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Criar uma hierarquia organizacional

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Utilize o seguinte procedimento para criar uma hierarquia organizacional. Pode utilizar hierarquias organizacionais para visualizar e elaborar relatórios sobre a sua empresa de várias perspetivas. Por exemplo, pode criar uma hierarquia para relatórios fiscais, legais ou estatutários. Em seguida, pode configurar outra hierarquia para elaborar relatórios de informações financeiras que não são legalmente necessárias, mas que são utilizadas para fins de reporte internos.

Antes de criar uma hierarquia organizacional, tem de criar organizações. Para mais informações, consulte as tarefas "Criar uma entidade legal" ou "Criar uma unidade operacional". Também pode criar departamentos e equipas.

A empresa de dados de demonstração utilizada para criar este procedimento é a USMF.

Criar uma hierarquia

  1. Aceda a Painel de navegação > Módulos > Administração da organização > Organizações > Hierarquias organizacionais.
  2. No Painel de ações, clique em Novo.
  3. No campo Nome, digite um valor.
  4. Na secção Finalidade, clique em Atribuir finalidade.
  5. Na lista, localize e selecione o registo pretendido. Selecione uma finalidade para atribuir à sua hierarquia organizacional.
  6. Na secção Hierarquias atribuídas, clique em Adicionar.
  7. Na lista, marque a linha selecionada. Localize a hierarquia que acabou de criar.
  8. Clique em OK.

Adicionar organizações à hierarquia

  1. Na lista, localize e selecione o registo pretendido. Selecione a sua hierarquia.
  2. Na secção Hierarquias atribuídas, clique em Ver hierarquia.
    • Adicione organizações, conforme necessário.
    • Para adicionar uma organização, clique em Editar e, em seguida, em Inserir para adicionar a organização. Quando terminar de fazer alterações, pode Guardar um rascunho e/ou Publicar as alterações.