Pré-visualização: Análise de eficácia de marketing

Importante

Uma funcionalidade de pré-visualização é uma caraterística que não está concluída e que é disponibilizada antes do lançamento oficial, para que os clientes possam desfrutar de acesso antecipado e fornecer comentários. As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e poderão ter funcionalidade limitada ou restrita.

A Microsoft não oferece suporte para esta funcionalidade de pré-visualização. O Suporte Técnico do Microsoft Dynamics 365 não poderá ajudá-lo relativamente a problemas ou perguntas. As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização de produção, especialmente para o processamento de dados pessoais ou outros dados que estejam sujeitos a requisitos legais ou regulamentares de conformidade.

O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys permite-lhe criar experiências altamente personalizadas para orientar os clientes em direção a marcos importantes no percurso do comprador. Com o dashboard de análise de eficácia de marketing, pode definir os marcos chave dos clientes, medi-los ao longo do tempo e avaliar a contribuição e eficácia dos seus percursos, canais e ativos de marketing para conduzir os clientes aos marcos. O dashboard utiliza modelos de atribuição multitoque e de toque simples compatíveis com IA. Isto fornece-lhe um ciclo de feedback para ganhar uma vista abrangente da eficácia das suas táticas do Customer Insights - Journeys na condução de resultados de negócio chave, capacitando-o para otimizar a sua combinação de marketing ao aprender com as táticas que funcionaram bem e ao melhorar ou desistir de táticas que não funcionaram.

Como utiliza o dashboard

Ativar o dashboard

Para utilizar o dashboard de análise de eficácia de marketing, um administrador necessita de ativar o interruptor da caraterística nas definições. Para ativar o comutador de caraterísticas:

1. Aceda a Definições > Descrição geral > Interruptores de caraterística.
2. Ative o comutador da funcionalidade Análise de eficácia do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (pré-visualização) sob a secção Análise e selecione Guardar no canto superior direito.

Criar marcos

Marcos são ações chave de clientes independentes do percurso, pontos de contacto ou estados no percurso do comprador que pretende que os seus clientes concluam. Normalmente, os marcos estão relacionados com os resultados de negócio pelos quais a sua organização de marketing é responsável. Pode utilizar várias capacidades do Customer Insights - Journeys (por exemplo, na criação de inúmeros formulários e percursos do cliente) para conduzir os clientes aos marcos.

Dependendo do percurso do comprador e do que é importante que a sua empresa monitorize, cada negócio pode ter marcos diferentes e definições correspondentes. Pode personalizar marcos de acordo com as suas necessidades empresariais específicas. Seguem-se exemplos de marcos:

• Empresas B2C: cliente que se inscreve no programa de fidelidade, faz uma compra de comércio eletrónico, newsletter ou subscrição do serviço, etc.
• Empresas B2B: oportunidade potencial que participa num webinar ou evento de demonstração de produto importante, qualifica uma oportunidade potencial por marketing ou vendas, cria ou ganha uma oportunidade, etc.

No dashboard de análise de eficácia de marketing, pode criar até cinco marcos importantes para a sua organização de marketing. Pode definir marcos ao tirar partido de acionadores empresariais ou personalizados no Customer Insights - Journeys. Existem três componentes para definir um marco:

1. Atribua um nome ao marco.
2. Selecione um acionador de negócio ou personalizado que seja elevado quando um cliente concluir o marco.
3. Opcionalmente, adicione condições (utilizando atributos associados ao acionador) que necessitam de ser cumpridas para que um cliente conclua o marco.

Por cada marco, um cliente conclui o marco quando o acionador especificado na definição do marco é elevado e todas as condições de acionador associadas são cumpridas.

Segue-se um exemplo de como pode ser criado um marco. Digamos que quer criar um marco chamado "Oportunidade potencial qualificada de alta qualidade" para uma empresa B2B para monitorizar o número de oportunidades potenciais com que o marketing contribuiu e analisar a contribuição das suas atividades de marketing ao fazê-lo. Uma oportunidade potencial alcança este marco quando o estado da oportunidade potencial é atualizado para "Qualificada" e a classificação da oportunidade potencial é "Muito Boa". Este marco é criado com a criação de um acionador de negócio para o cenário e em seguida, utilizando o acionador e adicionando as condições de acionador necessárias para definir o marco.

