Utilizar fluxos de trabalho para gerir informações dos colaboradores
Importante
A funcionalidade observada neste artigo está atualmente disponível no Dynamics 365 Human Resources autónomo e na infraestrutura do Finance intercalada. A navegação pode ser diferente do observado enquanto fazemos atualizações. Se necessitar de encontrar uma página específica, pode utilizar a Pesquisa.
Aplica-se a estas aplicações do Dynamics 365:
Human Resources
Isto artigo explica como pode utilizar a capacidade de fluxos de trabalho dos Recursos Humanos para gerir informações de colaboradores. Por exemplo, é possível associar um fluxo de trabalho a uma posição e configurar um fluxo de trabalho de aprovação que é iniciado quando os colaboradores alteram o respetivo registo.
A capacidade de fluxo de trabalho para Recursos Humanos fornece numerosos fluxos de trabalho para a gestão de atividades de recursos humanos. Além disso, estão disponíveis numerosas opções para que possa modificar fluxos de trabalho específicos e associá-los a uma hierarquia de relatórios. Os fluxos de trabalho estão disponíveis para ajudar a gerir as alterações de vários tipos de informações de colaboradores. É possível associar um fluxo de trabalho a uma posição. Posteriormente, se os colaboradores alterarem o respetivo registo de colaborador, é iniciado um fluxo de trabalho que requer aprovação antes de as novas informações serem guardadas. Os fluxos de trabalho estão predefinidos para os seguintes tipos de informações para ajudar a gerir eficazmente as alterações e a manter a exatidão dos dados dos seus colaboradores:
- Números de identificação
- Cursos
- Formação Académica
- Imagem
- Itens emprestados
- Experiência profissional
- Experiência de projetos
- Competências
- Posições de confiança
- Ações de recursos humanos
- Registo de cursos
Quando os colaboradores são contratados, transferidos ou rescindidos, o fluxo de trabalho pode incluir um processo de revisão. Desta forma, um documento pode ser revisto, ou os termos de uma ação podem ser definidos como parte do fluxo de trabalho. Quando o processo de revisão é concluído, o documento ou ação é concluído, e o fluxo de trabalho passa para um passo de aprovação final.
Associar um fluxo de trabalho a uma hierarquia de posições
Pode associar um fluxo de trabalho a qualquer hierarquia de posições que configurar. Dois tipos de hierarquia são utilizados para roteamento de fluxo de trabalho: gerencial e configurável.
- Uma hierarquia de gestão representa a estrutura hierárquica da empresa ou organização. Para obter mais informações sobre esse tipo de hierarquia, consulte Posição de subordinados.
- Uma hierarquia configurável representa uma matriz ou hierarquia personalizada. Para obter mais informações sobre esse tipo de hierarquia, consulte Relacionamentos.
Exemplo de hierarquia gerencial
Pode configurar um fluxo de trabalho para que, quando um colaborador submete um pedido de compra para um novo computador, o pedido seja encaminhado para o gestor e gestor de nível de pulo do colaborador. Ao configurar o passo do fluxo de trabalho, defina o campo Tipo de atribuição como Hierarquia. O separador Tipo de hierarquia fica então disponível. Para isto exemplo, selecione a Hierarquia de gestão .
Exemplo de hierarquia configurável
Se uma posição estiver associada a uma hierarquia de relatórios matriz, pode configurar um fluxo de trabalho que encaminha as despesas de um projeto específico para o responsável do projeto em vez do gestor do colaborador. Neste caso, defina o campo Tipo de atribuição como Hierarquia. Em seguida, no separador Tipo de hierarquia, selecione a Hierarquia configurável . Depois de configurar o fluxo de trabalho, selecione a Associar hierarquia na página Configuração do fluxo de trabalho para selecionar a hierarquia que deve ser utilizada para o encaminhamento do fluxo de trabalho .
Importante
Quando um documento, transação ou registo principal é submetido para aprovação do fluxo de trabalho, a posição principal do remetente será utilizada para determinar para quem o documento deve ser encaminhado em seguida.
Definição de hierarquia nos parâmetros do fluxo de trabalho
- Na página Parâmetros do fluxo de trabalho, vá para Encaminhamento da hierarquia.
