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Grupos de gestão de abatimentos

  • Artigo

Os cálculos da gestão de abatimentos podem ser determinados por grupos. Os grupos de gestão de abatimentos podem ser criados para clientes, fornecedores e itens. Podem ser anexados a um registo principal.

Grupos de clientes de gestão de abatimentos

O cálculo para um grupo de clientes é muitas vezes criado para uma cadeia de empresas, como uma cadeia de supermercados ou uma empresa de franchising. Este tipo de cálculo está geralmente relacionado com um abatimento.

Uma dedução é muitas vezes calculada sem considerar a quem a ordem de elegibilidade foi vendida. No entanto, existem exceções. Por exemplo, um licenciado pode criar um esquema de dedução onde o grupo de clientes A receberá 4%, mas o grupo de clientes B receberá apenas 3%.

Configurar grupos de clientes

Para trabalhar com grupos de clientes de gestão de bónus, aceda a Gestão de bónus > Configuração de grupos de gestão de bónus > Grupos de clientes. Pode utilizar os botões no Painel de Ações para adicionar e remover grupos conforme necessário. Para cada grupo, defina os seguintes campos:

  • Grupo de gestão de descontos - Introduza um nome único para o grupo.
  • Descrição - Introduza uma descrição do grupo para fornecer mais informações sobre a forma como isto deve ser utilizado.

Gerir atribuições de grupos de clientes

Cada cliente pode pertencer a qualquer número de Grupos de gestão de abatimentos. Para ver e atribuir membros do grupo, pode começar a partir da lista de grupos ou da lista de clientes.

Para ver, adicionar ou remover clientes para um grupo selecionado, siga estes passos.

  1. Aceder a Gestão de bónus > Configuração dos grupos de gestão de bónus > Grupos de clientes.

  2. Selecione o grupo a gerir.

  3. No Painel de Ação, seleccione Customers. A página Rebate management groups aparece e mostra uma lista de clientes que já são membros do grupo selecionado.

  4. Para adicionar um novo cliente ao grupo, seleccione New no Painel de Ação para adicionar uma linha à grelha. Em seguida, defina o seguintes campo para a nova linha:

    • Conta do cliente - Seleccione o ID da conta do cliente.

  5. Para remover um cliente do grupo, seleccione o cliente e, em seguida, seleccione Eliminar no Painel de Ação.

Para ver, adicionar ou remover atribuições de grupos para um cliente selecionado, siga estes passos.

  1. Ir para Contas a receber > Clientes > Todos os clientes.

  2. Selecione o cliente com o qual trabalhar.

  3. No Painel de Ação, no separador Customer , no grupo Rebate management , seleccione Rebate management groups. A página Rebate management groups é exibida e mostra uma lista de grupos aos quais o cliente selecionado já pertence.

  4. Para adicionar o cliente a um novo grupo, seleccione New no Painel de Ação para adicionar uma linha à grelha. Em seguida, defina o seguintes campo para a nova linha:

    • Grupo de gestão de descontos - Selecionar o grupo ao qual adicionar o cliente.

  5. Para remover um cliente de um grupo, seleccione o grupo e, em seguida, seleccione Eliminar no Painel de Ação.

Grupos de fornecedores gestão de abatimentos

O cálculo para um grupo de fornecedores é muitas vezes criado para um grupo de pontos de entrega. Este tipo de cálculo está geralmente relacionado com um abatimento.

Configurar grupos de fornecedores

Para trabalhar com grupos de fornecedores de gestão de bónus, aceda a Gestão de bónus > Configuração de grupos de gestão de bónus > Grupos de fornecedores. Pode utilizar os botões no Painel de Ações para adicionar e remover grupos conforme necessário. Para cada grupo, defina os seguintes campos:

  • Grupo de gestão de descontos - Introduza um nome único para o grupo.
  • Descrição - Introduza uma descrição do grupo para fornecer mais informações sobre a forma como isto deve ser utilizado.

Gerir atribuições de grupos de fornecedores

Cada fornecedor pode pertencer a qualquer número de Grupos de gestão de abatimentos. Para ver e atribuir membros do grupo, pode começar a partir da lista de grupos ou da lista de fornecedores.

Para ver, adicionar ou remover fornecedores para um grupo selecionado, siga estes passos.

  1. Aceder a Gestão de bónus > Configuração dos grupos de gestão de bónus > Grupos de fornecedores.

  2. Selecione o grupo a gerir.

  3. No Painel de Ação, seleccione Vendors. A página Rebate management groups é exibida e mostra uma lista de fornecedores que já são membros do grupo selecionado.

  4. Para adicionar um novo fornecedor ao grupo, seleccione New no Painel de Ação para adicionar uma linha à grelha. Em seguida, defina o seguintes campo para a nova linha:

    • Conta do fornecedor - Seleccione o ID da conta do fornecedor.

