Atribuir ou partilhar uma linha

Quando cria uma linha, é o proprietário da linha. Se quiser que outra pessoa na sua organização se aproprie da linha, então pode atribuir a linha a essa pessoa. Pode atribuir uma linha a um utilizador ou uma equipa. Também pode atribuir uma linha a si mesmo que outro utilizador possui, mas precisa de ter o privilégio de administrador do sistema para o fazer.

Se quiser continuar a ser proprietário da linha, mas permitir que outra pessoa trabalhe nele consigo, utilize a opção Partilhar para partilhar a linha. Para obter mais informações, consulte Partilhar uma linha.

Para obter mais informações sobre como funcionam os privilégios e o acesso, aceda a Como é determinado o acesso a uma linha.

Atribuir uma linha a um utilizador ou uma equipa

1. A partir de uma lista de linhas, selecione a linha que deseja atribuir a outra pessoa. Pode selecionar múltiplas linhas.

   

2. Na barra de comando, selecione Atribuir.

   

3. Na caixa de diálogo de atribuição, selecione a coluna Atribuir a e escolha qualquer uma das seguintes opções:

   • Selecione A Mim para atribuir a linha a si mesmo e a eles selecione Atribuir. Lembre-se que apenas um administrador de sistema pode atribuir uma linha que pertence a outra pessoa para si mesmo.

     

   • Selecione Utilizador ou Equipa e, em seguida, insira o nome do utilizador ou da equipa ou use a pesquisa para os encontrar. Ou selecione Nova Linha para criar uma nova linha de utilizador ou equipa. Quando concluir, selecione Atribuir.

     

Utilizar a localização avançada para reatribuir linhas

Utilize a localização avançada para procurar linhas e depois as reatribuir a outra pessoa. Para mais informações sobre a localização avançada, consulte Criar, editar ou guardar uma pesquisa da Localização Avançada.

1. Na barra de comando, selecione Localização Avançada.

   

2. Use a procura de pesquisa avançada para encontrar linhas que queira atribuir a outra pessoa. Por exemplo, para procurar tipos de linhas ativos que sejam Desafios, em Procurar por: introduza Desafios e o estado é igual a Ativo. Em seguida, selecione Resultados para executar a consulta.

   

3. Selecione as linhas que pretende atribuir a alguém e, em seguida, selecione Atribuir (nome da página)

   

4. Na caixa de diálogo de atribuição, selecione a coluna Atribuir a e escolha qualquer uma das seguintes opções:

   • Selecione Eu para atribuir a linha a si mesmo e, em seguida, selecione Atribuir. Lembre-se que apenas um administrador de sistema pode atribuir uma linha que pertence a outra pessoa para si mesmo.

   • Selecione Utilizador ou Equipa e, em seguida, insira o nome do utilizador ou da equipa ou use a pesquisa para os encontrar. Ou selecione Nova Linha para criar uma nova linha de utilizador ou equipa. Quando concluir, selecione Atribuir.

     

Reatribuir todas as linhas (para administradores)

Quando tem um utilizador que sai da sua organização ou a sua propriedade precisa de ser alterado de um utilizador para outro, as linhas podem ser reatribuídas por um administrador.

1. Vá para Definições > Definições Avançadas.

   

2. No menu do topo, navegue de Definições > Segurança.

   

3. Em Segurança, selecione Utilizadores.

4. Na lista de utilizadores, selecione um nome de utilizador para abrir o perfil do utilizador.

5. Na barra de comando, selecione REATRIBUIR LINHAS.

   

6. Na caixa de diálogo Reatribuir Linhas, escolha como quere reatribuir todos as linhas e, em seguida, selecione OK.

   

Nota

• A opção Reatribuir Linhas reatribuirá todas as linhas independentemente do respetivo estado. As linhas inativas e ativas serão reatribuídas a outro utilizador ou equipa. Isto também desativará todos os processos ativados, incluindo regras fluxos de trabalho de negócios, quando a linha for reatribuída a outro utilizador ou equipa. O novo proprietário deve ativar os processos que foram desativados quando a linha é reatribuída.
• Quando há uma grande quantidade de linhas para reatribuir, o sistema pode demorar algum tempo a processar.
• Se houver um problema durante o processo de reatribuição, como o utilizador a que as linhas estão a ser reatribuídas não tem os privilégios necessários, então o processo Reatribuir Linhas irá parar. As linhas que são processadas antes do problema serão atualizadas e guardadas. Para as linhas que não foram salvas, terá de reatribuir as linhas novamente utilizando a opção Reatribuição de linhas.

Partilhar uma linha com outra pessoa

Se quiser continuar a ser proprietário de uma linha, mas permitir que outra pessoa trabalhe nela consigo, utilize a opção de partilhar.

Nota

Para os utilizadores com acesso antecipado, a funcionalidade de partilha foi atualizada para a edição 2 de 2021. Para mais informações, consulte Partilhar uma linha com outra pessoa.

1. A partir de uma lista de linhas, selecione a linha que pretende partilhar com outra pessoa. Pode selecionar múltiplas linhas.

   

2. Na barra de comando, selecione Partilhar.

   

3. Na caixa de diálogo de partilha, selecione Adicionar Utilizador/Equipa.

   

4. Na caixa de diálogo Procurar Linhas, selecione o menu Procurar e escolha Utilizador ou Equipa.

   

5. Utilize a pesquisa para encontrar o utilizador ou equipa e selecione o nome e, em seguida, escolha Selecionar.

   

6. Selecione Adicionar.

   

7. Na caixa de diálogo de partilha, selecione o tipo de permissões que o utilizador ou a equipa tem para a linha. Quando terminar, selecione Partilhar

   

Remover alguém de uma linha partilhada

Quando for o proprietário atribuído de uma linha, pode remover outro utilizador com o qual a linha está partilhada.

1. A partir de uma lista de linhas que possui, selecione a linha que pretende remover alguém da linha partilhada.
2. Na barra de comando, selecione Partilhar.
3. Na caixa de diálogo de partilha, selecione o utilizador ou a equipa a quem pretende remover a partilha.
4. Selecione o Remover itens Selecionados.
5. Selecione o botão Partilhar.

Nota

Pode indicar-nos as suas preferências no que se refere ao idioma da documentação? Responda a um breve inquérito. (tenha em atenção que o inquérito está em inglês)

O inquérito irá demorar cerca de sete minutos. Não são recolhidos dados pessoais (declaração de privacidade).