Integrar um exemplo de softphone

Utilize o exemplo para obter informações sobre como integrar um marcador de software de telecomunicações no Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Descrição geral

Um marcador de software de telecomunicações fornece uma forma simples e integrada de telefonar aos clientes através do Microsoft Dynamics 365 Sales. As comunicações que ocorrem são capturadas como atividades de chamadas telefónicas no Dynamics 365 Sales.

As organizações podem integrar um marcador de software de telecomunicações do fornecedor de telefonia no Dynamics 365 Sales, utilizando a Arquitetura de Integração de Canal do Dynamics 365. Depois de integrado, os representantes de vendas podem telefonar rapidamente aos respetivos contactos selecionando um número de telefone diretamente a partir da respetiva aplicação.

Este tópico descreve como instalar uma aplicação de exemplo e testar as capacidades de chamada.

Importante

• Atualmente, a disponibilidade deste código de exemplo é limitada.
• O código de exemplo para a integração do software de telecomunicações no Dynamics 365 utilizando a Arquitetura de Integração de Canal do Dynamics 365 é disponibilizado para que os clientes possam obter acesso rápido e fornecer comentários. O código de exemplo não se destina a utilização em produção e poderá ter funcionalidade limitada ou restrita.
• A Microsoft não oferece suporte para este código de exemplo. O Suporte Técnico do Microsoft Dynamics 365 não poderá ajudá-lo relativamente a problemas ou perguntas. Está sujeito a termos de utilização suplementares separados.

Integrar e configurar o marcador de software de telecomunicações

Para configurar o exemplo:

1. Obtenha a Arquitetura de Integração de Canal do Dynamics 365 a partir do Microsoft AppSource. Para obter informações sobre os pré-requisitos e como obter a Arquitetura de Integração de Canal do Dynamics 365, consulte Obter a Arquitetura de Integração de Canal do Dynamics 365.

2. Importe a solução gerida msdyn_CIFramework_managed.zip a partir do Centro de Transferências. Para saber mais sobre a importação de uma solução, consulte Importar soluções

3. Integre a aplicação de exemplo disponível no Centro de Transferências, utilizando a Arquitetura de Integração de Canal do Dynamics 365. Para obter mais informações sobre a integração de uma aplicação de exemplo, consulte Integração de software de telecomunicações de exemplo utilizando a Arquitetura de Integração de Canal.

   Importante

   Tem de utilizar a aplicação de exemplo a partir da ligação do Centro de Transferências e não a que é mencionada no tópico Integração de software de telecomunicações de exemplo utilizando a Arquitetura de Integração de Canal.

4. Configure o fornecedor de canal para a sua organização do Dynamics 365 Sales. Mais informações: Como configurar um fornecedor de canal para a organização do Dynamics 365.

Depois de concluir a configuração, verá um ícone de telefone junto a qualquer contacto num registo de oportunidade, que tenha um número de telemóvel definido.

Quando os utilizadores selecionam este ícone, o exemplo do marcador de software de telecomunicações é aberto e telefona para o número.

Todos os detalhes relativos à chamada como, por exemplo, a duração, o número de telefone e as notas, são capturados automaticamente no resumo da chamada e no registo de atividade da chamada telefónica, e o registo fica associado ao registo de oportunidade para o qual a chamada foi iniciada.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Obter a Arquitetura de Integração de Canal do Dynamics 365
Exemplo de integração de software de telecomunicações utilizando a Arquitetura de Integração de Canal
Como configurar o fornecedor de canal para a sua organização do Dynamics 365