel. Se aparecer um nome de utilizador incorreto, selecione-o, termine sessão e volte a iniciar sessão.
  • Uma página Web em branco é mostrada sobre o Excel – Se uma página Web em branco for aberta durante o processo de início de sessão, a conta requer AD FS, mas a versão do Excel que está a executar o suplemento do Excel não é recente o suficiente para carregar a caixa de diálogo de início de sessão. Para resolver este problema, atualize a versão do Excel que está a utilizar. Para atualizar a versão do Excel quando estiver numa empresa que esteja no canal diferido, utilize a ferramenta de implementação do Office para passar do canal diferido para o canal atual.
  • Recebe uma mensagem de tempo limite excedido enquanto publica alterações de dados – Se receber mensagens de tempo limite excedido enquanto tenta publicar alterações de dados numa entidade, considere reduzir o tamanho do lote de publicação para o livro afetado. As entidades que acionam maiores quantidades de lógica em alterações de registo podem exigir que as atualizações sejam enviadas em lotes mais pequenos para ajudar a prevenir que se exceda o limite de tempo.