Criar avaliações de desempenho

  • Artigo

Aplica-se a estas aplicações do Dynamics 365:
Human Resources

Este artigo explica como criar uma avaliação de desempenho e descreve a finalidade de cada secção da avaliação. Este procedimento foi criado utilizando a empresa de dados de demonstração USMF.

  1. Na home page, selecione a área de trabalho Gestão personalizada para colaboradores.

  2. Selecione Nova revisão para criar uma revisão.

  3. No campo Tipo de revisão, introduza ou selecione um valor.

  4. No campo Período de desempenho, introduza ou selecione um valor.

  5. No campo Data de fim, introduza uma data.

  6. Selecione OK. Também pode criar uma revisão a partir de um modelo. Esta é a melhor maneira de criar uma revisão, já que cada ação conterá as informações que precisa para iniciar uma revisão.

  7. Pode mostrar ou ocultar separadores, como o separador de anexos:

    1. No Painel de Ações, selecione Mostrar secções para abrir o menu de diálogo.
    2. Selecione Sim ou Não no campo Mostrar anexos para mostrar ou ocultar o separador de anexos.
    3. Selecione Guardar.

  8. Selecione Adicionar objetivo à revisão para adicionar um objetivo. Selecione OK ao concluir.

  9. Selecione Adicionar competência para abrir a caixa de diálogo pendente.

  10. No campo Título, digite um valor.

  11. No campo Descrição, introduza Increase customer skills by working with the support team.

  12. Selecione OK.

  13. Selecione Fechar tudo.

  14. Selecione Expandir tudo.

  15. Selecione Adicionar comentário.

  16. Selecione Publicar.

  17. Selecione o separador Medições.

  18. Selecione Adicionar medição para abrir o menu de diálogo.

  19. No campo Medição, introduza ou selecione um valor.

  20. No campo Valor alvo, introduza um número.

  21. Selecione OK.

  22. Selecione o separador Atividades.

  23. Selecione Adicionar.

  24. No campo Título, digite um valor.

  25. No campo Descrição, digite um valor.

  26. No campo Data de início, introduza uma data.

  27. No campo Data de conclusão, introduza uma data.

  28. Selecione Sim no campo Plano de desenvolvimento.

  29. No campo Palavras-chave, digite um valor.

  30. Selecione Guardar.

  31. Selecione o separador Classificações.

    • O Separador Rápido Detalhes de classificação permite que os colaboradores se avaliem e que o gestor avalie o colaborador. Se forem utilizados pesos, o valor de peso das pontuações será calculado automaticamente.
    • Para ver esta secção, ative as definições de parâmetro para mostrar as classificações dos colaboradores na página Parâmetros partilhados de recursos humanos.

  32. Selecione o separador Aprovações. Se a revisão utilizar um fluxo de trabalho, as aprovações aparecerão só depois da conclusão do fluxo de trabalho. Se não for utilizado fluxo de trabalho, o trabalhador e o gestor estarão listados aqui. A caixa de verificação Necessário para Aprovações é selecionada com base nas definições do tipo de revisão.

  33. Selecione o separador Geral.

    • O período de desempenho cria as datas de início e fim predefinidas. Essas datas são editáveis.
    • Os estados controlam o acesso à revisão. O estado Não iniciado permite que todos editem a revisão. O estado Em curso permite que o colaborador só veja e edite a revisão. Pronto para revisão permite que apenas o gestor veja e edite a revisão. O estado Revisão final permite que o colaborador e o gestor vejam e editem a revisão se a opção Permitir edição na revisão final estiver selecionada no tipo de revisão. Os estados Concluído e Cancelado tornam a revisão só de leitura. Se uma revisão for Rejeitada e enviada de volta ao colaborador, o colaborador e o gestor poderão fazer as edições necessárias para que o colaborador possa resubmeter.

  34. No campo Descrição geral, digite um valor.

  35. Selecione o separador Revisão. Como a revisão se move com os estados, o colaborador e o gestor podem adicionar comentários para cada objetivo ou competência.

  36. Selecione o separador Aprovações. O trabalhador e o gestor podem aprovar a revisão. Quando todas as aprovações necessárias forem concluídas, o estado será alterado para Concluído e nenhuma outra alteração poderá ser efetuada.