  5. Para remover um fornecedor do grupo, seleccione o fornecedor e, em seguida, Eliminar no Painel de Ação.

Para ver, adicionar ou remover atribuições de grupos para um fornecedor selecionado, siga estes passos.

  1. Aceda a Contas a pagar > Fornecedores > Todos os fornecedores.

  2. Selecione o fornecedor com o qual trabalhar.

  3. No Painel de Ação, no separador Vendor , no grupo Rebate management , seleccione Rebate management groups. A página Rebate management groups é exibida e mostra uma lista de grupos aos quais o fornecedor selecionado já pertence.

  4. Para adicionar o fornecedor a um novo grupo, selecione New no Painel de ação para adicionar uma linha à grade. Em seguida, defina o seguintes campo para a nova linha:

    • Grupo de gestão de abatimentos - Seleccione o grupo ao qual adicionar o fornecedor.

  5. Para remover um fornecedor de um grupo, seleccione o grupo e, em seguida, Eliminar no Painel de Ação.

Grupos de abatimentos de itens

Ao agrupar os itens, tem maior flexibilidade quando os abatimentos e as deduções são calculados. Esta abordagem é muitas vezes uma forma mais eficiente de configurar abatimentos e deduções para clientes e fornecedores.

Configurar grupos de itens

Para trabalhar com grupos de itens de gestão de bónus, aceda a Gestão de bónus > Configuração de grupos de gestão de bónus > Grupos de itens. Pode utilizar os botões no Painel de Ações para adicionar e remover grupos conforme necessário. Para cada grupo, defina os seguintes campos:

  • Grupo de gestão de descontos - Introduza um nome único para o grupo.
  • Descrição - Introduza uma descrição do grupo para fornecer mais informações sobre a forma como isto deve ser utilizado.

Gerir atribuições de grupos de itens

Cada item pode pertencer a qualquer número de Grupos de gestão de abatimentos. Para ver e atribuir membros do grupo, pode começar a partir da lista de grupos ou da lista de itens. Também pode adicionar itens com base na sua hierarquia de categorias.

Para ver, adicionar ou remover itens para um grupo selecionado, siga estes passos.

  1. Aceder a Gestão de bónus > Configuração dos grupos de gestão de bónus > Grupos de artigos.

  2. Selecione o grupo a gerir.

  3. No Painel de Ação, seleccione Items. A página Rebate management groups é exibida e mostra uma lista de itens que já são membros do grupo selecionado.

  4. Para adicionar um novo item ao grupo, seleccione New no Painel de Ação para adicionar uma linha à grelha. Em seguida, defina o seguintes campo para a nova linha:

    • Conta do item - Seleccione o ID da conta do item.

  5. Para remover um item do grupo, seleccione o item e, em seguida, seleccione Eliminar no Painel de Ação.

Para ver, adicionar ou remover atribuições de grupos para um item selecionado, siga estes passos.

  1. Aceda a Gestão de informações do produto > Produtos > Produtos lançados.

  2. Selecione o item com o qual trabalhar.

  3. No Painel de Ação, no separador Product , no grupo Rebate management , seleccione Rebate management groups. A página Rebate management groups é exibida e mostra uma lista de grupos aos quais o item selecionado já pertence.

  4. Para adicionar o item a um novo grupo, seleccione New no Painel de Ação para adicionar uma linha à grelha. Em seguida, defina o seguintes campo para a nova linha:

    • Grupo de gestão de descontos - Selecionar o grupo ao qual adicionar o item.

  5. Para remover um item de um grupo, seleccione o grupo e, em seguida, seleccione Eliminar no Painel de Ação.

Para adicionar itens a um grupo baseado na sua hierarquia de categorias, siga estes passos.

  1. Aceder a Gestão de bónus > Configuração dos grupos de gestão de bónus > Grupos de artigos.

  2. Selecione o grupo a gerir.

  3. No Painel de Ação, seleccione Adicionar itens.

  4. Na caixa de diálogo Adicionar itens , no campo Hierarquia de categorias , seleccione uma categoria de nível superior.

  5. A hierarquia de itens é aberta no painel esquerdo. Selecione o nível de hierarquia que procura.

  6. Os itens da hierarquia e do nível de hierarquia selecionados são agora listados no painel direito. Siga estes passos para trabalhar com o painel:

    • Selecione a caixa de verificação para cada item que pretende adicionar.
    • Selecione a caixa de verificação no cabeçalho da grelha para selecionar todos os itens listados.
    • Seleccione o botão Show selected para filtrar a grelha de modo a que esta mostre apenas os itens que seleccionou até ao momento. Selecione o botão novamente para voltar à lista completa.

  7. Seleccione OK para aplicar a sua seleção de itens ao grupo selecionado.