Manual do Utilizador (Dynamics 365 para telemóveis e tablets)

Utilize as aplicações Dynamics 365 para telemóveis e Dynamics 365 para tablets para as suas vendas, suporte ao cliente, serviço no terreno e outras tarefas quando estiver em viagem. Com uma transferência da sua loja de aplicações , terá automaticamente acesso a todas as aplicações necessárias para a sua função. Irá ver as aplicações com a nova Interface Unificada no seu dispositivo móvel.  

Nota

  • Em 21 de fevereiro de 2018, anunciámos a preterição da aplicação Windows Phone do Dynamics 365 para telemóveis. A partir de 22 de maio de 2018, a aplicação Windows Phone deixará de ser suportada. O suporte para aplicação em PCs e tablets Windows permanece inalterado. A aplicação Windows Phone continuará a estar disponível na loja e será suportada pelas aplicações Dynamics 365, (versão 8.2) e versões anteriores suportadas. Se pretende continuar a utilizar a aplicação Windows Phone, não deve atualizar para aplicações Dynamics 365, versão 9.0, uma vez que a aplicação Windows Phone não será suportada pela versão 9.x.
  • Existem aplicações móveis separadas para o Field Service e Operations. Mais informações: Aplicação móvel Field Service e Aplicação móvel Finance and Operations.
  • A funcionalidade Mobile Offline está agora disponível para utilizadores iOS e Android.
  • Pode utilizar os browsers Web no seu tablet para executar aplicações condicionadas por modelo, mas para funcionalidade completa e experiência otimizada recomendamos enfaticamente que utilize a aplicação Dynamics 365 para tablets. A utilização do browser no seu telemóvel para executar as aplicações condicionadas por modelo não é suportada; tem de utilizar a aplicação Dynamics 365 para telemóveis. Mais informações: O que é suportado.

Instalar a aplicação a partir da loja de aplicações do dispositivo

Mais informações: Instalar o Dynamics 365 for phones and tablets

Iniciar e terminar sessão

Inicie sessão na aplicação para dispositivos móveis do Dynamics 365 utilizando rapidamente o endereço e-mail de trabalho ou endereço Web da aplicação Dynamics 365 que está a utilizar. Se precisar de ajuda com as informações de início de sessão, contacte o administrador do Dynamics 365.

Importante

  • A opção de iniciar sessão na aplicação móvel utilizando o seu endereço de e-mail é suportada apenas para a versão 9.x (Common Data Service) para dispositivos iOS e Android.
  • Para início de sessão no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizando a opção de endereço Web.
  • Se for um utilizador do Dynamics 365 US Government(GCC e GCC High), é necessário que inicie sessão utilizando a opção de endereço Web.

Iniciar sessão com o seu endereço de e-mail

  1. Introduza o endereço de e-mail e selecione Iniciar sessão.

    Introduzir endereço de e-mail.

  2. Na lista de aplicações a que tem acesso, selecione a aplicação que pretende utilizar.

    Selecionar uma aplicação a utilizar.

Iniciar sessão com o seu endereço Web

Também pode iniciar sessão utilizando o endereço Web, nome de utilizador e palavra-passe da aplicação Dynamics 365.

  1. No ecrã de início de sessão, selecione Em vez disso, iniciar sessão com um endereço Web.

    Introduzir nome de utilizador e palavra-passe.

  2. Introduza o URL do seu endereço Web para a aplicação Dynamics 365 que utiliza e, em seguida, selecione Iniciar sessão.

  3. Introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe.

  4. Na lista de aplicações a que tem acesso, selecione a aplicação que pretende utilizar.

    Selecionar uma aplicação a utilizar.

Terminar Sessão

  • Na barra de navegação, selecione o botão Terminar sessão > Informações de Utilizador > Terminar sessão.

    Terminar sessão

Para telemóveis, o modo vertical é definido como a orientação de ecrã predefinida. Para tablets, o modo horizontal é definido como a predefinição. Não é possível alterar orientação do ecrã para as aplicações de telemóvel e tablet.

