Configurar o gerenciamento de leads para o Salesforce

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Este artigo descreve como configurar seu sistema Salesforce para processar leads de vendas de suas ofertas no Microsoft AppSource e no Azure Marketplace.

Nota

O Azure Marketplace não suporta listas pré-preenchidas, como uma lista de valores para o campo País . Certifique-se de que não há listas configuradas antes de continuar. Como alternativa, você pode configurar um ponto de extremidade HTTPS ou uma tabela do Azure para receber leads.

Configurar seu sistema Salesforce

  1. Faça login no Salesforce.

  2. Navegue até as configurações Web-to-Lead.

    Se você estiver usando o Salesforce lightning experience:

    1. Selecione Configuração na página inicial do Salesforce.

      Salesforce setup

    2. Na página Configuração, vá para Configurações>de recursos das ferramentas>da plataforma Marketing Web-to-Lead.>

      Salesforce Web-to-Lead

    Se você estiver usando a experiência clássica do Salesforce:

    1. Selecione Configuração na página inicial do Salesforce.

      Salesforce classic setup

    2. Na página Configuração, selecione Criar>Personalizar>Leads>Web-to-Lead.

      Salesforce classic Web-to-Lead

    As etapas restantes são as mesmas para ambas as experiências do Salesforce.

  3. Na página Configuração Web-to-Lead, selecione o botão Criar Formulário Web-to-Lead.

  4. Em Configuração Web-to-Lead, selecione Criar um Formulário Web-to-Lead.

    Salesforce Web-to-Lead Setup

  5. Em Criar um formulário Web-to-Lead, verifique se a Include reCAPTCHA in HTML configuração está desmarcada e selecione Gerar.

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form pane

  6. Ser-lhe-á apresentado algum texto HTML. Procure o texto "oid" e copie o valor "oid" do texto HTML (apenas o texto entre aspas) e salve-o. Você colará esse valor no campo Identificador da Organização no portal de publicação.

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form showing HTML oid value.

  7. Selecione Concluído.

Configure sua oferta para enviar leads para o Salesforce

Quando estiver pronto para configurar as informações de gerenciamento de leads para sua oferta no portal de publicação, siga estas etapas.

  1. Inicie sessão no Centro de Parceiros.

  2. Selecione sua oferta e vá para a guia Configuração da oferta .

  3. Na seção Leads de clientes, selecione Conectar.

    Customer leads

  4. Na janela pop-up Detalhes da conexão, selecione Salesforce para o destino do cliente potencial e cole o oidvalor do formulário Web-to-Lead que você criou no campo Identificador da organização.

    Connection details pop-up window Validate Contact email box.

  5. Em Email de contato, insira os endereços de e-mail das pessoas da sua empresa que devem receber notificações por e-mail quando um novo lead for recebido. Você pode fornecer vários e-mails separando-os com um ponto-e-vírgula.

  6. Selecione OK.

Para certificar-se de que se conectou com êxito a um destino de lead, selecione Validar. Se for bem-sucedido, você terá um lead de teste no destino principal.

Connection lead validation

Nota

Você deve concluir a configuração do restante da oferta e publicá-la antes de receber leads para a oferta.