Para o cenário de exemplo, necessita de criar um acionador que seja elevado quando o atributo "estado" ou "classificação" da oportunidade potencial for atualizado em qualquer registo de oportunidade potencial. Pode criar um acionador de negócio para esta finalidade, como mostrado nos passos abaixo. O acionador é nomeado "O estado ou a classificação da oportunidade potencial foi atualizado,"

Como mostrado acima, foi criado um acionador de negócio que é elevado sempre que os atributos de estado ou classificação de uma oportunidade potencial são atualizados no sistema. O acionador de negócio está agora pronto a ser utilizado para criar o marco.

Nota

Certifique-se de que cria o acionador personalizado ou de negócio utilizando o tipo de audiência correto (contacto, oportunidade potencial ou perfil do Customer Insights - Data), uma vez que o marco vai tirar partido diretamente do tipo de audiência do acionador.

Em seguida, para começar a criar um marco, aceda ao Dashboard de análise de eficácia do Dynamics 365 Marketing a partir da navegação do site de Análise. Pode criar e eliminar marcos da página de definições do dashboard. Para aceder às definições do dashboard, selecione "Configurar o meu dashboard", se estiver a utilizar o dashboard pela primeira vez, ou o botão "Editar dashboard" no canto superior direito do dashboard, se já tiver configurado o dashboard.

Em seguida, para começar a criar um marco, selecione "+ Adicionar" , na tabela "Definir marcos".

Para definir o marcs, adicione os seguintes detalhes:

• Nome: Oportunidade potencial qualificada de alta qualidade
• Acionador: para o marco de oportunidade potencial qualificada de elevada qualidade, selecione o acionador de negócio "O estado ou a classificação da oportunidade potencial foi atualizado" que criou anteriormente.
• Condições do acionador: o acionador é elevado sempre que os atributos de estado ou classificação de uma oportunidade potencial são atualizados. No entanto, para este marco, os clientes só devem conclui-lo quando o estado da oportunidade potencial é atualizado para "Qualificado" e a classificação é "Muito Boa". Deste modo, tem de os especificar como condições adicionais na definição do marco, para assegurar que apenas as oportunidades potenciais que são qualificadas e que têm uma classificação "muito boa" concluem o marco, e não quaisquer outras oportunidades potenciais.

Em seguida, selecione "Adicionar" para concluir a criação do marco. Agora, vai ver o marco a aparecer na tabela de marcos com detalhes da definição do marco, juntamente com a sua data de início de monitorização (esta é a data de criação do marco e, a partir desta data, o sistema começa a monitorizar clientes que alcançam este marco e mostra análise correspondente no dashboard).

Desta forma, pode criar até cinco marcos ao tirar partido de acionadores de negócio ou personalizados. Selecione "Concluído", depois de criar os marcos para sair da página de definições do dashboard. Pode aceder à página de definições do dashboard para criar novos marcos ou eliminar marcos existentes a qualquer momento, selecionando "Editar dashboard" , no canto superior direito do dashboard.

Nota

Certifique-se de que nenhum dos acionadores que utiliza para definir os marcos é eliminado. Se um acionador utilizado para definir um marco for eliminado, o sistema já não pode monitorizar quando novos clientes concluem o marco, afetando a análise para o marco no dashboard.

Eliminar marcos

Pode optar por eliminar e voltar a criar um marco, se for necessário. Quando um marco é eliminado, o sistema pára de o monitorizar e os dados pertencentes à análise de eficácia de marketing (relativa a esse marco) são repostos no dashboard. Se o mesmo marco for adicionado mais tarde, será tratado como um novo marco.

Interpretar análises no dashboard

Depois de definir os marcos, após a atualização dos dados do dashboard seguinte (cerca de 24 horas), as análises começam a povoar o dashboard. Para cada marco, o dashboard fornece informações através da análise de marcos e da análise de atribuição de marketing.

Análise de marcos

Esta secção do dashboard ajuda-o a compreender quantos clientes concluiram os marcos definidos e o número de clientes que foram afetados pelas suas atividades de Customer Insights - Journeys antes de concluírem o marco. Este indicador fornece as seguintes métricas para cada marco:

• Total: o número total de clientes exclusivos que alcançaram esse marco.
• Influenced by marketing: o número total de clientes exclusivos com pelo menos uma interação devido a atividades do Customer Insights - Journeys iniciadas que atingiram esse marco.