Utilize a barra de navegação para chegar à sua área de trabalho, criar um novo registo, procurar, mudar de aplicação, e muitos mais.

Barra de Navegação

Favoritos e registos utilizados recentemente

Os Favoritos e Utilizados Recentemente fornecem acesso rápido aos seus registos, vistas ou dashboards que tenha utilizado recentemente ou afixado aos favoritos.

  • Para aceder aos Favoritos e Utilizados Recentemente, selecione o botão do mapa do site botão Menu > botão Fav.

  • Para afixar um registo aos favoritos, na lista de registos Utilizados Recentemente, selecione o botão de afixar junto do registo que pretende adicionar aos favoritos. Isto irá mover o registo de Utilizados Recentemente para Favoritos.

  • Para remover um item dos favoritos, na lista de Favoritos, selecione o botão de afixar junto do registo que pretende remover.

    Itens Favoritos e Recentes

Dashboards e gráficos

Os dashboards fornecem uma descrição geral de informações valiosas. Selecione no botão Home Page para ver os dashboards.

  • Para ver um esquema de dashboard diferente, selecione a seta para baixo existente junto do nome do dashboard, e selecione o dashboard que pretende ver.

    Dashboards de aplicações Dynamics 365 para telemóveis e tablets

  • Para ver um gráfico no dashboard no modo de ecrã inteiro, selecione o botão Expandir botão Ecrã inteiro.

    Gráfico na vista de ecrã inteiro

  • Para ver registos no gráfico ou atualizar a vista de gráfico,selecione as reticências das aplicações Dynamics 365 e, em seguida, escolha uma ação: Atualizar ou Ver Registos.

    Atualizar ou ver gráficos

Os gráficos fornecem uma vista rápida da forma como está a alcançar os objetivos. Eles são interativos, pelo que pode selecionar uma área do gráfico para obter mais informações.

  • No gráfico, selecione uma vez para ver uma descrição que fornece informações rápidas sobre essa área do gráfico.

  • Selecione novamente na mesma secção para ver uma vista de grelha com mais detalhes sobre os dados no gráfico.

    Vista de registo do gráfico

  • Para alterar a vista do gráfico para mostrar uma discriminação diferente dos dados, selecione a seta para baixo junto do nome do gráfico e, em seguida, selecione o gráfico que pretende ver.

    Alterar uma vista de gráfico no Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Trabalhar com registos

O Menu Criação Rápida facilita e agiliza a adição de dados ao sistema.

  1. Para criar um novo registo, na barra de navegação, selecione o botão Mais reticências das aplicações Dynamics 365.

  2. Selecione Menu de Criação Rápida.

    Menu de criação rápida

  3. Selecione o tipo de atividade ou registo que pretende criar.

    Menu de criação rápida

  4. Introduza as informações necessárias para o registo e, em seguida, selecione Guardar e Fechar.

Agir sobre um registo

Agir num registo sem o abrir.

  1. Selecione o botão do mapa do site botão Menu e, em seguida, selecione o tipo de registo que pretende atualizar, tal como Contas.

    Selecionar registo.

  2. Na lista de registos, selecione as reticências das aplicações Dynamics 365 no registo que pretende atualizar e, em seguida, selecione uma ação como Atribuir, Desativar ou Eliminar.

    Menu de ação.

Adicionar atividades na Linha Cronológica

As atividades são os detalhes que adiciona a um registo que incluem itens como notas, publicações, tarefas, enviar e-mail, adicionar detalhes de chamada telefónica ou configurar compromissos. Estas atividades são adicionadas no mural da Linha Cronológica de um registo e mantém o controlo de todas as suas comunicações para o registo na secção Linha Cronológica. Os sistema atribui automaticamente um carimbo de data/hora a cada atividade e mostra quem as criou.

Nota

A atividade de compromisso periódico não é suportada na aplicação Dynamics 365 para telemóveis ou quando executa o cliente Web de aplicações condicionadas por modelo no browser Web do seu telemóvel.

Adicione uma atividade

  1. Selecione o botão do mapa do site botão Menu e, em seguida, selecione o tipo de registo que pretende atualizar, tal como Contas. Em seguida, selecione o registo para o abrir.

