Área de trabalho móvel Ordens de venda

Importante

A aplicação móvel e a plataforma finanças e operações (Dynamics 365) foram preteridas. Para mais informações, consultar Funcionalidades removidas ou preteridas da plataforma.

Isto artigo fornece informações sobre a área de trabalho móvel Ordens de venda. Esta área de trabalho ajuda a manter-se a par das suas ordens de venda em qualquer lugar e em qualquer momento.

Esta área de trabalho móvel destina-se a ser utilizada com a aplicação de finanças e operações para dispositivos móveis (Dynamics 365).

Descrição Geral

A área de trabalho móvel Ordens de venda permite-lhe ver informações detalhadas sobre cada ordem de venda. Estas informações incluem o estado da encomenda, informações de contacto para o cliente e informações de contacto para o responsável pela encomenda. A área de trabalho móvel Ordens de venda proporciona uma vista instantânea das ordens de venda. Pode ver todas as ordens de venda, ver as ordens de venda por cliente ou ver informações sobre uma ordem de venda específica.

A área de trabalho móvel oferece duas vistas para ajudar a analisar as ordens de venda em detalhe.

Ver todas as ordens de venda

Esta vista lista todas as ordens de venda.

• Utilize um dos seguintes filtros para selecionar as ordens de venda a ver:

  • Pesquisar por ordem de venda
  • Pesquisar por conta de cliente
  • Pesquisar por nome de cliente
  • Pesquisar por estado
  • Pesquisar por estado de lançamento
  • Pesquisar por data e hora de criação

• Depois de selecionar as ordens de venda, pode ver os detalhes das encomendas específicas. Especificamente, pode ver as seguintes informações:

  • Nome do cliente e informações de endereço
  • Várias datas para a ordem de venda, tais como a data de envio solicitada e a data de envio confirmada
  • Informações de contacto do responsável pela encomenda
  • Informações de contacto do cliente
  • Linhas da encomenda
  • Envios que mostram como e quando uma ordem de venda foi enviada

Ver ordens para um cliente

Esta vista lista todas as ordens de venda por cliente.

• Utilize um dos seguintes filtros para ver as encomendas de um cliente:

  • Pesquisar por nome
  • Pesquisar por conta

• Depois de selecionar um cliente, pode ver as seguintes informações:

  • Nome e grupo do cliente

  • Informações de contacto do cliente

  • Ordens de venda do cliente e detalhes sobre essas ordens de venda:

    • Nome do cliente e informações de endereço
    • Várias datas de ordens de venda
    • Informações de contacto do responsável pela encomenda
    • Informações de contacto do cliente
    • Linhas da encomenda
    • Envios que mostram como e quando uma ordem de venda foi enviada

Pré-requisitos

Os pré-requisitos diferem consoante a versão do Microsoft Dynamics 365 que foi implementada para a sua organização.

Pré-requisitos se utilizar o Supply Chain Management

Se o Supply Chain Management tiver sido implementado na sua organização, o administrador do sistema deve publicar a área de trabalho móvel Ordens de venda. Para obter instruções, consulte Publicar uma área de trabalho móvel.

Pré-requisitos se utilizar o Dynamics 365 for Operations, versão 1611, com atualização de plataforma 3 ou posterior

Se o Dynamics 365 for Operations, versão 1611, com a atualização de plataforma 3 ou posterior tiver sido implementado para a sua organização, o administrador do sistema deve satisfazer os seguintes pré-requisitos.

Pré-requisito	Função	Descrição
Implementar BDC 4013633.	Administrador do sistema	A BDC 4013633 é uma atualização X++ ou correção de metadados que contém a área de trabalho móvel Ordens de venda. Para implementar a BDC 4013633, o administrador do sistema deve seguir estes passos. Transferir a correção de metadados a partir do Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Instalar a correção de metadados. Criar um pacote implementável que contenha o modelo SCMMobile e, em seguida, carregar o pacote implementável para o LCS. Aplicar o pacote implementável.
Publicar a área de trabalho móvel Ordens de venda.	Administrador do sistema	Consulte Publicar uma área de trabalho móvel.

Transferir e instalar a aplicação móvel

Transfira e instale a aplicação de finanças e operações para dispositivos móveis (Dynamics 365):

• Para telemóveis Android
• Para iPhones

Iniciar sessão na aplicação móvel

1. Inicie a aplicação no dispositivo móvel.
2. Insira o URL do Dynamics 365.
3. A primeira vez que inicia sessão, é-lhe solicitado o nome de utilizador e a palavra-passe. Insira as suas credenciais.
4. Depois de iniciar sessão, são mostradas as áreas de trabalho disponíveis para a sua empresa. Note que se o administrador do sistema publicar uma nova área de trabalho posteriormente, terá de atualizar a lista de áreas de trabalho móveis.

Ver informações sobre as ordens de venda de um cliente através da área de trabalho móvel Ordens de venda

1. No dispositivo móvel, selecione a área de trabalho Ordens de venda.
2. Selecione Ver encomendas para um cliente.
3. Utilize as informações de conta ou nome do cliente para encontrar o cliente.
4. Selecione o cliente.
5. Selecione Informações de contacto ou Ordens de venda. Se selecionar Ordens de venda, é apresentada uma lista de ordens de venda do cliente.
6. Selecione Ordem de venda. Agora, pode ver informações sobre linhas da ordem de venda, informações sobre envios, informações de contacto do cliente e informações de contacto do responsável pela encomenda.