Integrar o marketing de saída com um sistema CMS, Portais do Dynamics 365 ou portais do Power Apps
Importante
Este artigo só se aplica ao marketing de saída.
Leia este tópico para saber como pode executar funcionalidades de marketing interativas para o Customer Insights - Journeys utilizando um Portal do Dynamics 365, portais do Power Apps integrado ou o seu próprio site ou sistema CMS.
Nota
Os Portais do Dynamics 365 e os portais do Power Apps não estão disponíveis em todos os países/regiões. Se for o seu caso, a opção Utilizar Portais do Dynamics 365 ou um portal do Power Apps não estará disponível quando executar o assistente de configuração do Customer Insights - Journeys. Em vez disso, utilize o seu sistema CMS para alojar funcionalidades de marketing interativas conforme descrito neste tópico. Se mais tarde os portais ficarem disponíveis no seu país/região, poderá mudar para os mesmos nessa altura, também conforme descrito neste tópico.
Qual é a diferença entre os portais do Power Apps e os Portais do Dynamics 365?
Portais do Power Apps é um produto de substituição para os Portais do Dynamics 365. Ambos os produtos continuarão a ser suportados, mas apenas os portais do Power Apps estarão disponíveis para os novos clientes. Ambos os produtos funcionam com a mesma base técnica e trabalham da mesma forma na perspetiva do Customer Insights - Journeys. No entanto, os portais do Power Apps fornecem funcionalidades adicionais aos utilizadores (que não afetam o Customer Insights - Journeys) e são licenciados de acordo com o consumo (inícios de sessão e carregamentos de páginas) e não por instância.
Para obter detalhes sobre o licenciamento de portais, consulte as FAQ sobre o licenciamento do Power Apps e do Flow.
Para além destas pequenas diferenças, os Portais do Dynamics 365 e os portais do Power Apps funcionam exatamente da mesma forma na perspetiva do Customer Insights - Journeys, pelo que pode considerar estes dois termos intercambiáveis para o resto deste tópico e para outras secções da documentação do Customer Insights - Journeys.
Como a integração do portal afeta as caraterísticas do marketing de saída
O Customer Insights - Journeys fornece várias funcionalidades que permitem que os contactos interajam diretamente com o sistema. São as seguintes:
- Páginas de destino, que fornecem formulários que os contactos podem utilizar para se registar em listas de correio, transferências gratuitas, webinars ou outros benefícios
- Centros de subscrições, que permitem que os contactos giram as subscrições da lista de correio e as suas informações pessoais
- Páginas de reencaminhamento, que permitem que os contactos reencaminhem os e-mails de marketing que receberam do utilizador (simultaneamente preservando informações de monitorização precisas)
- O site de eventos, que permite aos contactos ler sobre os seus eventos e registar-se para os mesmos
Cada uma destas funcionalidades necessita de uma ou mais páginas Web publicamente disponíveis na Internet. Além disso, cada página tem de ser capaz de obter informações a partir do Customer Insights - Journeys e também de submeter dados de volta a esta aplicação. Existem duas formas de o conseguir:
- Utilizar Portais do Dynamics 365 ou um portal do Power Apps : esta opção baseia-se num produto suplementar do Dynamics 365 que é executado diretamente no mesmo inquilino que a sua instância do Customer Insights - Journeys. Permite-lhe passar a live a aplicação Customer Insights - Journeys sem a necessidade de gerir ou modificar o seu próprio site.
- Utilizar o seu próprio site ou sistema CMS: esta opção necessita que tenha o seu próprio site onde pode alojar páginas, adicionar scripts e incorporar formulários do Customer Insights - Journeys. Se pretender, pode utilizar esta opção em paralelo com um Portal do Dynamics 365 ou um portal do Power Apps.