- Por predefinição, a opção Utilizar hierarquia de posições está definida como Não. Neste caso, o fluxo de trabalho utilizará a posição principal do trabalhador quando navega na hierarquia. Defina a opção como Sim para fazer com que o fluxo de trabalho utilize o elemento principal da posição quando navega na hierarquia.
Exemplo adicional
A funcionária Grace Sturman tem dois cargos: consultora e formadora. A principal posição de Grace é a de treinadora. Quando ela não está treinando novos funcionários, ela está disponível para o trabalho de consultoria. Através de sua posição principal, Grace se reporta a Claire, a diretora de recursos humanos. Claire se reporta a Charlie. Para sua posição de consultora, Grace tem vários relacionamentos de linha pontilhada, dependendo do projeto.
A empresa de Grace cria regras de roteamento de fluxo de trabalho baseadas em uma hierarquia configurável (hierarquias baseadas em matriz/projeto). Esta hierarquia utiliza a posição de consultora de Grace. Se a opção Utilizar hierarquia de posições estiver definida como Não , quando um documento for encaminhado para Grace para aprovação, o fluxo de trabalho analisará asua posição principal (formador) para determinar para onde o documento deve ser encaminhado em seguida. Neste caso, será encaminhado primeiro para Claire e depois para Charlie. Se a opção estiver definida como Sim e o fluxo de trabalho utilizar uma hierarquia Configurável , o fluxo de trabalho analisará a posição de consultor de Grace e a relação de relatórios para determinar para onde o documento deve ser encaminhado em seguida.
Configurar vários aprovadores
Se um fluxo de trabalho exigir a aprovação de vários utilizadores, os processos de aprovação separados podem ser combinados num único processo de aprovação que tem vários passos. A política de conclusão pode ser definida como Todos os aprovadores ou Aprovador único.
Por exemplo, a política de conclusão de um processo de aprovação está definida como Aprovador único. O colaborador Sam submete um fluxo de trabalho que requer a aprovação do gestor de linha Brian e da gestora de RH Christine. Se Brian for a primeira pessoa a responder, sua ação é aplicada ao documento. Se Brian rejeitar o documento, isto é devolvido a Sam e o estado é Rejeitado. Se Brian aprovar o documento, ele será encaminhado para Christine para análise.
Para obter mais informações, consulte Configurar etapas de aprovação em um fluxo de trabalho.
Para configurar o fluxo de trabalho, siga estes passos.
- Crie um único processo de aprovação que tenha vários passos.
- Crie os passos do processo de aprovação. Para o exemplo descrito anteriormente, o processo de aprovação tem duas etapas: uma para a aprovação do gerente de linha e outra para a aprovação do gerente de RH.
- Defina o campo Política de Conclusão como Todos os aprovadores ou Aprovador único.
Configurar um fluxo de trabalho de Recursos Humanos
Para configurar um fluxo de trabalho básico que é iniciado quando os colaboradores solicitam alterações à respetiva identificação pessoal, siga estes passos.
Na página Fluxos de trabalho de Recursos Humanos, selecione Novo.
Na lista de fluxos de trabalho disponíveis, selecione Números de identificação.
Selecione Executar para abrir o Estruturador de fluxos de trabalho e, em seguida, introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe.
Mova o elemento Aprovar número de identificação da lista de elementos de fluxo de trabalho para a ecrã do estruturador.
Ligue o elemento de aprovação a Início e Fim.
Faça duplo toque (ou duplo clique)Aprovar elemento , selecione e mantenha premido (ou clique com o botão direito do rato) e, em seguida, selecione Propriedades.
Siga estes passos para adicionar instruções de itens de trabalho:
- Selecione Atribuição e, em seguida, selecione Hierarquia no tipo de atribuição.
- Na seleção Hierarquia , selecione Hierarquia configurável.
- Adicione uma condição de paragem e feche a página.
Complete quaisquer instruções adicionais.
Selecione Guardar e fechar. Ative o novo fluxo de trabalho quando a caixa de diálogo abrir e selecione Tornar ativo.
Aceda a Posições>do Human Resources>Tipos de hierarquia de posição.
Selecione Matriz.
Adicione o fluxo de trabalho Número de identificação do trabalhador à lista.