Integrar soluções do LinkedIn Sales Navigator para o Dynamics 365 Sales

A transformação digital é real. Em cada sector vertical, as empresas estão a repensar os processos de negócio e a reorganizar os respetivos segmentos. Utilize o LinkedIn Sales Navigator para melhorar cenários chave de aplicações ligando o sistema de registo ao gráfico de dados e informações do LinkedIn. Também pode criar aplicações personalizadas utilizando o LinkedIn Sales Navigator para melhorar os processos de negócio com dados sobre as pessoas, organizações e relações.

Nota

A solução LinkedIn Sales Navigator também está disponível para o Dynamics 365 Sales Professional.

Aplicações Interface Unificada: controlos do Sales Navigator para a Interface Unificada

Dois tipos de controlos do LinkedIn Sales Navigator estão disponíveis e podem ser colocados em qualquer formulário de aplicação da Interface Unificada de ambiente de trabalho. É possível configurar os formulários para mostrar mais de um controlo ao mesmo tempo.

O controlo LinkedIn Sales Navigator Lead mostra informações sobre um perfil de membro do LinkedIn. Este controlo tem as secções seguintes, as quais pode optar por mostrar ou ocultar:

• Cartão Principal: mostra informações acerca da pessoa, como o nome, o título e mais. Além disso, fornece capacidades para enviar mensagem ou guardar a pessoa como uma oportunidade potencial no Sales Navigator.

• Notícias (Quebra-gelo): mostra os destaques, atividades, inícios de conversa da pessoa e mais.

• Ligações (Seja Introduzido): mostra as ligações mútuas e permite uma introdução à pessoa.

• Oportunidades Potenciais Relacionadas: mostra oportunidades potenciais do Sales Navigator que são semelhantes à pessoa alvo e podem representar os intervenientes relevantes à sua volta. Num cenário de vendas, estes conhecimentos aprofundados são cruciais para identificar os potenciais responsáveis por decisões para um negócio.

O controlo LinkedIn Sales Navigator Account mostra informações sobre um perfil de empresa do LinkedIn. Este controlo tem quatro módulos, os quais pode optar por mostrar ou ocultar:

• Cartão Principal: mostra informações acerca da empresa, como o nome da empresa, setor, localização e mais. Além disso, fornece capacidades para ver a conta relacionada e guardá-la no Sales Navigator.

• Notícias: mostra as notícias mais recentes sobre esta empresa.

• Ligações: mostra ligações relevantes para esta empresa que podem estabelecer um primeiro contacto.

• Encontrar Pessoas-chave: mostra as oportunidades potenciais ou os contactos recomendados na empresa que o podem ajudar a chegar ao cliente e estabelecer uma relação. Com a licença do LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus, pode descobrir oportunidades potenciais que correspondem de perto à persona do comprador-alvo selecionada e aceder a mais informações sobre as mesmas. Para os utilizadores do Sales Navigator Advanced, este controlo mostra apenas recomendações de oportunidades potenciais, sem a capacidade de procurar com base na persona do comprador. Para obter mais informações sobre como integrar este controlo, consulte Referência do módulo de conta. A imagem seguinte mostra as informações avançadas, como detalhes do TeamLink e de ligação mútua, disponíveis com a licença Advanced Plus.

  

  Nota

  As funcionalidades que se ligam ao CRM, como Adicionar ao CRM, requerem que o CRM Sync esteja ativado.

Os controlos Oportunidade Potencial do Sales Navigator e Conta do Sales Navigator também fornecem uma versão alternativa, que utiliza um atributo de pesquisa (referência de entidade) que permite aos utilizadores procurar perfis do LinkedIn.

• Controlo LinkedIn Sales Navigator Lead lookup: o nome da entidade referenciada é utilizado como o nome próprio e apelido do membro. A cadeia de caracteres é separada por espaços em branco e o primeiro componente é considerado o nome próprio enquanto os componentes restantes são considerados apelidos.

• Controlo LinkedIn Sales Navigator Account lookup: o nome da entidade referenciada é utilizado como o nome da empresa.

O controlo enlaça a um campo que é utilizado para corresponder o registo com o perfil de membro ou conta da empresa do LinkedIn. Depois de uma correspondência ser localizada, os carregamentos subsequentes são realizados através da associação de registo de GUID. Se o controlo não carregar o perfil correto na primeira correspondência, os utilizadores podem resolver o problema ao localizar a correspondência correta com a interface de pesquisa fornecida.

Aplicações Dynamics CRM 2016 e Dynamics 365: LinkedIn Sales Navigator para Microsoft Dynamics

Dois widgets do LinkedIn Sales Navigator estão disponíveis para apresentar em formulários no Dynamics 365. Consulte a ligação para obter mais informações e passos detalhados para instalar e configurar a solução.

Nota

Antes de abril de 2019, houve duas soluções separadas no AppSource. Agora existe uma solução única incluída de origem, no entanto, ainda há alguma configuração necessária para que seja possível a CRM Sync do LinkedIn.

Configurar a integração do LinkedIn Sales Navigator para Microsoft Dynamics

Consulte também

Instalar e ativar o LinkedIn Sales Navigator
Personalizar formulários para mostrar os controlos do Sales Navigator
Trabalhar com controlos do Sales Navigator em formulários