    Selecionar registo.

  2. No registo aberto, junto a Resumo, selecione as reticências das aplicações Dynamics 365 > Linha Cronológica.

    Selecione a linha cronológica.

  3. Na área Linha Cronológica, selecione o botão Adicionar botão Adicionar > e, em seguida, selecione o tipo de atividade que pretende adicionar.

    Adicione uma atividade

Nota

Também pode adicionar notas, anexar fotografias, vídeo e anexos.

Adicionar notas

Ordenar e filtrar a vista de Linha Cronológica

  • Selecione as reticências das aplicações Dynamics 365 e selecione Abrir Painel de Filtros para filtrar os registos na linha cronológica por tipo de registo ou para atualizar a linha cronológica.

  • Selecione Ordenar vista de linha cronológica para alterar a sequência de ordenação dos registos de ascendente para descendente e vice-versa.

Enviar um e-mail ou fazer uma chamada

Telefone ou envie e-mail aos clientes facilmente a partir da aplicação para dispositivos móveis. Abra um registo de cliente e selecione número de telefone num registo para iniciar uma chamada ou selecione o botão de e-mail para enviar um e-mail.

Dynamics 365 para telemóveis e tablets envia e-mail ou telefona

Atualizar uma imagem para um registo

Para adicionar uma nova imagem, abra o registo e selecione a imagem atual para o registo. Selecione Utilizar Câmera para tirar um nova fotografia ou Carregar Imagem para selecionar uma imagem existente no dispositivo. Em seguida, siga os pedidos do seu dispositivo para adicionar a nova imagem.

Imagem de atualização do Dynamics 365 para telemóveis e tablets num registo

Fluxo do processo de negócio

Fluxos de processo de negócio ajudam-no a introduzir dados de forma consistente e seguem sempre os mesmos passos quando trabalha com um registo. À medida que trabalha num novo registo, o fluxo do processo de negócio ajuda-o a ver cada passo de que necessita para levar a cabo a criação do novo registo e preencher as informações necessárias de acordo com o processo de negócio da sua organização.

Fluxo do processo de negócio no Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Fluxos de Tarefas

Utilize Fluxos de Tarefas para concluir conjuntos de tarefas comuns. Por exemplo, se necessitar de efetuar uma série de passos de seguimento regularmente, selecione, na barra de navegação, o botão Fluxo de Tarefas botão Fluxos de tarefas do Dynamics 365 para telemóveis e tablets. Isto irá orientá-lo do início ao fim da tarefa, para que não se esqueça de nenhum passo importante.

Fluxos de tarefas do Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Nota

Os fluxos de tarefas poderão de ter de ser ativados pelo seu administrador. Mais informações: Criar um fluxo de tarefas móvel

Procurar registos

Pode procurar registos em várias entidades através da Pesquisa por relevância ou da Pesquisa categorizada. A Pesquisa por relevância apresenta resultados detalhados e rápidos em várias entidades, numa única lista ordenada por relevância. A Pesquisa categorizada devolve os resultados da pesquisa agrupados por tipos de entidade, tais como contas, contactos ou oportunidades potenciais.

Normalmente, a Pesquisa categorizada é a opção de pesquisa predefinida. No entanto, se a Pesquisa por relevância está ativada pela sua organização, transforma-se na experiência de pesquisa predefinida.

  • Começa por: os resultados incluem registos que comecem com uma palavra específica. Por exemplo, se pretender procurar “Alpine Ski House”, escreva alp na caixa de pesquisa; se introduzir ski, o registo não será apresentado.

  • Caráter universal: por exemplo: *ski ou *ski*

  • Procurar em: os resultados incluem registos que contêm um campo com todas as palavras nos termos de pesquisa. As palavras individuais podem aparecer em qualquer parte da cadeia e por qualquer ordem. Por exemplo, se procurar "Casa de Esqui Alpino", poderá encontrar resultados para "Saí de casa hoje para is esquiar no Planalto Alpino", porque todas as palavras de pesquisa aparecem em qualquer parte da cadeia.