Análise de atribuição de marketing

Esta secção fornece-lhe informações sobre a eficácia e a contribuição dos seus percursos, canais e ativos de marketing no sentido de conduzir os seus clientes a vários marcos. Para cada marco, pode tirar partido dos três modelos seguintes para obter informações sobre a eficácia e a contribuição das suas atividades do Customer Insights - Journeys:

1. Modelo multitoque compatível com IA: este modelo aloca crédito a cada interação do cliente aplicando um algoritmo de IA que analisa não apenas a frequência das interações de cliente diferentes, mas também a sua sequência, para avaliar a contribuição real de cada interação para a conclusão do marco. Este modelo pode ser utilizado para compreender os percursos, canais e ativos de marketing mais eficazes que direcionaram os clientes para um marco específico.
2. Modelo multitoque linear: este modelo aloca crédito igual para obtenção de marcos para cada interação do clientes antes de o marco ser concluído. Pode ser utilizado para compreender os percursos, canais e ativos mais comuns com que os clientes interagiram antes de concluir um marco.
3. Último modelo de toque: este é um modelo detoque único e aloca todo o crédito para obtenção do marco à última interação antes de o marco ser concluído. Pode ser utilizado para compreender o último percurso, canal e ativo de marketing mais comum com que os clientes interagiram antes de concluir um marco.

Selecione um marco e um modelo de atribuição na lista pendente para ver a análise de eficácia correspondente. Com base na seleção, é alocada uma classificação percentual a cada percurso, canal e ativo de marketing e apresentada nos gráficos de eficácia correspondentes.

Apenas as interações reais com clientes devido a atividades do Customer Insights - Journeys iniciadas são consideradas para a análise de atribuição. Seguem-se os tipos de interações com os clientes para cada ativo de marketing que são considerados para análise de atribuição:

• E-mail: o e-mail abre e clica.
• Mensagens de texto: a mensagem de texto clica e responde às mensagens recebidas.
• Notificações push: a notificação push abre e clica.
• Formulários: visitas e submissão de formulários.

Existem determinados requisitos mínimos de dados para cada modelo de atribuição para apresentar resultados. Para qualquer marco selecionado:

• O modelo de atribuição multitoque compatível com IA necessita de pelo menos 10 clientes exclusivos que sejam "influenciados pelo marketing" para que tenham concluído o marco de modo a mostrar resultados.
• Os modelos de atribuição multitoque linear e de último toque necessitam de pelo menos 1 cliente exclusivo que seja "influenciado pelo marketing" para ter concluído o marco e um total de pelo menos 10 interações com clientes que tenham concluído o marco para mostrar resultados (as 10 interações com clientes também podem pertencer a um único cliente).

Limitações

• Suporte da unidade de negócio: atualmente, o dashboard não suporta a segregação de dados com base em unidades de negócio. Os utilizadores de todas as unidades de negócio têm acesso ao dashboard e as análises apresentadas no dashboard baseiam-se em atividades do Customer Insights - Journeys (percursos, formulários, etc.) em todas as unidades de negócio.
• Interações de canal personalizadas: as interações com os clientes com mensagens enviadas através de canais personalizados ainda não são incorporadas nos resultados da análise de atribuição de dados.

Perguntas mais frequentes

Historicamente, que interações com clientes são consideradas como entradas para análise de atribuição de dados?

Apenas as interações com clientes geradas devido a atividades do Customer Insights - Journeys são consideradas para a análise de atribuição. Os modelos consideram todas as interações com clientes a partir dos últimos dois anos para análise de atribuição para cada marco.

As interações de formulário são consideradas na eficácia do percurso?

As interações de formulário podem resultar de visitas ao formulário orgânico (por exemplo, um cliente visita diretamente o seu site e submete um formulário) ou de clientes que visitam um formulário ao clicar numa ligação numa mensagem enviada através de um percurso no Customer Insights - Journeys. As interações de formulário resultantes do último são incorporadas na avaliação da eficácia global do percurso do cliente (uma vez que as interações de formulário foram devido a clientes que interagiram com mensagens no percurso do cliente). No entanto, as interações entre formulário devido a visitas com o cliente não são consideradas na análise de eficácia do percurso, uma vez que o percurso não contribuiu para as mesmas. O impacto das interações com a visita orgânica é incorporado nos gráficos de eficácia de ativos de marketing e do canal.