A tabela seguinte compara a forma como cada uma das funcionalidades interativas destinadas ao público funciona quando a implementa utilizando um portal do Power Apps ou o seu próprio site.
| Funcionalidade | Com portais do Power Apps | Sem portais do Power Apps |
|---|---|---|
| Páginas de destino | Estruture e publique páginas de destino utilizando o estruturador gráfico de páginas no Customer Insights - Journeys. As páginas são executadas diretamente no portal. | Estruture e publique páginas de destino no seu próprio site ou sistema CMS. Ative formulários ao adicionar um script de captura de formulários do Customer Insights - Journeys ou incorporar um formulário de marketing criado com o estruturador gráfico de formulários no Customer Insights - Journeys. Inclua um script de monitorização do site gerado pelo Customer Insights - Journeys em todas as páginas de destino para permitir que as visitas e submissões de páginas sejam monitorizadas e que os acionadores de percurso do cliente reajam às interações nas páginas de destino. |
| Centros de subscrições | Estruture e publique centros de subscrições utilizando o estruturador gráfico de páginas no Customer Insights - Journeys. As páginas são executadas diretamente no portal. | Estruture e publique centros de subscrições para o seu próprio site ou sistema CMS utilizando técnicas semelhantes às utilizadas para a criação de páginas de destino. O preenchimento automático tem de estar ativado para formulários do centro de subscrições. Para satisfazer o requisito legal, um centro de subscrições predefinido é publicado no Service Fabric utilizado pela sua instância do Customer Insights - Journeys. Deste modo, pode executar campanhas de marketing por e-mail sem um portal ou site externo. Pode personalizar esta página utilizando o estruturador gráfico de páginas no Customer Insights - Journeys. Inclua um script de monitorização do site gerado pelo Customer Insights - Journeys em todas as páginas do centro de subscrições para permitir que as visitas e submissões de páginas sejam monitorizadas e que os acionadores de percurso do cliente reajam às interações nas páginas de destino. |
| Páginas de reencaminhamento para um amigo | Estruture e publique páginas de reencaminhamento utilizando o estruturador gráfico de páginas no Customer Insights - Journeys. As páginas são executadas diretamente no portal. | Não suportado. |
| Site de eventos | A versão do site de eventos atual na altura é publicada automaticamente no portal quando a instala o Customer Insights - Journeys. Para atualizar ou personalizar o site, transfira a versão mais recente como um projeto Angular, personalize-a conforme necessário utilizando as ferramentas de desenvolvimento preferenciais e, em seguida, publique o resultado no portal. |
Transfira a sua versão atual do site de eventos como um projeto Angular, personalize-a conforme necessário utilizando as ferramentas de desenvolvimento preferenciais e, em seguida, publique o resultado no seu próprio site. |
Adicionar um portal do Power Apps a uma instância do marketing de saída
Esta integração só está disponível em soluções de aplicações de marketing de saída legadas. Para adicionar portais a uma instância do marketing de saída, tem de o pedir no formulário de pedido do marketing de saída (localizado em Definições>Versões) ao mesmo tempo que pede para adicionar o marketing de saída à sua instância de percursos em tempo real. Tem de fornecer os detalhes do URL do portal no momento do pedido e pode ser ativado para si por exceção.
Nota
Se tiver integrado os portais do Power Apps com a sua instância do Customer Insights - Journeys e os portais deixarem de funcionar ou desaparecerem subitamente, a licença de avaliação do portal pode ter expirado. Para determinar se este é o caso:
- Navegue para o centro de administração dos portais do Power Apps.
- Aceda à secção Detalhes do Portal e verifique se a licença dos portais está em estado expirado.
Se a integração dos portais tiver expirado, terá de adquirir uma licença paga. Em seguida, terá de repor a integração dos portais na instância do Customer Insights - Journeys e reaprovisionar.
Remover a integração do portal de uma instância existente do Customer Insights - Journeys
Pode optar por remover a integração do portal de uma instância do Customer Insights - Journeys em qualquer altura. Se optar por fazê-lo, ocorrerá o seguinte:
- A licença do portal será libertada e, em seguida, poderá ser reutilizada com outra instância do Customer Insights - Journeys ou outra aplicação do Dynamics 365.
- O portal será reposto durante o processo de remoção.
- Todas as páginas de marketing existentes no Customer Insights - Journeys continuarão a ser configuradas para serem publicadas no portal agora removido, pelo que deixarão de funcionar. No entanto, a respetiva estrutura e conteúdo continuarão a ser armazenados no Customer Insights - Journeys. Se voltar a adicionar um portal, as páginas serão reconfiguradas para utilizarem o novo portal e poderá publicá-las aqui.
- O site de eventos será removido. Todos os eventos continuarão a fornecer uma ligação para o site anterior, pelo que essa ligação já não funcionará. Se instalar o site de eventos no seu próprio servidor, este funcionará corretamente de imediato (não necessita de atualizar os registos de evento), mas se pretender que as ligações nos registos de eventos abram o novo site, terá de editar cada registo manualmente.