Se a sua organização tiver ativado as duas opções de pesquisa (Relevância e Pesquisa Categorizada), poderá alternar entre as duas.

  1. Para alternar entre os tipos de pesquisa, na barra de navegação, selecione o botão Pesquisa Botão Procurar,

  2. Na parte superior, selecione a lista pendente para alternar entre a Pesquisa por Relevância ou Pesquisa Categorizada.

    Alternar entre tipos de pesquisa

  1. Na barra de navegação selecione o botão Pesquisar. Botão Procurar,

  2. Escreva as palavras de pesquisa na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione o botão Pesquisa.

Pesquisar utilizando o scanner de código de barras

Em vez de introduzir manualmente o número de um código de barras num campo, pode ler códigos de barras utilizando a câmara do dispositivo. Isto simplifica a captura de informações acerca do inventário e outros problemas quando estiver no terreno.

  • Para utilizar o scanner de código de barras, quando estiver no modo de pesquisa, selecione o botão Scanner de Código de Barras Botão Scanner de Código de Barras e, em seguida, siga os pedidos do seu dispositivo.

Assistente de Relações

O assistente de relações foi concebido para fornecer informações mais importantes e relevantes em relação ao que está a fazer agora. O assistente funciona analisando todos os dados à sua disposição e gerando um conjunto de cartões de ação, cada um dos quais inclui uma mensagem que resume o conteúdo do cartão, acrescido de um conjunto de hiperligações para agir. O assistente ordena os cartões por prioridade e filtra-os para o contexto atual.

O assistente lembra-o sobre as atividades futuras; avalia as suas comunicações e sugere quando poderá ser o momento de contactar um contacto que tenha estado inativo durante algum tempo; identifica as mensagens de correio eletrónico que possam estar à espera de uma resposta sua; e alerta-o quando uma oportunidade importante se está a aproximar da data de fecho, entre outras ações.

O assistente chama a atenção para os itens e tarefas mais importantes, retirados a partir de todas as áreas da aplicação.

  • Para aceder ao assistente, na barra de navegação, selecione o botão Mais reticências das aplicações Dynamics 365 > Assistente de Relações.

    Assistente de Relações do Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Avisos de privacidade

O Dynamics 365 for Customer Engagement para tablets e telemóveis e o Project Finder para Project Finder para o Dynamics 365 (a "aplicação") permitem aos utilizadores acederem ao respetivo Microsoft Dynamics CRM ou instância do Dynamics 365 for Customer Engagement a partir do seu tablet e telemóvel. Para fornecer este serviço, a Aplicação processa e armazena informações, como as suas credenciais e os dados processados no Microsoft Dynamics CRM ou do Dynamics 365 for Customer Engagement. A Aplicação é fornecida apenas para utilizadores finais de clientes Microsoft que são utilizadores autorizados do Microsoft Dynamics CRM ou do Dynamics 365 for Customer Engagement. A Aplicação processa as suas informações em nome do cliente Microsoft aplicável; poderemos divulgar informações processadas pela Aplicação mediante instruções da organização que lhe fornece o acesso ao Microsoft Dynamics CRM ou do Dynamics 365 for Customer Engagement. A Microsoft não utiliza as informações processadas através da Aplicação pelos utilizadores para qualquer outra finalidade.

Se os utilizadores utilizarem a aplicação para estabelecer ligação com o Microsoft Dynamics CRM (online) ou Dynamics 365 for Customer Engagement, ao instalarem a aplicação, os utilizadores autorizam a transmissão, à Microsoft, do ID atribuído à sua organização e utilizador final, bem como do ID do dispositivo para efeitos de ativação de ligações entre vários dispositivos, ou para melhorar o Microsoft Dynamics CRM (online), Dynamics 365 for Customer Engagement ou a aplicação.

