Criar cartões personalizados no Assistente

Use o assistente para criar cartões de ação personalizados que ajudam a apresentar cartões de informações específicos da sua organização.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

O que são cartões de ação ou de informações?

Os cartões de ação fornecem-lhe informações atualizadas sobre e-mails, reuniões e muito mais no Dynamics 365 for Customer Engagement. Estes cartões lembram-lhe as atividades futuras; avalia as suas comunicações e sugere quando poderá ser o momento de contactar um contacto que tenha estado inativo durante algum tempo; identifica as mensagens de correio eletrónico que possam estar à espera de uma resposta sua; e alerta-o quando uma oportunidade importante se está a aproximar da data de fecho, entre outras ações. Estes cartões são apresentados em formulários, dashboards e na aplicação para fornecerem informações relevantes para o contexto em que estiver a trabalhar no momento. Mais informações: Referência de cartões de ação

Os cartões de ação contêm os seguintes elementos básicos:

1. Ações genéricas: Mais opções consiste nos seguintes botões acionáveis:
   • Botão suspender: Oculta o cartão temporariamente. O tempo de adiamento varia consoante o tipo de cartão. Quando o tempo de adiamento expirar, o cartão estará novamente visível.
   • Botão Dispensar: Dispensa o cartão de modo permanente, independentemente de ter ou não concluído a ação.
2. Área de ações: Fornece hiperligações convenientes que irão ajudá-lo a concluir qualquer tipo de ação recomendada pelo cartão. O número de (até duas) e os tipos de hiperligações fornecidos aqui variam consoante o tipo de cartão.
3. Área de conteúdo principal: Mostra o título do registo a que o cartão se refere, o resumo, o tipo de cartão e outras informações básicas. Clique em qualquer ponto nesta área (exceto nos dois botões) para abrir o item relacionado, que pode ser um registo do Dynamics 365 for Customer Engagement ou uma mensagem de e-mail.

Criar um cartão personalizado

É possível gerar estes cartões personalizados de duas maneiras:

• Como um gestor ou administrador de vendas, pode gerar cartões de informações personalizados (conhecidos como cartões de ação) utilizando o Assistente que é baseado no Microsoft Flow. Isto fornece-lhe uma interface de utilizador gráfica para gerar cartões personalizados. Para obter mais informações, consulte Pré-visualização: Gerir cartões de informações

  Nota

  Recomendamos que utilize o Assistente para gerar os cartões de informações personalizados.

• Como programador, pode criar tipos de cartão de acordo com os requisitos organizacionais e disponibilizá-los para os utilizadores. Para saber mais, consulte Exemplo: Criar tipos de cartões de informações personalizados

  Nota

  Para utilizar esta funcionalidade, tem de adquirir uma licença do Dynamics 365 Sales Insights ou iniciar uma avaliação para utilizar as funcionalidades do Sales Insights.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Gerir cartões de informações

Exemplo: expandir tipo de cartão do assistente (cartão personalizado)

Configurar Assistente

Orientar as comunicações com os clientes com o assistente