Antes de remover o portal, deve recriar as páginas de destino e centros de subscrições no seu site externo conforme necessário e estruturar os percursos de cliente, as definições de conteúdo e as mensagens de e-mail para os associar ao site. Se estiver a utilizar a gestão de eventos, deverá também instalar o site de gestão de eventos no seu servidor externo. Quando tiver confirmado que tudo está a funcionar conforme esperado no seu site externo, poderá remover o portal da instalação do Customer Insights - Journeys.
Para remover a integração do portal de uma instância existente do Customer Insights - Journeys:
Aceda à área de gestão das instalações para a instância que pretende modificar. Deverá ver que a opção Utilizar Portais do Dynamics 365 ou um portal do Power Apps está atualmente selecionada.
No painel Outras ações, escolha Configurar o seu portal.
O site de administração do portal é aberto. Selecione Ações do Portal a partir do navegador lateral.
Selecione Repor portal e siga as instruções apresentadas no ecrã para repor o portal. Mais informações: Repor um portal
Aviso
Ao repor o portal, todo o conteúdo e definições existentes do mesmo serão permanentemente eliminados.
Nota
Se instalou inicialmente o Customer Insights - Journeys com a integração do portal ativada, então não recebeu um centro de subscrições predefinido (que, de outro modo, estaria a ser executado no Service Fabric da sua instância do Customer Insights - Journeys). Continuará a não ter um depois de remover a integração do portal e não poderá criar manualmente páginas que são executadas no Service Fabric. Consequentemente, tem de criar, pelo menos, um centro de subscrições no seu site externo e configurar as definições de conteúdo para o associar ao mesmo antes de remover o portal.
Adicionar uma integração do portal a uma instância do Customer Insights - Journeys
Pode optar por adicionar (ou voltar a adicionar) um portal a uma instância do Customer Insights - Journeys em qualquer altura. Quando efectuar este procedimento, ocorrerá o seguinte:
- Todas as páginas de marketing externas e o site de eventos externos continuarão a funcionar.
- Se instalou inicialmente o Customer Insights - Journeys com a integração do portal desativada, deverá ter um centro de subscrições predefinido (que é executado no Service Fabric da sua instância do Customer Insights - Journeys). Continuará a estar disponível mesmo depois de adicionar o portal.
- Se tiver deixado estruturas de página de marketing baseadas em portal no seu sistema a partir de uma integração de portais anterior, estas serão reconfiguradas para utilizarem automaticamente o novo portal.
- À semelhança da configuração de uma nova instância, o assistente de configuração irá reclamar uma licença de Portal do Dynamics 365 existente para trabalhar com o Customer Insights - Journeys (se houver uma licença gratuita disponível no seu inquilino) ou irá criar um Portal do Power Apps de demonstração para o utilizador (que irá expirar ao fim de 30 dias, período após o qual terá de começar a pagar pela mesma).
Para criar um novo portal e associá-lo à aplicação Customer Insights - Journeys:
Importante
Se não aprovisionar o portal através da aplicação Customer Insights - Journeys, não o poderá ligar mais tarde.
Aceda à área de gestão das instalações para a instância que pretende modificar. Deverá ver que a opção Utilizar o seu próprio servidor Web está atualmente selecionada.
Selecionar Utilizar os Portais do Dynamics 365 ou um portal do Power Apps. O diálogo Configuração do portal é aberto e mostra algumas informações sobre o que deve esperar.
Selecione OK para continuar. Volte ao assistente de configuração, que agora mostra a opção Utilizar Portais do Dynamics 365 ou um portal do Power Apps selecionada.
No campo fornecido agora sob a opção Utilizar Portais do Dynamics 365 ou um portal do Power Apps, introduza um prefixo para o URL do portal no campo fornecido. Os seus contactos e clientes podem ver o URL quando abrem um portal, pelo que deverá escolher um nome de subdomínio que possam reconhecer, tal como o nome da sua organização.
Selecione Configurar portal para começar a configurar o seu portal. O processo poderá demorar algum tempo. Pode monitorizar o seu progresso deixando a página aberta no browser, mas a instalação irá continuar sem interrupções se optar por fechar o browser.