Tirar instantâneos automaticamente

Nota

A partir de 30 de junho de 2024, deixará de poder ativar instantâneos para novas configurações de previsão. Saiba mais.

Um instantâneo congela os dados de previsão num dado momento. Os dados congelados incluem valores de coluna agregados, ajustes manuais e campos de registo subjacentes que afetam diretamente a previsão. Pode utilizar estes instantâneos para ver como a previsão e os seus dados subjacentes foram alterados ao longo do tempo.

Os instantâneos são tirados automaticamente todos os dias e enquanto configura as previsões pode ativar a opção. Quando ativados, os instantâneos são tirados diariamente para essa previsão e pode ver fluxos de negócio e dados de tendência com base nos instantâneos.

Nota

• A previsão premium deve ser ativada para a funcionalidade de instantâneo.
• Pode ativar ou desativar instantâneos a qualquer momento enquanto uma previsão estiver ativa. Quando desativa ou arquiva a previsão, alguns dos instantâneos anteriormente tomados serão eliminados de acordo com as regras de eliminação de instantâneos.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do Sistema ou Gestor de Previsões Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Para ativar os instantâneos

1. Ao configurar uma previsão, é apresentado o passo Instantâneos.

   Mais informações: Configurar previsões na sua organização

   

2. Defina a alternância Instantâneos diários para Ativado.
   Depois de a previsão estar ativa, os instantâneos são automaticamente capturados diariamente para períodos de previsão semanal, mensal e trimestral. Para períodos anuais, os instantâneos são capturados semanalmente. O instantâneo inicial pode levar algumas horas a gerar.

   Nota

   • Para uma previsão que está em progresso, os instantâneos são tirados a partir da data em que a opção é ativada.
   • Para uma previsão que está agendada para o futuro, os instantâneos são tirados a partir da data de início da previsão.
   • O instantâneo final de uma previsão é tirado no último dia da previsão.
   • Os instantâneos não são tirados quando uma previsão está em estado inativo ou nas datas passadas. Os instantâneos das previsões arquivadas e inativas são eliminados de acordo com as regras de eliminação de instantâneos.

Importante

Ao configurar colunas para uma previsão, certifique-se de que cada coluna é única e que a opção Seletor não tem duplicados. Se existirem duplicados, quando ativar a previsão será apresentado um erro que indique que os instantâneos não podem ser ativados para a previsão.

Regras de eliminação de instantâneos

Os instantâneos são eliminados com base nas seguintes regras:

• Os instantâneos apenas das previsões inativas e arquivadas são eliminados.

• O processo de eliminação irá começar 30 dias após a previsão estar inativa ou arquivada.

• O último instantâneo de uma previsão é mantido. Além disso, os seguintes instantâneos serão mantidos com base na recorrência da previsão:

  • Para um período de recorrência de até 35 dias, que é de cinco semanas, um instantâneo por semana é mantido.

  • Para um período de recorrência de até 100 dias, é mantido um instantâneo para cada 14 dias (2 semanas).

  • Para um período de recorrência maior que 100 dias, é mantido um instantâneo por mês.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Sobre a previsão Premium
Analisar o fluxo de acordos entre instantâneos