Dados de localização Se os utilizadores solicitarem e ativarem na aplicação serviços ou funcionalidades baseadas na localização, a aplicação terá permissão para recolher e utilizar dados precisos de localização do utilizador. Os dados precisos de localização podem incluir dados do Sistema Global de Posicionamento (GPS), bem como dados que identificam torres de redes de telemóvel ou pontos de acesso a Wi-Fi próximos. A aplicação pode enviar dados de localização para o Microsoft Dynamics CRM ou do Dynamics 365 for Customer Engagement. A aplicação pode enviar os dados de localização para o Mapas Bing e outros serviços de mapeamento de terceiros, como o Google Maps e o Apple Maps, um utilizador designado no telefone do utilizador para processar a localização dos dados do utilizador dentro da aplicação. Os utilizadores podem desativar serviços baseados ou funcionalidades baseadas em localização ou desativar a permissão da aplicação para aceder à localização do utilizador, desativando o serviço de localização ou o acesso a aplicação ao serviço de localização. A utilização do Mapas Bing por parte do utilizador é regida pelos Termos de Utilização do Utilizador Final do Mapas Bing disponíveis em https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 e pela Declaração de Privacidade do Mapas Bing disponível em https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. A utilização de serviços de mapeamento de terceiros por parte do utilizador e as informações que este fornecer a terceiros são regidas pelos termos de utilizador final e pelas declarações de privacidade específicas de cada serviço. Os utilizadores deverão ler cuidadosamente os termos de utilizador final e as declarações de privacidade de terceiros.

A aplicação pode incluir ligações para outros serviços da Microsoft e serviços de terceiros cujas práticas de privacidade e segurança podem diferir das práticas do Microsoft Dynamics CRM ou do Dynamics 365 for Customer Engagement.  SE OS UTILIZADORES SUBMETEREM DADOS A OUTROS SERVIÇOS DA MICROSOFT OU A SERVIÇOS DE TERCEIROS, O TRATAMENTO DOS DADOS SERÁ REGIDO PELAS RESPETIVAS DECLARAÇÕES DE PRIVACIDADE. Para que não subsistam dúvidas, os dados partilhados fora do Microsoft Dynamics CRM ou do Dynamics 365 for Customer Engagement não são abrangidos por licenças de utilização do Microsoft Dynamics CRM ou do Dynamics 365 for Customer Engagement ou pelo Centro de Fidedignidade do Microsoft Dynamics aplicável. A Microsoft recomenda que os utilizadores consultem as declarações de privacidade de terceiros.

Os utilizadores licenciados do Dynamics 365/Common Data Service com Direitos de Acesso específicos (CEO – Gestor Empresarial, Gestor de Vendas, Representante de Vendas, Administrador de Sistema, Personalizador de Sistemas e Vice-presidente de Vendas) estão automaticamente autorizados a aceder ao serviço através do Dynamics 365 para tablets e outros clientes.

Um administrador tem controlo total (ao nível da entidade ou do direito de acesso do utilizador) sobre a capacidade de acesso e sobre o nível de acesso autorizado associado ao cliente para tablets. Os utilizadores podem posteriormente aceder ao Dynamics 365 ou Common Data Service através do Dynamics 365 para tablets e os Dados do Cliente serão colocados em cache no dispositivo que está a executar o cliente específico.

Com base nas definições específicas ao nível da segurança de utilizador e da entidade, os tipos de Dados do Cliente que podem ser exportados do Dynamics 365 ou Common Data Service e colocados em cache no dispositivo de um utilizador final incluem dados de registos, metadados de registos, dados de entidade, metadados de entidade e lógica de negócio.

Ao ativar a definição Localização e Conteúdo de Utilizador, permite o acesso do seu administrador do Dynamics 365 for Customer Engagement ou do Microsoft Dynamics CRM e dos personalizadores de sistemas a ficheiros e dados de localização exatos no seu dispositivo móvel. O administrador ou personalizador pode optar por enviar as informações para o Dynamics 365 for Customer Engagement, o Dynamics CRM e/ou outros serviços como entender. Mais tarde, pode desativar esta funcionalidade desativando a definição Localização e Conteúdo de Utilizador. Note que esta definição não afeta as definições de privacidade especificadas no sistema operativo do dispositivo móvel.

Consulte Também

O que é suportado
Resolução de Problemas
Ajuda do Common Data Service
Ajuda do Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)